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1、重庆大足国有资产经营管理集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交 易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期中期票据的 投资风险作出任何判断。投资者购买公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法 律
2、责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的中期票据，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者 监督。 本期中期票据采用发行金额动态调整机制发行，具体条款参见“第三章发行 条款”。 本期债务融资工具含交叉违约条款，请投资人仔细阅读相关内容。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 重庆大足国有资产经营管理集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录目
3、录 第一章第一章 释义释义 . 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 8 一、与本期中期票据相关的风险 . 8 二、发行人的相关风险 . 8 三、本期中期票据的其他特有风险 . 15 第三章第三章 发行条款发行条款 . 16 一、主要发行条款 . 16 二、认购与托管 . 18 三、发行安排 . 18 第四章第四章 本期中期票据募集资金的用途本期中期票据募集资金的用途 . 22 一、本期中期票据募集资金使用 . 22 二、募集资金的管理 . 23 三、发行人承诺 . 23 四、偿债计划及保障措施 . 24 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 26 一、发行人概况 .
4、26 二、发行人历史沿革 . 26 三、发行人控股股东及实际控制人基本情况 . 28 四、发行人独立性 . 29 五、发行人重要权益投资情况 . 30 六、发行人公司治理和组织框架 . 38 七、企业人员基本情况 . 46 八、发行人主要业务基本情况 . 50 九、发行人在建、拟建工程情况 . 71 十、发展战略 . 72 十一、发行人所在行业现状及发展前景 . 73 十二、发行人的地位和竞争优势 . 79 十三、涉及地方政府性债务项目等尽调报告中的核查要点 . 82 第六章第六章 发行人财务状况分析发行人财务状况分析 . 88 一、最近三年及一期财务报表 . 88 二、发行人最近三年及一期财
5、务指标 . 103 三、财务科目和指标分析 . 104 四、发行人有息债务情况 . 175 五、关联方及关联交易情况 . 176 六、发行人主要或有事项 . 180 七、受限资产 . 183 八、重大资产重组事项 . 185 九、衍生品、大宗商品期货、理财产品等金融产品的投资情况 . 185 十、海外投资 . 185 十一、直接融资计划 . 185 第七章第七章 发行人的资信情况发行人的资信情况 . 186 一、评级 . 186 二、发行人授信情况 . 188 三、发行人债务违约情况 . 188 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 . 188 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工
6、具信用增进 . 191 第九章第九章 税项税项 . 192 重庆大足国有资产经营管理集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 一、投资债务融资工具所缴纳的税项 . 192 二、声明 . 192 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 193 一、本期中期票据发行前的信息披露安排 . 193 二、存续期内重大事项的信息披露 . 193 三、本期中期票据存续期内的定期信息披露安排 . 194 四、本期中期票据本息兑付前的信息披露安排 . 195 第十一章第十一章 本期中期票据投资者保护机制本期中期票据投资者保护机制 . 196 一、违约事件 . 196 二、应急事件 . 196
7、 三、违约责任 . 197 四、投资者保护机制 . 197 五、交叉违约条款 . 202 六、不可抗力 . 204 七、弃权 . 204 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 . 205 一、发行人 . 205 二、承销团成员 . 205 三、律师事务所 . 206 四、会计师事务所 . 206 五、信用评级机构 . 206 六、登记、托管、结算机构 . 207 七、集中簿记建档系统 . 207 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 208 一、备查文件 . 208 二、查询地址 . 208 三、查询网站 . 209 重庆大足国有资产经营管理集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募
8、集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、专有名词释义一、专有名词释义 发行人/公司/大 足国资 指 重庆大足国有资产经营管理集团有限公司 非金融企业债务 融资工具（以下 简称“债务融资 工具”） 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 指 企业依照银行间债券市场非金融企业债务融资工具管 理办法规定的条件和程序在银行间债券市场发行和交 易的并约定在一定期限内还本付息的有价证券 本次注册 指 注册总额度为 15 亿元的重庆大足国有资产经营管理集团 有限公司 2018-2020
9、年度中期票据 本期中期票据 指 发行人本次基础发行金额为7亿元、发行金额上限为14亿 元，期限为3+2年的“重庆大足国有资产经营管理集团有 限公司2018年度第一期中期票据” 本期发行 指 发行人本期向全国银行间债券市场机构投资者公开发售 期限为 3+2 年的“重庆大足国有资产经营管理集团有限 公司 2018 年度第一期中期票据” 募集说明书 指 发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作 的重庆大足国有资产经营管理集团有限公司 2018 年度 第一期中期票据募集说明书 牵头主承销商/东 方证券 指 东方证券股份有限公司 联席主承销商/民 生银行 指 中国民生银行股份有限公司 主承销商
10、指 东方证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由牵头主 承销商、联席主承销商和承销团其他成员组成的承销团 承销协议 指 牵头主承销商、联席主承销商与发行人签订的重庆大 足国有资产经营管理集团有限公司非金融企业债务融资 工具承销协议 承销团协议 指 承销团成员为承销本期中期票据签订的银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销团协议 重庆大足国有资产经营管理集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 6 余额包销 指 本期中期票据的主承销商按照承销协议的约定，在规定 的发行期结束时，将未售出的中期票据全部自行购入的 承销方式 集中
11、簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销 团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团 成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现 形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程 线上化处理 簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿 记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由东方证券 股份有限公司担任 实名制记账式中 期票据 指 采用银行间市场清算所股份有限公司的中央债务簿记系 统以记账方式登记和托管的中期票据 公司章程 指 重庆大足
12、国有资产经营管理集团有限公司章程 董事会 指 重庆大足国有资产经营管理集团有限公司董事会 监事会 指 重庆大足国有资产经营管理集团有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 最近三年及一期/ 近三年及一期/报 告期 指 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-6 月 最近三年及一期 末/近三年及一期 末/报告期末 指 2015 年末、2016 年末、2017 年末及 2018 年 6 月末 工作日 指 北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休 息日） 法定节假日或休 息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不 包括香港特别行政区、澳门特别行政
13、区和台湾省的法定 节假日或休息日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 银行间债券市 场非金融企业债 务融资工具管理 办法 指 中国人民银行于 2008 年 4 月 16 日颁布的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具管理办法 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 重庆大足国有资产经营管理集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 7 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 二、公司简称二、公司简称 国资公司 指 重庆大足国有资产经营管理集团有限公司
14、城投公司 指 重庆大足城乡建设投资集团有限公司 农业公司 指 重庆大足现代农业发展有限公司 旅游公司 指 重庆大足石刻国际旅游集团有限公司 物流公司 指 重庆大足五金物流有限公司 泰禾公司 指 重庆市大足区泰禾农村土地整治有限公司 园区公司 指 重庆大足工业园区建设发展有限公司 龙水湖公司 指 重庆市大足区龙水湖实业有限责任公司 天青石矿公司 指 重庆市大足天青石矿业公司 公路公司 指 重庆市大足区公路建设有限公司 润泽交通 指 重庆市大足区润泽交通建设有限公司 路桥公司 指 重庆市大足区路桥有限责任公司 鑫桥公司 指 重庆鑫桥股权投资基金管理有限公司 卓捷公司 指 重庆卓捷投资管理有限公司
15、水务公司 指 重庆市大足区清溪水务有限公司 重庆大足国有资产经营管理集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 投资人购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，进行独立的投资判断。本期中期收益票据依法发行后，因发行人经营与收益 的变化引致的投资风险，由投资人自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、 足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资人在评 价和认购本期项目收益中期票据时，应特别认真地考虑下列各种风险因素： 一、与本期中期票据相关的风险一、与本期中期票据相关的风险 （一）利率风险（一
16、）利率风险 在本期中期票据的存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，以及国家经 济政策变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资 本期中期票据的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场上进行流通， 由于本期中期票据在银行间 市场的交易量和活跃性存在一定的不确定性， 因此投资者在转让时可能由于无法 找到交易对手而难以将持有的中期票据变现，存在一定的交易流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 在本期中期票据存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等 外部因素以及发行人自身的生产经营存在着一定的不确定性， 这些因素的变化会 影响到发行人的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致发行人无法如期从预 期的还款来源获得足够的资金按期支付本期中期票据本息， 将可能影响本期中期 票据的按时足额偿付。 二、发行人的相关风险二、发行人的相关风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、未来负债规模扩张的风险、未来负债规模扩张的风险 2015-2017年末及2018年6月末， 发行人负债总额
