《捷信消费金融有限公司18年第一期金融债券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《捷信消费金融有限公司18年第一期金融债券募集说明书（138页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、捷信消费金融有限公司2018年第一期金融债券募集说明书 2 目录目录 目录 2 发行人声明 4 释 义 6 本期债券基本事项 9 第一章 募集说明书概要 14 第二章 债券清偿顺序说明及风险提示 19 第三章 本期债券情况 24 第四章 发行人基本情况 29 第五章 发行人历史财务数据和指标 66 第六章 发行人财务结果分析 80 第七章 本期债券募集资金的使用 97 第八章 债券发行后发行人财务结构及已发行未到期的其他债券 98 第九章 发行人所在行业状况 100 第十章 发行人业务状况及在所在行业的地位分析 115 第十一章 发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系 125 第十二章
2、发行人董事会及高层管理人员 126 第十三章 本期债券承销和发行方式 132 第十四章 债券涉及税务等相关问题分析 133 第十五章 本期债券信用评级情况 135 第十六章 发行人律师的法律意见 138 第十七章 本期发行有关机构 139 捷信消费金融有限公司2018年第一期金融债券募集说明书 3 第十八章 备查信息 141 捷信消费金融有限公司2018年第一期金融债券募集说明书 4 发行人声明发行人声明 为拓展市场融资渠道，优化资产负债结构，经天津银监局关于捷信消费金 融有限公司发行金融债券的批复（津银监复2017154号）和中国人民银 行准予行政许可决定书（银市场许准予字2018第10号）
3、批准，捷信消费金 融有限公司拟在全国银行间债券市场发行总额不超过人民币35亿元的金融债券 （以下简称“本次债券”）。 本次债券拟采用“一次注册、分期发行”的方式进行分期发行。本期债券是 指发行总额为人民币15亿元 （含人民币15亿元） 的“捷信消费金融有限公司2018 年第一期金融债券”（以下简称“本期债券”）。本期债券面向全国银行间债券 市场成员公开发行。投资者购买本期债券，应当认真阅读本文件及有关的信息披 露文件，进行独立的投资判断。主管机关对本期债券发行的核准，并不表明对本 期债券的投资价值做出了任何评价， 也不表明对本期债券的投资风险做出了任何 判断。 本募集说明书的全部内容遵循全国银
4、行间债券市场金融债券发行管理办 法（中国人民银行令2005第1号）、全国银行间债券市场金融债券发行 管理操作规程（中国人民银行公告2009第6号）、中国人民银行、中国银 行业监督管理委员会公告2014第8号和中国银监会非银行金融机构行政许 可事项实施办法(2015修订)（中国银监会令2015年第6号）及其他现行法律、 法规的规定。 本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本期发 行和认购的有关资料。发行人愿就本募集说明书内容的真实性、准确性和完整性 承担责任，在做出一切必要及合理的查询后，确认截至本募集说明书封面载明日 期止，本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。同时，
5、发行人承 诺，在金融债券存续期内，发行人会按照全国银行间债券市场金融债券信息披 露操作细则（中汇交发2009254号）要求持续披露相关信息。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网：、 中国货币网：和其他指定地点或媒体查阅本募集说明书 全文。 捷信消费金融有限公司2018年第一期金融债券募集说明书 5 除发行人和联席主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供 未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募 集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 捷信消费金融有限公司2018年第一期金融债券募集说明书 6 释释
6、义义 本募集说明书中，除文意另有所指，下列简称或词汇具有以下含义： 本公司本公司/公司公司/发行人发行人/ 捷信金融捷信金融 指捷信消费金融有限公司 本期债券本期债券 指发行总额为人民币 15 亿元的“捷信消费金融有限公 司 2018 年第一期金融债券” 本期债券本期债券发行发行 指总额为人民币 15 亿元的“捷信消费金融有限公司 2018 年第一期金融债券”的发行 联席主承销商联席主承销商 簿记管理人簿记管理人 指中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司的 一家或多家，且除非上下文另有约定，应指每一家联 席主承销商 指中信证券股份有限公司 簿记建档簿记建档 指由发行人和簿记管理人、联席主承
7、销商协商确定债 券发行的利率区间，簿记管理人负责记录申购订单， 最终由发行人、簿记管理人、联席主承销商根据簿记 建档结果通过书面约定共同确定最终发行数额、利率 和发行方式，并相应地发行本期债券 承销团承销团 指联席主承销商为本期债券发行根据承销团协议组织 的、由联席主承销商和承销团其他成员组成的承销团 承销商承销商/承销团成员承销团成员 指根据承销协议及承销团协议负责承销本期债券的一 家、或多家、或所有机构（根据上下文确定），包括 联席主承销商和承销团其他成员。该等机构的数量有 可能在承销协议签署日后增加或减少 承销团其他成员承销团其他成员 指承销团中除联席主承销商以外的其他承销商 承销协议承
8、销协议 指发行人与联席主承销商为本期债券发行而签订的 捷信消费金融有限公司2018年第一期金融债券募集说明书 7 捷信消费金融有限公司 2017 年金融债券承销协议 承销团协议承销团协议 指捷信消费金融有限公司 2017 年金融债券承销团协 议 法定法定及政府指定及政府指定节假节假 日日或休息日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （为本募集说明书之目的，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区的法定及政府指定节假日 或休息日） 工作日工作日 指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定及政府 指定节假日或休息日） 近三年近三年 指 2015 年、2016 年、2017
9、 年 本本募集说明书募集说明书 指发行人向投资者披露本期债券发行相关信息而编写 的本捷信消费金融有限公司 2018 年第一期金融债券 募集说明书 发行公告发行公告 指捷信消费金融有限公司 2018 年第一期金融债券发 行公告 发行文件发行文件 指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及 其所有修改和补充文件（包括但不限于发行公告、本 募集说明书） 人民银行人民银行 指中国人民银行 银监银监会会 指中国银行业监督管理委员会 银监会银监会天津天津监管监管局局 指中国银行业监督管理委员会天津监管局 主管机关主管机关 指人民银行和银监会天津监管局 商务部商务部 财政部财政部 银行间市场银行间市场
10、指中华人民共和国商务部 指中华人民共和国财政部 指全国银行间债券市场 捷信消费金融有限公司2018年第一期金融债券募集说明书 8 联合资信联合资信 指联合资信评估有限公司 中央国债登记公司中央国债登记公司 派富集团派富集团 指中央国债登记结算有限责任公司 指发行人实际控制人派富集团有限公司（PPF Group N.V.） 捷信集团捷信集团 指发行人控股股东捷信集团（Home Credit B.V），派 富集团消费金融版块的运作主体 企业会计企业会计准则准则 指财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则 基本准则（中华人民共和国财政部令第 33 号）、 于 2014 年 7 月
11、23 日颁布的财政部关于修改的决定（中华人民共和国财政 部令第 76 号）和 38 项具体会计准则、其后颁布的企 业会计准则应用指南和企业会计准则解释等其他相关 规定。 元元 如无特别说明，指人民币元 本募集说明书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符， 均为四舍五 入所致。 捷信消费金融有限公司2018年第一期金融债券募集说明书 9 本期债券本期债券基本事项基本事项 一、一、本期债券本期债券基本条款基本条款 本期债券本期债券名称名称 捷信消费金融有限公司2018年第一期金融债券 发行人发行人 捷信消费金融有限公司 发行总额发行总额 人民币15亿元 债券期限品种债券期限品种 本期债券发行期
12、限为3年期品种 利率利率类型类型 固定利率 债券性质债券性质 本期债券性质为消费金融公司发行的、本金和利息的清偿顺 序等同于无担保的非从属债务、先于消费金融公司股权资本 清偿的金融债券 赎回权赎回权 发行人不得提前赎回本期债券 发行范围及对象发行范围及对象 银行间市场的机构投资者 （国家法律法规禁止购买者除外） 。 发行方式发行方式 本期债券通过簿记建档方式在银行间市场公开发行 信用级别信用级别 根据联合资信的评级结果，发行人主体信用等级为AA+级， 本期债券信用等级为AA+级 募集资金用途募集资金用途 本期债券募集资金将依据适用法律和主管机关的批准，将用 于补充发行人流动资金及主管机关允许的
13、其他用途 税务提示税务提示 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担 风险提示风险提示 与本期债券相关的利率风险、交易流动性风险和兑付风险等 均在募集说明书、发行章程和发行公告中作了充分揭示 本期债券的发行已通过发行人股东及董事会关于发行金融债事宜的决议 审议批准。 二、二、本期债券本期债券发行的有关机构发行的有关机构 （一）发行人（一）发行人 捷信消费金融有限公司2018年第一期金融债券募集说明书 10 名称：捷信消费金融有限公司 英文名称: HOME CREDIT CONSUMER FINANCE CO., LTD 地址：天津经济技术开发区第一大街7
14、9号泰达MSD-C区C1座26-27层 法定代表人：Ondrej Frydrych 联系人：陈菁、魏振龙、吴昊飞 联系电话：0755-21515960 邮政编码：300457 （二）联席主承销商（二）联席主承销商 名称：中信证券股份有限公司 地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层 法定代表人：张佑君 联系人：王艳艳、朱军、路瑶 联系电话：010-6083 3515、6083 3585 邮政编码：100026 名称：招商银行股份有限公司 地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦21层投资银行部 法定代表人：李建红 联系人：王茂实、马佳妮 联系电话：0755-83078571、022
15、-83288093 邮政编码：518040 （三）债券托管人（三）债券托管人 名称：中央国债登记结算有限责任公司 地址：北京市西城区复兴门内金融大街33号通泰大厦B座5层 法定代表人：吕世蕴 联系人：孙凌志 捷信消费金融有限公司2018年第一期金融债券募集说明书 11 联系电话：010-8808 7971 邮政编码：100032 （四四）信用评级机构）信用评级机构 名称：联合资信评估有限公司 地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 法定代表人：王少波 联系人：秦永庆、陈龙泰、彭立、秦立桐 联系电话：010-85679696 邮政编码：100022 （五五）会计师事务所）会计师事务
16、所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 负责人：邹俊 联系人：蔡正轩 联系电话：010-8508 5000 邮编：100738 （六六）法律顾问）法律顾问 名称：北京市金杜律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座40层 负责人：王玲 联系人：周杰、王宁 联系电话：010-58785284、010-58785276 邮编：100020 （七七）承销团成员承销团成员 捷信消费金融有限公司2018年第一期金融债券募集说明书 12 名称：名称：宁波银行股份有限公司宁波银行股份有限公司 地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人：陆华裕 联系人： 张正岳 联系电话：021-23262719 邮政编码：200120 名称：名称：上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司 地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 联系人
