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1、苏州汾湖投资集团有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 1 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资 者购买本公司发行的本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法
2、律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短 期融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 重要提示重要提示 目目 录录 第一章第一章 释义释义 4 4 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 9 9 一、超短期融资券的投资风险 9 二、发行人相关风险 9 第三章第三章 发行条款发行条款 1919 一
3、、主要发行条款. 19 二、发行安排. 21 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2323 一、募集资金主要用途. 23 二、偿债资金来源及保障措施. 24 三、公司承诺. 26 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2828 一、发行人基本情况. 28 二、发行人历史沿革. 28 三、发行人股权结构及独立性. 30 四、发行人独立性. 32 五、发行人重要权益投资情况. 32 六、发行人公司治理. 40 七、企业人员基本情况. 46 八、发行人的经营范围及主营业务情况. 47 九、发行人主要在建和拟建工程情况. 72 十、发行人未来发展战略. 74 十一、发行人所在行业状况、行业地
4、位及面临的主要竞争状况. 75 第六章第六章 企业财务情况企业财务情况 8484 一、发行人近年财务报告的编制情况. 84 二、发行人报表合并范围变化情况. 85 三、发行人主要财务数据. 91 四、发行人资产负债结构及现金流分析 100 苏州汾湖投资集团有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 2 五、发行人盈利能力分析 124 六、发行人偿债能力分析 125 七、发行人资产运营效率分析 126 八、有息负债情况 126 九、关联交易情况 139 十、重大或有事项 141 十一、资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况 144 十二、金融衍生品、大宗商品期货 146 十三、重大理财
5、产品投资 147 十四、海外投资情况 147 十五、直接债务融资计划 147 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况 148148 一、近三年公司历史主体评级 148 二、发行人信用评级状况 148 三、跟踪评级有关安排 149 四、发行人其他资信情况 149 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 152152 第九章第九章 税项税项 153153 一、增值税 153 二、所得税 153 三、印花税 153 第十章第十章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 154154 一、超短期融资券发行前的信息披露 154 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 154
6、三、超短期融资券存续期内定期信息披露 155 四、本息兑付事项 155 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 156156 一、违约事件 156 二、违约责任 156 三、投资者保护机制 156 苏州汾湖投资集团有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 3 四、不可抗力 161 五、弃权 162 第十二章第十二章 本次超短期融资券发行的有关机构本次超短期融资券发行的有关机构 163163 第十三章第十三章 备查文件备查文件 171171 一、备查文件 171 二、文件查询地址 171 附录发行人主要财务指标计算公式附录发行人主要财务指标计算公式 173
7、173 苏州汾湖投资集团有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 4 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： （一）常用词语释义（一）常用词语释义 “发行人发行人/本公司本公司/公司公司/汾湖投汾湖投 资资” 指 苏州汾湖投资集团有限公司。 “超超短期融资券短期融资券” 指 具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行 间债券市场发行的， 期限在 270 天以内的短期融资 券。 “本本期超短期融资券期超短期融资券” 指 发行金额为 3 亿元、期限为 270 天的“苏州汾湖投 资集团有限公司 2018 年度第五期超短期融资券” 。 “本次发
8、行本次发行” 指 本期超短期融资券的发行。 “募集说明书募集说明书” 指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露发行 相关信息而制作的苏州汾湖投资集团有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 。 “发行文件发行文件” 指 在本期超短期融资券发行过程中必需的文件、材料 或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限 于本募集说明书） 。 “主承销商兼簿记管理人主承销商兼簿记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集 中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期 间由中国建设银行股份有限公司担任。 “簿记建档簿记建档” 指 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间
9、后， 承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价 格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最 终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记 建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建 档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 苏州汾湖投资集团有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 5 “承销团承销团” 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和各其他 承销商组成的承销团。 “承销协议承销协议” 指 发行人与主承销商签订的苏州汾湖投资集团有限 公司非金融企业债务融资工具承销协议 。 “承销团协议承销团协议” 指 主承销商与承销
10、团其他成员为本次发行签订的苏 州汾湖投资集团有限公司 2018 年度第五期超短期 融资券承销团协议 。 “余额包销余额包销” 指 本期超短期融资券的主承销商按照苏州汾湖投资 集团有限公司非金融企业债务融资工具承销协议 的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期超短 期融资券全部自行购入的承销方式。 “代代销销” 指 本期超短期融资券的主承销商按照苏州汾湖投资 集团有限公司非金融企业债务融资工具承销协议 的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期超短 期融资券全部退还给发行人的承销方式。 “上海清算所上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会交易商协会” 指 中国银行间市场交易商
11、协会。 “北金所北金所” 指 北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日或休息日） 。 “工作日工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日 或休息日） 。 “元元” 指 如无特别说明，指人民币元。 （二）公司名称缩写（二）公司名称缩写 苏州汾湖投资集团有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 6 “临沪发展临沪发展” 指 吴江临沪投资发展有限公司 “汾湖工程汾湖工程” 指 吴江汾湖土方工程有限
12、公司 “汾湖城投汾湖城投” 指 吴江汾湖城市投资发展有限公司 “古镇保护古镇保护” 指 吴江汾湖古镇保护开发有限公司 “临沪物流临沪物流” 指 吴江临沪国际物流有限公司 “临沪创投临沪创投” 指 吴江临沪创业投资有限公司 “汾湖排水汾湖排水” 指 吴江汾湖排水有限公司 “汾湖城建汾湖城建” 指 苏州汾湖城建房产开发有限公司 “吴江公交吴江公交” 指 苏州市吴江公共交通有限公司 “高速传媒高速传媒” 指 苏州四方高速传媒有限公司 “巨峰电气巨峰电气” 指 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 “宝越材料宝越材料” 指 苏州宝越新材料科技有限公司 “固德电材固德电材” 指 固德电材系统（苏州）股份有限
13、公司 “芦墟集体经营公司芦墟集体经营公司” 指 吴江市芦墟镇集体资产经营公司 “芦墟城投公司芦墟城投公司” 指 吴江市芦墟城市投资发展有限公司 “会议中心会议中心” 指 吴江汾湖国际会议中心有限公司 “汾湖集体经营公司汾湖集体经营公司” 指 吴江市汾湖镇集体资产经营公司 “汾湖水处理汾湖水处理” 指 吴江汾湖污水处理有限公司 “吴江大众交通吴江大众交通” 指 吴江大众交通汽车服务有限公司 “天华大鹏事务所天华大鹏事务所” 指 江苏天华大彭会计师事务所有限公司 苏州汾湖投资集团有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 7 “天衡天衡” 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） “心缘物业
14、心缘物业” 指 吴江市心缘物业有限公司 “复寰生物复寰生物” 指 苏州复寰环境生物新技术有限公司 “振兴资源振兴资源” 指 吴江市振兴资源开发有限公司 “北库水产养殖北库水产养殖” 指 苏州市北库水产养殖有限公司 “黎里文化旅游黎里文化旅游” 指 苏州市黎里文化旅游发展有限公司 “汾湖小贷汾湖小贷” 指 苏州市汾湖科技小额贷款有限公司 “汾湖城乡一体化汾湖城乡一体化” 指 苏州市汾湖城乡一体化建设有限公司 “黎里城镇化黎里城镇化” 指 苏州市黎里城镇化建设有限公司 “吴江地产开发吴江地产开发” 指 苏州市吴江城市房地产开发有限公司 “吴江经开吴江经开” 指 吴江经济技术开发区发展总公司 （三）
15、专有名词释义（三）专有名词释义 “汾湖高新区管委会汾湖高新区管委会” 指 江苏省汾湖高新技术产业开发区管理委员会 “汾湖高新区汾湖高新区” 指 江苏省汾湖高新技术产业开发区 “汾湖高新区财政局汾湖高新区财政局” 指 江苏省汾湖高新技术产业开发区财政局 “临沪经济区管委会临沪经济区管委会” 指 吴江临沪经济区管委会 “汾湖经济开发区管委会汾湖经济开发区管委会” 指 江苏吴江汾湖经济开发区管理委员会 “十十三三五规划五规划” 指 国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 “吴江区十吴江区十三三五规划五规划” 指 吴江市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 “国家发改委国家发改委” 指 中华人民共和
16、国国家发展与改革委员会 苏州汾湖投资集团有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 8 “吴江土储吴江土储” 指 吴江土地储备中心 “动迁办公室动迁办公室” 指 吴江区黎里镇动迁办公室 “审计机构审计机构” 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） “律师事务所律师事务所” 指 江苏震宇震律师事务所 苏州汾湖投资集团有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保， 超短期融资券的本金和利息按期足额支付取决于 发行人的信用及偿债能力。投资人购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集 说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期超短期融资券依法发 行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。如发行 人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务及 任何连带责任。投资者在评价和认购本期超短期融资券时，应特别认真地考虑下 列各种风险因素： 一、超短期融资券的投资风险一、超短期融资券的投
