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1、1 声明声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债 务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据
2、以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真
3、实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信 息外，无其他影响偿债能力的重大事项。息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书包含交叉保护条款及事先约束条
4、款， 请投资人本募集说明书包含交叉保护条款及事先约束条款， 请投资人 仔细阅读相关内容。仔细阅读相关内容。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十 四四章备查文件”。章备查文件”。 2 目目 录录 第一章第一章 释义释义 . 4 一、常用名词释义 4 二、专业名词释义 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 7 一、投资风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第三章第三章 发行条款发行条款 . 19
5、 一、主要发行条款 19 二、发行安排 21 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 23 一、募集资金的使用 23 二、募集资金的管理 23 三、发行人承诺 23 四、偿债计划 24 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 28 一、发行人概况 28 二、发行人历史沿革 28 三、发行人股权结构及实际控制人 33 四、发行人独立性情况 34 五、发行人重要权益投资情况 35 六、发行人公司治理 42 七、企业人员基本情况 51 八、发行人的经营范围及主营业务情况 54 九、发行人主要在建及拟建工程 96 十、发行人发展战略 99 十一、行业状况 100 十二、发行人涉及地方政府性债务项目
6、的核查情况 107 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 113 一、发行人近年财务基本情况 113 二、重大会计科目分析（合并口径） 121 三、发行人有息债务及其偿付情况 159 四、发行人关联交易情况 166 五、或有事项 167 六、受限资产情况 170 七、衍生产品情况 176 八、重大投资理财产品 176 九、海外投资 176 十、发行人直接债务融资计划 177 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 178 一、发行人信用评级情况 178 二、发行人及其子公司授信情况 181 三、发行人债务违约记录 181 3 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 182
7、第八章第八章 发行人发行人 2017 年三季度基本情况年三季度基本情况 184 一、发行人 2017 年 1-9 月主营业务情况 . 184 二、发行人 2017 年 1-9 月财务情况 . 186 三、发行人 2017 年三季度资信状况变动情况 187 四、重大不利变化排查 188 五、偿债保障措施 189 第九章第九章 本期中期票据信用增进本期中期票据信用增进 . 190 第十章第十章 税项税项 . 191 一、增值税 191 二、所得税 191 三、印花税 191 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 192 一、中期票据发行前的信息披露 192 二、中期票据存续期内定期信息披露
8、192 三、中期票据存续期内重大事项的信息披露 192 四、中期票据本金兑付和付息事项 193 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 194 一、违约事件 194 二、违约责任 194 三、投资者保护机制 194 四、不可抗力 199 五、弃权 200 六、其他保护条款 200 第十三章第十三章 发行有关机构发行有关机构 205 一、发行人 205 二、主承销商及承销团成员 205 三、托管人 209 四、集中簿记建档系统技术支持机构 210 五、审计机构 210 六、信用评级机构 210 七、发行人法律顾问 210 第十四章第十四章 备查文件备查文件 211 一、备查文件 211
9、二、查询地址 211 第十五章第十五章 附录附录 . 213 4 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/淮淮 安开发控股安开发控股 指 淮安开发控股有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最 高待偿还余额为 25 亿元人民币的中期票据 本期中期票据本期中期票据 指 发行额度为人民币 5 亿元的淮安开发控股有限 公司 2018 年度第二期中期票据 本次发行本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的 淮安开
10、发控股有限公 司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 集中簿记建档集中簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理 人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利 率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率 （价格） 并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线 上化处理。 集中簿记管理人集中簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构， 本期中期票据发行期间由招商银 行股份有限公司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商
11、为本次发行签订的 银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的 银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商 指 招商银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议， 接受承销团协议与 本次发行有关文件约束， 参与本期中期票据簿记 建档的一家、 多家或所有机构 （根据上下文确定） 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销 商组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日 后，将未售出的中期票据全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应
12、急事件后， 投资者为了维护债权利益而 5 召开的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期 指 2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-3 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 淮安市政府淮安市政府 指 淮安市人民政府 淮安开发区淮安开发
13、区 指 淮安经济技术开发区 开发区管委会开发区管委会 指 淮安经济技术开发区管理委员会 开发区财政局开发区财政局 指 淮安经济技术开发区财政与国有资产管理局 新区酒店新区酒店 指 淮安新区商务酒店有限公司 高教园高教园 指 淮安市高教园区投资实业有限公司 新区物业新区物业 指 淮安新区物业管理有限公司 文化传媒文化传媒 指 淮安东部文化传媒有限公司 淮安南马厂淮安南马厂 指 淮安市南马厂生态农业发展有限公司 新城控股新城控股 指 淮安新城投资控股有限公司 开发物流开发物流 指 淮安开发物流有限公司 创欣商务创欣商务 指 淮安创欣商务有限公司 诚意达贸易诚意达贸易 指 淮安诚意达贸易有限公司 科
14、创产业科创产业 指 淮安科创产业控股有限公司 科教产业科教产业 指 淮安科教产业投资控股有限公司 东城实业东城实业 指 淮安东城实业投资有限公司 发展总公司发展总公司 指 淮安经济技术开发区经济发展总公司 开发区国有资产开发区国有资产 指 淮安经济技术开发区国有资产经营有限公司 康嘉实业康嘉实业 指 淮安市康嘉实业有限公司 实业投资实业投资 指 淮安经济技术开发区实业投资有限公司 6 新城开发新城开发 指 淮安新城投资开发有限公司 东部青年东部青年 指 淮安东部青年西餐啤酒吧有限公司 城东商务广场城东商务广场 指 淮安经济技术开发区城东商务广场开发有限公司 交通控股交通控股 指 淮安交通控股有
15、限公司 招拍挂方式招拍挂方式 指 根据土地法及国土资源相关部门的规章规定， 对于经营性用地必须通过招标、 拍卖或挂牌等方式 向社会公开出让国有土地，统称为招拍挂制度 BT 指 建设移交模式， 是基础设施项目建设领域中采用的 一种投资建设模式，指由投资者负责项目的融资、 建设， 并在规定时限内将竣工后的项目移交项目发 起人， 项目发起人根据事先签订的回购协议分期向 投资者支付项目总投资及确定的回报 十一五十一五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五 年，即 20062010 年 十二五十二五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五 年，即 20112015 年 十三五十三五 指
16、 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五 年，即 20162020 年 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保，风险由投资者自行承担。投资者购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期 中期票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不 承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期中期票据时，应特别认 真的考虑下列各种风险因素： 一、投资风险一、投资风险 （一）利率风险 在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策 的变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期 债务融资工具的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场上进行交易流通， 在转让时存在一定的交 易流动性风险， 公司无法保证本期中期票据会在银行间债券市场上有活跃的交易。 （三）偿付风险 本期中期票据不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的
