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1、建发房地产集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期本公司发行本期超短期融资券超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券超短期融资券的投资价值做出的投资价值做出 任何评价， 也不代任何评价， 也不代表对本期表对本期超短期融资券超短期融资券的投资风险做出任何判断。的投资风险做出任何判断。 投资者购买本公司本期投资者购买本公司本期超短期融资券超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实
2、性、准确性、完整性和及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事董事承诺其中不存在承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性和及时性承担个别和连带法律责任。性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公司负责人
3、和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的手段取得并持有本公司发行的超短期超短期 融资券融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影截至本募集说明书签署日，除已
4、披露信息外，本公司无其他影 响偿债能力的重大事项。响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十第十三三章章 备查文件备查文件”。 建发房地产集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 目目 录录 . 3 第一章释义第一章释义 . 5 第二章第二章 投资风险提示投资风险提示 . 7 一、与本期超短期融资券相关的风险一、与本期超短期融资券相关的风险 . 7 二、与发行人相关的风险
5、二、与发行人相关的风险 . 7 第三章第三章 发行条款发行条款 . 16 一、本期超短期融资券的发行条款一、本期超短期融资券的发行条款 . 16 二、发行安排二、发行安排 . 18 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途 . 20 一、募集资金用途一、募集资金用途 . 20 二、本期超短期融资券募集资金的管理二、本期超短期融资券募集资金的管理 . 20 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺三、发行人关于本次募集资金用途的承诺 . 20 四、偿债保障措施四、偿债保障措施 . 21 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 23 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 . 23 二、发行人历史
6、沿革二、发行人历史沿革 . 23 三、控股股东、实际控制人情况说明三、控股股东、实际控制人情况说明 . 25 四、业务独立性四、业务独立性 . 26 五、重要权益投资情况五、重要权益投资情况 . 27 六、发行人治理情况六、发行人治理情况 . 36 七、企业人员基本情况七、企业人员基本情况 . 43 八、主营业务情况八、主营业务情况 . 45 九、在建工程和拟建工程情况九、在建工程和拟建工程情况 . 79 十、未来发展战略十、未来发展战略 . 79 十一、发行人行业地位及竞争优势十一、发行人行业地位及竞争优势 . 80 十二、行业状况十二、行业状况 . 81 十三、涉及地方政府债务相关信息披露
7、十三、涉及地方政府债务相关信息披露 . 88 第六章第六章 发行人财务状况分析发行人财务状况分析 . 89 一、财务报表及审计意见一、财务报表及审计意见 . 89 二、财务会计制度二、财务会计制度 . 89 三、财务报表合并范围及变动情况三、财务报表合并范围及变动情况 . 89 四、财务报表四、财务报表 . 98 五、主要财务数据及指标分析五、主要财务数据及指标分析 . 107 六、有息债务六、有息债务 . 131 七、关联交易七、关联交易 . 138 八、重大或有事项、承诺事项八、重大或有事项、承诺事项 . 146 九、资产抵押、质押、其他被限制处置事项九、资产抵押、质押、其他被限制处置事项
8、 . 147 十、金融衍生产品、大宗商品期货和理财产品持有情况十、金融衍生产品、大宗商品期货和理财产品持有情况 . 148 十一、海外投资情况十一、海外投资情况 . 148 十二、直接债务融资计划十二、直接债务融资计划 . 149 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 150 建发房地产集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 4 一、信用评级情况一、信用评级情况 . 150 二、发行人及子公司资信情况二、发行人及子公司资信情况 . 151 第八章发行人近一期基本情况第八章发行人近一期基本情况 . 154 一、发行人一、发行人 2017 年前三季度主营业务情况年前三季
9、度主营业务情况 . 154 二、发行人二、发行人 2017 年前三季度主要财务情况年前三季度主要财务情况 . 155 三、发行人需披露重大事项三、发行人需披露重大事项 . 158 四、发行人资信状况变动情况四、发行人资信状况变动情况 . 158 第九章税项第九章税项 . 160 一、增值税一、增值税 . 160 二、所得税二、所得税 . 160 三、印花税三、印花税 . 160 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 161 一、本次发行相关文件一、本次发行相关文件 . 161 二、定期财务报告二、定期财务报告 . 161 三、重大事项三、重大事项 . 161 四、本息兑付四、本息兑付 .
10、 162 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 163 一、违约事件一、违约事件 . 163 二、违约责任二、违约责任 . 163 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 . 164 四、不可抗力四、不可抗力 . 168 五、弃权五、弃权 . 168 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 . 169 一、发行人一、发行人 . 169 二、主承销商二、主承销商 . 169 三、承销团其它成员（排名不分先后）三、承销团其它成员（排名不分先后） . 169 四、律师事务所四、律师事务所 . 172 五、审计机构五、审计机构 . 172 六、信用评级机构六、信用评级机构 . 173
11、七、托管人七、托管人 . 173 八、集中簿记建档系统技术支持机构八、集中簿记建档系统技术支持机构 . 173 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 174 一、备查文件一、备查文件 . 174 二、文件查询地址二、文件查询地址 . 174 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 175 建发房地产集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/建发房地产 指建发房地产集团有限公司 注册总额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册 的总计为30亿元人民币的
12、超短期融资券最高 待偿额度 本期超短期融资券 指发行额为3亿元人民币的建发房地产集团有 限公司2018年度第三期超短期融资券 超短期融资券 是指具有法人资格的非金融企业按照中国人 民银行银行间债券市场非金融企业债务融资 工具管理办法、中国银行间市场交易商协会 制定的银行间债券市场非金融企业债务融资 工具发行注册规则等自律规则、指引所规定 的条件和程序在银行间债券市场发行的，约定 在270 天内还本付息的债务融资工具 主承销商 指中国银行股份有限公司 本次发行 指本期超短期融资券的发行 承销团 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商及 分销商组成的承销机构 余额包销 指本期超短期融资券的主承销商
13、按承销协议 约定在规定的发售期结束后剩余债券全部自 行购入的承销方式 兑付款项 指本期超短期融资券的本金与本期超短期融 资券年度利息之和 募集说明书 指公司为本期超短期融资券的发行而根据有 关法律法规制作的建发房地产集团有限公司 2018年度第三期超短期融资券募集说明书 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的建发 房地产集团有限公司2017-2019年度超短期融 资券承销协议 建发房地产集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 6 簿记管理人 指制定集中簿记建档流
14、程及负责具体集中簿 记建档的机构，本期超短期融资券发行期间由 中国银行股份有限公司担任 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后， 承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融 资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理。 实名记账式超短期融资券 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方 式登记和托管的超短期融资券 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 工作日 指国内商业银行的对公营业日（不包括法
15、定节 假日或休息日） 银行间债券市场非金融 企业债务融资管理办法 是指中国人民银行令【2008】第1号文件颁布 的银行间债券市场非金融企业债务融资工具 管理办法 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元 如无特别说明，指人民币元 最近三年 指2014年、2015年和2016年 最近三年及一期 指2014年、2015年和2016年和2017年1-3月 近一年及一期 指2016年和2017年1-3月 公司简称公司简称 建发集团 厦门建发集团有限公司 建发股份 厦门建发股份有限公司 禾山建设 厦门禾山建设发展有限公司 厦门兆信 厦门兆信工程建设管理有限公司 说明：本募集说明书中数据合计数与单项加总
16、数据尾数有误差的主要是由于四说明：本募集说明书中数据合计数与单项加总数据尾数有误差的主要是由于四 舍五入所致。舍五入所致。 建发房地产集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 7 第二章 投资风险提示 本期超短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期超短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期 超短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担 兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期超短期融资券时，应特别认真地 考虑下列各种风险因素。 一、与本期一、与本期超短期融资券超短期融资券相关的风险相关的风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策 的变动等因素会引起市场利率的波动， 市场利率的波动将对投资者投资本期超短期融 资券的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券将在银行间市场上进行交易，
