《泉州台商投资区开发建设有限责任公司18年度第二期中期票据募集说明书（更新）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《泉州台商投资区开发建设有限责任公司18年度第二期中期票据募集说明书（更新）（192页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、目录 I 重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据
2、以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和 连带法律责任。连带法律责任。 本公司负责人和本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时
3、。书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。事项。 本期中期票据含交叉违约条款，请投资人仔细阅读相
4、关内容。本期中期票据含交叉违约条款，请投资人仔细阅读相关内容。 目录 II 目录目录 第一章第一章 释义释义 1 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 4 一、 与本期中期票据相关的投资风险 4 二、 与公司相关的风险 4 三、 特有风险 15 第三章第三章 发行条款发行条款 16 一、 主要发行条款 16 二、 集中簿记建档安排 19 三、 分销安排 19 四、 缴款和结算安排 19 五、 登记托管安排 20 六、 上市流通安排 20 七、 本期中期票据有关提示 20 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 22 一、 募集资金运用 22 二、 发行人偿债计划 23 三、 发行人偿债保
5、障措施 24 四、 发行人承诺 27 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 28 一、 发行人基本情况 28 二、 发行人历史沿革及股本变动情况 28 三、 发行人股权结构及实际控制人情况 31 四、 发行人重要权益投资情况 32 五、 发行人内部治理及组织机构设置情况 38 六、 发行人董事、监事及高管人员情况 46 七、 发行人主营业务情况 48 八、 发行人在建及拟建工程情况 71 九、 发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 71 十、 发行人在行业中竞争地位和优势 75 十一、 发展思路和发展目标 81 十二、发行人涉及地方政府性债务项目等尽调报告中的核查情况 81
6、第六章第六章 公司主要财务状况公司主要财务状况 86 一、 发行人财务报告的编制及审计意见 86 二、 重大会计政策变更 86 三、 发行人财务报告的审计情况 88 四、 财务报表合并范围及变动情况 88 五、 发行人近三年及一期合并报表 89 六、 资产负债结构分析 96 七、 主要财务指标分析 135 八、 现金流量分析 142 目录 III 九、 发行人有息债务情况 144 十、 关联方关系及关联交易 150 十一、 或有事项 153 十二、 资产抵押、质押以及其他受限制资产情况 155 十三、 持有衍生品情况 160 十四、 重大理财产品投资情况 160 十五、 海外投资情况 161
7、十六、 直接债务融资计划 161 十七、发行人其他财务重要事项 161 第七章第七章 公司的资信状况公司的资信状况 162 一、 信用评级情况 162 二、 发行人资信情况 164 第八章第八章 发行人三季度末主营业务及财务情况发行人三季度末主营业务及财务情况 167 一、 发行人 2017 年 1-9 月主营业务情况 . 167 二、 发行人 2017 年 1-9 月财务情况 . 169 三、 发行人近一期资信情况 170 四、 发行人 2017 年三季度重大不利排查 171 第九章第九章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 172 第十章第十章 税项税项 173 一、 增值税 173
8、 二、 所得税 173 三、 印花税 173 第十一章第十一章 公司信息披露工作安排公司信息披露工作安排 174 一、 中期票据发行前的信息披露 174 二、 中期票据存续期内重大事项的信息披露 174 三、 中期票据存续期内定期信息披露 175 四、 本金兑付及付息事项 176 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 177 一、 违约事件 177 二、 违约责任 177 三、 投资者保护机制 178 四、 不可抗力 185 五、 弃权 185 第十三章第十三章 本次中期票据发行的有关机构本次中期票据发行的有关机构 186 第十四章第十四章 备查文件备查文件 189 一、 备查文件
9、189 二、 查询地址 189 第十五章第十五章 附附录录 191 泉州台商投资区开发建设有限责任公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 1 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发行人发行人/本公司本公司/公司公司/ 泉州台投泉州台投” 指 泉州台商投资区开发建设有限责任公司 “债务融资工具债务融资工具” 指 非金融企业债务融资工具，即具有法人资格的 非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在 一定期限内还本付息的有价证券 “中期票据中期票据” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付 息的债务
10、融资工具 “注册总额度注册总额度” 指 本公司于中国银行间市场交易商协会注册的 10 亿元中期票据额度 “本期中期票据本期中期票据” 指 发行额为5亿元人民币的“泉州台商投资区开发 建设有限责任公司 2018 年度第二期中期票据” “本次发行本次发行” 指 本期中期票据的发行 “募集说明书募集说明书” 指 本公司为发行本期中期票据并向投资者披露本 期中期票据发行相关信息而制作的泉州台商 投资区开发建设有限责任公司2018年度第二期 中期票据募集说明书 “发行文件发行文件” 指 在本次发行过程中必需的文件、材料或其他资 料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本 募集说明书 “主承销商主承销商”
11、“联席主承销商联席主承销商” 指 指 广发证券股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 泉州台商投资区开发建设有限责任公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 2 “簿记管理人簿记管理人” 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构，本期中期票据发行期间由广发 证券股份有限公司担任 “集中簿记建档集中簿记建档” 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记 管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工 具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和 配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配 售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实 现形式，
12、通过集中簿记建档系统实现簿记建档 过程全流程线上化处理 “承销商承销商” 指 将负责承销本期中期票据的一家、或多家、或 所有机构（根据上下文确定） “承销协议承销协议” 指 公司与主承销商和联席主承销商签订的泉州 台商投资区开发建设有限责任公司银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议 “余额包销余额包销” 指 本期中期票据的主承销商和联席主承销商按照 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承 销协议的规定，在规定的发行日后，将未售 出的本期中期票据全部自行购入 “泉州市国资委泉州市国资委” 指 泉州市国有资产监督管理委员会 区财政局、区管委会财区财政局、区管委会财 政局政局 指 泉州台商投
13、资区管理委员会财政局 “上海清算所上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司 “交易商协会交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会 泉州台商投资区开发建设有限责任公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 3 “联合资信联合资信” 指 联合资信评估有限公司 “中审亚太会所中审亚太会所” 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） “天衡律所天衡律所” 指 福建天衡联合（泉州）律师事务所 “法定节假日法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾省的法定节假日或休息日） “工作日工作日” 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日
14、（不包 括法定节假日） “近三年及一期近三年及一期” 指 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年 1-6 月 “元元” 指 如无特别说明，指人民币元 “中国中国” 指 中华人民共和国（就本募集说明书而言，不包 括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省） 特别说明： 本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在 差异，均系因计算中的“四舍五入”所致。 泉州台商投资区开发建设有限责任公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 4 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 投资者在评价和购买本期中期票据时， 应特别认真地考虑下述各项风险因素： 一、一、与本期中期票
15、据相关的投资风险与本期中期票据相关的投资风险 1、利率风险利率风险 在本期中期票据存续期内， 受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影 响， 市场利率存在波动的可能性。市场利率的波动将对投资者投资本期中期票据 的收益水平造成一定程度的影响。 2、流动性风险流动性风险 本期中期票据发行后将在银行间债券市场进行交易流通， 但发行人无法保证 本期中期票据在银行间债券市场的交易量和活跃性， 进而可能影响债券的流动性， 导致投资者在债券转让和临时性变现时面临困难。 3、偿付风险偿付风险 在本期中期票据存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行 人的经营活动产生重大负面影响， 进而造成发行人不
16、能从预期的还款来源获得足 够资金，可能影响本期债券本息的按期足额偿付。 4、交叉违约风险交叉违约风险 本期中期票据含交叉违约条款，请投资人仔细阅读相关内容，发行人在本期 中期票据存续期内可能面临交叉违约风险。 二、二、与公司相关的风险与公司相关的风险 1、财务风险财务风险 （1）有息债务规模增加的风险 发行人主要负责泉州台商投资区内市政工程建设、保障性住房建设等工作。 随着泉州台商区的开发建设的不断深入，发行人业务规模快速扩张，债务融资规 模也相应扩大。2017 年 6 月末，发行人有息债务（包括短期借款、1 年内到期的 非流动负债、长期借款、应付债券和长期应付款）余额为 925,261.54 万元。预计 泉州台商投资区开发建设有限责任公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 5 未来几年发行人投资规模仍处于上升阶段， 债务融资规模也将继续保持较高水平。 如果发行人无法有效控制债务规模，将对其偿债能力造成一
