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1、深圳能源集团股份有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险 作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任
2、。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财 务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具，均视同自愿接受本募 集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监 督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债能力的重大事 项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过本公司在相关平台披露的募集说 明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件”。 深圳能源集团股份有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 2 目目 录录 第一章
3、释 义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、本期超短期融资券的投资风险. 8 二、发行人的相关风险. 8 第三章 发行条款 16 一、主要发行条款. 16 二、发行安排. 18 第四章 募集资金运用 20 一、发行人募集资金用途. 20 二、本期超短期融资券募集资金的管理. 20 三、公司承诺. 20 四、偿债保障措施. 20 第五章 发行人基本情况 22 一、发行人概况. 22 二、发行人历史沿革. 22 三、发行人前十大股东持股情况. 26 四、发行人出资人. 27 五、发行人独立性. 28 六、发行人主要下属企业及参股公司. 28 七、发行人治理情况. 40 八、公司人员基本情况. 50
4、 九、发行人经营情况分析. 56 十、发行人主要在建、拟建设项目及投资规划. 79 十一、公司“十三五”和中长期发展规划 . 86 十二、发行人所在行业分析. 86 十三、发行人在行业中的地位和竞争优势. 94 十四、发行人 2017 年一季度经营状况. 95 深圳能源集团股份有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 3 第六章 发行人主要财务状况 96 一、公司财务会计信息. 96 二、财务情况分析. 123 三、主要财务指标. 151 四、发行人有息债务情况. 153 五、关联方关系及其交易. 159 六、担保情况. 165 七、金融资产情况. 166 八、法律事项. 167
5、九、重大承诺. 168 十、资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况，可对抗第三人的优先偿付负债 情况. 169 十一、发行人金融衍生品、大宗商品期货，理财产品情况. 170 十二、发行人海外投资情况. 170 十三、其他事项. 171 十四、其他直接债务融资计划. 173 十五、发行人 2017 年一季度度财务状况. 173 第七章 发行人的资信状况 174 一、近三年发行人债务融资的历史主体评级. 174 二、大公资信信用评级报告摘要. 175 三、发行人银行授信情况. 176 四、发行人债务违约记录. 177 五、发行人已发行债务融资工具偿还情况. 177 六、发行人 2017 年一季度资
6、信状况. 178 第八章 2017 年三季度企业情况. 179 一、发行人 2017 年三季度主营业务情况. 179 二、发行人 2017 年三季度重大会计科目、重大财务指标分析. 180 三、公司重要财务指标. 193 深圳能源集团股份有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 4 四、发行人 2017 年三季度资信情况. 194 五、发行人 2017 年三季度重大事项情况. 195 第九章 债务融资工具信用增进 197 第十章 税项 198 一、营业税. 198 二、所得税. 198 三、印花税. 198 第十一章 发行人信息披露 199 一、超短期融资券发行前的信息披露. 19
7、9 二、超短期融资券存续期内的信息披露. 199 第十二章 违约责任和投资者保护机制 201 一、违约事件. 201 二、违约责任. 201 三、投资者保护机制. 201 四、不可抗力. 206 五、弃权. 207 第十三章 发行的有关机构 208 一、发行人. 208 二、承销团. 208 三、律师事务所. 213 四、会计师事务所. 213 五、信用评级机构. 214 六、登记、托管、结算机构. 214 七、技术支持机构. 215 第十四章 备查文件及查询地址 216 一、备查文件. 216 附录：主要财务指标计算公式 217 深圳能源集团股份有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集
8、说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 本公司/公司/发行人 指 深圳能源集团股份有限公司 非金融企业债务融资工具/债务 融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 本期债务融资工具 指 深圳能源集团股份有限公司2018年度第三期超短 期融资券 本次发行 指 本期债务融资工具的发行 募集说明书 指 发行人为本期债务融资工具的发行而根据有关法 律法规制作的深圳能源集团股份有限公司 2018 年度第三期超短期融资券 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会
9、 银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 深能源集团 指 深圳能源集团股份有限公司 主承销商 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司 承销商 指 与联席主承销商签署承销团协议，接受承销团协议 与本次发行有关文件约束，参与本期债务融资工具 簿记建档的机构 承销团 指 联席主承销商为本次债务融资工具发行组织的，由 联席主承销商和承销商组成的承销团 承销协议 指 公司与主承销商、联席主承销商签订的银行间债 市场非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议 指 承销团成员签订的银行间债券市场非金融企业债 务融资工具承销团协议（2
10、013 年版） 余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商、联席主承销商按照 承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的 超短期融资券全部自行购入 簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记 录承销全部团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确 定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中 簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 深圳能源集团股份有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 6 簿记管理人 指 指制定集中簿记建档
11、程序及负责实际集中簿记建 档操作者 银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法 指 中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日或休息日） 节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 元 指 如无特别说明，指人民币元 装机容量 指 指发电设备的额定功率，常用兆瓦（MW）或万千 瓦作为单位 机组平均利用小时 指 指发电厂发电设备利用程度的指标。它是一定时期 内平均发电设备容量在满负荷运行条件下的运行 小时数 上网电量 指 上网电量=发电量-厂用电量，是电厂扣除自身用电 后实际进入电网的电量 厂用电率 指 厂用电量
12、/发电量， 是评价电力企业能耗控制水平的 指标之一 燃机、燃气轮机 指 将油、气等燃料燃烧后的烟气转变为有用功的内燃 式动力机械，可以带动发电机发电 联合循环 指 将燃气轮机和蒸汽动力装置结合的先进发电方式， 主要是通过将燃气轮机的废烟热能再次回收并转 换成蒸汽，驱动蒸汽轮机再次发电 深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 深能集团 指 深圳市能源集团有限公司 能源财务公司 指 深圳能源财务有限公司 深能管理公司 指 深圳市深能能源管理有限公司 妈湾电力公司/妈湾发电厂 指 深圳妈湾电力有限公司 西部电力公司/西部电厂 指 深圳市西部电力有限公司 东部电厂 指 深圳能源集团东部
13、电厂 河源电厂/深能合和公司 指 深能合和电力（河源）有限公司 沙角 B 电厂 指 深圳市广深沙角 B 电力有限公司 东莞樟洋电厂 指 东莞深能源樟洋电力有限公司 惠州丰达公司 指 惠州深能源丰达电力有限公司 惠州捷能公司 指 惠州市捷能发电厂有限公司 深圳能源集团股份有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 7 油料港务公司 指 深圳市月亮湾油料港务有限公司 南山热电公司 指 深圳南山热电股份有限公司 华能国际 指 华能国际电力股份有限公司 环保公司 指 深圳市能源环保有限公司 运输公司 指 深圳市能源运输有限公司 开封京源 指 开封京源发电有限责任公司 铜陵皖能 指 铜陵皖能发
14、电有限公司 中海石油深圳公司 指 中海石油深圳天然气有限公司 合电公司 指 合电投资（香港）有限公司 Newton 公司 指 NEWTON INDUSTRIAL LIMITED 加纳公司 指 深能加纳安所固电力有限公司 满洲里热电公司 指 满洲里深能源达赉湖热电有限公司 昌平公司 指 深能(香港)昌平航运有限公司 永平公司 指 深能(香港)永平航运有限公司 珠海洪湾公司 指 珠海深能洪湾电力有限公司 邳州太阳能公司 指 汉能邳州市太阳能发电有限公司 北控公司 指 深能北方能源控股有限公司 宝安垃圾发电厂 指 深圳市能源环保有限公司宝安垃圾发电厂 南山垃圾发电厂 指 深圳市能源环保有限公司南山垃
15、圾发电厂 盐田垃圾发电厂 指 深圳市能源环保有限公司盐田垃圾发电厂 新资源公司 指 深圳市新资源建材实业有限公司 通辽开发公司 指 深能北方（通辽）能源开发有限公司 满洲里开发公司 指 深能北方（满洲里）能源开发有限公司 创新投公司 指 深圳市创新投资集团有限公司 航次租船 指 将货物从一个港口运到另一个港口的价格，按每一 吨计价，不包括其他任何费用 滞期费 指 租船合同中规定有装货时间和卸货时间，如果实际 装、卸货时间超过合同规定时间，则为滞期，租船 方应向船东支付滞期费。 CPT 公司 指 CPT Wyndham Holdings Ltd. 深圳能源集团股份有限公司 2018 年度第三期超
16、短期融资券募集说明书 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保， 超短期融资券的本金和利息按期足额支付取决于发行人 的信用及偿债能力。投资者在评价和购买本期超短期融资券时，应特别认真地考虑下述 各项风险因素： 一、本期超短期融资券的投资风险一、本期超短期融资券的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的 变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期超短期融 资券的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券将在银行间市场上进行流通， 在转让时可能由于无法找到交易对 手而难以将超短期融资券变现，存在一定的交易流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 在本期超短期融资券的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行 人的经营活动产生重大负面影响， 进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资 金，将可能影响本期超短期融资券按期足额还本付息。 二、发行人的相关风险二、发行人的相关风险 （一）财务风险（一
