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1、武汉商贸国有控股集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表 交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表 对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债务对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债务 融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信 息披
2、露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工
3、作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短超短 期融资券期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券超短期融资券各项权各项权 利义务的约定。利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影
4、响偿债截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力能力 的重大事项。的重大事项。 武汉商贸国有控股集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 目录 第一章第一章 释义释义. 4 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 9 一、本期融资券的投资风险 . 9 二、与发行人相关的风险 . 9 第三章第三章 发行条款发行条款 . 17 一、本期超短期融资券发行条款 . 17 二、本期超短期融资券发行安排 . 19 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途 . 21 一、募集资金用途 . 21 二、发行超短期融资券的意义 . 23 三、发行人承诺 . 23 四、偿
5、债措施 . 23 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 26 一、发行人基本情况 . 26 二、发行人历史沿革 . 26 三、发行人控股股东及实际控制人 . 27 四、发行人独立经营性情况 . 28 五、发行人重要权益投资情况 . 29 六、发行人治理情况、组织结构及内控制度 . 38 七、发行人员基本情况 . 47 八、发行人主营业务状况 . 50 九、发行人在建和拟建项目情况及投资计划 . 81 十、发行人未来发展战略与目标 . 83 十一、发行人所在行业状况 . 86 十二、发行人所处行业地位及竞争优势 . 97 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 100
6、一、总体财务情况 . 100 二、重大会计科目与财务指标分析（合并报表口径） . 109 三、有息债务情况 . 137 四、关联交易情况 . 143 五、或有事项 . 145 六、受限资产情况 . 150 七、衍生产品情况 . 151 八、重大投资理财产品 . 155 九、海外投资 . 155 十、直接债务融资计划 . 156 第七章第七章 发行人的资信状况发行人的资信状况 . 157 一、发行人及本期超短期融资券的信用评级 . 157 二、发行人银行授信情况 . 159 三、发行人债务违约记录 . 160 四、债务融资历史情况 . 160 第八章第八章 发行人最新一期情况发行人最新一期情况
7、. 162 一、发行人最新一期经营情况 . 162 武汉商贸国有控股集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 二、发行人最新一期财务情况 . 163 三、发行人最新资信情况 . 164 四、发行人重大不利变化及相关事项排查 . 165 第九章第九章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 . 166 第十章第十章 税项税项 . 167 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 . 168 一、本次发行相关文件 . 168 二、定期财务报告 . 168 三、重大事项 . 168 四、本息兑付 . 169 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 . 170 一、违约
8、事件 . 170 二、违约责任 . 170 三、投资者保护机制 . 170 四、不可抗力 . 174 五、弃权 . 175 第十三章第十三章 本期融资券发行的有关机构本期融资券发行的有关机构 . 176 第十四章第十四章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 . 179 附件：基本财务指标的计算公式 180 武汉商贸国有控股集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/本公司/集团 公司/武汉商贸 ： 指武汉商贸国有控股集团有限公司 非金融企业债务融资工 具（简称“债务融资工 具”
9、） ： 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券 ： 是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的， 约定在 270 天内还本付息的债务融资工 具 本期融资券/本融资券 ： 指发行额度为 2 亿元、期限为 270 天的“武汉商贸 国有控股集团有限公司 2018 年度第一期超短期融 资券” 本期发行 ： 指本期超短期融资券的发行行为 募集说明书 ： 指发行人为本次超短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的 武汉商贸国有控股集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 人民银行 ： 指中国人民银行 交易商协会 ： 指
10、中国银行间市场交易商协会 上海清算所 ： 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 ： 指中信银行股份有限公司 承销团 ： 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由 主承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 ： 指主承销商与发行人签订的 银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销协议 余额包销 ： 指本期融资券的主承销商按照 银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销协议的规定，在规定 的发行日后， 将未售出的融资券全部自行购入的承 销方式 武汉商贸国有控股集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 簿记建档 ： 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后，
11、 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确 定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中 簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人 ： 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构， 本期武汉商贸国有控股集团有限公 司 2018 年度第一期超短期融资券发行期间由中信 银行股份有限公司担任 银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管 理办法 ： 指中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法 工作日 ： 每周一
12、至周五，不含中国法定节假日或休息日 法定节假日或休息日 ： 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾省的法定节假日或休息日） 元 ： 指人民币元 北金所 ： 指北京金融资产交易所有限公司 武汉市国资委 ： 指武汉市人民政府国有资产监督管理委员会 金控集团 ： 指武汉金融控股（集团）有限公司 副食储备 ： 指武汉市副食品商业储备有限公司 万信投资 ： 指武汉万信投资有限责任公司 武汉肉联 ： 指武汉肉联食品有限公司 江天金属 ： 指武汉市江天金属材料有限公司 商控实业公司 ： 指武汉商控实业有限公司（原“武汉大哥大实业有 限公司”） 万事达公
13、司 ： 指武汉万事达商务有限责任公司 武汉商贸国有控股集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 友谊副食 ： 指武汉友谊副食品商业有限责任公司 昌盛实业 ： 指武汉昌盛实业有限公司 长联来福 ： 指武汉长联来福制药股份有限公司 天一药业 ： 指沙洋天一药业有限公司 长江沙鸥 ： 指武汉长江沙鸥植物油有限公司 商业储运 ： 指武汉市商业储运有限责任公司 天华小额贷 ： 指武汉硚口天华小额贷款有限公司 富商投资 ： 指武汉富商投资顾问有限公司 正达物流 ： 指武汉正达物流有限公司 世通物流 ： 指武汉世通物流股份有限公司 八达通 ： 指武汉八达通农产品物流有限公司 诚通物流 ：
14、 指武汉诚通物流有限公司 重庆万吨 ： 指重庆万吨冷储物流有限公司 武汉万吨 ： 指武汉万吨冷储物流有限公司 威仕达 ： 指武汉威仕达软件工程有限公司 欣鸿程 ： 指上海欣鸿程物流有限公司 长春鸿程 ： 指长春市鸿程物流有限公司 昌信投资 ： 指武汉昌信股权投资基金有限公司 乾桓臵业 ： 指武汉乾桓臵业有限公司 乾敬臵业 ： 指武汉乾敬臵业有限公司 武汉德富勤 ： 指武汉德富勤资产管理公司 挚诚天啟 武汉挚诚天啟投资有限公司 武汉商贸国有控股集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 冻干 ： 即冷冻干燥，就是把含有大量水分物质，预先 进行降温冻结成固体，然后在真空的条件下使
15、 水蒸汽直接升华出来，而物质本身剩留在冻结 时的冰架中。 冻干粉 ： 冻干粉是在无菌环境下将药液冷冻成固态，抽 真空将水分升华干燥而成的无菌粉注射剂。 冻干面积 ： 产品的冻干需要在一定装臵中进行， 这个装臵叫 做真空冷冻干燥机，简称冻干机，冻干机的主 要组成部分是冻干箱，需要冻干的产品就放在 箱内分层的金属板层上，对产品进行冷冻，并 在真空下加温，使产品内的水份升华而干燥。 产品的产量主要由金属板层的面积决定，该面 积就称为冻干面积。 GMP ： 即 Good Manufacturing Practice，中文为“良好作业 规范”，或是“优良制造标准”，是一种特别注重在 生产过程中实施对产品
16、质量与卫生安全的自主性 管理制度。它是一套适用于制药、食品等行业的强 制性标准，要求企业从原料、人员、设施设备、生 产过程、包装运输、质量控制等方面按国家有关法 规达到卫生质量要求， 形成一套可操作的作业规范 帮助企业改善企业卫生环境， 及时发现生产过程中 存在的问题，加以改善。 CSR ： 即 Corporate Social Responsibility，中文为“企业社 会责任”，指企业在创造利润，对股东负责的同时， 还应承担起对劳动者、消费者、环境、社区等利益 相关方的责任，其核心是保护劳动者合法权益，广 泛包括不歧视、不使用童工，不使用强迫性劳动， 安全卫生工作环境和制度等。 三类新药 ： 指已在国外上市销售但尚未在国内上市销售的药 品。 混合所有制 ： 指发行人对下属子公司施行的以国有控股为主， 职 工持股、 引入民营资本和中外合资为辅的多种所有 制并存的股权制度设计， 其目的是为了推进企业体 制优化。 武汉商贸国有控股集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 工作日 ： 每周一至周五，不含中国法定节假日或休息日 法定节假日或休息日 ：
