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1、 江苏宏图高科技股份有限公司江苏宏图高科技股份有限公司 2018 年度第二期超短年度第二期超短期融资券集说明书期融资券集说明书 1 重要提示重要提示 发行人发行本期发行人发行本期超短期融资券超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不不代表代表交易商协会对本期交易商协会对本期超短期融资券超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不表明对的投资价值作出任何评价，也不表明对 本期本期超短期超短期融资券融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期超短期融超短期融 资券资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信
2、息披露文件，对信息披露的真实，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性性、准确性、完整性完整性和及时性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，发行人发行人董事会已批准本募集说明书，发行人全体董事全体董事承诺其中不存在虚假承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性、及时性承担承担 个别和连带法律责任。个别和连带法律责任。 发
3、行人负责人和主管会计工作的负责人、会计发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构机构负责人保证本募集说明负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整书所述财务信息真实、准确、完整、及时、及时。 本期债务融资工具含交叉违约条款本期债务融资工具含交叉违约条款、事先约束条款，请投资人仔细阅读相、事先约束条款，请投资人仔细阅读相 关内容。关内容。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期本期超短期融资券超短期融资券的的，均视同自，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集
4、说明书的约定履行义务，接受投发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。 江苏宏图高科技股份有限公司江苏宏图高科技股份有限公司 2018 年度年度第二期超短期融资券第
5、二期超短期融资券募集说明书募集说明书 2 目录目录 第一章释义第一章释义 4 一、一般释义 4 二、专有名词释义 6 第二章投资风险提示第二章投资风险提示 9 一、与本期超短期融资券相关的风险 9 二、与发行人主要经营相关的风险 9 第三章发行条款和发行安排第三章发行条款和发行安排 18 一、发行条款 18 二、发行安排 19 第四章募集资金的使用第四章募集资金的使用 21 一、发行超短期融资券的目的 21 二、本期超短期融资券募集资金用途 21 三、承诺 21 四、发行人的偿债保障措施及制度安排 21 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 24 一、发行人基本资料 24 二、发行人历史沿
6、革 25 三、发行人股权结构 28 四、发行人独立性 30 五、发行人权益投资情况 30 六、发行人公司治理、组织架构及主要内控制度 40 七、发行人人员基本情况 50 八、发行人主营业务情况和业务发展 52 九、发行人行业状况情况分析 76 十、发行人行业地位与竞争优势 85 十一、其他经营重要事项 90 第六章发行人主要财务第六章发行人主要财务状况状况 91 一、发行人财务数据 91 二、发行人有息债务情况 122 三、发行人关联交易 124 四、发行人或有事项 129 五、所有权受到限制的资产 130 六、发行人衍生产品、重大投资理财及海外投资情况 131 七、直接债务融资计划 132
7、八、其他事财务重要事项 132 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况 137 一、信用评级情况 137 二、发行人银行授信情况 138 江苏宏图高科技股份有限公司江苏宏图高科技股份有限公司 2018 年度年度第二期超短期融资券第二期超短期融资券募集说明书募集说明书 3 三、发行人债务违约记录 139 四、发行人已发行债务融资工具偿付情况 139 五、其他资信重要事项 140 第第八八章本期超短期融资券的信用增进情况章本期超短期融资券的信用增进情况 141 第第九九章税项章税项 142 一、增值税 142 二、所得税 142 三、印花税 142 第十章信息披露安排第十章信息披露安排 143
8、一、超短期融资券发行前的信息披露 143 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 143 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 144 四、超短期融资券本息兑付事项 144 第十第十一一章投资者保护机制章投资者保护机制 145 一、违约事件 145 二、违约责任 145 三、投资者保护条款 145 四、投资者保护机制 149 五、不可抗力 152 六、弃权 152 第十第十二二章与本期超短期融资券相关的机构章与本期超短期融资券相关的机构 153 第十第十三三章备查文件章备查文件 155 一、备查文件 155 二、查询地址 155 附附录一：有关财务指标的计算公式录一：有关财务指标的计算公式
9、 156 江苏宏图高科技股份有限公司江苏宏图高科技股份有限公司 2018 年度年度第二期超短期融资券第二期超短期融资券募集说明书募集说明书 4 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般释义一、一般释义 发行人/本公司 /公司/宏图高科 指 江苏宏图高科技股份有限公司 三胞集团 指 三胞集团有限公司 宏图三胞 指 宏图三胞高科技术有限公司 北京宏三 指 北京宏图三胞科技发展有限公司 浙江宏三 指 浙江宏图三胞科技发展有限公司 苏州宏三 指 苏州宏图三胞科技发展有限公司 上海宏三 指 上海宏图三胞电脑发展有限公司 宏图开发 指 江苏宏图高科技术开发
10、有限公司 宏图电子 指 江苏宏图高科电子实业有限公司 宏图软件 指 江苏宏图高科软件工程有限公司 宏图嘉腾 指 江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 源久地产 指 南京源久房地产开发有限公司 富通电科 指 南京富士通电子信息科技股份有限公司 锦泰期货 指 锦泰期货有限公司 共同控制方 指 按照合同约定对某项经济活动所共有的控制， 仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经 营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存 在 重大影响 指 对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权 利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控 制这些政策的制定 注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总 江苏宏图高科技
11、股份有限公司江苏宏图高科技股份有限公司 2018 年度年度第二期超短期融资券第二期超短期融资券募集说明书募集说明书 5 计为 6 亿元人民币的超短期融资券额度 债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证 券 超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 按照计划分期发行的，约定在一定期限（270 日）内还本付息的债务融资工具 本期超短期融资券 指 发行人本次发行的总额为6亿元的“江苏宏图高 科技股份有限公司 2018 年度第二期超短期融 资券” 本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书 指 本公司为本期超短期融资券
12、的发行而根据有关 法律法规制作的江苏宏图高科技股份有限公 司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 北金所 指 指 银行间市场清算所股份有限公司 北京金融资产交易所有限公司 同业拆借中心 指 全国银行间同业拆借中心 承销团 指 由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和 分销商共同组成的承销团 承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间 市场非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议 指 主承销商与其他承销团成员为本次发行签订的 银行间市场非金融企业债务融资工具承销团 协议 余额包销 指 主承销商在本募集说明书所规定的承销期结束 后
13、，将未售出的本期超短期融资券全部自行购 入的承销方式 簿记建档 指 指发行人和主承销协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记 管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行 配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种 江苏宏图高科技股份有限公司江苏宏图高科技股份有限公司 2018 年度年度第二期超短期融资券第二期超短期融资券募集说明书募集说明书 6 实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建 档过程全流程线上化处理 簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具 体集中簿记建档操作的
14、机构，本期超短期融资 券发行期间由中信银行股份有限公司担任 实名记账式超短期融资券 指 采用银行间市场清算所股份有限公司登记托管 系统以记账方式登记和托管的超短期融资券 债权人 指 本期超短期融资券的持有人 债权人大会 指 根据本募集说明书和承销协议的规定召开的由 本期超短期融资券的债权人和相关方参加的会 议 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定 节假日） 法定节假日 指 中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 中诚信 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 近三年及一期 指 20
15、14 年、2015 年、2016 年和 2017 年 1-9 月 二、专有名词释义二、专有名词释义 IT 连锁/IT 专业连锁 指 经营同类 IT 产品的若干个店铺， 以综合性专业 IT 卖场等形式组成的联合体。 平效 指 终端卖场 1 平米的效率，一般作为评估卖场实 力的一个重要标准，一般指年度平效，也有的 店铺同时采用月度平效，计算方法“营业额/专 柜所占总平数”， 也就是指平均每平米的销售金 额。 WDM 模式 指 以总部、物流配送中心、连锁店面、红快服务 四位一体形成跨地域的区域化统一经营网络， 通过自主开发的 WDM 管理信息系统在供应商 和客户网络之间形成统一的采购、物流和销售 管
16、理。其基本特征表现在规模化的经营方式、 网络化的组织形式和规范化的管理方式三个方 面。 江苏宏图高科技股份有限公司江苏宏图高科技股份有限公司 2018 年度年度第二期超短期融资券第二期超短期融资券募集说明书募集说明书 7 OPGW 指 把光纤放置在架空高压输电线的地线中，用以 构成输电线路上的光纤通信网，这种结构形式 兼具地线与通信双重功能， 一般称作 OPGW 光 缆。 DIY 指 Do It Yourself， 电脑城所说的 DIY 是自己攒机， 就是购买电脑的一些主要部分，将其经过自己 或者是电脑技术人员组装，成为一台完整的电 脑。 P-DVD 指 便携式 DVD 视盘机。 通常用来播放标准电视机 清晰度的电影，高质量的音乐。 GPS 指 Global Positioning System（全球定位系统）简 称。GPS 是 20 世纪 70 年代由美国陆海空三军 联合研制的新一代空间卫星导航定位系统。其 主要目的是为陆、海、空三大领域提供实时、 全天候和全球性的导航服务， 并用于情报收集、 核爆监测和应急通讯等一些军事
