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1、 2 发行人声明发行人声明 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期债券，应 当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本 期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明 对本期债券的投资风险做出了任何判断。 本募集说明书的全部内容遵循中华人民共和国商业银行法、全国银行 间债券市场金融债券发行管理办法、全国银行间债券市场金融债券发行管理 操作规程、中国人民银行公告2015第39号及其他现行法律、法规的规 定。 本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本期发行和认购 的有关资料。 发行人愿就本募集说明书内容的真实性、
2、 准确性和完整性承担责任， 在做出一切必要及合理的查询后，确认截至本募集说明书封面载明日期止，本募 集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网：、 中国货币网：和其他指定地点或媒体查阅本募集说明书 全文。 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说 明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。 3 本期本期金融债券基本事项金融债券基本事项 一、基本条款一、基本条款 1、本期债券的发行人：威海市商业银行股份有限公司 2
3、、本期债券名称：威海市商业银行股份有限公司2018年第一期绿色金融债 券 3、债券期限：3年期 4、发行规模：本期债券计划发行规模为人民币20亿元 5、发行利率/票面利率：本期债券采用固定利率形式，具体在发行前根据发 行人资产负债结构并视市场情况和投资者需求而定， 最终票面利率将通过簿记建 档、集中配售的方式确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计 利息 6、债券面值/发行价格：人民币壹佰元（100元） 7、债券形式：采用实名制记账式，由中央国债登记结算有限责任公司统一 托管 8、最小认购金额：本期债券最小认购金额为人民币1,000万元，且必须是人 民币500万元的整数倍 9、发行
4、方式：本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的 方式在全国银行间债券市场公开发行。簿记场所设在簿记管理人办公地点：北京 市西城区金融大街35号国际企业大厦C座簿记室 10、发行期限：自2018年3月21日起至2018年3月23日止 11、发行首日/簿记建档日：2018年3月21日 12、起息日：2018年3月23日 13、缴款日：2018年3月23日 14、计息期限：2018年3月23日起至2021年3月22日止 15、付息日：存续期内每年的3月23日（如遇法定节假日或休息日，则付息顺 延至下一个工作日，顺延期间应付利息不另计息） 4 16、兑付日：本期债券的兑付日为2021年3
5、月23日（如遇法定节假日或休息 日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间本金不另计息） 17、付息兑付方式：本期债券每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金，本 期债券的付息和兑付将通过托管人办理 18、付息兑付办法：本期债券存续期限内，每次付息日前2个工作日，最后一 次付息暨兑付日前5个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体 上刊登“付息公告”或“兑付公告”。本期债券的付息和兑付，按照中央国债登记结 算有限责任公司的有关规定，由中央国债登记结算有限责任公司代理完成 19、发行范围及对象：本期债券面向全国银行间债券市场成员发行（国家法 律、法规禁止购买者除外） 20、债券担保：本期债券无
6、担保 21、交易流通：本期债券发行结束后，将按照银行间债券市场债券交易的有 关规定进行交易流通 22、清偿顺序：本期债券性质为一般负债，遇发行人破产清算，其偿还顺序 居于发行人股权、混合资本债券以及长期次级债务之前。根据中华人民共和国 商业银行法规定，商业银行破产清算时，在支付清算费用、所欠职工工资和劳 动保险费用后， 应当优先支付个人储蓄存款的本金和利息。 即遇发行人破产清算， 本期债券在清偿顺序上应次于个人储蓄存款的本金和利息， 与发行人吸收的企业 存款和其他负债具有同样的清偿顺序 23、债券承销：本期债券由牵头主承销商余额包销 24、托管人：中央国债登记结算有限责任公司 25、募集资金用
7、途：本期债券募集资金将依据法律和监管部门的批准，全部 用于绿色产业项目。募集资金闲置期间，发行人可以将募集资金投资于非金融企 业发行的绿色债券以及具有良好信用等级和市场流动性的货币市场工具 26、债券偿债资金来源：偿还本期债券的本金及利息的资金来源由本期债券 的发行人提供 5 27、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担 二、债券评级结果二、债券评级结果 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用级别为AA+， 发行人主体信用级别为AA+。 三、三、发行人发行人 名称：威海市商业银行股份有限公司 法定代表人：谭先国 注册地址：威海
8、市宝泉路9号 联系人： 朱焕新、吴玲 联系电话：010-66573651、66573891 传真：010-66573825 邮政编码：264200 四、四、牵头牵头主承销商主承销商、簿记管理人、簿记管理人 名称：中国银河证券股份有限公司 法定代表人：陈共炎 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2层 联系人：王富利、余俊琴、曹梦达、黄俊星、于金龙、李华杰 联系电话：010-66568421、66568411 传真：010-66568704 邮政编码：100033 五、联席主承销商五、联席主承销商 名称：青岛银行股份有限公司 法定代表人：郭少泉 6 办公地址：北京市西城区太平桥大街
9、18号丰融国际大厦11层03B 联系人：林杰夫 联系电话：13691456828 传真：010-58771120 邮政编码：100033 六六、债券评级机构债券评级机构 名称：中诚信国际信用评级有限责任公司 法定代表人：阎衍 办公地址：北京市复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座12层 联系人：吕寒、闫文涛 联系电话：010-66428877 传真：010-66426100 邮政编码：100031 七七、绿色债券认证机构、绿色债券认证机构 名称：中债资信评估有限责任公司 法定代表人：冯光华 办公地址：北京市西城区金融大街28号院盈泰中心2号楼6层 联系人：宋明璞 联系电话：010-880
10、90164 传真：010-88090162 邮政编码：100032 八八、律师事务所、律师事务所 名称：北京大成律师事务所 负责人：彭雪峰 7 办公地址：北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层 联系人：王立宏、孙超、曹璐 联系电话：010-58137552、58137360、57590583 传真：010-58137788 邮政编码：100020 九九、会计师事务所、会计师事务所 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 法定代表人：朱建弟 办公地址：北京市西城区北三环中路29号院3号楼28层 联系人：孟庆祥 联系电话：010-56730088 传真：010-56730000 邮政编码：10
11、0029 8 目录目录 第一章第一章 释义释义 10 第二章第二章 募集说明书概要募集说明书概要 15 一、发行人基本情况 15 二、发行人主要财务数据 17 三、本期债券发行概要 19 四、募集资金运用 21 第三章第三章 债券清偿顺序说明及风险提示债券清偿顺序说明及风险提示 22 一、债券清偿顺序说明 22 二、相关的风险提示 22 第四章第四章 本期本期债券情况债券情况 31 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 38 一、发行人基本情况 38 二、发行人经营情况 50 三、发行人风险管理状况 52 四、发行人所在行业状况及地位 58 五、发行人业务状况分析 89 六、发行人公司治
12、理结构 103 七、发行人资本结构 106 八、发行人与主要股东、子公司及其他投资者的关系 107 第六章第六章 发行人财务状况分析发行人财务状况分析 110 一、发行人财务报告 110 二、发行人主要财务数据及重要监管指标摘要 118 三、财务状况分析 120 四、发行本期金融债券后的财务结构分析 144 五、发行人已发行未到期的其他债券 144 第七章第七章 本期本期债券募集资金使用及历史债券发行情况债券募集资金使用及历史债券发行情况 . 146 一、本期债券募集资金的使用 146 二、历史债券发行情况 150 第八章第八章 发行人绿色金融信贷业务发展概况发行人绿色金融信贷业务发展概况 .
13、 151 一、发行人绿色信贷业务发展情况 151 二、本期债券募集资金拟投资的绿色产业项目相关情况 156 三、绿色金融债券募集资金管理制度 159 第九章第九章 发行人董事、监事及高级管理人员发行人董事、监事及高级管理人员 . 161 一、发行人的董事、监事及高级管理人员 161 二、董事、监事及高级管理人员简历 162 9 第十章第十章 本期本期债券承销和发行方式债券承销和发行方式 171 一、本期债券的承销方式 171 二、本期债券的发行方式 171 三、本期债券的认购办法 171 第十一章第十一章 债券涉及税务等相关问题分析债券涉及税务等相关问题分析 173 一、增值税 173 二、所
14、得税 173 三、印花税 173 第十二章第十二章 专业机构关于绿色产业项目决策流专业机构关于绿色产业项目决策流程、募集资金使用等方面的认证报程、募集资金使用等方面的认证报 告告 175 一、认证评估过程 175 二、认证评估结论 177 第十三章第十三章 本期本期债券信用评级情况债券信用评级情况 178 一、信用评级报告内容摘要 178 二、跟踪评级安排 179 第十四章第十四章 法律意见法律意见 180 第十五章第十五章 本期本期发行有关机构发行有关机构 181 第十六章第十六章 备查信息备查信息 184 10 第一章第一章 释义释义 本募集说明书中，除文义另有所指，下列简称或词汇具有以下
15、涵义： 威海商行、 威海市商业银 行、发行人、本行 指 威海市商业银行股份有限公司 本期债券、 本期绿色金融 债券 指 威海市商业银行股份有限公司2018年第一 期绿色金融债券 绿色金融债券 指 绿色产业项目金融机构法人依法发行的、 募集资金用于支持绿色产业并按约定还本 付息的有价证券 发行管理办法 指 全国银行间债券市场金融债券发行管理 办法（中国人民银行）2015第1号 行政许可事项实施办 法 指 中国银监会中资商业银行行政许可事项 实施办法（2015年修订）（中国银监会 令2015年第2号） 操作规程 指 全国银行间债券市场金融债券发行操作 规程 第39号公告 指 中国人民银行公告（20
16、15）第39号 关于在银行间债券市场发行绿色金融债券 有关事宜的公告 绿色信贷指引 指 中国银监会关于印发绿色信贷指引的通 知（银监发20124号） 能效信贷指引 指 中国银监会、国家发展和改革委员会关 于印发能效信贷指引的通知(银监发 20152号) 银行间债券市场 指 全国银行间债券市场 本期发行 指 本期债券的发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的威海市商业银行股份有限公 司2018年第一期绿色金融债券募集说明 书 牵头主承销商、 簿记管理 人、中国银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 联席主承销商、 青岛银行 指 青岛银行股份有限公司 主承销商 指 中国银河证券股份有限公司和青岛银行股 11 份有限公司 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购数量和债券 利率水平的意愿的程序 承销团 指 由主承销商为本期债券组织的，由主承销 商和其他承销团成员组成的承销团 信用评级机构、
