新华联控股有限公司18年度第一期中期票据募集说明书

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1、新华联控股有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期中期票据，应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，企业及其全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带的法律责任

2、。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 天健会计师事务所对发行人2015年财务报告出具了带强调事项段的无保 留意见的审计报告， 请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。 本企业对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资

3、人可通过发行人在相关平台披 露的募集说明书查阅历史信息。 新华联控股有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录目录 重要提示重要提示 2 2 第一章释义第一章释义 5 5 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 9 9 一、与本期中期票据相关的投资风险 . 9 二、与发行人相关的风险 . 9 第三章发行条款第三章发行条款 2121 一、主要发行条款 . 21 二、本期中期票据发行安排 . 23 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 2525 一、募集资金主要用途 . 25 二、偿债保障措施 . 26 三、发行人承诺 . 28 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 3030

4、 一、发行人基本情况 . 30 二、发行人历史沿革 . 31 三、发行人股权结构 . 39 四、发行人独立运行情况 . 43 五、发行人重要权益投资情况 . 44 六、发行人公司治理结构及内部控制制度 . 52 七、发行人董事会、监事及高级管理人员情况 . 63 八、发行人经营情况分析 . 66 九、发行人在建项目及拟建工程情况 . 154 十、发行人未来三年主要发展战略 . 157 十一、 发行人所处行业基本状况 . 160 十二、 其他经营重要事项 . 189 十三、 发行人 2016 年度经营情况 . 189 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 190190 一、发行人近年

5、财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况 . 190 二、发行人最近三年及一期主要会计数据 . 193 三、合并财务报表重大会计科目及重要财务指标分析 . 200 四、发行人有息债务情况 . 237 五、发行人关联交易情况 . 248 六、发行人或有事项 . 255 七、发行人所有权受到限制的资产情况 . 264 八、发行人衍生产品投资情况 . 269 九、发行人重大理财产品投资情况 . 269 十、发行人海外投资情况 . 269 十一、发行人其他直接融资计划 . 271 新华联控股有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 十二、其他财务重要事项 . 271 第七章发行人第七章发行

6、人 20172017 年年 1 1- -9 9 月基本情况月基本情况 . . 273273 一、发行人最近一期营业收入情况 . 273 二、发行人近一期财务情况 . 277 三、发行人最近一期重大事项情况 . 279 四、发行人最近一期资信变动情况 . 279 第八章发行人的资信状况第八章发行人的资信状况 282282 一、公司信用评级情况 . 282 二、发行人银行授信情况 . 283 三、发行人违约记录 . 285 四、发行人及下属子公司已发行债券偿还情况 . 285 五、其他资信重要事项 . 286 第九章本期中期票据的信用增进第九章本期中期票据的信用增进 287287 第十章税项第十章

7、税项 288288 一、增值税 . 288 二、所得税 . 288 三、印花税 . 288 第十一章发行人信息披露工作安排第十一章发行人信息披露工作安排 289289 一、中期票据发行前的信息披露 . 289 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 . 289 三、中期票据存续期内定期信息披露 . 290 四、本息兑付事项 . 290 第十二章投资者保护机制第十二章投资者保护机制 292292 一、违约事件 . 292 二、发行人违约责任 . 292 三、投资者保护机制 . 292 四、不可抗力 . 297 五、弃权 . 298 第十三章本期中期票据发行的有关机构第十三章本期中期票据发行的有关

8、机构 299299 一、发行人及中介机构的联系方式 . 299 二、发行人同中介机构的股权关系及其他重大利害关系 . 301 第十四章备查第十四章备查文件和查询地址文件和查询地址 302302 一、备查文件 . 302 二、查询地址 . 302 第十五章附件第十五章附件 304304 一、主要财务指标计算公式 . 304 新华联控股有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 新华联控股新华联控股/新华联新华联/ 发行人发行人/公司公司/发行人发行人 指 新华联控股有限公

9、司 中期票据中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照 计划分期发行的约定在一定期限还本付息的债务融 资工具 本期中期票据本期中期票据 指 新华联控股有限公司 2018 年度第一期中期票据 本期中期票据发行本期中期票据发行 指 新华联控股有限公司2018年度第一期中期票据的发 行 簿记管理人簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本 期中期票据的簿记管理人为海通证券股份有限公司 簿记建档簿记建档 指 簿记管理人记录投资者认购中期票据数量和价格水 平意愿的程序 主承销商主承销商 指 海通证券股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 中国民生银行股份有限公司 承

10、销商承销商 指 将负责承销本期中期票据的一家、多家或所有机构 （根据上下文确定） 承销团承销团 指 本期中期票据承销商组成的承销团队 承销协议承销协议 指 主承销商及联席主承销商与发行人为本次发行及流 通签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工 具承销协议 承销团协议承销团协议 指 本协议各方为本次发行签订的银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销团协议文本 （2013 版） 余额包销余额包销 指 本期中期票据的主承销商及联席主承销商按照承销 协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期 中期票据全部自行购入的承销方式 募集说明书募集说明书 指 公司为发行本期中期票据并向投资者披露本期中期

11、票据发行相关信息而制作的新华联控股有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 发行文件发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及 其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明 书） 新华联控股有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 6 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 中国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 法定节假日或休息法定节假日或休息 日日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台

12、湾 省的法定节假日或休息日） 工作日工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法 定节假日） 元元 指 如无特别说明，指人民币元 大公国际大公国际 指 大公国际资信评估有限公司 公司法公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程公司章程 指 新华联控股有限公司章程 新会计准则新会计准则 指 财政部 2006 年 2 月15 日颁布的 企业会计准则 基本准则和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业 会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相 关规定 近三年及一期近三年及一期 指 2014年、2015年、2016年及2017年1-6月 近三年及一期末近三年及一期末 指 2014年末、2

13、015年末、2016年末及2017年6月末 长石投资长石投资 指 长石投资有限公司 新华联实业投资新华联实业投资 指 新华联实业投资有限公司 新华联国际投资新华联国际投资 指 新华联国际投资有限公司 新华联产业投资新华联产业投资 指 北京新华联产业投资有限公司 东岳集团东岳集团 指 东岳集团有限公司 萤石粉萤石粉/萤石萤石 指 由钙及氟组成的矿物，商业出售的为CaF2纯度高于 97%的酸级萤石。 萤石为含氟物产业链的主要氟来源 电石电石 指 分子式CaC2，碳化钙，即电石，无机化合物。无色 晶体，工业品为灰黑色块状物，断面为紫色或灰色。 遇水立即发生激烈反应，生成乙炔，并放出热量。 碳化钙是重

14、要的基本化工原料，主要用于产生乙炔 气。也用于有机合成、氧炔焊接等 乙炔乙炔 指 分子式是C2H2，俗名电石气，主要为电石和水反应 得到，重要的化工原料之一 CDM 指 清洁发展机制（Clean Development Mechanism）， 是联合国气候变化框架公约第三次缔约方大会 COP3（京都会议）通过的发达国家缔约方在境外实 现部分减排承诺的一种履约机制，其核心是允许发 达国家和发展中国家进行项目级的减排量抵销额的 新华联控股有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 7 转让一种履约机制，其核心是允许发达国家和发展 中国家进行项目级的减排量抵销额的转让与获得 CDM 项目项目

15、指 依据清洁发展机制（CDM）的相关规则，由工业化 发达国家提供资金和技术，在发展中国家实施具有 温室气体减排效果的项目，项目所产生的温室气体 减排量则列入发达国家履行京都议定书的承诺 PTFE 指 聚四氟乙烯（Polytetrafluoroethylene），通常由四氟 乙烯加聚而成，一种具有高度化学稳定性、耐高温 性、耐老化、耐化学品及不易燃的含氟物高分子 HFP 指 六氟丙烯，一种用作生产高端灭火器、含氟橡胶及 其他高端下游产品的精细含氟化学品的主要原材料 PCE 方法方法 指 目前R125型制冷剂的工业合成路线按原料不同可分 为四氯乙烯（PCE）方法及四氟乙烯（TFE）方法， 目前TF

16、E法占全部产能的75%以上，但PCE法工艺难 度高，路线复杂，成本上更有优势 CFC 指 氯氟烃（chlorofluorocarbon），制冷剂的一种类型， 全卤化，分子中不含氢。由于氟原子的存在，分子 稳定，在大气中的寿命长，会扩散到同温层，从而 引起臭氧层的破坏和衰减 HCFC 指 氢氯氟烃（hydrochlorofluorocarbon），制冷剂的一 种类型，部分卤化，分子中可同时含有氢、氯、氟 HFC 指 氢氟烃（hydrofluorocarbon），制冷剂的一种类型， 无氯氟里昂，分子中有部分卤代氢，不破坏臭氧层 ODS 指 消耗臭氧层物质 DMC 指 二甲基环硅氧烷混合物，初级形态主要用于进行开 环聚合成不同聚合度的硅油、硅橡胶和硅树脂等。 进一步加工成制品广泛应用于建筑、电子、纺织、 汽车、个人护理、食品、机械加工等各个领域 COD 指 化学需氧量，指在一定严格的条件下，水中的还原 性物质在外加的强氧化剂的作用下，被氧化分解时 所消耗氧化剂的数量，以氧的mg/L表示。化学需氧 量反映了水