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1、浙江中成控股集团有限公司 2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易 商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代 表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买 本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易 商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代 表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购
2、买 本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负 责人保证本募集说明书所述财务信息真实、 准确、 完整、
3、及时。 本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负 责人保证本募集说明书所述财务信息真实、 准确、 完整、 及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工 具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工 具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。 截至募集说明书签署日，除已披露信
4、息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。 本募集说明书属于优化版募集说明书，投资人可通过发行 人在相关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息。相关链接 详见 本募集说明书属于优化版募集说明书，投资人可通过发行 人在相关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息。相关链接 详见“第十四章备查文件第十四章备查文件”。 浙江中成控股集团有限公司 2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章 释义 6 第二章 风险提示及说明 10 一、 与本期超短期融资券相关的投资风险 10 二、 与发行人相关风险 10 第三章 发行条款 19 一、 主要发行条款 19 二、 发行安排 20 第四章 募集资
5、金运用 23 一、 募集资金主要用途 23 二、 本期超短期融资券的偿债保障措施 23 三、 募集资金用途承诺 24 第五章 企业基本情况 25 一、 发行人基本情况 25 二、 发行人历史沿革及股权结构变动 25 三、 发行人股权结构及控股股东情况 26 四、 发行人独立经营情况 28 五、 发行人主要子公司情况 29 六、 发行人治理结构及内控制度情况 35 七、 公司人员基本情况 44 八、 发行人业务范围、主营业务情况及发展目标 46 九、 重大在建工程 76 十、 发行人发展战略与目标 77 第六章 企业主要财务状况 82 一、 发行人近年财务报告编制及报表情况 82 二、 公司合并
6、报表资产负债结构分析 91 三、 有息债务情况 114 四、 关联交易 124 五、 或有事项 138 浙江中成控股集团有限公司 2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 4 六、 公司受限资产情况 141 七、 商品期货、期权及各类金融衍生品情况 143 八、 重大投资理财产品情况 143 九、 海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 143 十、 直接债务融资计划情况 143 第七章 企业资信状况 144 一、 信用评级情况 144 二、 发行人授信情况 146 三、 发行人违约情况 148 四、 发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 148 第八章增信情况 . 149 第
7、九章税项 . 150 一、 增值税 150 二、 所得税 150 三、 印花税 150 第十章信息披露安排 . 151 第十一章投资者保护机制 . 153 一、 违约事件 153 二、 违约责任 153 三、 投资者保护机制 153 四、 不可抗力 158 五、 弃权 159 第十二章本期超短期融资券发行的有关机构 . 160 一、 发行人 160 二、 主承销商/簿记管理人 . 160 三、 律师事务所 160 四、 审计机构 161 五、 信用评级机构 161 六、 登记、托管、结算机构 161 七、 技术支持机构 162 浙江中成控股集团有限公司 2017 年度第三期超短期融资券募集说明
8、书 5 第十三章备查文件 . 163 一、 备查文件 163 二、 查询地址 163 浙江中成控股集团有限公司 2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 6 第一章 释义第一章 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 发行人/公司/中成集团 指浙江中成控股集团有限公司 中成建工 指浙江中成建工集团有限公司 绍兴热电 指绍兴中成热电有限公司 浙江恒业成 指浙江恒业成有机硅有限公司 华冠建材 指绍兴市华冠新型建材有限公司 浙江热电 指浙江中成热电有限公司 内蒙恒业成 指内蒙古恒业成有机硅有限公司 中成实业 指浙江中成实业有限公司 注册总
9、额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的 最高待偿余额为 15 亿元的超短期融资券额度 本期超短期融资券 发行人本次发行的总额为 4 亿元的“浙江中成控 股集团有限公司 2017 年度第三期超短期融资券” 本次发行/本期发行 指本期超短期融资券的发行 募集说明书 指公司为本期超短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的浙江中成控股集团有限公司 2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 同业拆借中心 指全国银行间同业拆借中心 主承销商 指浙商银行股份有限公司 承销团 指主承销商为
10、本次发行根据承销团协议组织的， 由主承销商和其他承销团成员组成的承销团 浙江中成控股集团有限公司 2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 7 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承 销协议（2013 年版） 承销团协议 指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订 的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承 销团协议（2013 年版） 余额包销 指主承销商按照承销团协议的规定，在承销期结 束时，将售后剩余的本期超短期融资券全部自行 购入的承销方式 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管
11、 理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具 利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售 的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形 式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全 流程线上化处理 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 簿记管理人 指指定集中簿记建档流程及负责具体簿记建档 操作的机构，本期超短期融资券发行期间由浙商 银行股份有限公司担任 实名记账式超短期融 资券 指采用上海清算所的上海清算所登记托管系统 以记帐方式登记和托管的超短期融资券 工作日 指商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休 息日） 元/万元 指人民币元/万元（如无特别说明） 法定节假日 指中国的法定及政府指定节假日
12、或休息日（不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的 法定节假日或休息日） 债权人 指本期超短期融资券的持有人 持有人会议 指根据本募集说明书和承销协议的规定召开的 由本期超短期融资券的债权人和相关方参加的 会议 二、 专用技术词语释义二、 专用技术词语释义 有机硅 Silicones 指有机硅聚合物品种繁多，产品千变万化，其分 浙江中成控股集团有限公司 2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 8 子式可用通式RaSiO(4-a)/2n 来表示，式中 n 很 大，而 a=13，R 代表有机基团，主要是甲基。 根据 Si-O 链是线状还是网状排列分为硅油、 硅橡 胶、硅树脂三大类。 硅
13、烷 指与烷烃相对应的硅氢化物及其衍生物的统称， 英文为 silane，根据取代基的不同，其化学性质 和物理状态各有差异。 有机氯硅烷 指整个有机硅化学的支柱，其中大部分有机硅聚 合物是由二甲基二氯硅烷所制得的聚二甲基硅 氧烷，如果引入其它基团，如苯基、乙烯基、氯 苯基、氰烷基以及氟烷基等，可衍生出一系列性 能各异的有机硅聚合物。 硅烷偶联剂 指由硅氯仿（HSiCl3）和带有反应性基团的不饱 和烯烃在铂氯酸催化下加成，再经醇解而得。硅 烷偶联剂实质上是一类具有有机官能团的硅烷， 在其分子中同时具有能和无机质材料（如玻璃、 硅砂、金属等）化学结合的反应基团及与有机质 材料（合成树脂等）化学结合的反
14、应基团。 硅油(Siliconeoil) 指硅油是一种不同聚合度链状结构的聚有机硅 氧烷。它是由二甲基二氯硅烷加水水解制得初缩 聚环体，环体经裂解、精馏制得低环体，然后把 环体、封头剂、催化剂放在一起调聚就可得到各 种不同聚合度的混合物，经减压蒸馏除去低沸物 就可制得硅油。 硅树脂 Siliconeresin 学名聚硅氧烷树脂，是具有高度交联网状结构的 聚有机硅氧烷，兼具有机树脂及无机材料的双重 特性，具有独特的物理化学性能。 混凝土 简称为“砼（tng）”：是指由胶凝材料将集料胶 结成整体的工程复合材料的统称。通常讲的混凝 土一词是指用水泥作胶凝材料，砂、石作集料； 与水（加或不加外加剂和掺
15、合料）按一定比例配 合，经搅拌、成型、养护而得的水泥混凝土，也 称普通混凝土，它广泛应用于土木工程。 基坑工程 主要包括基坑支护体系设计与施工和土方开挖， 是一项综合性很强的系统工程。它要求岩土工程 浙江中成控股集团有限公司 2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 9 和结构工程技术人员密切配合。基坑支护体系是 临时结构，在地下工程施工完成后就不再需要。 深基坑 一般深基坑是指开挖深度超过 5 米（含 5 米）或 地下室三层以上（含三层），或深度虽未超过 5 米，但地质条件和周围环境及地下管线特别复杂 的基坑工程。 支撑系统 包括柱间支撑和屋盖支撑两大部分，其作用是加 强厂房结构的空间整体
16、刚度和稳定性，主要传递 水平风荷载以及吊车间产生的冲切力。 桁架 由直杆组成的一般具有三角形单元的平面或空 间结构。在荷载作用下，桁架杆件主要承受轴向 拉力或压力，从而能充分利用材料的强度，在跨 度较大时可比实腹梁节省材料，减轻自重和增大 刚度，故适用于较大跨度的承重结构和高耸结 构，如屋架、桥梁、输电线路塔、卫星发射塔、 水工闸门、起重机架等。 全逆作法 指利用地下各层钢筋混凝土肋形楼板对四周围 护结构形成水平支撑。楼盖混凝土为整体浇筑， 然后在其下掏土，通过楼盖中的预留孔洞向外运 土并向下运入建筑材料。 流体建筑(blobitecture) 是一种现代建筑风格，该类建筑有一流线型及像 有机物般的外表。这个建筑名词在 1990 年代中 叶已经出现，但在 2002 年才在媒体中被广泛引 用，英文单词是取自 1958 年的科幻电影 blob， 原含嘲讽意味，但后来却被指代一些以流线型及 圆形为特征的建筑。 二甲选择性 指有机硅单体中二甲基二氯硅烷所占比例。其经 济意义为：由于二甲基二氯硅烷对应的下游衍生 产品种类最多，经济附加值最高，因此二甲选择 性越高，单位有机
