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1、山东省国有资产投资控股有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章释义5 第二章风险提示及说明9 一、与本期债务融资工具相关的投资风险9 二、发行人相关风险9 第三章发行条款15 一、本期超短期融资券的发行条款15 二、本期超短期融资券的发行安排16 第四章募集资金运用18 一、募集资金用途18 二、发行人承诺18 三、本期超短期融资券的偿债保障措施18 第五章发行人基本情况22 一、发行人基本情况22 二、发行人历史沿革22 三、发行人控股股东及实际控制人23 四、发行人独立性情况24 五、发行人重要权益投资情况25 六、发行人治理结构及内控制度35 七、发行人
2、人员基本情况50 八、发行人主营业务情况54 九、发行人平台性质说明82 十、发行人在建项目与拟投资项目82 十一、发行人业务发展战略84 十二、发行人所在行业状况85 第六章发行人主要财务状况91 一、发行人财务报告情况91 二、发行人财务分析（合并口径）104 三、发行人有息债务情况130 四、发行人关联方关系及其交易情况134 五、或有事项135 六、发行人受限资产情况144 七、发行人衍生品交易情况145 八、发行人重大投资理财产品情况145 九、发行人海外投资情况145 十、发行人直接融资计划145 十一、发行人重大承诺事项145 第七章发行人资信情况145 一、信用评级情况146
3、二、发行人授信情况147 三、发行人债务违约情况150 四、发行及偿付直接债务融资工具的情况150 第八章 发行人 2017 年 1-9 月经营情况152 山东省国有资产投资控股有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 一、发行人 2014-2016 年及 2017 年 1-9 月主营业务情况.152 二、发行人 2017 年 1-9 月财务情况155 三、2017 年 1-9 月资信状况变动情况162 第九章本期超短期融资券的信用增进152 第十章税项152 一、增值税164 二、所得税164 三、印花税164 第十一章 信息披露安排165 一、超短期融资券发行前的信息披露1
4、65 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露165 三、超短期融资券续期内定期信息披露166 四、本金兑付和付息事项166 第十二章 投资者保护机制1676 一、违约事件167 二、违约责任167 三、投资者保护机制167 四、不可抗力172 五、弃权172 第十三章本次超短期融资券发行的有关机构信息17372 第十四章备查文件176 一、备查文件1769 二、查询地址1769 三、网站1769 募集说明书计算公式177 山东省国有资产投资控股有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1山东国
5、投/发行人指山东省国有资产投资控股有限公司 2发行人本部指山东省国有资产投资控股有限公司本部 3超短期融资券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在 270 天内还本付息的债务融 资工具 4本期超短期融资券指发行额度为 15 亿元的“山东省国有资产投资 控股有限公司 2018 年度第一期超短期融资券” 5本次发行指本期超短期融资券的发行 6募集说明书指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有 关法律法规制作的山东省国有资产投资控股 有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说 明书 7发行文件指在本期超短期融资券发行过程中必需的文 件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件 （包
6、括但不限于本募集说明书） 8主承销商指招商银行股份有限公司 9联席主承销商指中信银行股份有限公司 10簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行 配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种 实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建 档过程全流程线上化处理 11北金所指北京金融资产交易所有限公司 12簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间 由招商银行股份有限公司担任 1
7、3承销团指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商 和分销商共同组成的承销团 山东省国有资产投资控股有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 14承销协议指发行人与主承销商签订山东省国有资产投 资控股有限公司非金融企业债务融资工具承销 协议 15承销团协议指主承销商为与其他承销商共同承销山东省 国有资产投资控股有限公司非金融企业债务融 资工具协议项下某期债务融资工具而签署的 用于明确各方在承销活动中的相关权利、义务、 责任和工作安排等内容的书面协议 16余额包销指主承销商在募集说明书载明的缴款日，按发 行利率/价格在本方包销额度比例内将未售出的 债务融资工具全部自行购入的承销方式
8、 17上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 18交易商协会指中国银行间市场交易商协会 19银行间市场指全国银行间债券市场 20法定节假日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 21工作日指北京市的商业银行的对公营业日 22元指如无特别说明，指人民币元 23中国指中华人民共和国 24近三年指 2014 年、2015 年和 2016 年 25最近三年及一期指 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年 1-9 月 26国家发改委指中华人民共和国国家发展与改革委员会 27证监会指中国证券监督管理委员会
9、28保监会指中国保险监督管理委员会 29国资委指国务院国有资产监督管理委员会 30工信部指中华人民共和国工业和信息化部 31山东省国资委指山东省人民政府国有资产监督管理委员会 32公司法指中华人民共和国公司法 33再担保集团指山东省再担保集团股份有限公司 34轻工业供销总公司指山东省轻工业供销有限公司 35山东水总指山东水总有限公司 36山东水局公司指山东省水利工程局有限公司 37机械设备进出口集团指山东机械设备进出口集团公司 38浪潮集团指浪潮集团有限公司 39浪潮软件指浪潮软件股份有限公司 山东省国有资产投资控股有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 40浪潮国际指浪潮国
10、际有限公司 41巨能投资公司指巨能资本管理有限公司 42产权交易中心指山东产权交易中心有限公司 43东银投资公司指山东东银投资有限公司 44中鲁远洋渔业公司指山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 45IT指 InformationTechnology 的缩写，信息技术 46国家 863 项目指国家高技术研究发展计划 47ERP指 EnterpriseResourcePlanning 的缩写，企业资 源计划系统，是指建立在信息技术基础上，以 系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供 决策运行手段的管理平台 48服务器指一个管理资源并为用户提供服务的计算机软 件，通常分为文件服务器、数据库服务器和应 用
11、程序服务器 49高端容错计算机指具有强大信息处理能力和高可靠性的大型服 务器系统 50IPv6指 InternetProtocolVersion6 的 缩 写 ， 其 中 InternetProtocol 为互联网协议。IPv6 是互联网 工程任务组设计的用于替代现行版本 IP 协议 （IPv4）的下一代 IP 协议 51HPC指 HighPerformanceComputing 的缩写，高性能 计算，主要解决大规模科学问题的计算和海量 数据的处理，如科学研究、气象预报、计算模 拟、军事研究、CFD/CAE、生物制药、基因测 序、图像处理等 52中间件指一种独立的系统软件或服务程序，分布式引
12、用软件借助这种软件在不同的技术之间共享资 源 53ITIL指 ITInfrastructureLibrary 的缩写，信息技术基 础架构库，是英国国家计算机和电信局于 20 实 际 80 年代末开发的一套 IT 服务管理标准库， 它把英国各个行业在 IT 管理方面的最佳实践归 纳起来变成规范，旨在提高 IT 资源的利用率和 服务质量 山东省国有资产投资控股有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 54SOA指 Service-OrientedArchitecture 的缩写，是一种 架构模型和一套设计方法学，其目的是最大限 度的重用应用程序中立型的服务以提高 IT 适应 性和效
13、率 55浪潮 GSP 平台指浪潮集团在多年企业管理软件开发过程中积 累的大量经验及技术的基础上，基于微软Net 技术开发出的新一代通用业务平台 563G指 3rd-generation 的缩写， 第三代移动通信技术， 支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术 57OSS指运维支撑系统 58WCDMA指 WidebandCodeDivisionMultipleAccess 的 缩 写，码分多址，是在无线通讯上使用的技术 59云计算指 IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络 以按需、易扩展的方式获得所需的资源 60三网融合是指电信网、计算机网、和有线电视网三大网 络通过技术改造、能够提供包括语音、数
14、据、 图像等综合多媒体的通信业务 61ARM指自动办税终端 62ECGAP指 ECGovernmentApprovalPlatform 的缩写，政 务审批平台，是基于多年从事网上审批的研究 与开发积累的大量业务和技术经验上，融合“统 一调度、统一管理、统一交换、统一监控、数 据共享”的电子政务新理念，提炼出的面向行政 审批信息化的工具化平台产品 63龙信投资公司指山东龙信投资有限公司 64龙信小额贷公司指山东龙信小额贷款有限公司 65鲁资创投公司指鲁资创业投资有限公司 66省担保公司指山东省企业融资担保有限公司 山东省国有资产投资控股有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 9 第
15、二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本期本期超短期融资券超短期融资券无担保无担保， 能否按时兑付取决于发行人的经营状况和财务状能否按时兑付取决于发行人的经营状况和财务状 况况， 投资者在评价和认购本期投资者在评价和认购本期超短期融资券超短期融资券时时， 请特别认真地考虑下列各种风险请特别认真地考虑下列各种风险 因素：因素： 一、与本期债务融资工具相关的投资风险一、与本期债务融资工具相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响， 市场利率存在波动的不 确定性。本期超短期融资券在存续期限内，不排除市场利率波动的可能，利率的 波动将给投资者投资本期超
16、短期融资券的收益水平带来一定的不确定性。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券发行后将在银行间市场进行流通， 但发行人无法保证本期 超短期融资券在银行间债券市场的交易量和活跃性， 可能影响本期超短期融资券 的流动性，使投资者在债券转让和变现时面临困难。 （三）偿付风险（三）偿付风险 在本期超短期融资券的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素 对发行人的经营活动产生重大负面影响， 进而造成发行人不能从预期的还款来源 获得足够的资金，将可能影响本期超短期融资券按期足额还本付息。 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、短期偿债压力较大的风险、短期偿债压力较大的风险 2014-2016 年及 2017 年 1-9 月，发行人流动负债金额分别为 1,411,097.16 万 元、1,784,464.24 万元、2,520,237.18 万元和 2,411,335.95 万元，流动比率分别是 1.42、1.31、1.17 和 1.52，速动比率分别是 1.05、0.98、0.92 和 1.25。流动负债 占总负债的比重分别为 6
