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1、 1 重重 要要 提提 示示 本期资产支持票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期资产支持票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期资产 支持票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期资产支持票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发起机构董事会已批准本募集说明书，发起机构全体董事承诺本 募集说明书涉及发起机构内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责 任。 发起机构负责人和主管会计工作的负责人
2、、会计机构负责人保证 本募集说明书所述发起机构财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期资产支持票据的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 资产支持票据仅代表信托权益的相应份额，不属于发行载体管理 机构或者任何其他机构的负债。认购或受让资产支持票据的投资者， 视为作为受益人签署本信托合同 ，接受信托合同全部约定。 发起机构、发行载体管理机构、信托资金保管人及其他业务参与 人因依法解散、被依法撤销或者宣
3、告破产等原因进行清算的，信托资 产不属于其清算资产。 中远海运租赁有限公司 2018 年度第一期资产支持票据募集说明书 2 目目 录录 第一章第一章 释义释义 . 5 一、相关机构 5 二、交易文件 7 三、资产池与信托 9 四、日期、期间与报告 19 五、重大事件与指标 24 六、发行资产支持票据所涉及的定义 32 七、与信托有关的费用 33 八、资产支持票据持有人会议 34 九、关于资产服务的定义 34 十、其他 35 第二章第二章 资产支持票据的基本情况资产支持票据的基本情况 . 36 一、主要发行条款 36 二、发行安排 38 第三章第三章 风险提示与风险防范措施风险提示与风险防范措施
4、 . 41 一、投资风险 41 二、基础资产相关风险 41 三、交易结构相关风险 45 四、发起机构及中介机构相关风险 46 五、流动性支持机构相关风险 53 六、其他特有风险 62 第四章第四章 资产支持票据的交易结构资产支持票据的交易结构 . 64 一、交易结构图 64 二、交易结构介绍 64 三、各当事方的权利与义务 65 四、内（外）信用增进安排 73 第五章第五章 资产支持票据的信用增进方式资产支持票据的信用增进方式. 74 一、内部增信安排 74 中远海运租赁有限公司 2018 年度第一期资产支持票据募集说明书 3 二、外部信用增级 76 第六章第六章 发起机构、发行载体及相关中介
5、机构的基本情况发起机构、发行载体及相关中介机构的基本情况 78 一、发起机构基本情况 78 二、流动性支持机构基本情况 135 三、发行载体管理机构基本情况 186 四、其他相关中介基本情况 200 五、与相关机构的关系 202 第七章第七章 基础资产情况及现金流预测分析基础资产情况及现金流预测分析. 203 一、基础资产基本情况 203 二、基础资产现金流形成机制及历史数据 218 三、基础资产现金流预测分析、压力测试情况 218 第八章第八章 现金流归集与管理机制、投资及分配机制现金流归集与管理机制、投资及分配机制 233 一、现金流的归集和资金监管安排 233 二、现金流运用及投资安排
6、236 三、现金流的分配机制 237 四、清仓回购 243 第九章第九章 风险自留的相关情况风险自留的相关情况 . 246 第十章第十章 募集资金用途及合法合规性声明募集资金用途及合法合规性声明. 247 一、会计原则应用意见 247 二、募集资金用途 247 三、承诺 248 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 . 249 一、信息披露的文件 249 二、信息披露的方式及时间 249 三、资产支持票据存续期内重大事项的信息披露 250 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 . 252 一、违约事件 252 二、违约责任 252 三、投资者保护机制 253 四、资产支持票据持
7、有人会议的机制与权力 255 一、发起机构历年主体评级情况 中远海运租赁有限公司 2018 年度第一期资产支持票据募集说明书 4 五、不可抗力 264 六、修改和弃权 265 第十三章第十三章 法律适用及争议解决机制法律适用及争议解决机制 . 266 第十四章第十四章 有关税费安排有关税费安排 . 267 第十五章第十五章 主要交易文件摘要主要交易文件摘要 . 268 一、信托合同 268 二、服务合同 285 三、资金保管合同 289 第十六章第十六章 评级状况评级状况 . 294 294 二、资产支持票据评级情况 294 第十七章第十七章 备查文件存放及查阅方式备查文件存放及查阅方式 .
8、297 一、备查文件 297 二、查询地址 298 三、网站 299 第十八章第十八章 发行有关机构发行有关机构 . 300 一、发起机构 300 二、发行载体管理机构 300 三、资金保管银行 300 四、牵头主承销商 301 五、联席主承销商 301 六、律师事务所 301 七、发起机构会计师事务所 302 八、现金流评估预测机构/审计机构 302 九、信用评级机构 302 十、登记、托管、结算机构 303 十一、集中簿记建档系统技术支持机构 303 十三、其他与发行有关的机构 303 中远海运租赁有限公司 2018 年度第一期资产支持票据募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在募集说明
9、书中，除非文意另有所指，下列简称、术语具有如下含义： 一、相关机构一、相关机构 （一）信托当事人（一）信托当事人 1、中远海运租赁、中远海运租赁/委托人委托人/发起机构发起机构：系指中远海运租赁有限公司。 2、金谷信托、金谷信托/受托人受托人/受托机构：受托机构：系指中国金谷国际信托有限责任公司，以 及任何允许的继任机构。 3、受益人：、受益人：统指“资产支持票据持有人”。 4、资产支持票据持有人：、资产支持票据持有人：系指任何持有“资产支持票据”的持有人，包括“优 先级资产支持票据持有人”和“次级资产支持票据持有人”。 5、优先级资产支持票据持有人：、优先级资产支持票据持有人：系指任何持有“
10、优先级资产支持票据”的持 有人。 包括“优先 A1 级资产支持票据持有人”、 “优先 A2 级资产支持票据持有人” 和“优先 A3 级资产支持票据持有人”。 6、优先、优先 A1 级资产支持票据持有人：级资产支持票据持有人：系指任何持有“优先 A1 级资产支持票 据”的持有人。 7、优先、优先 A2 级资产支持票据持有人：级资产支持票据持有人：系指任何持有“优先 A2 级资产支持票 据”的持有人。 8、优先、优先 A3 级资产支持票据持有人：级资产支持票据持有人：系指任何持有“优先 A3 级资产支持票 据”的持有人。 9、 次级资产支持票据持有人：、 次级资产支持票据持有人： 系指任何持有“次
11、级资产支持票据”的持有人。 （二）参与机构（二）参与机构 10、发行载体管理机构：、发行载体管理机构：系指中国金谷国际信托有限责任公司。 11、主承销商：、主承销商：系指“浦发银行”和“交通银行”。除特别指明外，“浦发银行” 中远海运租赁有限公司 2018 年度第一期资产支持票据募集说明书 6 和“交通银行”任何一方不单独被称为“主承销商”。 12、牵头主承销商、牵头主承销商/簿记管理人簿记管理人/浦发银行：浦发银行：系指上海浦东发展银行股份有限 公司。 13、联席主承销商、联席主承销商/交通银行：交通银行：系指交通银行股份有限公司。 14、承销团：、承销团：系指“主承销商”根据“承销团协议”
12、组建的进行“资产支持 票据”承销的“承销商”组织。 15、承销商：、承销商：系指根据“承销团协议”负责承销“资产支持票据”的一家、 多家或所有承销机构。 16、资产服务机构：、资产服务机构：系指作为“服务合同”项下的“资产服务机构”的“中 远海运租赁”，或“服务合同”允许的继任机构。 17、后备资产服务机构：、后备资产服务机构：系指“受托人”根据“服务合同”的规定任命的“后 备资产服务机构”，以及任何允许的继任机构。 18、替代资产服务机构：、替代资产服务机构：系指“受托人”根据“服务合同”的规定任命的“替 代资产服务机构”，以及任何允许的继任机构。 19、资金保管机构：、资金保管机构：系指浦
13、发银行上海分行或“资金保管合同”允许的继 任机构。 20、替代资金保管机构：、替代资金保管机构：系指“受托人”根据“资金保管合同”的规定任命 的“替代资金保管机构”，以及任何允许的继任机构。 21、流动性支持机构、流动性支持机构/中远海发：中远海发：系指中远海运发展股份有限公司。 22、信托、信托/本信托：本信托：系指拟设立的中远海运租赁 2018 年度第一期资产支持票 据信托。 23、上海清算所：、上海清算所：系指银行间市场清算所股份有限公司。 24、登记托管机构：、登记托管机构：系指“上海清算所”或监管部门指定的其他提供“资产支 持票据”登记托管服务的机构。 中远海运租赁有限公司 2018
14、 年度第一期资产支持票据募集说明书 7 25、支付代理机构：、支付代理机构：系指“上海清算所”或监管部门指定的其他提供“资产支 持票据”本息兑付服务的机构。 26、浦发银行上海分行：浦发银行上海分行：系指上海浦东发展银行股份有限公司上海分行。 27、评级机构、评级机构/新世纪：新世纪：系指上海新世纪资信评估投资服务有限公司。 28、法律顾问、法律顾问/环球：环球：系指北京市环球律师事务所。 29、现金流评估预测机构、现金流评估预测机构/安永：安永：系指安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙） 。 30、会计师：、会计师：系指安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 。 31、审计师：、审计师：系指经
15、“受托人”委托为“信托”提供跟踪审计的审计机构。 32、同业拆借中心：、同业拆借中心：系指全国银行间同业拆借中心。 （三）相关机构（三）相关机构 33、银保监会：、银保监会：系指中国银行保险监督管理委员会。 34、人民银行：、人民银行：系指中国人民银行。 35、交易商协会：、交易商协会：系指中国银行间市场交易商协会。 二、交易文件二、交易文件 36、交易文件、交易文件：系指“主定义表”、“信托合同”、“服务合同”、 “ 资金保管合同 ”、 “ 流动性支持合同 ”、 “ 承销协议 ”、 “ 承销团协议 ”、 “收费文件”以及其他与“信托”相关的协议和文件。 37、 主定义表 ：、 主定义表 ：系
16、指“委托人”与“受托人”签署的编号为【金谷信（2018） 第 80-1 号】的由定义、释义或解释条款所构成的本“主定义表”。 38、信托合同 ：、信托合同 ： 系指“委托人与“受托人”共同签署的编号为 【金谷信 （2018） 第 80 号】的中远海运租赁有限公司 2018 年度第一期资产支持票据信托合同 及对该合同的任何修改或补充。 中远海运租赁有限公司 2018 年度第一期资产支持票据募集说明书 8 39、 服务合同 ：、 服务合同 ：系指“受托人”与“资产服务机构”签署的编号为【金谷信 （2018）第 80-2 号】的中远海运租赁有限公司 2018 年度第一期资产支持票据 服务合同及对该合同的任何修改或补充。 40、 资金保管合同 ：、 资金保管合同 ：系指“受托人”与“资金保管机构”签署的编号为【金谷 信（2018）第 80-3 号】的中远海运租赁有限公司 2018 年度第一期资产支持票 据资金保管合同及对该合同的任何修改或补充。 41、流动性支持合同
