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1、洛娃科技实业集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 洛娃科技实业集团有限公司（以下简称“洛娃集团”、“发行人”、“本企业”）发 行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作 出任何判断。投资者购买本企业本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对
2、其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责 任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期债务融资工具含交叉保护条款及事先约束条款，请投资人仔细阅读相关 内容。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 洛娃科技实业集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释
3、义释义 . 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 10 一、本期中期票据的投资风险一、本期中期票据的投资风险 10 二、企业的相关风险二、企业的相关风险 10 第三章第三章 发行条款发行条款 . 19 一、本期中期票据发行条款一、本期中期票据发行条款 19 二、本期中期票据发行安排二、本期中期票据发行安排 21 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 24 一、募集资金用途一、募集资金用途 24 二、公司承诺二、公司承诺 24 三、本期中期票据的偿债保障措施三、本期中期票据的偿债保障措施 25 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况 . 29 一、企业概况一、企业概况 29
4、二、企业历史沿革二、企业历史沿革 29 三、发行人控股股东及实际控制人三、发行人控股股东及实际控制人 31 四、发行人与控股股东的独立性四、发行人与控股股东的独立性 33 五、发行人控股子公司及参股公司情况五、发行人控股子公司及参股公司情况 34 六、公司组织架构和治理结构六、公司组织架构和治理结构 38 七、高级管理人员与人力资源状况七、高级管理人员与人力资源状况 49 八、发行人主营业务经营状况八、发行人主营业务经营状况 52 九、发行人主要在建、拟建工程九、发行人主要在建、拟建工程 81 十、发行人未来发展规划十、发行人未来发展规划 81 十一、所属行业状况及发展趋势十一、所属行业状况及
5、发展趋势 83 十二、发行人所处行业地位与竞争优势十二、发行人所处行业地位与竞争优势 87 洛娃科技实业集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 十三、其他经营重要事项十三、其他经营重要事项 92 第六章第六章 发行人财务状况发行人财务状况 . 93 一、发行人财一、发行人财务报告编制及审计情况务报告编制及审计情况 93 二、合并报表范围变更内容及原因二、合并报表范围变更内容及原因 94 三、发行人三、发行人 2015 年末年末-2017 年末及年末及 2018 年年 3月末主要财务数据月末主要财务数据 97 四、公司财务分析四、公司财务分析 109 五、主要财务指标及分析五、
6、主要财务指标及分析 130 六、有息债务六、有息债务 137 七、公司关联方及关联交易情况七、公司关联方及关联交易情况 142 八、公司或有事项情况八、公司或有事项情况 144 九、资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况九、资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况 146 十、金融衍生品和结构性理财产品交易情况十、金融衍生品和结构性理财产品交易情况 147 十一、海外投资十一、海外投资 147 十二、重大资产重组情况十二、重大资产重组情况 149 十三、直接债务融资计划十三、直接债务融资计划 149 十四、其他重要事项十四、其他重要事项 149 第七章第七章 公司的资信状况公司的资信状况 . 1
7、51 一、近三年信用评级情况一、近三年信用评级情况 151 二、发行人信用评级二、发行人信用评级 152 三、发行人银行授信情况三、发行人银行授信情况 154 四、债务违约记录四、债务违约记录 155 五、公司债务融资工具偿还情况五、公司债务融资工具偿还情况 156 六、其他资信重要事项六、其他资信重要事项 156 第八章债务融资工具信用增进第八章债务融资工具信用增进 157 第九章第九章 税税项项 . 158 洛娃科技实业集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 5 一、增值税一、增值税 158 二、所得税二、所得税 158 三、印花税三、印花税 158 第十章第十章 信息披露安
8、排信息披露安排 . 159 一、信息披露安排一、信息披露安排 159 第十一章第十一章 违约责任和投资者保护机制违约责任和投资者保护机制 . 162 一、违约事件一、违约事件 162 二、违约责任二、违约责任 162 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 162 四、交叉保护四、交叉保护条款条款 168 五、事先约束条款五、事先约束条款 170 六、不可抗力六、不可抗力 172 七、弃权七、弃权 173 第十二章第十二章 发行的有关机构发行的有关机构 . 174 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 177 一、备查文件一、备查文件 177 二、查询地址二、查询地址 177 洛娃科技实业集团
9、有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列名称具有如下含义： 图表图表 1-1 名称说明表名称说明表 发行人/洛娃集团/本 企业/企业 指 洛娃科技实业集团有限公司 非金融企业债务融 资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 指 指具有法人资格的非金融企业（以下简称企业） 在银行间债券市场发行的，期限在 1 年以上的非 金融企业债务融资工具 本期中期票据 指 注册总金额为 3 亿元，首期发行额为 3 亿元的洛 娃科技实业集团有限公司 2018 年度第一期
10、中期票 据 本期发行 指 本期中期票据的发行 主承销商 指 宁波银行股份有限公司 簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期中期票据发行期间由主承销商 宁波银行担任 承销协议 指 主承销商与发行人为包括本期中期票据在内的中 期票据发行及流通签订的洛娃科技实业集团有 限公司 2018-2020 年中期票据承销协议 余额包销 指 本期中期票据的主承销商按照承销协议中的规 定，在发行期限结束后，将未售出的中期票据全 部自行购入 洛娃科技实业集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 7 簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员
11、/投资人发出申购定单，由簿记管 理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利 率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行 为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程 流线上化处理。 募集说明书 指 发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的洛娃科技实业集团有限公司 2018 年度 第一期中期票据募集说明书 承销团 指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由 主承销商和承销团其他成员组成的承销团 承销团协议 指 主承销商与各承销团成员签订的洛娃科技实业 集团有限公司 2018-2020 年中期票据
12、承销团协 议 联合资信 指 联合资信评估有限公司 中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 洛娃日化 指 北京洛娃日化有限公司 双娃乳业 指 北京双娃乳业有限公司 鸿发房地产 指 北京鸿发房地产开发有限公司 金潮玉玛酒店 指 北京金潮玉玛国际酒店有限公司 丫髻山房地产 指 北京丫髻山房地产开发有限公司 紫铜鸿发 指 北京紫铜鸿发矿业投资有限公司 丫髻山酒店 指 北京金潮玉玛丫髻山森林酒店有限公司 洛娃科技实业集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 8 常用名词释义 中国/我国 指 中华人民共和国 人民银行/央行 指 中国人民银行 国务院国资委/国资 委 指 中华人民共和国国
13、务院国有资产监督管理委员会 国家发改委/发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 银行间市场 指 全国银行间债券市场 工作日 指 北京市商业银行的对公营业日（不含法定节假日 或休息日） 元 指 人民币元（如无特别说明） 专业名词释义 新会计准则 指 我国财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计 准则-基本准则（财政部令第 33 号）、财政 部关于印发等 38 项 具体准则的通知（财会20063 号）以及 2006 年 10 月 30 日颁布的财政部关于印发的通知（财会200618 号）等 文件的
14、统称 日化 指 日用化学品，是人们平日常用的科技化学制品。 AES 指 是一种高效洗涤剂。 AEO-9 指 是脂肪醇聚氧乙烯醚。AEO-9 主要用于羊毛净洗 剂、毛纺工业脱脂剂、织物净洗剂以及液体洗涤 剂活性组分，一般工业用作乳化剂。 洛娃科技实业集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 9 工业奶粉 指 用于食品工业的奶粉，主要供乳品企业进行再加 工或生产使用的，如乳饮料、酸奶、酸奶饮料、 饼干、糖果、巧克力、冰品等都需要添加食品工 业用全脂奶粉。 牛只存栏 指 某个区域饲养的奶牛数量。 奶牛小区 指 奶牛管理上采用的特殊方式，体现“大牧场套小牧 场”的管理理念。 ISO9001
15、 国际质量体 指系认证 指 国际标准化组织（ISO）于 1987 年颁布的在全世 界范围内通用的关于质量管理和质量保证方面的 系列标准。 HACCP 认证 指 HACCP 表示危害分析的临界控制点。确保食品在 消费的生产、加工、制造、准备和食用等过程中 的安全，在危害识别、评价和控制方面是一种科 学、合理和系统的方法。但不代表健康方面一种 不可接受的威胁。识别食品生产过程中可能发生 的环节并采取适当的控制措施防止危害的发生。 通过对加工过程的每一步进行监视和控制，从而 降低危害发生的概率。 GAP 认证 指 良好农业规范（英文 Good Agricultural Practice， 简称 GA
16、P）是一套针对农产品生产（包括作物种 植和动物养殖等）的操作标准，是提高农产品生 产基地质量安全管理水平的有效手段和工具。 合成洗涤剂 指 由表面活性剂（如烷基苯磺酸钠、脂肪醇硫酸 钠）和各种助剂（如三聚磷酸钠）、辅助剂配制 而成的一种洗涤用品。 Global Dairy Trade 指 全球乳品贸易 洛娃科技实业集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 10 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 特别提示：本期中期票据无担保，按期兑付取决于发行人信用。本期中期票 据发行后，发行人经营状况变化导致的投资风险，由投资者自行承担。除本募集 说明书提供的其他各项信息外，投资者应特别认真考虑下述各项风险因素。 一、本期中期票据的投资风险一、本期中期票据的投资风险 （一）利（一）利率风险率风险 受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观政策的影响，市场利率存在 波动的可能。在本期中期票据存续期限内，若市场利率波动，将使投资者投资本 期中期票据的收益水平出现波动。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据虽具有良好资质及信誉，发行之后在银行间
