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1、苏州工业园区国有资产控股发展有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也中期票据的投资价值做出任何评价， 也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本公司不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的
2、真实性、 准确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判对信息披露的真实性、 准确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责
3、人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期 票据票据,均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的 约定。约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署之日， 除已披露信息外， 发行人无其他可截至本募集说明
4、书签署之日， 除已披露信息外， 发行人无其他可 能影响偿债能力的重大事项。能影响偿债能力的重大事项。 本期本期债务融资工具债务融资工具含含“事先约束事先约束事项事项”， 详见详见第十二章第十二章第三节第三节， 请请 投资人仔细阅读相关内容投资人仔细阅读相关内容。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 苏州工业园区国有资产控股发展有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查第十三章备查 文件文件”。 苏
5、州工业园区国有资产控股发展有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 目目录录 第一章第一章 释义释义 . 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 10 一、与本期中期票据发行相关的风险及对策一、与本期中期票据发行相关的风险及对策 10 二、发行人的相关风险二、发行人的相关风险 10 第三章第三章 发行条款发行条款 . 17 一、本期中期票据的发行条款一、本期中期票据的发行条款 17 二、本期中期票据的发行安排二、本期中期票据的发行安排 18 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 20 一、本期中期票据募集资金用途一、本期中期票据募集资金用途 20 二、发行人承诺二
6、、发行人承诺 20 三、偿债计划及其他保障措施三、偿债计划及其他保障措施 21 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 23 一、发行人概况一、发行人概况 23 二、发行二、发行人历史沿革人历史沿革 23 三、控股股东和实际控制人三、控股股东和实际控制人 24 四、发行人独立性情况四、发行人独立性情况 24 五、发行人权益投资情况五、发行人权益投资情况 25 六、发行人治理情况六、发行人治理情况 31 七、发行人高级管理人员七、发行人高级管理人员 35 八、发行人主营业务情况八、发行人主营业务情况 37 九、在建及拟建项目情况九、在建及拟建项目情况 59 十、发行人发展战略及目标十、发
7、行人发展战略及目标 61 十一、发行人所处行业分析十一、发行人所处行业分析 62 十二、行业地位和竞争优势十二、行业地位和竞争优势 67 十三、政府类债务的尽职调查情况十三、政府类债务的尽职调查情况 72 第六章第六章 发行人财务状况发行人财务状况 . 82 一、财务报告基本情况一、财务报告基本情况 82 二、发行人历史财务数据二、发行人历史财务数据 83 苏州工业园区国有资产控股发展有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 5 三、最近一年财务分析三、最近一年财务分析 90 四、有息债务情况四、有息债务情况 106 五、关联方交易五、关联方交易 109 六、或有事项六、或有事项 11
8、3 七、资产抵押、质押及其他被限制用途资产情况七、资产抵押、质押及其他被限制用途资产情况 114 八、其他重大事项八、其他重大事项 115 九、近一年一期重大事项排查结果及相关说明九、近一年一期重大事项排查结果及相关说明 116 第七章第七章 发行人的资信状况发行人的资信状况 . 126 一、信用评级情况一、信用评级情况 126 二、发行人及子公司资信情况二、发行人及子公司资信情况 127 第八章第八章 发行人近一期基本情况发行人近一期基本情况 . 131 一、发行人一、发行人近一期经营情况近一期经营情况 131 二、发行人近一期财务情况二、发行人近一期财务情况 133 三、发行人近一期资信变
9、动情况三、发行人近一期资信变动情况 143 四、发行人近一期重大事项情况四、发行人近一期重大事项情况 144 五、发行人其他事项情况五、发行人其他事项情况 145 第九章第九章 债务融资工具信用增信债务融资工具信用增信 . 146 第十章第十章 税项税项 . 147 一、增值税一、增值税 147 二、所得税二、所得税 147 三、印花税三、印花税 147 第十一章第十一章 信息披露信息披露 . 148 一、发行前的信息披露一、发行前的信息披露 148 二、存续期内定期信息披露二、存续期内定期信息披露 148 三、存续期内重大事项的信息披露三、存续期内重大事项的信息披露 148 四、本金兑付和付
10、息事项四、本金兑付和付息事项 149 第十二章第十二章 违约责任和投资者保护机制违约责任和投资者保护机制 . 150 一、违约事件一、违约事件 150 二、违约责任二、违约责任 150 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 150 苏州工业园区国有资产控股发展有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 6 四、不可抗力四、不可抗力 156 五、弃权五、弃权 156 第十三章第十三章 发行的有关机构发行的有关机构 . 157 一、发行人一、发行人 157 二、承销团二、承销团 157 三、信用评级机构三、信用评级机构 157 四、审计机构四、审计机构 157 五、律师事务所五、律师事务所
11、158 六、托管人及集中簿记建档系统技术支持机构六、托管人及集中簿记建档系统技术支持机构 158 第十四章第十四章 其他备查文件其他备查文件 . 160 一、备查文件一、备查文件 160 二、查询地址二、查询地址 160 附件：主要财务指标计算公式附件：主要财务指标计算公式 . 161 苏州工业园区国有资产控股发展有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 7 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/本公司/园区国控 /国控公司 指苏州工业园区国有资产控股发展有限公司及其 合并范围内子公司 母公司/公司本部 指苏州工业园区国有资产
12、控股发展有限公司本部 非金融企业债务融资工具（简 称“债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 指由具有法人资格的非金融企业在全国银行间债 券市场按照计划分期发行的， 约定在一定期限内还 本付息的债务融资工具 本次中期票据 指注册金额为 18 亿元的苏州工业园区国有资产控 股发展有限公司中期票据 本期中期票据 指发行金额为 10 亿元、 期限 5 年的“苏州工业园区 国有资产控股发展有限公司 2018 年度第一期中期 票据” 本次发行 指本期中期票据的发行行为 募集说明书 指发行人根据有关法律、法规，为本次发行而制作 的
13、 苏州工业园区国有资产控股发展有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 申购配售说明 指簿记管理人为本次发行而制作的 苏州工业园区 国有资产控股发展有限公司 2018 年度第一期中期 票据申购和配售办法说明 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指招商银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由 主承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的 苏州工业 园区国有资产控股发展有限公司非金融企业债务 融资工具承销协议 余额包销 指本期中期票据的主承
14、销商按照 苏州工业园区国 有资产控股发展有限公司非金融企业债务融资工 具承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售 出的中期票据全部自行购入的承销方式 苏州工业园区国有资产控股发展有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 8 簿记建档 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确 定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中 簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负
15、责具体集中簿记建 档操作的机构， 本期中期票据发行期间由招商银行 股份有限公司担任 实名制记账式中期票据 指在银行间市场清算所股份有限公司以记账方式 登记和托管的中期票据 管理办法 指中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法 工作日 中国商业银行的对公营业日 （不含中国法定节假日 或休息日） 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾省的法定节假日或休息日） 近三年及一期、近三年一期、 近三年又一期 指 2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-3 月 元 指人民币元 园区 指
16、苏州工业园区 园区管委会 指苏州工业园区管理委员会 园区国资办 指苏州工业园区国有资产监督管理办公室 园区地产/地产公司 指苏州工业园区地产经营管理公司 中新公用 指中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司 中新置地 指中新苏州工业园区置地有限公司 融创担保 指苏州融创担保投资有限公司 中新创投 指中新苏州工业园区创业投资有限公司 云海金属 指南京云海特种金属股份有限公司 常铝股份 指江苏常铝铝业股份有限公司 禾盛新材 指苏州禾盛新型材料股份有限公司 中利科技 指中利科技集团股份有限公司 苏州工业园区国有资产控股发展有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 9 沪士电子 指沪士电子股份有限公司 胜利精密 指苏州胜利精密制造科技股份有限公司 园区股份或中方财团 指苏州工业园区股份有限公司 物流中心 指苏州物流中心有限公司 综合保税区/综保区 指苏州工业园综合保税区 元禾控股 指苏州元禾控股有限公司 教投公司 指苏州工业园区教育发展投资有限公司 酒店集团 指苏州工业园区金鸡湖酒店集团发展有限公司 文博中心 指苏州文化博览中心有限公司 人力资源公司 指
