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1、威高集团有限公威高集团有限公司司2012018 8年度第二期超短期融资券募集说明书年度第二期超短期融资券募集说明书 2 声明声明 本期超短期融资券已在交易商协会注册本期超短期融资券已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会注册不代表交易商协会 对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期超短也不代表对本期超短 期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真对信息披
2、露的真 实性实性、准确性准确性、完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚 假记载假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性并对其真实性、准确性准确性、完整性和完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本会计机构负责人保
3、证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短 期融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定期融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 本期超短期融资券采用发行金额动态调整机制发行本期超短期融资券采用发行金额动态调整机制发行， 具体条款请具体条款请
4、参见参见“第三章发行条款第三章发行条款”。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日， 除已披露信息外除已披露信息外， 无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查第十三章备查 文件文件”。 威高集团有限公威高集团有限公司司2012018 8年度第二期超短期融资券募集说明书年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 目录目录3 第一章第一章 释义释义6
5、一、 常用名词释义6 二、专业名词释义7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明10 一、投资风险10 二、 与发行人相关的风险10 第三章第三章 发行条款发行条款20 一、主要发行条款20 二、发行安排21 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用24 一、募集资金的使用24 二、募集资金的管理25 三、偿债保障措施25 四、发行人承诺26 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况27 一、发行人概况27 二、发行人历史沿革28 三、发行人股权结构及实际控制人30 四、发行人独立性情况32 五、发行人重要权益投资情况33 六、发行人公司治理47 七、企业人员基本情况62 八、发行人的经营
6、范围及主营业务情况65 九、发行人主要在建及拟建工程114 十、发行人发展战略115 十一、行业状况117 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况138 一、发行人近年财务基本情况138 二、 重大会计科目分析（合并口径）200 三、发行人有息债务及其偿付情况227 威高集团有限公威高集团有限公司司2012018 8年度第二期超短期融资券募集说明书年度第二期超短期融资券募集说明书 4 四、发行人关联方及关联交易情况234 五、或有事项257 六、受限资产情况261 七、衍生产品情况262 八、重大投资理财产品263 九、海外投资263 十、发行人直接债务融资计划265 第七章第七章
7、 发行人资信情况发行人资信情况267 一、发行人信用评级情况267 二、发行人及其子公司授信情况268 三、发行人债务违约记录269 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况270 第第八章八章 信用增进信用增进271 第九章第九章 税项税项272 一、增值税272 二、所得税272 三、印花税272 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排273 一、发行前的信息披露273 二、存续期内定期信息披露273 三、存续期内重大事项的信息披露273 四、本金兑付和付息事项275 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制276 一、违约事件276 二、违约责任276 三、投资者保护机制276 四、不
8、可抗力282 五、弃权282 六、投资者保护条款282 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构285 一、 发行人285 二、 主承销商及承销团成员285 三、 托管人289 威高集团有限公威高集团有限公司司2012018 8年度第二期超短期融资券募集说明书年度第二期超短期融资券募集说明书 5 四、 集中簿记建档系统技术支持机构289 五、审计机构289 六、信用评级机构290 七、发行人法律顾问290 第十三章第十三章 备查文件备查文件291 一、备查文件291 二、查询地址291 第十四章第十四章 附录附录293 附录：有关财务指标的计算公式293 威高集团有限公威高集团有限公司司20
9、12018 8年度第二期超短期融资券募集说明书年度第二期超短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、一、常用名词释义常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/威高威高 集团集团 指威高集团有限公司 注册总额度注册总额度指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为 60 亿元人民币的超短期融资券 本期超短期融资券本期超短期融资券指 发行基础规模为人民币 5 亿元，发行金额上限为 人民币 10 亿元、 期限为 270 日的威高集团有限公 司 2018 年度第二期超短期融资券 本次发行本次发行指本期超
10、短期融资券的发行 募集说明书募集说明书指 发行人为本次发行而制作的威高集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 簿记建档簿记建档指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管 理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利 率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理。 簿记管理人簿记管理人指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体 集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发 行期间由北京银行
11、股份有限公司担任。 承销协议承销协议指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商指北京银行股份有限公司 威高集团有限公威高集团有限公司司2012018 8年度第二期超短期融资券募集说明书年度第二期超短期融资券募集说明书 7 承销商承销商指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期超短期融资券 簿记建档的机构 承销团承销团指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商 组成的承销团 余额包销余
12、额包销指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的超短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行人民银行指中国人民银行 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 北金所北金所指北京金融资产交易所有限公司 银行间市场银行间市场指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 工作日工作日指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日） 元元指人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期指2015 年、2016 年、2017 年、2018 年 1-6 月 二、专业名
13、词释义二、专业名词释义 威高股份威高股份指山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 威高血液净化威高血液净化指威海威高血液净化制品有限公司 威高骨科威高骨科指山东威高骨科材料有限公司 威高药业威高药业指山东威高药业股份有限公司 威海洁瑞威海洁瑞指威海洁瑞医用制品有限公司 医疗器械医疗器械指 单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、 材料或者其他物品，包括所需的软件。 留置针留置针指 又名套管针，由先进的生物型材料制成，在输液 过程中由软管和血管接触，能够有效避免损伤血 管。 一次性输液器一次性输液器指 一种主要用于静脉输液的经过无菌处理的、建立 静脉与药液之间通道的常见的一次性的医疗耗 威高集
14、团有限公威高集团有限公司司2012018 8年度第二期超短期融资券募集说明书年度第二期超短期融资券募集说明书 8 材。 TPE输液器输液器指 一种以高性能聚烯烃热塑弹性体（TPE）为材料 制成的一次性医用输液器。 注射器注射器指 一种常见的医疗用具，由小孔针头以及匹配的活 塞芯杆组成，用来将液体注入到身体的器皿。 预灌封注射器预灌封注射器指 主要用于高档药物的包装储存以及注射的一种注 射装置。主要分为带注射针和不带注射针两类。 超低密度聚乙烯输液器超低密度聚乙烯输液器指 一种由超低密度聚乙烯为主要材料生产的输液 器，该材料由大量的a-烯烃共聚，气相反应制备。 体外循环管路体外循环管路指 利用体
15、外循环的人工装置输送血液、药液的管路 通道。 空心纤维透析器空心纤维透析器指 一种以三醋酸、聚碳酸酯和聚氨基甲酸脂为主要 原料生产具有高性能清除率的血液透析设备。 牙种植体牙种植体指 通过外科手术的方式将其植入人体缺牙部位的上 下颌骨内，待其手术伤口愈合后，在其上部安装 修复假牙的装置。 血液透析血液透析指一种急慢性肾功能衰竭患者肾脏替代治疗方式。 敷料敷料指 用于物品主料之外的辅属材料，主要指止血纱布 （通常为医用脱脂纱布）。 大输液大输液指 大容量注射液的简称，通常是指容量大于等于 50ml并直接由静脉滴注输入体内的液体灭菌制 剂，按其临床用途，大输液大致可分为5类：体液 平衡用输液、营养
16、用输液、血容量扩张用输液、 治疗用药物输液和透析造影类。 OEM指 原始设备制造商的缩写，它是指一种“代工生产” 方式，其含义是生产者不直接生产产品，而是利 用自己掌握的“关键的核心技术”，负责设计和开 发、控制销售“渠道”，具体的加工任务交给别的 企业去做的方式。 威高集团有限公威高集团有限公司司2012018 8年度第二期超短期融资券募集说明书年度第二期超短期融资券募集说明书 9 产业集团产业集团指 介于集团总部与子公司之间的一层管理架构，为 模拟公司，主要负责下属子公司的日常运营管理。 目前发行人按组织架构下设八大产业集团，分别 为：医用制品产业集团、骨科产业集团、血液净 化产业集团、药业产业集团、医疗装备产业集团、 心内耗材产业集团、商业产业集团、房地产产业 集团。 威高集团有限公威高集团有限公司司2012018 8年度第二期超短期融资券募集说明书年度第二期超短期融资券募集说明书 10 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保，风险由投资者自行承担。投资者购买本期超短本期超短期融资券无担保，风险由投
