浦银金融租赁股份有限公司18年金融债券募集说明书

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1、浦银金融租赁股份有限公司 2018 年金融债券募集说明书 1 本期债券的基本条款和信用级别： 本期债券发行规模 本期债券计划发行总额为人民币 50 亿元 本期债券品种和期限 本期债券为 3 年期固定利率品种 本期债券票面利率 本期债券票面利率为计息年利率， 票面利率将由发行 人根据承销团簿记建档结果，按照国家有关规定确 定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期 内固定不变 本期债券担保 无 本期债券信用评级 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 发行 人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA 发行人的法定代表人和债券发行事务负责人：发行人的法定代表人和债券发行事务负责人

2、： 发行人法定代表人：王新浩 发行人债券发行事务负责人：陈平、傅佳妮 本期债券本期债券发行有关机构：发行有关机构： 牵头主承销商牵头主承销商： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行 股份有限公司 簿记管理人：簿记管理人： 上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商：联席主承销商： 国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份 有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股 份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司 债券托管人：债券托管人： 中央国债登记结算有限责任公司 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人法律顾问：发行人法律顾问： 远闻（上海）律师事务所 发行人

3、审计机构：发行人审计机构： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 浦银金融租赁股份有限公司 2018 年金融债券募集说明书 2 发行人声明发行人声明 本期债券经中国银行业监督管理委员会上海监管局 上海银监局关于同意浦 银金融租赁股份有限公司发行金融债券的批复（沪银监复2018215号）和 中国人民银行中国人民银行准予行政许可决定书（银市场许准予字2018 第111号）核准发行。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本次金融债 券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部 门对本期债券发行的批准和核准， 并不表明对本期债券的投资价值作出了任何评 价

4、，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。凡认购、受让并持有本期 债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 本募集说明书根据金融租赁公司管理办法 （中国银行业监督管理委员会 令2014年第3号）、全国银行间债券市场金融债券发行管理办法（人民 银行令 2005 第1号） 、 中国人民银行、 中国银行业监督管理委员会公告 2014 第8号和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委 员会和中国人民银行对本期债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。 本募集说明书旨在向投资者提供发

5、行人的基本情况以及本期债券发行和认购的 有关资料。 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记 载、重大遗漏及误导性陈述。 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投资者可在本期债券发行期内到指定地点或在指定的互联网网址查阅本募 集说明书全文。如对本募集说明书有任何疑问，可咨询发行人或主承销商。 浦银金融租赁股份有限公司 2018 年金融债券募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义 4 第二章募集说明书概要第二章募集说明书概要 6 第三章第三章本期债券本期债券清偿顺序说明及风险提示清

6、偿顺序说明及风险提示 . 16 第四章第四章本期债券本期债券情况情况 21 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 26 第六章发行人财务状况分析第六章发行人财务状况分析 . 44 第七章第七章本期债券本期债券募集资金的使用募集资金的使用及历史债券发行情况及历史债券发行情况 71 第八章第八章本期债券本期债券发行后发行人的资本构成发行后发行人的资本构成 . 73 第九章发行人所在行业状况及行业地位分析第九章发行人所在行业状况及行业地位分析 . 74 第十章发行人第十章发行人与主要股东、子公司及其他投资者的与主要股东、子公司及其他投资者的投资关系投资关系 80 第十一章发行人董事、监事及高级管

7、理层人员第十一章发行人董事、监事及高级管理层人员 . 85 第十二章债券承销与发行方式第十二章债券承销与发行方式 . 90 第十三章第十三章本期债券本期债券税务等相关问题分析税务等相关问题分析 . 91 第十四章第十四章本期债券本期债券信用评级情况信用评级情况 . 92 第十五章发行人律师的法律意见第十五章发行人律师的法律意见 . 93 第十六章第十六章本期债券本期债券担保情况担保情况 . 94 第十七章第十七章本次本次发行有关机构发行有关机构 . 95 第十八章备查资料第十八章备查资料 98 浦银金融租赁股份有限公司 2018 年金融债券募集说明书 4 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中

8、，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 公司/发行人/本公司/ 本集团 指 浦银金融租赁股份有限公司 本期债券 指 浦银金融租赁股份有限公司 2018 年金融债券 牵头主承销商 指 上海浦东发展银行股份有限公司（简称“浦发银 行” ） 、中国建设银行股份有限公司（简称“建设 银行” ） 簿记管理人 指 上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司（简称“国泰君安” ） 、 中国工商银行股份有限公司（简称“工商银行” ） 、 中国银行股份有限公司（简称“中国银行” ） 、交 通银行股份有限公司（简称“交通银行” ） 、中国 邮政储蓄银行股份有限公司（简称“邮储银

9、行” ） 主承销商 指 牵头主承销商与联席主承销商 票面利率 指 本期债券固定利率品种的票面利率将通过承销团 簿记建档的方式最终确定，在本期债券的存续期 固定不变 簿记建档 指 由发行人、主承销商协商确定本期债券的利率区 间，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行 人、簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最 终发行规模及发行利率的过程 承销商 指 负责承销本期债券的一家、或多家、或所有机构 （根据上下文确定） 承销团 指 主承销商为本期债券发行根据承销团协议组织 的、由联席主承销商和其他承销团成员组成的承 销团 工作日 指 中国境内商业银行对公工作日（不包括法定节假 日或休息日） 近三年 指

10、2015 年、2016 年和 2017 年 募集说明书 指 发行人为向投资者披露本次金融债券发行相关信 息而编写的浦银金融租赁股份有限公司 2018 年 金融债券募集说明书 发行公告 指 发行人为发行本次金融债券而根据有关法律法规 制定的浦银金融租赁股份有限公司 2018 年金融 债券发行公告 发行文件 指 在本次金融债券发行过程中必需的文件、材料或 其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限 于募集说明书、发行公告） 浦银金融租赁股份有限公司 2018 年金融债券募集说明书 5 管理办法 指 全国银行间债券市场金融债券发行管理办法 （中国人民银行令2005第 1 号） 公告 指 中国人民银行

11、、中国银行业监督管理委员会公 告2014第 8 号 公司章程 指 浦银金融租赁股份有限公司章程 人民银行/央行 指 中国人民银行 银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 中国银监会/银监会 指 原中国银行业监督管理委员会 有关主管机关 指 本次金融债券发行需获其批准或核准的监管机 关，包括但不限于银监会、人民银行 元 指 如无特别说明，指人民币元 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 投资者 指 符合全国银行间债券市场债券交易管理办法 规定的于全国银行间债券市场从事债券交易业务 的机构投资人（法律、法规规定不得购买者除外） 集团公司/控股股东/母 行/浦发银行 指 上海浦东发展

12、银行股份有限公司 本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异， 这些差异是由于四舍五入造成的。 浦银金融租赁股份有限公司 2018 年金融债券募集说明书 6 第二章募集说明书概要第二章募集说明书概要 本概要仅对募集说明书全文做概要提示。投资者作出投资决策前，应认真本概要仅对募集说明书全文做概要提示。投资者作出投资决策前，应认真 阅读募集说明书全文。阅读募集说明书全文。 一、发行人概况一、发行人概况 （一）公司简介（一）公司简介 公司设立时间：2012 年 4 月 20 日 法定中文名称：浦银金融租赁股份有限公司 英文名称：SPDB Financial Leasing Co

13、.,Ltd. 缩写：浦银租赁 实际控制人的机构性质：上海浦东发展银行股份有限公司，国有控股企业 经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资 业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东三个月（含）以上定期存款； 同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在 境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融 资提供担保。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动） 法定代表人：王新浩 注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2865 号 邮政编码：200232 公司国际互联网址：http:/ 公司聘请的会计师事务所：普

14、华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）， 注册地址是中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼。 （二）（二）发行人历史沿革发行人历史沿革 2012 年 4 月 5 日，经中国银监会正式批准，浦银租赁在上海开业，成立时 的注册资本为人民币 27 亿元，上海浦东发展银行股份有限公司出资 18 亿元，持 股比例为 66.67%， 中国商用飞机有限责任公司出资 6 亿元， 持股比例为 22.22%， 上海国际集团有限公司出资 3 亿元，持股比例为 11.11%。股东情况如下： 浦银金融租赁股份有限公司 2018 年金融债券募集说明书 7 发起人名称发起人名称 出资额出资额

15、 （亿元）（亿元） 出资比例出资比例 上海浦东发展银行股份有限公司 18.00 66.67% 中国商用飞机有限责任公司 6.00 22.22% 上海国际集团有限公司 3.00 11.11% 合计合计 27.00 100.00% 2013 年 6 月， 浦银租赁向上海龙华国际航空投资有限公司定向发行 2.5 亿股 份后，股东情况如下： 股东名称股东名称 出资额出资额 （亿元）（亿元） 股权比例股权比例 上海浦东发展银行股份有限公司 18.00 61.02% 中国商用飞机有限责任公司 6.00 20.34% 上海国际集团有限公司 3.00 10.17% 上海龙华国际航空投资有限公司 2.50 8.

16、47% 合计合计 29.50 100.00% 2015 年 9 月上海国际集团有限公司向上海国有资产经营有限公司转让浦银 租赁 3 亿股份后，股东情况如下： 股东名称股东名称 出资额出资额 （亿元）（亿元） 股权比例股权比例 上海浦东发展银行股份有限公司 18.00 61.02% 中国商用飞机有限责任公司 6.00 20.34% 上海国有资产经营有限公司 3.00 10.17% 上海龙华国际航空投资有限公司 2.50 8.47% 合计合计 29.50 100.00% 2018 年 1 月，浦银租赁向上海浦东发展银行股份有限公司、中国商用飞机 有限责任公司、上海国有资产经营有限公司、上海龙华国际航空投资有限公司定 向增发 20.5 亿股。截至本募集说明书签署之日，股东情况如下： 股东名称股东名称 出资额出资额 （亿元）（亿元） 股权比例股权比例 上海浦东发展银行股份有限公司 30.51 61.02% 中国商用飞机有限责任公司 10.17 20.34% 上海国有资