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1、 山山东东宏宏桥桥新新型型材材料料有有限限公公司司 2 20 01 18 8 年年度度第第四四期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 2 声明声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期中期票据 的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏， 并
2、对其真实性、 准确性、 完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 山山东东宏宏桥桥新新型型材材料料有有限限公公司司 2 20 01 18 8 年年度度第第四四期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 3 目录目录 第一章第一
3、章 释义释义 . 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 9 一、与本期中期票据相关的投资风险 9 二、与本期中期票据发行人相关的风险 9 第三章第三章 发行条款发行条款 . 19 一、本期中期票据主要发行条款 19 二、发行安排 20 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 22 一、本期中期票据募集资金的使用 22 二、本期中期票据募集资金的管理 24 三、发行人承诺 24 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 25 一、发行人概况 25 二、发行人历史沿革 25 三、发行人股权结构及实际控制人 28 四、发行人独立性情
4、况 39 五、发行人重要权益投资情况 41 六、发行人公司治理 48 七、企业人员基本情况 61 八、发行人的经营范围及主营业务情况 64 九、发行人主要在建及拟建工程 87 十、发行人发展战略 88 十一、行业状况 88 十二、近期公司相关传闻及事项对公司经营状况的影响 106 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 110 一、发行人近年财务基本情况 110 二、重大会计科目分析（合并口径） 125 三、发行人有息债务及其偿付情况 157 四、发行人关联交易情况 166 五、或有事项 171 六、受限资产情况 172 七、衍生产品情况 173 八、重大投资理财产品 173
5、九、海外投资 173 山山东东宏宏桥桥新新型型材材料料有有限限公公司司 2 20 01 18 8 年年度度第第四四期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 4 十、发行人直接债务融资安排 173 十一、重大股权收购 174 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 . 176 一、发行人信用评级情况 176 三、发行人债务违约记录 179 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 179 五、近期公司资信方面的不利变化 186 第八章第八章 本期中期票据信用增进本期中期票据信用增进 . 187 第九章第九章 税项税项 . 188 一、增值税 188 二、所得税 188 三、印花税 188 第十章
6、第十章 信息披露安排信息披露安排 . 189 一、发行前的信息披露 189 二、存续期内定期信息披露 189 三、存续期内重大事项的信息披露 189 四、本金兑付和付息事项 190 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 191 一、违约事件 191 二、违约责任 191 三、投资者保护机制 191 四、不可抗力 196 五、弃权 196 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 . 198 一、发行人 198 二、主承销商及承销团成员 198 三、登记、托管、结算机构 203 四、集中簿记建档系统技术支持机构 204 五、审计机构 204 六、信用评级机构 206 七、发行人法
7、律顾问 206 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 208 一、备查文件 208 二、查询地址 208 第十四章第十四章 附录附录 . 210 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 210 山山东东宏宏桥桥新新型型材材料料有有限限公公司司 2 20 01 18 8 年年度度第第四四期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/山东宏桥山东宏桥 指 山东宏桥新型材料有限公司 本期本期中期票据中期票据 指 发行额度
8、为人民币 10 亿元、期限为 3 年期的山东宏桥新型 材料有限公司 2018 年度第四期中期票据 本次发行本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的 山东宏桥新型材料有限公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率区间后， 承销团成员/投资人 发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债 务融资工具利率及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定 最终发行利率并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档 的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程 全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指
9、制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机 构 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商 指 中信银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 中信证券股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有 关文件约束，参与本期中期票据簿记建档的一家、多家或所 有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承 销团 余额包销余额包销 指
10、 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出 的中期票据全部自行购入 山山东东宏宏桥桥新新型型材材料料有有限限公公司司 2 20 01 18 8 年年度度第第四四期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 6 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而召开的会议 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 元元 指 人民币元 近三年近三年 指 2014 年、2015 年、2016 年
11、近三年又一期近三年又一期 指 2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-9 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 位桥染织位桥染织 指 山东位桥染织有限公司 魏桥铝电魏桥铝电 指 山东魏桥铝电有限公司 滨州政通滨州政通 指 滨州市政通新型铝材有限公司 惠民汇宏惠民汇宏 指 惠民县汇宏新材料有限公司 海洋化工海洋化工 指 滨州海洋化工有限公司 中大汇文中大汇文 指 香港中大汇文有限公司 宏桥香港宏桥香港 指 宏桥投资（香港）有限公司 宏桥投资宏桥投资 指 中国宏桥投资有限公司 中国宏桥中国宏桥 指 中国宏桥集团有限公司 宏桥控股宏桥控股 指 中国宏桥控股有限公司 宏桥贸易宏桥
12、贸易 指 宏桥国际贸易有限公司 魏桥创业魏桥创业/创业集团创业集团 指 山东魏桥创业集团有限公司 铝业科技铝业科技 指 滨州魏桥铝业科技有限公司 山山东东宏宏桥桥新新型型材材料料有有限限公公司司 2 20 01 18 8 年年度度第第四四期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 7 县联社县联社 指 邹平县供销合作社联合社 魏桥投资魏桥投资 指 山东魏桥投资控股有限公司 润齐投资润齐投资 指 山东润齐投资有限公司 润霞投资润霞投资 指 山东润霞投资有限公司 润波投资润波投资 指 山东润波投资有限公司 士平投资士平投资 指 山东士平投资有限公司 高新铝电高新铝电 指 滨州高新铝电股份有限公司 德
13、勤德勤/德勤华永德勤华永 指 德勤华永会计师事务所有限公司 保恒俐保恒俐 指 保恒俐投资有限公司 安泰科安泰科 指 北京安泰科信息开发有限公司 上期所上期所 指 上海期货交易所 大公国际大公国际 指 大公国际资信评估有限公司 合金合金 指 由两种或以上金属又或加上其它原料熔合而成的混合金属 氧化铝氧化铝 指 三氧化二铝，为制造铝的直接原材料 铝铝/原铝原铝/电解铝电解铝 指 一种有色轻金属， 因密度小、 导热导电性好、 耐腐蚀， 广泛应用于建筑、 包装、电力、消费品和运输等行业，是世界上产量和用量仅次于钢铁的 有色金属 铝合金铝合金 指 主要成份为铝的一种合金 铝型材产品铝型材产品 指 通过将
14、原铝进一步加工而成的铝产品，以供最终市场使用 熔炼熔炼 指 从氧化铝生产液态铝所需的电解还原过程 阳极阳极 指 阳性的电极，吸引负电的化学物 残极残极 指 预焙阳极碳块在电解槽上使用以后的残余部分 DCS 指 分散式控制系统 DMS 指 综合自动化监控系统 山山东东宏宏桥桥新新型型材材料料有有限限公公司司 2 20 01 18 8 年年度度第第四四期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 8 COD 指 Chemical Oxygen Demand，化学需氧量 工质工质 指 实现热能和机械能相互转化的媒介物质 抽凝式汽轮机抽凝式汽轮机 指 一种机械设备，由汽轮机中间级抽出一部分蒸汽供给用户，即
15、在发电的 同时还供热的汽轮机。 根据用户需要可以设计成一次调节抽汽式或二次 调节抽汽式 LME 指 伦敦金属交易所（London Metal Exchange） 山山东东宏宏桥桥新新型型材材料料有有限限公公司司 2 20 01 18 8 年年度度第第四四期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保，风险由投资者自行承担。投资者购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期 中期票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑
16、付，主承销商与承销团成员不 承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期中期票据时，应特别认 真的考虑下列各种风险因素： 一、与本期一、与本期中期票据中期票据相关的投资风险相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策 的变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期 债务融资工具的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场上进行交易流通， 在转让时存在一定的交 易流动性风险，公司无法保证本期中期票据会在银行间债券市场上有活跃的交 易。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期中期票据不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本期债 务融资工具的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经 营活动产生重大负面影响， 进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资 金，将可能影响本期债务融资工具按期、按时足额支付本息。 二、与本期二、与本期中期票据中期票据发行人相关的风
