无锡市国联发展(集团)有限公司18第五期超短期融资券募集说明书

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1、无锡市国联发展（集团）有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务 融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作 出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事（或具有 同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整

2、性、及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。 无锡市国联发展（集团）有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 2 目录

3、目录 第一章释义第一章释义.4 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明.10 第三章发行条款第三章发行条款.20 一、本期超短期融资券主要条款.20 二、本期超短期融资券发行安排.21 第四章募集资金运用第四章募集资金运用.24 一、本期超短期融资券募集资金用途.24 二、发行人承诺.24 三、本期超短期融资券的偿债资金安排.24 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况.27 一、发行人概况.27 二、发行人基本情况与历史沿革.27 三、发行人股权结构和实际控制人情况.27 四、发行人独立性情况.28 五、发行人重要权益投资情况.29 六、发行人内部组织机构情况.38 七、发行人员工基本情

4、况.45 八、发行人主营业务情况.48 九、发行人在建及拟建项目情况.78 十、发行人未来发展战略规划.79 十一、发行人所在行业状况.82 十二、发行人在行业中的地位和竞争优势.91 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况.100 一、财务报表及审计意见.100 二、财务报表适用的会计制度及主要会计政策变更情况.100 三、财务报表合并范围及变动情况.100 四、发行人近三年及一期财务报表. 113 五、发行人主要财务数据及指标分析（合并口径）.121 六、有息债务情况.145 七、发行人关联交易情况.149 无锡市国联发展（集团）有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明

5、书 3 八、发行人主要或有事项.156 九、所有权受到限制的资产.158 十、金融衍生产品、大宗商品期货和理财产品持有情况.158 十一、海外投资情况.159 十二、直接债务融资计划.159 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况.159 一、近三年公司债务融资的历史主体评级.159 二、中诚信国际对公司的评级报告摘要.160 三、跟踪评级安排.161 四、发行人其他资信情况.161 第八章债务融资工具信用增进第八章债务融资工具信用增进.167 第九章税项第九章税项.168 一、增值税.168 二、所得税.168 三、印花税.168 第十章信息披露安排第十章信息披露安排.169 一、超短期融

6、资券发行前的信息披露.169 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露.169 三、超短期融资券存续期内定期信息披露.170 四、本息兑付事项.170 第十一章违约事件与投资者保护机制第十一章违约事件与投资者保护机制.171 一、违约事件.171 二、违约责任.171 三、投资者保护机制.171 四、不可抗力.176 五、弃权.176 第十二章与本期超短期融资券发行有关的机构第十二章与本期超短期融资券发行有关的机构.177 第十三章备查文件第十三章备查文件.181 一、备查文件.181 二、文件查询地址.181 附录指标计算公式附录指标计算公式.182 无锡市国联发展（集团）有限公司 201

7、8 年度第五期超短期融资券募集说明书 4 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有规定，下列词汇具有如下含义： “国联集团国联集团/本公司本公司/公司公司/发发 行人行人” 指 无锡市国联发展（集团）有限公司 “非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具/ 债务融资工具债务融资工具” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在一定期限内还本付息的有 价证券 “超短期融资券超短期融资券”指 具有法人资格的非金融企业在全国银行间债 券市场按照计划分期发行的，约定在一定期 限内还本付息的债务融资工具 “注册金额注册金额”指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的 总计

8、80亿元人民币的超短期融资券最高待偿 额度 “本期超短期融资券本期超短期融资券”指 发行人本次发行的总额为 5亿元的“无锡市国 联发展（集团）有限公司 2018 年度第五期超 短期融资券” “本次发行本次发行/本期发行本期发行”指 本期超短期融资券的发行 “募集说明书募集说明书”指 公司为发行本期超短期融资券向投资者披露 发行相关信息而制作的 无锡市国联发展 （集 团）有限公司 2018 年度第五期超短期融资券 募集说明书 “发行文件发行文件”指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他 资料及其所有修改和补充文件（包括但不限 于本募集说明书） “主承销商主承销商”指 兴业银行股份有限公司（以下

9、简称“兴业银 行”） “簿记管理人簿记管理人”指 负责实际簿记建档操作者，即兴业银行股份 有限公司（以下简称“兴业银行”） 无锡市国联发展（集团）有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 5 “簿记建档簿记建档”指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务 融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定 的定价和配售方式确定最终发行利率（价格） 并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建 档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统 实现簿记建档过程全流程线上化处理。 “承销团承销团”指 由主承销商为本期发行组织的由主

10、承销商、 联席主承销商和各其他承销商组成的承销团 “承销协议承销协议”指 公司与主承销商签订的 无锡市国联发展 （集 团）有限公司非金融企业债务融资工具承销 协议 “承销团协议承销团协议”指 主承销商和其他承销商为承销本期超短期融 资券签订的银行间债券市场非金融企业债 务融资工具承销团协议（2013版） “余额包销余额包销”指 本期超短期融资券的主承销商按照承销协议 及补充协议的规定，在规定的发行日后，将 未售出的本期超短期融资券全部自行购入 “上海清算所上海清算所”指 银行间市场清算所股份有限公司 “交易商协会交易商协会”指 中国银行间市场交易商协会 “同业拆借中心同业拆借中心”指 全国银行

11、间同业拆借中心 “北金所北金所”指 北京金融资产交易所有限公司 “银行间市场银行间市场”指 全国银行间债券市场 “法定节假日或休息日法定节假日或休息日”指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾省的法定节假日或休息日） “近三年及一期近三年及一期”指 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-9 月 无锡市国联发展（集团）有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 6 “工作日工作日”指 北京市的商业银行对公营业日（不包括法定 节假日或休息日） “元元”指 如无特别说明，指人民币元 “中诚信国际中诚信国际”指

12、中诚信国际信用评级有限责任公司 “WTO”指 世界贸易组织的英文缩写 (WorldTradeOrganization)， 是致力于监督世界 贸易和使世界贸易自由化的国际组织 “成建制成建制”指 这个概念最初是在军队里出现，指的是在建 设部队时或引进设备时的一揽子工程 “国资委国资委”指 国务院国有资产监督管理委员会 “国联纺织集团国联纺织集团”指 无锡国联纺织集团有限公司 “华光股份华光股份”指 无锡华光锅炉股份有限公司 “一棉投资一棉投资”指 无锡一棉投资有限公司 “成员企业成员企业”指 据银监会颁布的企业集团财务公司管理办 法第三条规定，成员企业包括母公司及其 控股 51%以上的子公司（以

13、下简称子公司）； 母公司、子公司单独或者共同持股 20%以上 的公司，或者持股不足 20%但处于最大股东 地位的公司；母公司、子公司下属的事业单 位法人或者社会团体法人 “国联金融投资集团国联金融投资集团”指 国联金融投资集团有限公司 “国联环保能源集团国联环保能源集团”指 无锡国联环保能源集团有限公司 “国联证券国联证券”指 国联证券股份有限公司 “国联信托国联信托”指 国联信托股份有限公司 无锡市国联发展（集团）有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 7 “国联期货国联期货”指 国联期货有限责任公司 “国联财务国联财务”指 国联财务有限责任公司 “惠联热电惠联热电”指 无锡惠

14、联热电有限公司 “惠联垃圾惠联垃圾”指 无锡惠联垃圾热电有限公司 “友联热电友联热电”指 无锡友联热电股份有限公司 “协联热电协联热电”指 无锡协联热电有限公司 “双河尖电厂双河尖电厂”指 无锡双河尖热电厂 “益多环保益多环保”指 无锡益多环保热电有限公司 “长江精密长江精密”指 无锡长江精密纺织有限公司 “国联新城国联新城”指 无锡国联新城投资有限公司 “苏南机场苏南机场”指 苏南硕放国际机场有限公司 “国联物资国联物资”指 无锡市国联物资投资有限公司 “厦门开发晶厦门开发晶”指 开发晶照明（厦门）有限公司 “热电联产热电联产”指 发电厂既生产电能，又利用汽轮发电机做功 的蒸汽对用户供热的生

15、产方式，是指同时生 产电、热能的工艺过程，较之分别生产电、 热能方式节约燃料。 “超临界、超超临界超临界、超超临界 锅炉锅炉” 指 锅 炉 内 的 工 质 都 是 水 ， 水 的 临 界 压 力 是:22.115MP，临界温度是 374.15；在这个 压力和温度时，水和蒸汽的密度是相同的， 就叫水的临界点，炉内工质压力低于这个压 力就叫亚临界锅炉，大于这个压力就是超临 界锅炉， 炉内蒸汽温度不低于 593或蒸汽压 力不低于 31MPa 被称为超超临界。 无锡市国联发展（集团）有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 8 “垃圾发电垃圾发电”指 是将垃圾通过特殊工艺处理，实现综合利用

16、， 其特点是减量性好，无害化程度高，防污染 彻底且有一定的经济回报。 “退城进园退城进园”指 将原城区老工业企业统一搬迁至开发区工业 园，以达到产业布局调整的目的。 “循环流化床锅炉循环流化床锅炉”指 燃烧室内采用流态化燃烧工艺，设置布风板 和风帽，在炉膛出口布置分离器将未燃尽的 燃料分离下来通过返料器重新送入炉膛燃 烧，采用此燃烧方式的锅炉统称为循环流化 床锅炉；由于循环流化床锅炉具有煤种适应 性、负荷调节方便、NOx 排放低及炉内可实 现脱硫等特点，近几年在国内得到了较快发 展。 “电站锅炉电站锅炉”指 用于电厂发电的锅炉统称为电站锅炉 “工业锅炉工业锅炉”指 用于城市居民集中供热及工厂供热、供热水、 供蒸汽用的锅炉。 “压力容器压力容器”指 压力容器通常是指各种承受压力的贮存器,在 其内部都贮存着具有一定压力的介质。 “生物质锅炉生物质锅炉”指 用于燃烧生物质燃料（如稻草、麦杆、玉米 杆、稻壳、棕榈壳、木材等）的锅炉，燃烧 方式可分为炉排式和流化床方式两种。 “特种锅炉特种锅炉”指 不燃用煤的锅炉，主要包括垃圾焚烧锅炉、 生物质锅炉、余热利用锅炉等。 “秸杆直