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1、珠海港控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何册，注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何 评价，也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资评价，也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资 者购买本公司本期超短期融资券应当认真阅读本募集说明书及有关的者购买本公司本期超短期融资券应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，对信息披露的真实
2、性、准确性、完整性和及时性进行信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带的法律责任。及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本本公司负责人和
3、主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日，除已披露
4、信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查第十三章备查 文件文件”。 珠海港控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章释释义义.5 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明.9 一、与本期超短期融资券发行相关的风险一、与本期超短期融资券发行相关的风险9 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险9 第三章第三章发行条
5、款发行条款.19 一、本期超短期融资券发行条款一、本期超短期融资券发行条款19 二、本期超短期融资券据发行安排二、本期超短期融资券据发行安排20 第四章第四章募集资金运用募集资金运用.23 一、募集资金用途一、募集资金用途23 二、偿债资金来源及保障措施二、偿债资金来源及保障措施24 三、发行人承诺三、发行人承诺27 第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况 28 一、发行人基本情况一、发行人基本情况28 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革28 三、控股股东和实际控制人三、控股股东和实际控制人29 四、发行人独立情况四、发行人独立情况30 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况
6、31 六、发行人治理情况六、发行人治理情况44 八、发行人董事、监事及其他高级管理人员介绍八、发行人董事、监事及其他高级管理人员介绍56 九、发行人主营业务状况九、发行人主营业务状况59 十、发行人资本支出计划十、发行人资本支出计划85 十一、发行人的发展战略及目标十一、发行人的发展战略及目标87 十二、行业现状及发展前景十二、行业现状及发展前景89 十三、发行人行业地位和竞争优势十三、发行人行业地位和竞争优势104 第六章第六章财务状况财务状况.109 一、财务概况一、财务概况109 二、发行人合并及母公司财务报表数据二、发行人合并及母公司财务报表数据110 三、主要财务指标三、主要财务指标
7、120 四、财务分析四、财务分析121 五、有息债务情况五、有息债务情况144 六、关联交易六、关联交易146 七、或有事项和承诺事项七、或有事项和承诺事项153 八、重大承诺事项八、重大承诺事项157 九、所有权受到限制的资产九、所有权受到限制的资产158 十、其他重大事项十、其他重大事项159 十一、直接债务融资计划十一、直接债务融资计划160 第七章第七章发行人资信状况发行人资信状况 161 珠海港控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 一、发行人及本期超短期融资券的信用评级一、发行人及本期超短期融资券的信用评级161 二、发行人银行授信情况二、发行人银行授信情
8、况163 三、发行人债务违约记录三、发行人债务违约记录163 四、债务融资工具及其它直接融资工具偿还情况四、债务融资工具及其它直接融资工具偿还情况164 第八章第八章本期超短期融资券的担保情况本期超短期融资券的担保情况165 第九章第九章税项税项.166 一、增值税一、增值税 166 二、所得税二、所得税 166 三、印花税三、印花税 166 第十章第十章信息披露安排信息披露安排.167 一、发行人信息披露的依据一、发行人信息披露的依据167 二、信息披露安排二、信息披露安排167 三、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露三、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露167 四、超短期融资券存续
9、期内定期信息披露四、超短期融资券存续期内定期信息披露168 五、本息兑付事项五、本息兑付事项168 第十一章第十一章违约责任和投资者保护机制违约责任和投资者保护机制169 一、违约事件一、违约事件169 二、违约责任二、违约责任169 三、投资者保护机制三、投资者保护机制169 四、不可抗力四、不可抗力174 五、弃权五、弃权 174 第十二章第十二章发行的有关机构发行的有关机构 175 一、发行人一、发行人 175 二、承销团二、承销团 175 三、律师事务所三、律师事务所179 四、审计机构四、审计机构180 五、信用评级机构五、信用评级机构180 六、托管人六、托管人 180 七、集中簿
10、记建档系统技术支持机构七、集中簿记建档系统技术支持机构180 第十三章第十三章备查文件及查询地址备查文件及查询地址182 一、备查文件一、备查文件182 二、查询地址二、查询地址182 附录附录 1：主要财务指标计算公式：主要财务指标计算公式.183 珠海港控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章释释义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/本公司/珠海港集团指珠海港控股集团有限公司 超短期融资券 是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银 行间债券市场发行的，期限在 270 天以内的超短期融 资券 注册总额度 指
11、发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总额为 25 亿元人民币的超短期融资券最高待偿额度 本期超短期融资券 指发行规模为 3 亿元的珠海港控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券 本次发行指本期超短期融资券的发行行为 募集说明书 指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的 珠海港控股集团有限公司 2018 年度第二 期超短期融资券募集说明书 人民银行指中国人民银行 国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会 交通部指中华人民共和国交通运输部 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 珠海市国资委指珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 上海清算所指银行间市场清算所股份有
12、限公司 北金所指北京金融资产交易所有限公司 主承销商指中国银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商 组成的承销机构 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议指承销商为承销本期超短期融资券签订的银行间债 珠海港控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 券市场非金融企业债务融资工具承销团协议以及承 销团回函 余额包销 指本期超短期融资券的主承销商按照承销协议的 规定，在发行期结束后，将未售出的超短期融资券全 部自行购入的承销方式 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间
13、后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及 数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利 率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记 建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构，本期超短期融资券发行期间由中国银行股 份有限公司担任 实名记账式超短期融资券 指采用上海清算所的中央债券簿记系统以记账方式登 记和托管的超短期融资券 银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法 指中国人民银行令【2008】第 1 号文件颁布的银行
14、间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 银行间市场指全国银行间债券市场 工作日 指中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或 休息日） 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日） 近三年及最近一期 指 2014 年度、2015 年度和 2016 年度及 2017 年 1-9 月 元如无特别说明，指人民币元 泊位 指港区内码头岸线供船舶安全离靠进行装卸作业或停 泊所需要的水域和空间；供一艘船舶停靠系泊的位置 称为一个泊位 生产性泊位 指载运生产资料（煤炭、原油、铁矿石等）的货轮停 靠的地方 珠海港
15、控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 干散货 指各种初级产品、原材料。通常根据运输批量的大小， 干散货又分为大宗散货和小宗批量散货两类，大宗散 货主要有煤炭、金属矿石、粮食等，小宗批量散货包 括钢铁、木材、化肥、水泥等 吞吐量 指 1 年间经水运输出、输入港区并经过装卸作业的货 物总量，单位为吨 腹地指港口集散旅客和货物的地区范围 堆场指堆放、保管和交接货物、集装箱的港口场地 TEU 指以 长度为 20 英尺 的集装 箱为国 际计量 单位 （Twenty-foot Equivalent Unit） ， 也称国际标准箱单位。 通常用来表示船舶装载集装箱的能力，也是集装
16、箱和 港口吞吐量的重要统计、换算单位 PTA 指精对苯二甲酸，在常温下是白色粉状晶体，无毒易 燃，若与空气混合在一定限度内遇火即燃烧，主要用 于生产聚对苯二甲酸乙二醇酯 粤富华指珠海经济特区富华集团股份有限公司 珠海港股份指珠海港股份有限公司 中国远洋指中国远洋控股股份有限公司 上海新世纪指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 高栏港务指珠海港高栏港务有限公司 洪湾港务指珠海港洪湾港务有限公司 珠海港拖轮指珠海港拖轮有限公司 外轮理货指珠海外轮理货有限公司 外轮代理指中国珠海外轮代理有限公司 远洋运输指珠海港远洋运输有限公司 中化珠海石化指中化珠海石化储运有限公司 鑫和码头指珠海港鑫和码头有限公司 神华珠海港指神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司 云浮新港指云浮新港港务有限公司 珠海港控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 8 香洲港务指珠海市香洲港务总公司 城市管道指珠海城市管道燃气有限公司 港泰燃气指珠海港泰管道燃气有限公司 高栏国码指珠海国际货柜码头（高栏）有限公司 洪湾国码指珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司 港弘码头指珠海港弘码头
