《淮北市建投控股集团有限公司17年度第二期中期票据募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《淮北市建投控股集团有限公司17年度第二期中期票据募集说明书（177页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2 重要声重要声明明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本公司不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据对信息披露的真实性、准确性、完
2、整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 董事会全体成员承诺其中不本公司董事会已批准本募集说明书， 董事会全体成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性和及时性承担个别和连带法律责任。整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准
3、确、及时和完整。募集说明书所述财务信息真实、准确、及时和完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 3 目录目录 目录目
4、录- 3 第一章第一章 释义释义 - 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 - 7 一、与本期中期票据相关的投资风险 - 7 二、与发行人相关的风险 - 7 第三章第三章 发行条款发行条款 - 16 一、本期中期票据主要条款 - 16 二、发行安排 - 17 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 - 19 一、募集资金用途 - 19 二、募集资金的管理 - 20 三、发行人承诺 - 20 四、偿债计划和保障措施 - 20 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 - 2323 一、概况 - 23 二、发行人历史沿革 - 23 三、发行人股权结构 - 24 四、发行人独立性经营情况
5、 - 24 五、发行人重要权益投资情况 - 26 六、公司治理情况 - 31 七、发行人人员基本情况 - 37 八、公司经营范围及主营业务情况 - 40 九、在建工程 - 68 十、发行人所在行业现状和前景 - 68 十一、发行人在行业中的竞争优势 - 72 十二、政府支持、地方区域经济及财政情况 - 74 十三、其他说明事项 - 77 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 - 86 一、财务概况 - 86 二、合并报表变化范围 - 86 三、发行人近年主要财务数据 - 88 四、财务情况分析（合并口径） - 94 五、主要财务指标 - 142 六、有息债务情况 - 143 七、
6、关联交易情况 - 146 八、或有事项 - 147 九、资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况 - 150 十、重大理财产品及衍生产品情况 - 152 十一、海外投资情况 - 152 十二、直接债务融资计划 - 153 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 - 154 第八章第八章 发行人发行人 20172017 年上半年度基本情况年上半年度基本情况 - 157 4 一、发行人 2014 年-2017 年半年度主营业务经营情况 - 157 二、发行人近年财务报告编制及报表情况 - 159 三、发行人重大会计科目及财务指标分析 - 160 第九章第九章 本期中期票据信用增进情况本期中期票据
7、信用增进情况 - 163 第第十十章章 税项税项 - 164164 一、增值税 - 164 二、所得税 - 164 三、印花税 - 164 四、税项抵销 - 164 五、声明 - 164 第十第十一一章章 信息披露信息披露 - 165165 一、本期中期票据发行前的信息披露 - 165 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 - 165 三、中期票据存续期内定期信息披露 - 166 四、本息兑付事项 - 166 第十第十二二章章 本期中期票据的投资者保护机制本期中期票据的投资者保护机制 - 167167 一、违约事件 - 167 二、违约责任 - 167 三、投资者保护机制 - 167 四、不可抗力 - 171 五、弃权 - 171 第十第十三三章章 与本期中期票据发行有关的机构与本期中期票据发行有关的机构 - 172172 一、
