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1、珠海格力集团有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 1 重要声明重要声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本应当认真阅读本补充补充募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性
2、进行独立分析，并据以独立判断的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本本企业董事会已批准本补充补充募集说明书，全体董事承诺其中不存募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带的法律责任。性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
3、补充补充募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有企业发行的本期凡通过认购、受让等合法手段取得并持有企业发行的本期超短期超短期 融资券融资券的的， 均视同自愿接受本均视同自愿接受本补充补充募集说明书对各项权利义务的约定募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本本企业承诺根据法律法规的规定和本补充补充募集说明书的约定履行募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。义务，接受投资者监督。 本期债务融资工具附投资人特殊保护条款，请投资人仔细阅读相本期债务融资工具附投资人特殊保护条款，请投资
4、人仔细阅读相 关内容。关内容。 截至截至本补充本补充募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。债能力的重大事项。 珠海格力集团有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 2 目录 第一章第一章释释 义义 1 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明 5 一、与本期超短期融资券相关的投资风险.5 二、与发行人相关的风险.5 三、特有风险.12 第三章第三章发行条款发行条款 13 一、本期超短期融资券发行主要条款.13 二、本期超短期融资券发行安排.14 第四章第四章募集资金运用募集资金运用 17 一、募集资金用途.1
5、7 二、公司承诺.17 三、本期超短期融资券的偿债保障计划.17 第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况 19 一、基本情况.19 二、历史沿革.20 三、控股股东与实际控制人.22 四、独立性情况.23 五、重要权益投资情况.24 六、公司内部治理情况.31 七、企业人员基本情况.41 八、公司主营业务情况.44 九、在建工程和拟投资项目.57 十、公司发展战略.58 十一、发行人所在行业分析.59 十二、发行人面临的竞争情况.67 十三、发行人在行业中的地位和竞争优势.68 第六章第六章发行人财务状况发行人财务状况 72 珠海格力集团有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书
6、3 一、财务概况.72 二、合并财务报表资产、负债及所有者权益结构分析.87 三、合并财务报表偿债能力分析.99 四、合并财务报表经营效率分析.99 五、合并财务报表盈利能力分析 100 六、合并财务报表现金流量分析 102 七、有息债务情况.99 八、关联方及关联交易情况 107 九、或有事项 110 十、受限资产情况 115 十一、公司持有金融衍生品、理财产品情况 115 十二、境外投资情况 116 十三、直接债务融资计划 116 十四、其他重要事项 117 第七章第七章资信状况资信状况 118 一、信用评级状况 118 二、银行授信使用情况 119 三、信用记录情况 120 四、发行及偿
7、付直接债务融资工具的历史情况 121 五、其他资信重要事项 122 第八章第八章本期本期超短期融资券超短期融资券信用增进情况信用增进情况123 第九章第九章税项税项 124 一、投资债务融资工具所缴纳的税项 124 二、声明 124 第十章第十章信息披露安排信息披露安排 126 一、信息披露机制 126 二、信息披露安排 126 第十一章第十一章投资者保护机制投资者保护机制129 一、违约事件及责任 129 珠海格力集团有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 4 二、投资者保护机制 129 三、不可抗力 135 四、弃权 135 五、投资人特殊保护条款 138 第十二章第十二章发
8、行的有关机构发行的有关机构138 一、发行人 138 二、承销团 138 三、信用评级机构 138 四、审计机构 139 五、发行人律师 139 六、托管人 140 七、技术支持机构 140 第十三章第十三章备查文件备查文件 141 附录附录指标计算公式指标计算公式 143 珠海格力集团有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 1 第一章第一章释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 1. 发行人/本公司/公司/ 格力集团/集团 指珠海格力集团有限公司。 2. 非金融企业债务融资 工具/债务融资工具 指具有法人资格的非
9、金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 3. 超短期融资券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。 4. 注册总额度指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿 还余额为150亿元人民币的超短期融资券。 5. 本期超短融指发行额为人民币【9.5】亿元的珠海格力集团有限公司 2018年度第四期超短期融资券。 6. 本次发行/本期发行指本期超短期融资券的发行。 7. 募集说明书指本公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露本期 超短期融资券发行相关信息而制作的珠海格力集团有 限公司2018年度第四期超短期融资券募
10、集说明书。 8. 协会/交易商协会指中国银行间市场交易商协会。 9. 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司。 10. 北金所指北京金融资产交易所有限公司。 11. 主承销商、簿记管理 人 指中国邮政储蓄银行股份有限公司（简称“邮储银行”）。 12.联席主承销商指中国光大银行股份有限公司。 13. 承销团指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承 销商和其他承销团成员组成的承销团。 14. 承销协议指主承销商与公司为本次发行及流通签订的珠海格力 集团有限公司2016-2018年超短期融资券承销协议。 15. 承销团协议指承销团成员各方为本次发行签订的银行间债券市场 非金融企业债务融资工
11、具承销团协议（2013版）。 16. 余额包销指本期超短期融资券的主承销商按照珠海格力集团有 限公司2016-2018年超短期融资券承销协议的规定，在 规定的发行日后，将未售出的超短期融资券全部自行购 入的承销方式。 17. 簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 珠海格力集团有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 2 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销 团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意 愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格） 并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实 现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档
12、过程全流 程线上化处理。 18. 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作 的机构，本期超短期融资券发行期间由中国邮政储蓄银 行股份有限公司担任。 19. 联合资信指联合资信评估有限公司。 20. 工作日指北京市区域内的商业银行的对公业务营业日（不包括 中国的法定公休日和节假日）。 21. 法定节假日/休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的 法定节假日和休息日）。 22. 元如无特别说明，指人民币元。 23. 中国证监会指中国证券监督管理委员会。 24. 出资人/实际控制人/ 珠海市国资委 珠海市人民政府国有资产
13、监督管理委员会。 25.格力电器指珠海格力电器股份有限公司。 26.格力海岛投资指珠海格力海岛投资有限公司。 27.格力房产指珠海格力房产有限公司。 28.格力置盛指珠海格力置盛房产有限公司。 29.格力置业指珠海格力置业股份有限公司。 30.格力港通指珠海格力港通投资发展有限公司。 31.格力财务指珠海格力集团财务有限责任公司。 32.格力地产指格力地产股份有限公司。 33.格力新技术指珠海格力新技术开发有限公司。 34.珠海凌达指珠海凌达压缩机有限公司。 35.凯邦电机指珠海凯邦电机制造有限公司。 36.珠海投资控股指珠海投资控股有限公司。 37. 公司章程指珠海格力集团有限公司章程。 3
14、8. 公司法指中华人民共和国公司法。 39. 证券法指中华人民共和国证券法。 二、专用词语释义二、专用词语释义 珠海格力集团有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 3 1. 白色家电白色家电指核心零部件为电机类，能替代人们家务劳动的产 品，早期这些产品的外壳通常为白色，一般包括空调、冰箱、 洗衣机等家庭电器。 2. 小家电小家电是指机身体积比较小的家庭电器，按照使用功能，小 家电大致包括三类：厨房小家电产品，主要包括电热水壶、 灶具、电磁炉、电饭煲、榨汁机等；家居小家电产品，主要 包括电风扇、吸尘器、电暖器、加湿器、空气清新器、饮水 机等；个人生活小家电产品，主要包括电吹风、电动
15、剃须刀 等。 3. 大家电是与小家电相对而言的概念，指机身体积比较大的家庭电器 包括空调、冰箱、洗衣机、电视机等，本说明书中特指空调、 冰箱、洗衣机三大白电。 4. 新能效标准能效是判断家电能耗等级的一个标准。2010年2月26日，国 家标准化管理委员会、国家质检总局联合发布了房间空气 调节器能效限定值及能效等级（GB12021.3-2010）标准， 于2010年6月1日正式实施。新标准规定了房间空调器产品新 的能效限定值、节能评价值、能效等级指标以及试验方法、 检验规则等，并且提高了房间空调器产品的能效准入门槛， 与现行的标准相比，能效限定值提高了23%左右。新标准将 房间空调器产品按照能效
16、比大小划分为三个等级， 其中1级表 示能效最高； 2级表示节能评价值， 即评价空调产品是否节能 的最低要求； 3级表示能效限定值， 即标准实施以后产品达到 市场准入的门槛。 5. WEEEWEEE即Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)Directive (2002/96/EC)，指报废的电子电气设备。 6. OEMOriginal Equipment Manufacturer的简称，是受托厂商按来样 厂商之需求与授权，依特定的条件而生产，所有的设计图等 都完全依照来样厂商的设计来进行制造加工。 7.EUP能耗产品（“Energy-using Products,简称EuP”）：是指依靠能 源输入（电力、石化及再生燃料）才能操作，以及那些用来 发动、运送及测量该能源的上市产品。这还包括单独耗能的 部件成品（dependant part），以及用电产品内的部件 （incorporated part）。 8.6Sigma一种改善企业质量流程管理的技术，以“零缺陷”的完美商业 追求，带动质量成
