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1、伟驰控股集团有限公司 2017 年度第二期中期票据募集说明书 2 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构
2、负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 本期债务融资工具含交叉违约条款、财务指标承诺条款、事先约 束条款，请投资人仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查 文件”。 重要提示重要提示 伟驰控股集团有限公司 2018 年度第一期中
3、期票据募集说明书 3 目 录 目 录 第一章 释 义 . 6第一章 释 义 . 6 第二章 风险提示 . 9第二章 风险提示 . 9 一、中期票据的投资风险 . 9一、中期票据的投资风险 . 9 二、发行人相关风险 . 9二、发行人相关风险 . 9 第三章 发行条款 20第三章 发行条款 20 一、主要发行条款 20一、主要发行条款 20 二、发行安排 22二、发行安排 22 第四章 募集资金运用 24第四章 募集资金运用 24 一、募集资金主要用途 24一、募集资金主要用途 24 二、发行人承诺 25二、发行人承诺 25 三、偿债资金来源及保障措施 25三、偿债资金来源及保障措施 25 第五
4、章 发行人基本情况 31第五章 发行人基本情况 31 一、发行人基本情况 31一、发行人基本情况 31 二、发行人历史沿革及股本变动情况 31二、发行人历史沿革及股本变动情况 31 三、发行人股权结构及实际控制人情况 33三、发行人股权结构及实际控制人情况 33 四、发行人重要权益投资情况 36四、发行人重要权益投资情况 36 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 49五、发行人内部治理及组织机构设置情况 49 六、发行人员工基本情况 56六、发行人员工基本情况 56 七、发行人主营业务情况 58七、发行人主营业务情况 58 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 87八、发行人
5、所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 87 九、武进区经济与财政状况 97九、武进区经济与财政状况 97 十、政府支持情况 . 100十、政府支持情况 . 100 第六章 发行人主要财务状况 . 103第六章 发行人主要财务状况 . 103 一、发行人主要财务数据 . 104一、发行人主要财务数据 . 104 二、发行人报表合并范围变化情况 . 113二、发行人报表合并范围变化情况 . 113 伟驰控股集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 三、发行人资产负债结构及现金流分析 . 117三、发行人资产负债结构及现金流分析 . 117 四、发行人盈利能力分析 . 145四
6、、发行人盈利能力分析 . 145 五、发行人偿债能力分析 . 150五、发行人偿债能力分析 . 150 六、发行人资产运营效率分析 . 151六、发行人资产运营效率分析 . 151 七、发行人有息负债情况 . 151七、发行人有息负债情况 . 151 八、发行人截至 2017 年 6 月末关联交易情况 157八、发行人截至 2017 年 6 月末关联交易情况 157 九、重大或有事项 . 158九、重大或有事项 . 158 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的 情况 . 159 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的 情况 . 15
7、9 十一、金融衍生品、大宗商品期货 . 161十一、金融衍生品、大宗商品期货 . 161 十二、重大理财产品投资 . 161十二、重大理财产品投资 . 161 十三、海外投资情况 . 161十三、海外投资情况 . 161 十四、直接债务融资计划 . 161十四、直接债务融资计划 . 161 第七章 发行人资信状况 . 163第七章 发行人资信状况 . 163 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 . 163一、近三年公司债务融资的历史主体评级 . 163 二、对公司主体的评级报告摘要 . 163二、对公司主体的评级报告摘要 . 163 三、对本期中期票据的评级报告摘要 . 164三、对本期中期
8、票据的评级报告摘要 . 164 四、跟踪评级有关安排 . 165四、跟踪评级有关安排 . 165 五、发行人其他资信情况 . 166五、发行人其他资信情况 . 166 第八章第八章 担 保 168担 保 168 第九章第九章 发行人 2017 年三季度基本情况 . 169发行人 2017 年三季度基本情况 . 169 一、发行人 2017 年 1-9 月主营业务情况 169一、发行人 2017 年 1-9 月主营业务情况 169 二、发行人 2017 年 1-9 月财务情况 172二、发行人 2017 年 1-9 月财务情况 172 三、发行人近一期资信情况 . 175三、发行人近一期资信情况
9、 . 175 四、发行人 2017 年三季度重大不利排查 . 176四、发行人 2017 年三季度重大不利排查 . 176 第十章 税 项 . 178第十章 税 项 . 178 伟驰控股集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 5 一、增值税 . 178一、增值税 . 178 二、所得税 . 178二、所得税 . 178 三、印花税 . 178三、印花税 . 178 第十一章 发行人信息披露工作安排 . 179第十一章 发行人信息披露工作安排 . 179 一、中期票据发行前的信息披露 . 179一、中期票据发行前的信息披露 . 179 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 . 1
10、79二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 . 179 三、中期票据存续期内定期信息披露 . 180三、中期票据存续期内定期信息披露 . 180 四、本息兑付事项 . 180四、本息兑付事项 . 180 第十二章 违约责任与投资者保护机制 . 181第十二章 违约责任与投资者保护机制 . 181 一、违约事件 . 181一、违约事件 . 181 二、违约责任 . 181二、违约责任 . 181 三、投资者保护机制 . 181三、投资者保护机制 . 181 四、不可抗力 . 186四、不可抗力 . 186 五、弃权 . 186五、弃权 . 186 第十三章 本次中期票据发行的有关机构 . 187
11、第十三章 本次中期票据发行的有关机构 . 187 第十四章 备查文件 . 192第十四章 备查文件 . 192 一、备查文件 . 192一、备查文件 . 192 二、文件查询地址 . 192二、文件查询地址 . 192 附录发行人主要财务指标计算公式 . 193附录发行人主要财务指标计算公式 . 193 伟驰控股集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 6 第一章 释 义 第一章 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “伟驰建设/本公司/公司/ 发行人” “伟驰建设/本公司/公司/ 发行人” 指 伟驰控股集团有限公司。 “中期票据” “中期票据” 指
12、具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的， 约定在一定期限还本 付息的债务融资工具。 “本期中期票据” “本期中期票据” 指 金额为 4 亿元的 “伟驰控股集团有限公司 2018 年度第一期中期票据”。 “本次发行” “本次发行” 指 本期中期票据的发行。 “募集说明书” “募集说明书” 指 公司为发行本期中期票据并向投资者披露发 行相关信息而制作的 伟驰控股集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书。 “发行文件” “发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书）。 “主承销商兼 簿记管理人”
13、 “主承销商兼 簿记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构， 本期中期票据 发行期间由中国建设银行股份有限公司担任。 “簿记建档” “簿记建档” 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务 融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的 一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理。 伟驰控股集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 7 “承销团” “
14、承销团” 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和 各其他承销商组成的承销团。 “承销协议” “承销协议” 指 公司与主承销商签订的 伟驰控股集团有限公 司非金融企业债务融资工具承销协议。 “余额包销” “余额包销” 指 本期中期票据的主承销商按照 伟驰控股集团 有限公司非金融企业债务融资工具承销协议 的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期 中期票据全部自行购入。 “上海清算所” “上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会” “北金所” “交易商协会” “北金所” 指 指 中国银行间市场交易商协会。 北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场” “银行间市场” 指 全
15、国银行间债券市场。 “法定节假日” “法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 “工作日” “工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日）。 “元” “元” 指 如无特别说明，指人民币元。 西太湖滨湖城 西太湖滨湖城 指 常州市武进西太湖滨湖城建设投资有限公司。 西太湖旅游 西太湖旅游 指 常州市西太湖旅游发展有限公司。 华北建筑 华北建筑 指 常州华北建筑有限公司。 江苏慧德 江苏慧德 指 江苏慧德科技发展有限公司 西湖生态 西湖生态 指 常州市西湖生态农业发展有限公司
16、 伟驰控股集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 8 西太湖智慧园 西太湖智慧园 指 常州西太湖国际智慧园创业服务有限公司 滆湖实业 滆湖实业 指 常州市武进滆湖实业有限公司。 西太湖物业 西太湖物业 指 常州西太湖物业服务有限公司。 武进农工商 武进农工商 指 常州市武进农工商联合有限公司。 滆湖自来水 滆湖自来水 指 常州市武进滆湖自来水有限公司。 格瑞石墨烯 格瑞石墨烯 指 江苏格瑞石墨烯创业投资有限公司 高邦建筑 高邦建筑 指 常州高邦建筑劳务有限公司 西太湖科技园 西太湖科技园 指 常州西太湖科技产业园（江苏武进经济开发 区） 伟驰控股集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 9 第二章 风险提示 第二章 风险提示 本期中期票据由江苏省再担保集团有限公司担保， 中期票据的本金和利息按 期足额支付取决于发行人的信用及偿债能力。 投资者在评价和购买本期中期票据 时，应特别认真地考虑下述各项风险因素： 一、中期票据的投资风险 一、中期票据的投资风险 （一）利率风险 （一）利率风险 在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济
