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1、招商局集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 2 声明声明 本公司发本公司发行本期行本期债务融资工具债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会已在中国银行间市场交易商协会 备案备案， 备案备案不代表交易商协会对本期不代表交易商协会对本期债务融资工具债务融资工具的投资价值做出任的投资价值做出任 何评价， 也不代表对本期何评价， 也不代表对本期债务融资工具债务融资工具的投资风险做出任何判断。 投的投资风险做出任何判断。 投 资者购买本公司本期资者购买本公司本期债务融资工具债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、
2、准确性、完整性和及时性关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何 投资风险。投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证
3、本负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受 让等合法手段取得并持有本公司发行的让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工具债务融资工具， 均视同自愿接， 均视同自愿接 受本募集说明书对各项权利义务的约定。受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说
4、明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 招商局集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 3 目录目录 目录目录 . 3 释义释义 . 6 第一章第一章 风险提示及说明风险提示及说明 11 一、本期中期票据的投资风险 11 二、本期中期票据的特有风险 11 三、与发行人相关的风险 13 第二章第二章 发行条款发行条款 21 一、本期中期票据发行条款 21 二、本期中期票据发行安排 26 三、本期中期票据投资者提示 27 第三章第三章 募集资金运募集资金运用用 28 一、本次募集资金用途 28 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 28 第四章第四
5、章 发行人基本情况发行人基本情况 29 一、发行人概况 29 二、发行人历史沿革 29 三、发行人股权结构和独立运行情况 31 四、发行人主要控股子公司及参股公司 32 五、发行人公司治理情况 37 六、发行人员工、管理层基本情况 50 七、发行人经营范围、业务发展目标及经营情况 55 八、公司主要在建及拟建项目 116 九、发行人所处行业的基本状况 118 十、发行人发展战略 124 十一、发行人行业优势地位 127 第五章第五章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 137 招商局集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 4 一、发行人近年财务报告适用的会计制度及审计情况 13
6、7 二、最近三年及一期主要财务数据 141 三、资产结构分析 152 四、负债结构分析 161 五、所有者权益结构分析 164 六、盈利能力分析 166 七、现金流量分析 171 八、偿债能力分析 175 九、资产运营效率分析 176 十、短期流动性分析 176 十一、有息债务情况 176 十二、关联交易情况 181 十三、担保事项和重大承诺事项 185 十四、重大未决诉讼及仲裁事项 187 十五、所有权受到限制的资产情况 188 十六、购买金融衍生品、大宗商品期货、理财产品及海外投资情况 189 十七、直接债务融资计划 190 十八、其他重大事项 190 第六章第六章 发行人的资信状况发行人
7、的资信状况 194 一、信用评级 194 二、发行人其他资信情况 195 第七章第七章 本期中期票据的担保情况本期中期票据的担保情况 199 第八章第八章 发行人发行人 2017 年年 1-9 月经营情况月经营情况 . 200 一、发行人 2017 年 1-9 月主营业务情况 200 二、发行人 2017 年 1-9 月重大财务指标分析 201 三、发行人资信情况 214 第九章第九章 税项税项 215 一、增值税 215 二、所得税 215 三、印花税 215 招商局集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 5 第十章第十章 信息披露信息披露 216 一、本次发行相关文件 216
8、 二、定期财务报告 216 三、重大事项 216 四、本息兑付 217 第十一章第十一章 本期债务融资工具投资者保护机制本期债务融资工具投资者保护机制 218 一、违约事件 218 二、违约责任 218 三、投资者保护机制 218 四、不可抗力 223 五、弃权 223 第十二章第十二章 与本期债务融资工具发行有关的机构与本期债务融资工具发行有关的机构 224 一、发行人及中介机构的联系方式 224 二、发行人同中介机构的股权关系及其他重大利害关系 229 第十三章第十三章 备查文件和查询地址备查文件和查询地址 230 一、备查文件 230 二、查询地址 230 招商局集团有限公司 2018
9、年度第二期中期票据募集说明书 6 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人发行人/公司公司/集团集团/招商招商 局集团局集团 指 招商局集团有限公司 招商局轮船招商局轮船 指 招商局轮船股份有限公司 招商局港口招商局港口 指 招商局港口控股有限公司 招商轮船招商轮船 指 招商局能源运输股份有限公司 招商物流招商物流 指 招商物流集团有限公司 招商银行招商银行 指 招商银行股份有限公司 招商证券招商证券 指 招商证券股份有限公司 招商蛇口招商蛇口 指 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 招商公路招商公路 指 招商局公路网络科技控股股份有限公司 招商交科院招商交科
10、院 指 招商局重庆交通科研设计院有限公司 招商工业招商工业 指 招商工业集团有限公司 招商海通招商海通 指 香港海通有限公司 招商创投招商创投 指 招商局创新投资管理有限责任公司 招商启航招商启航 指 深圳招商启航互联网投资管理有限公司 财务公司财务公司 指 招商局集团财务有限公司 招商仁和保险招商仁和保险 指 招商局招商仁和保险保险股份有限公司 招商租赁招商租赁 指 招商局融资租赁有限公司和招商局通商融资租 赁有限公司 招商漳州招商漳州 指 招商局招商漳州有限公司 中外运长航中外运长航 指 中国外运长航集团有限公司 华北高速华北高速 指 华北高速公路股份有限公司 招商局集团有限公司 2018
11、 年度第二期中期票据募集说明书 7 中集集团中集集团 指 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 宁波港宁波港 指 宁波港股份有限公司 博时基金博时基金 指 博时基金管理有限公司 永隆银行永隆银行 指 永隆银行有限公司 招银国际招银国际 指 招银国际金融有限公司 上港集团上港集团 指 上海国际港务（集团）股份有限公司 招商漳州招商漳州 指 招商局招商漳州有限公司 海达远东海达远东 指 海达远东保险顾问有限公司 大型商业银行大型商业银行 指 中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国 建设银行和交通银行 股份制银行股份制银行/股份制商股份制商 业银行业银行 指 招商银行、中信银行、光大银行、华夏
12、银行、广 东发展银行、平安银行、上海浦东发展银行、兴 业银行、民生银行、恒丰银行、浙商银行、渤海 银行 债务融资工具债务融资工具 指 非金融企业债务融资工具， 即具有法人资格的非 金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一定 期限内还本付息的有价证券 本期本期债务融资工具债务融资工具 指 招商局集团有限公司 2018 年度第二期中期票据 本次本次注册注册 指 指本期债务融资工具的注册 募集说明书募集说明书 指 本公司为本期债务融资工具的注册而根据有关 法律法规及规范性文件制作的 招商局集团有限 公司2018年度第二期中期票据募集说明书 主承销商主承销商/招商招商银行银行 指 中信证券股份有限公
13、司 联席主承销商联席主承销商/建设建设银银 行行 指 中国农业银行股份有限公司 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构， 本期债务融资工具发行期间由中 招商局集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 8 信证券股份有限公司担任 承销团承销团 指 主承销商及联席主承销商为本次发行根据承销 团协议组织的， 由主承销商和其他承销团成员组 成的承销团 承销协议承销协议 指 主承销商与发行人为本次注册发行签订的 招商 局集团有限公司2017-2019年度债务融资工具承 销协议 余额包销余额包销 指 本期债务融资工具的联席主承销商按照 银行间 债券市场
14、非金融企业债务融资工具承销协议 的 规定，在规定的发行日后，将未售出的债务融资 工具全部自行购入的承销方式 簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记 管理人记录承销团成员/投资人认购债务融工具 利率 （价格） 投资人认购债务融工具利率 （价格） 及数量意愿， 按约定的价和配售方式确最终发行 利率（格）及数量意愿，按约定的价和配售方式 确最终发行利率（格）及数量意愿，按约定的价 和配售方式确最终发行利率（格）及数量意愿， 按约定的价和配售方式确最终发行利率（格）并 进行配售的为。 集中簿记建档是簿记建档的一种 实现形式， 通过集
15、中簿记建档系统实现簿记建档 过程全流线上化处理 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 中国银行间债券市场 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 国资委国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 银监会银监会 指 中国银行业监督管理委员会 招商局集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 9 证监会证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国务院 指 中华人民共和国国务院 交通部交通部 指 中华人民共和国交通运输部 深交所深交所 指 深圳证券交易所 上交上交所所 指 上海证券交易所 联
16、交所联交所 指 香港联合交易所有限公司 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日或休息日） 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日 最近三年及一期最近三年及一期 指 2014 年度、2015 年度、2016 年度以及 2017 年 1-6 月 最近三年及一期末最近三年及一期末 指 2014 年末、2015 年末、2016 年末以及 2017 年 6 月末 元元 指 如无特别说明，指人民币元 中国中国 指 中华人民共和国 BDTI 指数指数 指 波罗的海油轮运价指数， 它反映的是整个油品运 输市场的指数， 由处于伦敦的波罗的海航交所负 责发布 BDI 指数指数 指 波罗的海干散货指数 （Baltic Dry Index） ， 它反映 的是整个干散货运输市场的指数， 由处于伦敦的 波罗的海航交所负责发布。 它起初由不同航线的 运价综合计算所得，经过不断的航线和船型调 整，现时由 BCI、BPI 和 BHMI 根据确立的原则 综合计算而来。BCI（Baltic C
