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1、江苏大丰海港控股集团有限公司 2017 年度第二期中期票据募集说明书 重要提示重要提示 公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也不册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也不 代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本企业本代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本企业本 期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对 信息披露的真
2、实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。时性承担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募公司负责人和主管会计工作的负责人
3、、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的中期票据，凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期中期票据含交叉保护条款本期中期票据含交叉保护条款及事先约束条款及事先约束条款， 请投资人仔细阅， 请投资人仔细阅 读相关内容。读相关内容。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监
4、督。接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 江苏大丰海港控股集团有限公司 2017 年度第二期中期票据募集说明书 2 目目 录录 第一章第一章 释义释义 4 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 8 一、与本期中期票据相关的风险 .8 二、与发行人主要经营相关的风险 .8 第三章第三章 发行条款和发行安排发行条款和发行安排 21 一、本期中期票据主要发行条款 .21 二、本期中期票据发行安排 .22 第四章第四章 募集资金的使用募集资金的使用 24 一、发行中期票
5、据的目的 .24 二、募集资金用途 .24 三、发行人承诺 .25 四、本期中期票据偿债计划 .25 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 31 一、发行人基本资料 .31 二、发行人历史沿革 .32 三、发行人股权结构 .35 四、发行人独立性 .36 五、发行人权益投资情况 .36 六、发行人公司治理、组织架构及主要内控制度 .45 七、发行人人员基本情况 .56 八、发行人主营业务情况和业务发展 .60 九、发行人行业状况情况分析 .105 十、发行人行业地位与竞争优势 .120 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 123 一、发行人财务报告编制及审计情况 .123
6、 二、发行人合并报表范围变化情况说明 .123 三、发行人主要财务数据 .127 四、主要财务数据及指标 .133 五、发行人财务状况分析（合并口径） .133 六、发行人有息债务情况 .156 七、发行人关联交易 .161 八、发行人或有事项 .163 九、所有权受到限制的资产 .168 十、发行人衍生产品和重大理财投资情况 .171 十一、发行人海外投资情况 .171 十二、发行人直接债务融资计划 .171 江苏大丰海港控股集团有限公司 2017 年度第二期中期票据募集说明书 3 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 173 一、信用评级情况 .173 二、发行人银行授信情况 .17
7、5 三、发行人债务违约记录 .176 四、发行人发行及偿付债券情况 .176 第八章第八章 2017 年年 1-9 月经营财月经营财务情况务情况 179 一、2017 年 1-9 月经营情况 .179 二、2017 年 1-9 月财务情况 .182 三、发行人资信变动情况 .182 四、重大（重要）事项情况 .183 第九章第九章 本期中期票据的信用增进情况本期中期票据的信用增进情况 184 第十章第十章 税项税项 185 一、增值税 .185 二、所得税 .185 三、印花税 .185 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 186 一、中期票据发行前的信息披露 .186 二、中期票据存
8、续期内重大事项的信息披露 .186 三、中期票据续期内定期信息披露 .187 四、中期票据本息兑付事项 .187 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 188 一、违约事件 .188 二、违约责任 .188 三、投资者保护机制 .188 四、交叉保护条款 .193 五、事先约束事项 .194 六、不可抗力 .198 七、弃权 .199 第十三章第十三章 与本期中期票据发行相关的机构与本期中期票据发行相关的机构 200 第十四章第十四章 备查文件备查文件 207 一、备查文件 .207 二、查询地址 .207 附录：主要财务指标计算公式附录：主要财务指标计算公式 209 江苏大丰海港控
9、股集团有限公司 2017 年度第二期中期票据募集说明书 4 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般释义一、一般释义 12015 年 8 月，经国务院批准撤销县级大丰市，设立盐城市大丰区。 发行人/公司/大丰海港控股 指 江苏大丰海港控股集团有限公司 市政府/区政府 指 大丰区人民政府1 大丰市国资委/大丰区国资委 指 大丰区国有资产管理委员会 投资股份公司 指 江苏大丰港投资发展股份有限公司 资产管理公司 指 盐城市大丰区大丰港资产管理有限公司 港城臵业 指 盐城市港城臵业有限公司 港口公司 指 大丰海港港口有限责任公司 工程建设公司 指 江
10、苏大丰港建设有限责任公司 农业发展公司 指 江苏大丰港农业发展有限公司 苏港科技公司 指 盐城市苏港科技发展有限公司 成品油公司 指 盐城市大丰港成品油有限公司 华丰农业公司 指 盐城市大丰区华丰农业开发有限公司 新型材料公司 指 江苏大丰港新型材料有限公司 苏港创投公司 指 江苏省苏港创业投资有限公司 盐土科技公司 指 江苏大丰盐土大地农业科技有限公司 苏港臵业 指 江苏省大丰港臵业有限公司 海外公司 指 大丰港海外投资控股有限公司 共同控制方 指 按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项 经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权 的投资方一致同意时存在 重大影响 指 对
11、一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不 能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定 江苏大丰海港控股集团有限公司 2017 年度第二期中期票据募集说明书 5 注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计 15 亿元 人民币的中期票据额度 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 本期中期票据 指 发行人本次发行的总额为 5 亿元的江苏大丰海港控股集 团有限公司 2017 年度第二期中期票据 本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书 指 公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的 江苏大丰海港控股集团有限公司 2017 年度第二期中期 票据募集说明书 上海清
12、算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 同业拆借中心 指 全国银行间同业拆借中心 主承销商 指 招商银行股份有限公司 承销团 指 由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商共同 组成的承销团 承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的非金融企业债务融 资工具承销协议 余额包销 指 主承销商在本募集说明书所规定的承销期结束后，将未售 出的本期中期票据全部自行购入的承销方式 承购包销 指 承销团成员在本募集说明书规定的承销期结束前，按照各 自投标金额认购本期中期票据的承销方式 簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团 成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团
13、成员 /投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约 定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配 售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通 过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机 构， 本期江苏大丰海港控股集团有限公司 2017 年度第二期 中期票据发行期间由招商银行股份有限公司担任 江苏大丰海港控股集团有限公司 2017 年度第二期中期票据募集说明书 6 实名记账式中期票据 指 采用银行间市场清算所股份有限公司登记托管系统以记账 方式登记和托管的中期
14、票据 债权人 指 本期中期票据的持有人 持有人会议 指 根据本募集说明书和承销协议的规定召开的由本期中期票 据的债权人和相关方参加的会议 工作日 指 国内的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 法定节假日 指 中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别 行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 评级机构 指 联合资信评估有限公司 近三年 指 2014 年度、2015 年度、2016 年度 近三年及一期 指 2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-3 月 近三年末及一期末 指 2014 年 12 月 31 日
15、、2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日及 2017 年 3 月 31 日 近一年及一期 指 2016 年度及 2017 年 1-3 月 近一年末及一期末 指 2016 年 12 月 31 日及 2017 年 3 月 31 日 二、专业术语二、专业术语 港区 指 由码头及港口配套设施组成的港口区域 码头 指 供船舶停靠、货物装卸和旅客上下的水工设施，是港口的 主要组成部分 海岸线、岸线 指 陆地与海洋相遇作用的地带，即广义的海岸概念 泊位 指 港区内码头岸线供船舶停靠的水域和空间，供一艘船舶停 靠系泊的位臵称为一个泊位 堆场、货场 指 为了存放、保管和交接货物的场地
16、 航道 指 在江河、湖泊、水库、渠道及港湾等水域中，供一定标准 尺度的船舶航行的通道 江苏大丰海港控股集团有限公司 2017 年度第二期中期票据募集说明书 7 货物吞吐量 指 经由水运进出港区范围，并经过装卸的货物总量，由水运 运进港口卸下后又装船运出港区的转口货物，分别按进口 和出口各计算一次吞吐量 标准箱、TEU 指 英文 Twenty-Foot Equivalent Unit 缩写， 是国际集装箱标准 箱单位，以长 20 英尺、高 8 英尺 6 英寸及宽 8 英尺为标 准，一个长 40 英尺的集装箱为两个标准箱 DWT 指 英文 Deadweight Tonnage 缩写，是船舶所允许装载的重量 吨数，可用船舶满载排水吨与空载排水吨的差额衡量 江苏大丰海港控股集团有限公司 2017 年度第二期中期票据募集说明书 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保，风险由投资者自行承担，投资者购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断，中期 票据按期足额还本付息取决于发行人的信用及偿债能力。 投资者在评价和购
