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1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期超短期融超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期超短期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实资券，应当认真阅读本募集说明
2、书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。承担与其有关的任何投资风险。 发行人股东会及董事会已批准关于发行超短期融资券的议案，全体董事承发行人股东会及董事会已批准关于发行超短期融资券的议案，全体董事承 诺募集说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准诺募集说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 发行
3、人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整和及时。书所述财务信息真实、准确、完整和及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融资券，均凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融资券，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。资者监督。 本募集说明书含有交叉
4、保护条款、本募集说明书含有交叉保护条款、事先约束条款等投资者保护机制事先约束条款等投资者保护机制，请投，请投 资者仔细阅读相关内容。资者仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响发行人偿债能力的截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响发行人偿债能力的 重大事项。重大事项。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释义释义 . 5 第二章第二章 投资风险提示投资风险提示 . 12 一、超短期融资券的投资风险 12 二、发行人所面临的相关风险 12 第三章第三章 发行条款发行条款 . 20 一、本期
5、超短期融资券概要 20 二、本期超短期融资券发行安排 22 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 24 一、募集资金用途 24 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 25 一、基本情况 25 二、历史沿革 25 三、控股股东或实际控制人 30 四、发行人独立性情况 32 五、发行人重要权益投资情况 32 六、发行人治理结构 38 七、企业人员基本情况 47 八、发行人主营业务情况 51 九、发行人主要在建项目 69 十、发行人未来发展战略 70 十一、发行人所处的行业状况及竞争优势分析 78 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 87 一、发行人财务报告编制及
6、审计情况 87 二、发行人最近三年财务报表合并范围主要变化情况 87 三、主要财务指标情况 110 四、债务融资情况 141 五、关联交易情况 146 六、重大或有事项 146 七、发行人投资情况分析 150 八、其他事项说明 151 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 . 152 一、发行人信用评级情况 152 二、发行人银行授信情况 154 三、发行人债务违约记录 155 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 155 第八章第八章 本期超短期融资券担保情况本期超短期融资券担保情况 . 157 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 一、增
7、值税 158 二、所得税 158 三、印花税 158 第十章第十章 信息披露信息披露 . 159 一、超短期融资券发行前的信息披露 159 二、超短期融资券存续期内定期信息披露 159 三、超短期融资券存续期内重大事项披露 159 四、超短期融资券本息兑付信息披露 160 第十一章第十一章 违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制 . 161 一、违约事件 161 二、违约责任 161 三、投资者保护机制 161 四、不可抗力 165 五、弃权 166 六、交叉保护条款 166 七、事先约束条款 167 八、控制权变更条款 170 第十二章第十二章 本期超短期融资券发行的有关机构本期超
8、短期融资券发行的有关机构 . 172 一、发行人 172 二、主承销商、簿记管理人 172 三、登记、托管、结算机构 172 四、审计机构 179 五、信用评级机构 179 六、发行人法律顾问 179 附附 录：主要财务指标计算公式录：主要财务指标计算公式 . 181 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 怡亚通/发行人/公司/本公司 指 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 怡亚通商贸 指 深圳市怡亚通商贸有限公司（发行人前身） 怡亚通投资控股 联合数码 指 指 深圳市怡亚
9、通投资控股有限公司，发行人之 控股股东深圳市联合数码控股有限公司，已 更名为深圳市怡亚通投资控股有限公司 联合精英 指 西藏联合精英科技有限公司 创新投 指 深圳市创新投资集团有限公司 SAIF II Mauritius 指 SAIF II Mauritius (China Investments) Limited King Express 伟仕控股 指 指 King Express Technology Limited 伟仕控股有限公司 怡亚通物流 指 深圳市怡亚通物流有限公司 上海怡亚通 指 上海怡亚通国际贸易有限公司 外高桥怡亚通 怡亚通电子 指 指 上海外高桥保税物流园区怡亚通物流有限
10、公 ，已更名为上海怡亚通电子商务有限公司 上海怡亚通电子商务有限公司 苏州怡亚通 指 苏州怡亚通供应链有限公司 怡亚通保税物流 指 深圳市怡亚通保税物流有限公司 大连怡亚通 指 大连怡亚通供应链有限公司 上海供应链 指 上海怡亚通供应链有限公司 苏州国际物流 指 苏州怡亚通国际物流有限公司 联怡香港 指 联怡(香港)有限公司 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 联怡国际 指 联怡国际(香港)有限公司 上海临港 指 上海怡亚通临港供应链有限公司 联怡新加坡 指 Eternal Asia Supply Chain Management (S) PTE.
11、LTD. 联怡美国 指 Eternal Asia Supply Chain Management (USA) Corporation 深圳威怡电气 指 深圳市威怡电气有限公司 辽宁怡亚通 指 辽宁怡亚通供应链管理有限公司 深圳酩酒 指 深圳市怡亚通酩酒供应链管理有限公司 宇商网 指 深圳市宇商网科技有限公司 长沙怡亚通 指 长沙怡亚通供应链有限公司 联怡德国 指 Eternal Asia Supply Chain Management GmbH 信怡通讯 指 信怡通讯科技有限公司 长怡科技 指 长怡科技有限公司 信怡深圳 指 信怡（深圳）通讯产品有限公司 万电科技九江 指 万电科技（九江）有限
12、公司 长怡科技九江 指 长怡科技（九江）有限公司 长怡电气 指 长怡电气（深圳）有限公司 联怡时计 指 联怡时计有限公司 联怡服饰 指 联怡服饰有限公司 兴怡香港 指 兴怡（香港）有限公司 卓怡电脑 指 卓怡电脑科技有限公司 深圳卓优 指 深圳市卓优数据科技有限公司 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 上海添申 指 上海添申通讯网络设备有限公司 浙江怡景 指 浙江怡景数码科技有限公司 上海尚怡 指 上海尚怡新能源科技有限公司 EA Global USA 指 EA Global Enterprise (USA) Corp. 乐番薯九江 指 乐番薯供应链
13、（九江）有限公司 小额贷款公司 指 深圳市宇商小额贷款有限公司 联怡印尼 指 Eternal Asia (Indonesia) PTE. LTD. ACLOR 指 ACLOR LIMITED 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 商务部 指 中华人民共和国商务部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳市工商局 指 深圳市工商行政管理局 大华 指 大华会计师事务所 联合资信 指 联合资信评估有限公司 本期超短期融资券 指 期限为270天的“深圳市怡亚通供应链股份有 限公司2017年度第二期超短期融资券” 本期发行 指 “深圳市怡亚通供应链股份有限
14、公司2017年 度第二期超短期融资券”的发行 募集说明书 指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披 露本期超短期融资券发行相关信息而制作的 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年 度第二期超短期融资券募集说明书 发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他 资料及其所有修改和补充文件（包括但不限 于本募集说明书、发行公告） 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 8 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在一定期限内还本付息的有 价证券 注册金额 指 由交易商协会向接受注
15、册的企业出具的注 册通知书中约定的金额，该金额是企业在 注册有效期内可发行超短期融资券的最高金 额 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 主承销商 指 江苏银行股份有限公司 承销团 指 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织 的由主承销商和承销团其他成员组成的承销 团 承销协议 指 主承销商与发行人为本次发行签订的深圳 市怡亚通供应链股份有限公司2016-2018年度 超短期融资券承销协议 承销团协议 指 承销商各方为承销本期超短期融资券签订的 承销团协议 余额包销 指 按照承销协议的约定，在规定的发行期结束 时，将未售出的超短期融资券全部自行购
16、入 的承销方式 簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格） 区间后，承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债 务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约 定的定价和配售方式确定最终发行利率（价 格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿 记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档 系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 9 簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期 融资券发行期间由江苏银行股份有限公司担 任。 银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法 指 中国人民银行颁布的银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管理办法 工作日 指 中国的商业银行的对公营业日（不包括法定 节假日或休息日） 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 INR 指 印度卢比 SGD 指 新
