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1、南京南京 南京南京江宁经济技术开发总公司江宁经济技术开发总公司 2012018 8 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作作出任何评价， 也出任何评价， 也 不代表对本期中期票据的投资风险不代表对本期中期票据的投资风险作作出任何判断。 投资者购买本出任何判断。 投资者购买本企业企业 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，本期中期票
2、据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司最高权力机构公司最高权力机构总经理办公会总经理办公会已批准本募集说明书，已批准本募集说明书， 总经理办总经理办 公会全体成员公会全体成员承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并 对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带对其真实性、准确性、完整性
3、和及时性承担个别和连带的的法律责任。法律责任。 公司负责人和主管公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本企业企业发行的中期票据发行的中期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监
4、督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 南京南京 南京南京江宁经济技术开发总公司江宁经济技术开发总公司 2012018 8 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 7 一、本期中期票据的投资风险 7 二、发行人的相关风险 7 第三章第三章 发行条款发行条款 14 一、发行条款 14 二、发行安排 15 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 18 一、 募
5、集资金用途 18 二、 说明与承诺 20 三、 本期中期票据的偿债保障计划 20 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 23 一、发行人基本情况 23 二、发行人历史沿革 23 三、控股股东和实际控制人情况 24 四、发行人独立性情况 25 五、发行人重要权益投资情况 26 六、发行人内部组织结构及公司治理情况 34 七、发行人员工基本情况 41 八、发行人主营业务情况 42 九、发行人在建及拟建项目情况 56 十、发行人发展战略规划 58 十一、发行人所在区域环境 60 十二、发行人所在行业状况和前景 65 十三、发行人的行业地位及竞争优势 67 十四、发行人关于对符合法律法规情况 6
6、9 第六章第六章 发行人的主要财务情况发行人的主要财务情况 80 一、发行人财务报告的编制及审计意见 80 二、发行人重大会计政策变更情况 80 三、发行人财务数据 81 四、财务报表合并范围及变动情况 80 五、重大会计科目分析（合并口径） 90 六、公司有息债务情况 126 七、关联交易 133 八、或有事项 135 九、资产抵质押以及其他受限制资产情况 139 十、衍生产品情况 141 南京南京 南京南京江宁经济技术开发总公司江宁经济技术开发总公司 2012018 8 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 4 十一、重大投资理财产品 141 十二、海外投资 141 十
7、三、直接债务融资计划 141 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 142 一、发行人近三年历史评级情况 142 二、发行人本次主体长期信用评级及债项评级情况 142 三、发行人及其子公司授信情况 145 四、发行人债务违约记录 146 五、发行人已发行债务融资工具偿还情况 146 第八章第八章 本期本期中期票据中期票据信用增进信用增进 147 第九章第九章 税项税项 148 一、增值税 148 二、所得税 148 三、印花税 148 第十章第十章 信息披露信息披露 149 一、中期票据发行前的信息披露 149 二、存续期内定期信息披露 149 三、存续期内重大事项的信息披露 149 四
8、、本金兑付和付息事项 150 第十一章第十一章 违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制 151 一、违约事件 151 二、违约责任 151 三、投资者保护机制 152 四、不可抗力 157 五、弃权 157 六、特有的保护机制条款 157 第十二章第十二章 与发行有关的机构与发行有关的机构 160 一、发行人 160 二、主承销商及承销团成员 160 三、托管人 161 四、审计机构 161 五、信用评级机构 161 六、发行人法律顾问 161 七、技术支持机构 162 第十三章第十三章 备查备查文件及查询地址文件及查询地址 163 一、备查文件 163 二、查询地址 163 附附
9、录录 财务指标计算公式财务指标计算公式 165 南京南京 南京南京江宁经济技术开发总公司江宁经济技术开发总公司 2012018 8 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人发行人/总总公司公司/公司公司 指 南京江宁经济技术开发总公司 中期票据中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划 分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本期本期中期票据中期票据 指 发行额度为人民币13亿元，期限为五年的南京江宁经济 技术开发总公司2018年度第一期中期票据 本次
10、发行本次发行 指 本次中期票据的发行行为 募集说明书募集说明书 指 公司为发行本期中期票据并向投资者披露发行相关信息 而制作的南京江宁经济技术开发总公司2018年度第一 期中期票据募集说明书 主承销商主承销商 指 上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 国家开发银行股份有限公司 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的 机构，本期中期票据发行期间由上海浦东发展银行股份 有限公司担任 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销 团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团 成员/投资者认购债务融资工具利率（价
11、格） 及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现 形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程 线上化处理 承销协议承销协议 指 主承销商、联席主承销商与发行人为包括本期中期票据 在内的中期票据发行及流通签订的银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销协议，该承销协议的版本 南京南京 南京南京江宁经济技术开发总公司江宁经济技术开发总公司 2012018 8 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 6 为交易商协会备案版本 余额包销余额包销 指 主承销商、联席主承销商按照承销协议的规定，在承销 期结束时，
12、将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的 承销方式 中国中国/我国我国 指 中华人民共和国 人民银行人民银行 指 中国人民银行 国家发改委国家发改委/发改委发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 近三年近三年 指 2014年度、2015年度和2016年度 近一期近一期 指 2017年第三季度 工作日工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不含法定节假日或休息日） 元元 指 人民币元（如无特别说
13、明） 江宁开发区江宁开发区/开发区开发区 指 南京江宁经济技术开发区 开发区管委会开发区管委会 指 南京江宁经济技术开发区管理委员会 开发区国资办开发区国资办 指 南京江宁经济技术开发区国有资产监督管理办公室 启久启久 指 南京启久建材贸易有限公司 现代置业现代置业 指 南京江宁开发区现代置业服务有限公司 空港物流空港物流 指 南京空港禄口物流有限公司 创启创启 指 南京创启科技发展有限公司 无线谷无线谷 指 南京无线谷科技园发展有限公司 中创中创 指 南京中创科技投资有限公司 南京江宁经济技术开发总公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明
14、特别提示：特别提示：本期中期票据无担保，能否如期兑付取决于发行人信用，风险由 投资人自行承担。投资人购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期中期票据依法发行后，因发行人经 营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行承担。如发行人未能兑付或者未 能及时、 足额兑付， 主承销商与其他承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。 投资者在评价和认购本期中期票据时，应特别认真地考虑下列各种风险因素： 一、本期一、本期中期票据中期票据的投资风险的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策 的变动
15、等因素会引起市场利率的波动， 市场利率的波动将对投资者投资本期中期 票据的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据在银行间市场上进行交易， 在转让时可能由于无法及时找到交 易对手而难以将本期中期票据变现，存在一定的流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 在本期中期票据存续期内，如果由于不可控制的市场及环境变化，公司可能 出现经营状况不佳或发行人的现金流与预期发生一定的偏差， 从而影响本期中期 票据的按期足额兑付。 二、发行人的相关风险二、发行人的相关风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、有息债务较高的风险、有息债务较高的风险 近年来， 发行人代建项目不断增
16、加， 融资规模持续扩大， 有息债务增长较快， 整体融资成本不断增加。2017年9月末，发行人对外融资余额1,598,560.34万元。 随着发行人主业的快速发展以及未来发展规划的实施，经营规模将快速扩张，在 未来几年对资金的需求将大幅增加，这对发行人的融资能力提出了较高要求。同 南京江宁经济技术开发总公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 8 时，为保证建设投资计划的顺利实施，债务规模也将保持增长，由此形成的资金 需求将会给发行人的融资带来压力，对外融资规模也将相应扩大，存在一定的筹 资风险的同时，偿债风险也有所加大。 2、未来资本支出压力较大的风险、未来资本支出压力较大的风险 发行人作为南京江宁经济技术开发区的开发建设主体， 发行人的主营板块之 一是工程建设，该板块业务前期资金投入量较大，建设周期较长，资金回笼周期 相对较长。随着
