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1、温州市工业投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 声声 明明 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务 融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作 出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责 任。 企业负责人和主管
2、会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监 督。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息，相关链接详见“第十四章备文件和询地址”。 本期债务融资工具含交叉违约条款，请投资人仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 温州市工业投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集
3、说明书 3 目目 录录 目目 录录 3 3 第一章第一章 释释 义义 6 6 一、专有名词释义一、专有名词释义 6 6 二、其他专有名词释义二、其他专有名词释义 7 7 三、公司简称三、公司简称 9 9 四、其他事项四、其他事项 1010 第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明 1111 一、本期中期票据的投资风险及对策一、本期中期票据的投资风险及对策 1111 二、发行人的相关风险二、发行人的相关风险 1111 第三章第三章 发行条款发行条款 2323 一、本期中期票据的发行条款一、本期中期票据的发行条款 2323 二、本期中期票据发行安排二、本期中期票据发行安排 2424 第四
4、章第四章 募集资金运用募集资金运用 2626 一、发行人募一、发行人募集资金用途集资金用途 2626 二、发行人承诺二、发行人承诺 2626 三、偿债保障措施三、偿债保障措施 2626 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2929 一、发行人概况一、发行人概况 2929 二、历史沿革二、历史沿革 2929 三、三、发行人控股股东及实际控制人情况发行人控股股东及实际控制人情况 3333 四、发行人独立性四、发行人独立性 3434 五、主要子公司情况五、主要子公司情况 3535 六、发行人内部治理及组织机构设置情况六、发行人内部治理及组织机构设置情况 4242 七七、发行人董事、监事及高级
5、管理人员情况、发行人董事、监事及高级管理人员情况 5151 八、发行人经营范围及主营业务情况八、发行人经营范围及主营业务情况 5656 温州市工业投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 九、发行人未来重大项目投资计划九、发行人未来重大项目投资计划 8989 十、发行人业务发展战略规划十、发行人业务发展战略规划 9797 十一、所在行业现状与前景、行业地位及竞争优势十一、所在行业现状与前景、行业地位及竞争优势 9898 十二、其他经营重要事项十二、其他经营重要事项 114114 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 115115 一、一、 本公司合并报表范围变
6、化情况本公司合并报表范围变化情况 115115 二、二、 本公司主要财务数据本公司主要财务数据 118118 三、发行人三、发行人主要财务数据及指标分析主要财务数据及指标分析 126126 四、发行人有息债务情况四、发行人有息债务情况 165165 五、关联方关系及关联交易五、关联方关系及关联交易 174174 六、发行人重大或有事项或承诺事六、发行人重大或有事项或承诺事项项 176176 七、发行人受限资产事项七、发行人受限资产事项 179179 八、发行人投资金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资及委托贷款情况八、发行人投资金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资及委托贷款情况 180180
7、 九、海外九、海外投资情况投资情况 181181 十、其他重大事项十、其他重大事项 181181 十一、公司未来直接融资计划十一、公司未来直接融资计划 182182 十二、其他财务重要事项十二、其他财务重要事项 183183 十三、其他事项十三、其他事项 183183 第七章第七章 发行人的资信状况发行人的资信状况 185185 一、发行人信用评级情况一、发行人信用评级情况 185185 二、发行人资信情况二、发行人资信情况 187187 第八章第八章 发行人最近一期基本情况发行人最近一期基本情况 190190 一、发行人近一期主营业务情况一、发行人近一期主营业务情况 . . 190190 二
8、、发行人近一期财务情况二、发行人近一期财务情况 193193 三、发行人最近一期资信情况三、发行人最近一期资信情况 194194 第九章第九章 债务融资工具信用增信债务融资工具信用增信 197197 温州市工业投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 5 第十章第十章 税税 项项 198198 一、债务融资工具所缴纳的税项一、债务融资工具所缴纳的税项 . . 198198 二、声明二、声明 198198 第十第十一章一章 发行人信息披露安排发行人信息披露安排 199199 一、中期票据发行前的信息披露一、中期票据发行前的信息披露 . . 199199 二、中期票据存续期内的信息
9、披露二、中期票据存续期内的信息披露 199199 第十二章第十二章 违约违约责任及投资者保护机制责任及投资者保护机制 201201 一、违约事件一、违约事件 201201 二、违约责任二、违约责任 201201 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 201201 四、不可抗力四、不可抗力 203203 五、弃权五、弃权 203203 第十三章第十三章 发行的有关机构发行的有关机构 205205 一、发行人一、发行人 205205 二、主承销商及其他承销机构二、主承销商及其他承销机构 205205 三、律师事务所三、律师事务所 205205 四、会计师事务所四、会计师事务所 206206 五、信
10、用评级机构五、信用评级机构 206206 六、登记、托管、结算机构六、登记、托管、结算机构 206206 第十四章第十四章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 208208 一、备查文件一、备查文件 208208 二、查询地址二、查询地址 208208 温州市工业投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 6 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、专有名词释义一、专有名词释义 发行人/公司/本公司/温 州工投 ： 指温州市工业投资集团有限公司 中期票据 ： 指具有法人资格的非金融企业在银行间市场交易 商协会注册，在银行间债券市
11、场发行的，约定在一 定期限内还本付息的债务融资工具。 本期中期票据 ： 指发行额度为 2 亿元， 期限为 3 年的温州市工业投 资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据 本期发行 ： 指本期中期票据的发行行为 募集说明书 ： 指发行人为本次中期票据发行而根据有关法律法 规制作的温州市工业投资集团有限公司 2018 年 度第一期中期票据募集说明书 人民银行 ： 指中国人民银行 交易商协会 ： 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 ： 指银行间市场清算股份有限公司 主承销商/浦发银行 ： 指上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商 ： 指中国民生银行股份有限公司 承销团 ： 指主承销商为本
12、次发行根据承销团协议组织的、 由 主承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 ： 指主承销商与发行人为本次发行签订的 银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议 ： 指主承销商为与其他承销商共同承销温州市工业 投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据而签 署的用于明确各方在承销活动中的相关权利、义 务、责任和工作安排等内容的书面协议 余额包销 ： 指主承销商在本募集说明书载明的缴款日， 按发行 利率将未售出的中期票据全部自行购入的承销方 温州市工业投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 7 式 簿记建档 ： 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格）
13、区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确 定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中 簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人 ： 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体 集中簿记建档操作的机构， 本期中期票据发行期间 由上海浦东发展银行股份有限公司担任 北金所 ： 指北京金融资产交易所有限公司 管理办法 ： 指 2008 年 4 月 9 日，中国人民银行以中国人民银 行令20
14、08第 1 号公布的银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管理办法 工作日 ： 指国内商业银行的对公营业日 （不包括国家规定的 法定节假日和休息日） 节假日 ： 指国家规定的法定节假日和休息日 元 ： 文中表格内数据如无特殊标注，均指人民币元 二、其他专有二、其他专有名词释义名词释义 原木 ： 指原条长向按尺寸、形状、质量的标准规定或特殊 规定截成一定长度的木段 锯木 ： 指将原木去皮，锯成块条状的木材 M100 燃料油 ： 燃料油中的一种，通常称为俄罗斯M100，作为我国 进口燃料油的主要品种， 主要用于燃机发电及提炼 成品油 速冻食品 ： 指通过急速低温（-18以下）加工出来的食品 中和
15、： 指性质相反的两种物质混合反应 温州市工业投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 8 离心 ： 指使物体做圆周运动时，产生的指向圆心的合力 原煤 ： 指从地下采掘出的毛煤经筛选加工去掉黄铁矿等 杂质后的煤 标煤 ： 指标准煤，为了统一标准，在进行能源比较时，按 一定比例换算成标准煤来表示 信用证 L/C ： 指开证银行应申请人的要求根据其指示向第三方 开立的载有一定金额的在一定期限内凭符合的单 据付款的书面保证文件 预付货款前 T/T ： 指在国际贸易中，在发货人发货前，付清全部货款 的结算方式 货到付款后 T/T ： 指在国际贸易中，在买家付部分定金，发货人发完 货后，买
16、家根据提单来付清全部余款的结算方式 DP ： 指跟单托收方式下的一种交付单据的办法， 指出口 方的交单是以进口方的付款为条件， 即进口方付款 后才能向代收银行领取单据 DA ： 指在跟单托收方式下，出口方（或代收银行）向进 口方以承兑为条件交付单据的一种方法 器化玻 ： 指实验室仪器、化学试剂、玻璃仪器的简称 FOB（离岸价） ： 指一种贸易术语，成交时买方负责派船接运货物， 卖方应在合同规定的装运港和规定的期限内将货 物装上买方指定的船只，并及时通知买方。货物在 装船时越过船舷，风险即由卖方转移至买方 CNF（到岸价） ： 指一种贸易术语， 成交时卖方在合同规定的装运港 和规定的期限内， 将货物装上船， 并及时通知买方。 运输风险由卖方承担 押汇 ： 指买单结汇，是指议付行在审单无误情况下，按信 用证条款买入受益人（外贸公司）的汇票和单据， 从票面金额中扣除从议付日到估计
