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1、深圳赤湾港航股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期超短期融资券评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资的投资风险作出任何判断。投资 者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完
2、整性和及时性进的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体与会人员承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书，全体与会人员承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计
3、工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日，除已披露信息外，
4、无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 重要提示重要提示 深圳赤湾港航股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 9 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 9 二、与公司相关的风险 9 第三章发行条款第三章发行条款 . 16 一、主要发行条款 16 二、集中簿记建档安排 17 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 . 19 一、募集资金主要用途 19 二、公司承诺 19 第五章公司基本情况第五章公司基本情况 . 20 一、公司基本情况 20 二、公司历史沿革情况 20 三、公司控股股东和实
5、际控制人情况 22 四、公司的独立性情况 29 五、公司重要权益投资情况 29 六、公司内部机构设置及管理情况 36 七、公司董事、监事和高级管理人员情况 49 八、公司业务状况 53 九、公司所在行业状况 68 十、公司行业优势地位 73 第六章公司主要财务状况第六章公司主要财务状况 . 78 一、会计报表的编制基础 78 二、公司最近三年及 2017 年 3 月末合并报表编制方法和范围重大变化情况 78 三、公司最近三年及一期主要会计数据 80 四、公司主要财务指标（合并口径） 87 五、合并报表资产结构分析 88 六、合并报表负债结构分析 98 七、所有者权益分析 101 八、合并报表盈
6、利能力分析 102 九、合并报表现金流量状况分析 107 十、偿债能力分析 109 十一、资产运营效率分析 110 十二、公司有息债务情况 110 十三、公司关联方关系及其交易 113 十四、或有事项 120 十五、公司受限制资产情况 121 深圳赤湾港航股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 十六、公司购买金融衍生品、大宗商品期货、理财产品、委托贷款及海外投资 情况 121 十七、直接债务融资计划 122 第七章公司的资信状况第七章公司的资信状况 . 123 一、历史评级情况 123 二、信用评级情况 123 三、跟踪评级有关安排 124 四、公司其他资信情况 124
7、第八章第八章 2017 年三季度企业情况年三季度企业情况 . 127 一、发行人 2017 年三季度主营业务情况(重述) . 127 二、发行人 2017 年三季度重大会计科目、重大财务指标分析 129 三、公司重要财务指标 135 四、发行人 2017 年三季度资信情况 136 五、发行人 2017 年三季度重大事项情况 136 第八章本期超短期融资券的信用增进情况第八章本期超短期融资券的信用增进情况 . 138 第九章税项第九章税项 . 139 一、增值税 139 二、所得税 139 三、印花税 139 第十章公司信息披露工作安排第十章公司信息披露工作安排 . 140 一、超短期融资券发行
8、前的信息披露 140 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 140 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 141 四、本金兑付和付息事项 141 第十一章违约责任和投资者保护机制第十一章违约责任和投资者保护机制 . 142 一、违约事件 142 二、违约责任 142 三、投资者保护机制 142 四、不可抗力 148 五、弃权 148 第十二章本次超短期融资券发行的有关机构第十二章本次超短期融资券发行的有关机构 . 150 第十三章备查文件第十三章备查文件 . 156 一、备查文件 156 二、查询地址 156 附件一：有关指标的计算公式附件一：有关指标的计算公式 . 158 深圳赤湾港航
9、股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 “发行人发行人/本公司本公司/公司公司/深赤深赤 湾湾/赤湾港航赤湾港航” 指 深圳赤湾港航股份有限公司。 “注册额度注册额度” 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的 总计 13 亿元人民币的超短期融资券最高待偿 额度。 “本期票据本期票据/本期超短期融资本期超短期融资 券券” 指 发行额为 2 亿元人民币的深圳赤湾港航股份 有限公司 2018 年度第一期超短期融资券。 “超短期融资券超短期融资券” 指 具有法
10、人资格， 信用评级较高的非金融企业在 银行间债券市场发行的， 期限在 270 天以内的 超短期融资券。 “主承销商主承销商” 指 招商银行股份有限公司。 “本次发行本次发行” 指 本期超短期融资券的发行。 “承销团承销团” 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和分 销商组成的承销机构。 “余额包销余额包销” 指 本期超短期融资券的主承销商按承销协议约 定在规定的发售期结束后将剩余债券全部自 行购入的承销方式。 “募集说明书募集说明书” 指 发行人为本期超短期融资券的发行而根据有 关法律法规制作的 深圳赤湾港航股份有限公 司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明 书 。 “人民银行人民
11、银行” 指 中国人民银行。 “交易商协会交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “上海清算所上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 深圳赤湾港航股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 “北金所北金所” 指 北京金融资产交易所有限公司 “承销协议承销协议” 指 公司与主承销商签订的 银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销协议 “簿记管理人簿记管理人” 指 制定集中簿记建档程序及负责具体集中簿记 建档的机构， 本期超短期融资券发行期间由招 商银行股份有限公司担任。 “簿记建档簿记建档” 指 发行人和主承销商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申
12、购定单，由簿记管 理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工 具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和 配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配 售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实 现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档 过程全流程线上化处理。 “工作日工作日” 指 国内商业银行的对公营业日 （不包括法定节假 日或休息日） 。 “管理办法管理办法” 指 中国人民银行令 【2008】 第 1 号文件颁布的 银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法 。 “节假日节假日” 指 国家规定的法定节假日和休息日。 “元元” 指 如无特别说明，指人民币元。 “近三年近三年” 指 2014-
13、2016 年。 “近两年近两年” 指 2015-2016 年。 “近一年近一年” 指 2016 年。 “近一期近一期” 指 2017 年 1-3 月。 “最近三年末最近三年末” 指 2014-2016 年末。 深圳赤湾港航股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 “最近一年末最近一年末” 指 2016 年末。 “近一期末近一期末” 指 2017 年 3 月末。 二、专业名词释义二、专业名词释义 “南山集团南山集团” 指 中国南山开发（集团）股份有限公司。 “招商局集团招商局集团” 指 招商局集团有限公司。 “招商局港口招商局港口” 指 招商局港口控股有限公司。 “码来仓储码
14、来仓储” 指 码来仓储（深圳）有限公司。 “赤集公司赤集公司/CCT” 指 赤湾集装箱码头有限公司。 “货运公司货运公司” 指 深圳赤湾货运有限公司。 “MPIL” 指 Media Port Investment Limited。 “港航香港港航香港” 指 赤湾港航（香港）有限公司。 “赤湾赤湾东方物流东方物流” 指 深圳市赤湾东方物流有限公司。 “东莞港务东莞港务” 指 东莞深赤湾港务有限公司。 “东莞码头东莞码头” 指 东莞深赤湾码头有限公司。 “中海莱州中海莱州” 指 中海港务（莱州）有限公司。 “石油基地石油基地” 指 深圳赤湾石油基地股份有限公司。 “旭勤实业旭勤实业” 指 深圳旭勤
15、实业发展有限公司。 “海勤工程管理海勤工程管理” 指 深圳海勤工程管理有限公司。 “妈港仓码妈港仓码” 指 深圳妈港仓码有限公司。 “妈湾港务妈湾港务” 指 深圳妈湾港务有限公司。 “招商港务招商港务” 指 招商港务（深圳）有限公司。 “招商局国际冷链招商局国际冷链” 指 招商局国际冷链（深圳）有限公司。 “海星港口海星港口” 指 深圳海星港口发展有限公司。 “中外运中外运“ 指 深圳中外运船务代理有限公司 “招商重工招商重工“ 指 招商局重工（深圳）有限公司 “泊位泊位” 指 港口设有可供船舶停靠，可供卸载货物的位 置。 “码头码头” 指 泊位所依附的港口水工设施及相关设施。 “堆场堆场”
16、指 为了存放、保管和交接货物的场地。 深圳赤湾港航股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 “散杂货散杂货” 指 不加包装投入运输的散货和杂货。 “TEU” 指 20 英尺标准集装箱。 深圳赤湾港航股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 投资者在评价和购买本期超短期融资券时， 应特别认真地考虑下述各项风险 因素： 一、与本期超短期融资券相关的投资风险一、与本期超短期融资券相关的投资风险 1、利率风险、利率风险 在本期超短期融资券存续期内，受国民经济运行状况和国家财政政策、货币 政策及其他经济政策的影响，市场利率水平存在变动的可能性。市场利率的波动 将给本期超短期融资券的投资带来一定价格风险。 2、流动性风险、流动性风险 本期超短期融资券发行后可以在银行间债券市场交易流通， 银行间债券市场 资金的供需状况及投资者的投资偏好变化可能影响本期超短期融资券的流动性， 在转让时存在无法找到交易对象而存在一定的流动性风险。 3、偿付风险、偿付风险 在本期超短期融资券的存续期间，由
