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1、吉林电力股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 重要提示 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会和出资人已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 及时性、完整性承担个别和连带法律责任
2、。 本企业负责人和主管会计工作负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件
3、， 对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会和出资人已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 及时性、完整性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，
4、除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。 吉林电力股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目 录 目 录 第一章 释 义 6 第二章 风险提示及说明 9 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 9 二、与公司相关的风险 9 第三章 发行条款 . 22 一、主要发行条款 . 22 二、本期超短期融资券发行安排 . 23 第四章 募集资金运用 . 25 一、募集资金用途 . 25 二、发行人承诺 . 25 三、偿债保障措施 . 26 第五章 公司基本情况 . 28 一、公司基本情况 . 28 二、公司历史沿革情况 . 29 三、发行人股权结构及实际控制人情况 . 30
5、 四、公司的独立性情况 . 34 五、公司重要权益投资情况 . 36 六、公司内部机构设置及管理情况 . 50 七、发行人高管及员工情况 . 67 八、发行人主营业务情况 . 74 九、发行人在建工程与拟建工程 100 十、公司的业务发展战略 104 十一、公司所处行业的基本状况 106 第六章 公司财务状况分析 124 一、发行人财务报告基本信息 124 二、发行人重大会计科目分析 137 三、发行人有息债务分析 165 四、公司关联方关系及其交易 167 吉林电力股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 五、或有事项 173 六、公司受限制资产情况 173 七、衍生产品
6、情况 176 八、重大投资理财产品 176 九、海外投资 176 十、直接债务融资计划 176 第七章 公司的资信状况 177 一、发行人评级情况 177 二、信用评级情况 177 三、跟踪评级有关安排 178 四、发行人银行授信情况 179 第八章 发行人近一期情况 . 181 一、发行人近一期经营情况 181 二、发行人近一期财务情况 182 三、发行人近一期授信情况 183 四、发行人近一期评级变动情况 184 五、发行人重大不利变化排查 184 六、发行人其他事项情况 186 第九章 债务融资工具担保 188 第十章 税项 189 第十一章 公司信息披露工作安排 190 第十二章 投资
7、者保护机制及违约责任 192 一、发行人违约责任 192 二、违约事件 192 三、投资者保护机制 193 四、不可抗力 198 五、弃权 199 第十三章 本次超短期融资券发行的有关机构 200 第十四章 备查文件 203 吉林电力股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 一、备查文件 203 二、查询地址 203 附录：主要财务指标计算公式 204 吉林电力股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 第一章 释 义 第一章 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义： 一、常用名词释义： “吉电股份/本公司/公
8、司/ 发行人” “吉电股份/本公司/公司/ 发行人” 吉林电力股份有限公司。 “国家电投” “国家电投” 国家电力投资集团公司。 “中电投” “中电投” 中国电力投资集团公司 “超短期融资券” “超短期融资券” 具有法人资格， 信用评级较高的非金融企业在 银行间债券市场按照计划分期发行的， 期限在 270 天以内的短期融资券。 “本期超短期融资券” “本期超短期融资券” 吉林电力股份有限公司 2017 年度发行额为 20 亿元的第一期超短期融资券。 “注册总额度” “注册总额度” 指本公司于中国银行间市场交易商协会注册 的 20 亿元超短期融资券。 “本次发行” “本次发行” 本期超短期融资券
9、的发行。 “募集说明书” “募集说明书” 本公司为本期超短期融资券的发行而根据有 关法律法规制作的吉林电力股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书。 “发行文件” “发行文件” 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书及发行公告）。 “主承销商” “主承销商” 中国建设银行股份有限公司。 “簿记管理人” “簿记管理人” 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿 记建档操作的机构， 本期超短期融资券发行期 间由中国建设银行股份有限公司担任。 “簿记建档” “簿记建档” 指发行人和主承销商协商制定利率（价格）区 间后，投资人发
10、出申购定单，由簿记管理人记 吉林电力股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量亿元，按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行 为，集中簿记建档是簿记建档的一种实现形 式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程 全流程线上化处理。 “承销协议” “承销协议” 公司与主承销商签订的 银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销协议文本。 “余额包销” “余额包销” 本期超短期融资券的主承销商按照 银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文 本的规定，在规定的发行日后，将未售出的 本期超短期融资券全
11、部自行购入的行为。 “上海清算所” “上海清算所” 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会” “交易商协会” 中国银行间市场交易商协会。 “银行间市场” “银行间市场” 全国银行间债券市场。 “北金所” “北金所” 北京金融资产交易所有限公司 “法定节假日” “法定节假日” 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 “工作日” “工作日” 商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日） 。 “元” “元” 如无特别说明，指人民币元。 “中国” “中国” 中华人民共和国。 “近三年及一期” “近三年及一期” 2014
12、 年、2015 年、2016 年和 2017 年一季度。 “最近三年末” “最近三年末” 2014 年末、2015 年末和 2016 年末。 二、专用名词释义二、专用名词释义 “兆瓦” “兆瓦” 能源单位，1 兆瓦等于 1000 千瓦，发电厂装 机容量通常以兆瓦表示。 “可再生能源法” “可再生能源法” 中华人民共和国可再生能源法。 “售电量” “售电量” 发电厂于既定期间实际售出的电量， 相当于总 吉林电力股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 发电量减厂用电及输电损耗。 “清洁能源” “清洁能源” 生成时对环境影响微小甚至无害的能源， 其中 包括使用可减少污染物的燃效
13、技术生成的风 能、天然气及水能。 “吉林热电” “吉林热电” 吉林热电检修安装工程有限公司 “中电新能源” “中电新能源” 吉林中电投新能源有限公司 “协合新能源” “协合新能源” 吉林吉电协合新能源有限公司 “青海新能源” “青海新能源” 青海中电投吉电新能源有限公司 “吉电热力” “吉电热力” 长春吉电热力有限公司 “蒙东一电” “蒙东一电” 蒙东协合镇赉第一风力发电有限公司 “蒙东二电” “蒙东二电” 蒙东协合镇赉第二风力发电有限公司 “CDM” 即清洁发展机制，是京都议定书中引入 的灵活履约机制之一，核心是允许发达国家 和发展中国家进行项目级的减排量抵销额的 转让与获得。 吉林电力股份
14、有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 9 第二章 风险提示及说明 第二章 风险提示及说明 本期超短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期超短期 融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判 断。 本期超短期融资券依法发行后， 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承 销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。 投资者在评价和认购本期超短期融资 券时，应特别认真地考虑下列各种风险因素： 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 （一）利率风险 一、与本期超短期融资券相关的投资风
15、险 （一）利率风险 宏观经济环境的变化以及国家经济政策的调整都会引起市场利率水平的变 化。 利率波动的可能性对存续期内的超短期融资券的价值及对投资者投资本期超 短期融资券的收益带来一定的不确定性。 （二）流动性风险 （二）流动性风险 本期超短期融资券将在银行间债券市场上进行交易流通， 在转让时存在一定 的交易流动性风险， 本公司无法保证本期超短期融资券会在银行间债券市场上有 活跃的交易。 （三）偿付风险 （三）偿付风险 在本期超短期融资券的存续期间，如果由于不能控制的市场及环境变化，公 司不能从预期的还款来源中获得足够资金， 将可能影响本期超短期融资券按时足 额兑付。 二、与公司相关的风险 （
16、一）财务风险 1、后续在建工程投资需求较大的风险 二、与公司相关的风险 （一）财务风险 1、后续在建工程投资需求较大的风险 电力行业是资金密集型行业，电力工程建设投资金额较大，建设周期较长，随着发行人 生产经营规模和投资规模的不断扩大， 未来投资总额将继续扩大， 主要包括长春东南热电厂 新建工程、余江农光互补光伏项目、寿光吉电景华羊口光伏项目等。除了利用经营活动产生 吉林电力股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 10 的现金流外，本公司还需要对外融资。对外融资可能存在若干不确定因素，包括：本公司未 来经营状况、财务状况和现金流状况；国内外金融市场的状况；有关融资政策的变化；投资 者的信心和需求等。 若未来不能取得足够资本支持， 则本公司业务发展将可能受到不利影响。 2、资产负债水平较高的风险 2、资产负债水平较高的风险 由于近年来新建项目较多，发行人资产负债率一直处于较高水平，2014年至 2016年的资产负债率分别为77.57%、79.23%和71.40%。截至2017年3月31日，发
