《扬州经济技术开发区开发总公司18年度第三期超短期融资券募集说明书(更新)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《扬州经济技术开发区开发总公司18年度第三期超短期融资券募集说明书(更新)（168页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1 重要声明重要声明 本公司发行本期本公司发行本期超短期融资券超短期融资券已在已在中国银行间市场交易商协会注册，注册中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期不代表交易商协会对本期超短期融资券超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期本期超短期融资券超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融超短期融 资券资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立
2、分析，并据以独立判断投资价值，自行性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。承担与其有关的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，总经理办公会承诺其中不存在本公司总经理办公会已批准本募集说明书，总经理办公会承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担个别和连带法律责任。承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
3、募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行本公司发行的的超短期融资券超短期融资券，均，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司本公司无其他影响偿债能力的无其他影响偿债能力的 重大事
4、项。重大事项。 扬州经济技术开发区开发总公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 2 目录目录 第一章释义第一章释义 . 4 一、常用名词释义 4 二、专用技术名词释义 6 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 . 8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 8 二、与公司相关的风险 8 第三章发行条款第三章发行条款 . 24 一、本期超短期融资券基本条款 . 24 二、本期超短期融资券发行安排 . 25 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 . 27 一、本期超短期融资券募集资金的用途 . 27 二、本期超短期融资券募集资金的管理 . 27 三、发行人承诺 . 27 四、偿债保障情
5、况 . 28 第五章发行人的基本情况第五章发行人的基本情况 . 30 一、基本情况 . 30 二、发行人历史沿革 . 30 三、发行人股东情况及实际控制人 . 33 四、发行人与实际控制人的相互独立性 . 34 五、发行人主要子公司情况 . 35 六、发行人公司治理结构 . 40 七、主营业务情况 . 49 八、在建工程与未来拟建工程 . 74 九、公司所在行业状况 . 74 十、公司的行业地位和竞争优势 . 81 十一、关于发行人涉及地方性债务项目需要说明的其他事项 . 82 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 . 86 一、发行人财务报告编制及审计情况 . 86 二、发行人历
6、史财务数据 . 88 三、发行人财务报表数据分析 . 95 四、有息债务情况 123 五、关联交易情况 128 六、重大或有事项及承诺事项情况 131 七、受限资产情况 137 八、海外投资情况 140 九、金融衍生品、理财产品情况 140 扬州经济技术开发区开发总公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 3 十、其他重大事项 141 十一、发行人近期其他直接融资计划 141 第七章发行人的资信状况第七章发行人的资信状况 . 142 一、信用评级情况 142 二、发行人银行资信情况 144 三、发行人债务违约记录 144 四、发行人已发行债务融资工具偿付情况 144 第八章发行人信用增
7、进情况第八章发行人信用增进情况 . 149 第九章税项第九章税项 . 错误！未定义书签。 一、增值税 154 二、所得税 154 三、印花税 154 第十章信息披露安排第十章信息披露安排 . 155 一、信息披露机制 155 二、信息披露安排 155 第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制 . 错误！未定义书签。 一、违约事件 158 二、违约责任 158 三、投资者保护机制 158 四、不可抗力 163 五、弃权 163 第十二章发行有关机构第十二章发行有关机构 . 错误！未定义书签。 一、发行人 164 二、承销商 164 三、信用评级机构 166 四、审计机构 166 五、发行人律
8、师 167 六、托管人 167 七、集中簿记建档系统技术支持机构 167 第十三章备查文件第十三章备查文件 . 错误！未定义书签。 一、备查文件 169 二、查询地址 169 附录附录 1：财务指标计算公式：财务指标计算公式 170 扬州经济技术开发区开发总公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 4 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义：一、常用名词释义： 名称名称 释义释义 本公司/公司/发行人/扬州经开 指扬州经济技术开发区开发总公司 母公司/公司本部 指扬州经济技术开发区开发总公司本部 非金融企业债务融资工具/债务
9、融资工 具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在 270 天内还本付息的债务融资工具 本期超短期融资券 指发行额为 5 亿元人民币，期限为 270 天的扬州经 济技术开发区开发总公司 2018 年度第三期超短期 融资券 本次发行/本期发行 指本期超短期融资券的发行行为 募集说明书 指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的扬州经济技术开发区开发总公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协
10、会 银行间市场 指全国银行间债券市场 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 江苏银行股份有限公司 承销商 指与主承销商签署承销团协议，接受承销团 协议与本次发行有关文件约束，参与本期超短期 融资券簿记建档的机构 承销团 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销 商组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 （2013 版） 承销团协议 指银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销 团协议（2013 版） 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人
11、记 录承销团成员/投资人认购债务融工具利率（价格） 及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发 行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档 是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系 统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 扬州经济技术开发区开发总公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 5 名称名称 释义释义 档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由江苏 银行股份有限公司担任 余额包销 指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束 时，将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入 的承销方式 实名制记账式短期融资券 指采用银行间市场
12、清算所股份有限公司的登记托 管系统以记账方式登记和托管的超短期融资券 元 指人民币元（有特殊说明情况的除外） 工作日 指上海市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日或休息日） 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定 节假日和/或休息日） 最近三年及一期/近三年及一期 指 2015 年、2016 年和 2017 年和 2018 年 1-3 月 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 评级公司/中诚信 指中诚信国际信用评级有限责任公司 扬州市政府 指扬州市人民政府 经开区管委会 指扬州经济技术开发区管理委员会 扬州市国资委
13、指扬州市人民政府国有资产监督管理委员会 扬州经开区/经开区 指扬州经济技术开发区。始建于 1992 年，1993 年 10 月被江苏省人民政府批准为省级开发区。2009 年 7 月 24 日，国务院办公厅正式复函江苏省人民 政府，批准扬州经济开发区升级为国家级经济技术 开发区，实行现行国家级经济技术开发区的政策。 目前，代管面积 120.2 平方公里，下辖三个乡镇、 两个街道办事处 出口加工区 指扬州经济技术开发区出口加工区。扬州出口加工 区位于扬州经济技术开发区内，2005 年 6 月，经国 务院批准设立；2006 年 10 月 31 日，正式通过了国 家九部委联合验收。出口加工区规划面积
14、3 平方公 里 太阳能光伏产业园 指位于扬州经济开发区境内，在沿江高等级公路 北、马港河路东、金山路南的地域。未来几年，将 按照主攻多晶、扩大单晶、带动应用、加快集聚的 发展思路，加快形成从上游的多晶硅、单晶硅棒、 破方切片到中游的太阳能电池片、封装，到下游的 系统集成、产品应用等一系列完整的产业链的在全 国及世界上有影响的光伏产业园 汽车装备产业园 指位于扬州经济技术开发区境内，该园区鼓励发展 新型节能环保城市客车，主攻轿车及其关键零部 件，重点发展专用特种车，进一步发展汽车底盘、 总成及其零部件，同时利用扬州市区位优势，大力 扬州经济技术开发区开发总公司 2018 年度第三期超短期融资券募
15、集说明书 6 名称名称 释义释义 发展汽车物流等服务业 港口物流园区 指位于扬州经济技术开发区境内，处于长江与京杭 大运河交汇处，为沿江开发的最前沿地带被列为扬 州市“十一五”期间重点发展的三大物流基地之一， 也是扬州市建设中最大的综合型物流园区。物流园 总用地 6.4 平方公里，东至沙头河，西至 3泊位， 北至沿江高等级公路，南至长江。将建设成为集口 岸、中转、仓储、加工、配送、信息、交易、商贸 等功能于一体的区域性枢纽型综合物流园区 半导体照明产业园 又称为 LED 产业园，指位于扬州经济技术开发区 东部，是国家半导体照明产业化基地，总体规划结 构为“一心（公共研发服务中心）、四区（生产制
16、 造区、生活配套区、人才培育区和扬子津风景区）” 的空间结构。整合引进产业链的上游配套如导电玻 璃基板（ITO）制造、薄膜电晶体制成、彩色滤光 板（CF）、彩色偏光片（POLARIZER）制造和驱 动集成电路（IC）制造业，促进下游产业的应用， 形成完整 TFT-LCD 的产业链。着力引进和设立 TFT-LCD 研发中心、 技术中心， 以增强自主研发和 自我创新能力 临港新城 指为扬州经济开发区立足于打造高档生活居住场 所， 重点为区内投资、 务工人员提供生活配套服务， 为城市建设和发展提升品味，完善功能 中央商务区（二城） 指“第二城”位于扬州经济技术开发区的中心区域， 东起古运河、西至邗江路，南起开发路、北至江阳 路及经开区管委会北边界，总面积 3 平方公里。整 体规划引进国际通行的新都市概念，由现代商圈、 花园总部、文化橱窗、智慧城府、花园街坊、水岸 徽居等板块组成。 南区 即扬州经济开发区南部生活配套区，重点为区内投 资、务工人员提供生活配套服务，为城市建设和发 展提升品味。在该区域南侧开发生态渡假别墅、水 岸住宅、小高层景观住宅、国际学校等建筑；在扬 子
