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1、1 声声明明 本期短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资 券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期短期融资券，应当认真券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期短期融资券，应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判
2、断投资价值，自 行承担与其有关的任何投资风险。行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让
3、等合法手段取得并持有本期短期融资券的，均凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。接受投资者监督。 本期本期短期融资券短期融资券含交叉违约条款和事先约束条款，请投资人仔细含交叉违约条款和事先约束条款，请投资人仔细 阅读相关内容。阅读相关内容。 截至募集截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力
4、 的重大事项。的重大事项。 2 目录 声明 1 第一章 释义 4 第二章 风险提示及说明 8 一、与本期短期融资券发行相关的风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章 发行条款 20 一、本期短期融资券发行条款 20 二、本期短期融资券发行安排 21 第四章 募集资金运用 23 一、募集资金用途 23 二、偿债保障措施及偿债计划 23 三、发行人承诺 25 第五章 发行人基本情况 26 一、发行人概况 26 二、发行人历史沿革 26 三、控股股东和实际控制人 27 四、发行人独立性情况 28 五、发行人主要控股子公司及参股公司 29 六、发行人治理情况 35 七、发行人人员情况 47 八、发
5、行人经营情况分析 48 九、公司主要在建项目及未来三年投资计划 70 十、其他经营重要事项 74 十一、所在行业分析 74 第六章 发行人主要财务状况 88 一、财务报告基本情况 88 二、历史财务数据 91 三、主要财务指标 99 四、财务情况分析 99 五、发行人有息债务情况 125 六、关联方关系及其交易 126 七、或有事项 132 八、受限资产情况 135 九、衍生产品情况 136 十、重大投资理财产品情况 136 十一、海外投资情况 136 十二、直接债务融资计划情况 136 十三、涉及的其他重大事项 137 第七章 发行人的资信状况 138 一、发行人信用评级情况 138 二、信
6、用评级情况 139 三、发行人银行授信情况 142 四、近三年及一期是否有债务违约记录 142 3 五、发行人已发行债务融资工具偿还情况 144 六、其他资信重要事项 145 第八章 本期短期融资券担保情况 . 138 第九章 税项 . 147 一、增值税 147 二、所得税 147 三、印花税 147 第十章 信息披露 . 148 一、本次发行相关文件 148 二、定期财务报告 148 三、重大事项 149 四、本息兑付 150 第十一章 本期短期融资券投资者保护机制 151 一、违约事件 151 二、违约责任 151 三、投资者保护机制 151 四、不可抗力 156 五、弃权 161 第十
7、二章 与本期短期融资券发行有关的机构 162 一、发行人及中介机构的联系方式 162 二、发行人同中介机构的股权关系及其他重大利害关系 164 第十三章 备查文件和查询地址 165 一、备查文件 165 二、查询地址 165 附录：主要财务指标计算公式 167 4 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 河南省国资委 指 河南省人民政府国有资产监督管理委员会 发行人/公司/本公 司/集团公司/永煤 控股 指 永城煤电控股集团有限公司 河南能源化工 指 河南能源化工集团有限公司 永城煤电 指 永城煤电集团有限责任公司 永煤股份 指 永煤集团股份有限公
8、司 龙宇能源 指 河南龙宇能源股份有限公司 正龙煤业 指 河南省正龙煤业有限公司 永锦能源 指 河南永锦能源有限公司 永华能源 指 河南永华能源有限公司 龙门煤业 指 洛阳龙门煤业有限公司 黔金煤业 指 黔西金坡煤业有限责任公司 永贵能源 指 永贵能源开发有限责任公司 龙王庄煤业 指 三门峡龙王庄煤业有限责任公司 龙宇煤化工 指 河南龙宇煤化工有限公司 三星化工 指 安徽三星化工有限责任公司 中新化工 指 新乡中新化工有限责任公司 龙宇国贸 指 河南龙宇国际贸易有限公司 聚龙物流 指 永城煤电集团聚龙物流贸易有限公司 永平煤电 指 河南永平煤电有限责任公司 开封龙宇化工 指 开封龙宇化工有限公
9、司 永骏化工 指 河南永骏化工有限公司 永银化工 指 河南永银化工实业有限公司 安阳鑫龙 指 安阳鑫龙煤业（集团）有限责任公司 洛阳LYC 指 洛阳LYC轴承有限公司 洛轴集团 指 洛阳轴承控股有限公司 开封空分 指 开封空分集团有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 安监总局 指 国家安全生产监督管理总局 非金融企业债务 融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约 定在一定期限内还本付息的有价证券 本期短期融资券 指 永城煤电控股集团有限公司2018年度第一期短期融资券 本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书
10、指 发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作 5 的永城煤电控股集团有限公司2018年度第一期短期融资 券募集说明书 发行文件 指 在本次发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有 修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书等） 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指 交通银行股份有限公司 簿记建档管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机 构，本期短期融资券发行期间由交通银行股份有限公司担 任 中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 河南国基 指 河南国基律师事务所 承销团 指 主承销商为本次
11、发行根据承销团协议组织的，由主承销商 和承销团其他成员组成的承销团 承销协议 指 主承销商与发行人为本次发行签订的银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议 指 承销商各方为承销本期短期融资券签订的银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销团协议及相关附件 余额包销 指 本期短期融资券的主承销商按照承销协议的规定，在 规定的发行日后，将未售出的短期融资券全部自行购入的 承销方式 集中簿记建档 指 由发行人与主承销商确定本期短期融资券的利率（利差） 区间后，承销团成员/投资者发出申购订单，由簿记管理人 记录承销团成员/投资者认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和
12、配售方式确定最终 发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿 记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理 簿记管理人 指 制定集中簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期 短期融资券发行期间由交通银行担任 银行间债券市 场非金融企业债 务融资工具管理 办法 指 中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业债务融 资工具管理办法 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日 法定节假日或休 息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日或休息日） 新
13、会计准则 指 指财政部根据国务院关于，的批复（国函1992178号）的规定，对企 业会计准则财政部令第5号)进行了修订，并对外颁 6 布的企业会计准则基本准则（财政部令第33号） 及其配套文件，新会计准则自2007年1月1日起施行 最近三年及一期 指 2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-3月 最近三年及一期 末 指 2015年末、2016年末、2017年末及2018年3月末 元 指 无特别说明，指人民币元 原煤 指 从毛煤中选出规定粒度的矸石（包括黄铁矿等杂物）以 后的煤 无烟煤 指 是煤化程度最高的一类煤，挥发分低，含碳量高，光泽 强，硬度高，密度大，燃点高，无粘结性，燃
14、烧时无烟 焦煤 指 变质程度较高的烟煤，有中低等挥发分和中高等粘结性， 结焦性较好，单独炼焦时，生成的胶质体热稳定性好，所 得焦炭的块度大、裂纹少、强度高，一般用做炼焦配煤 洗末精煤、洗精 煤 指 煤经过精选（干选或湿选）加工生产出来的符合品质要求 的产品，其粒度在13mm以下 粒煤 指 粒度介于6-13mm的煤 筛末煤 指 通过筛选生产的，粒度小于13mm的煤 商品煤 指 可供销售煤炭产品，包括原选煤、洗精煤、洗块煤及其他 选煤 资源储量 指 是指查明矿产资源的一部分和潜在矿产资源。包括经可行 性研究或预可行性研究证实为次边际经济的矿产资源以及 经过勘查而未进行可行性研究或预可行性研究的内蕴
15、经济 的矿产资源；以及经过预查后预测的矿产资源 可采储量 指 在作为设计和投资依据的那部分能利用储量中，扣除设 计、采矿损失量后可以采出来的那部分储量 设计生产能力 指 进行矿井建设时，由设计部门设计，并经批准的设计任务 书所规定年产量 高炉喷吹 指 是优化炼铁工序燃料结构，以其他煤种代替价格较昂贵的 焦炭，从而降低生铁成本的有效技术措施之一 灰分 指 煤样在规定条件下完全燃烧后所得的残留物 挥发分 指 煤样在规定条件下隔绝空气加热，并进行水分校正后的质 量损失 电解铝 指 通过电解得到的铝 氧化铝 指 氧化铝通常称为“铝氧”，是一种白色粉状物，属共价化合 物，是铝电解生产中的主要原料 钼精粉
16、 指 钼原矿石经过选矿后得到的钼含量达到45-58%的一种粉末 状矿产品 空分设备 指 将空气液化、精馏、最终分离成为氧、氮和其他有用气体 的气体分离设备 尿素 指 动物蛋白质代谢后的产物，通常用作植物的氮肥 甲醇 指 又名木醇，木酒精，甲基氢氧化物，是一种最简单的饱和 醇 7 聚氯乙烯 指 是一种使用一个氯原子取代聚乙烯中的一个氢原子的高分 子材料，主要用于生产人造革、薄膜、电线护套等塑料软 制品 烧碱 指 学名氢氧化钠，纯的无水氢氧化钠为白色半透明结晶状固 体，被广泛应用于生产纸浆和造纸业，生产肥皂和洗涤 剂，化学，清洁，炼油，冶金，食品，生产人造纤维和纺 织等工业领域、石油化工、日化等工业 本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异， 这些差异是由于四舍五入造成的。 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 投资者在评价发行人此次发行的短期融资券时，除本募集说明书提供的各项 资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、与本期短期融资券发行相关的风险一、与本期短期融资券发行相关的风险 （一）利率风险
