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1、山西省交通开发投资集团有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期超短期融资券已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期超短 期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任
2、。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 山西省交通开发投资集团有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 3 目目录录 第一章第一章释义释义5 一、常用术语释义一、常用术语释义 5 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明8 一、与本期一、与本期超短期融资券超
3、短期融资券相关的投资风险相关的投资风险8 二、与本期二、与本期超短期融资券超短期融资券发行人相关的风险发行人相关的风险8 第第三三章章发行条款发行条款18 一、主要发行条款一、主要发行条款 17 二、发行安排二、发行安排 18 第四章第四章募集资金运用募集资金运用20 一、募集资金用途一、募集资金用途 20 二、发行人承诺二、发行人承诺 21 三、偿债保障措施三、偿债保障措施 21 第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况24 一、发行人基本信息一、发行人基本信息24 二、发行人历史沿革以及现状二、发行人历史沿革以及现状24 三、控股股东和实际控制人三、控股股东和实际控制人26 四、发行人独立
4、性四、发行人独立性 27 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况28 六、发行人公司治理及内部管理制度六、发行人公司治理及内部管理制度34 七、发行人内控制度七、发行人内控制度37 八八、发行人董事、监事及其他高级管理人员情况、发行人董事、监事及其他高级管理人员情况43 九、发行人人力资源情况九、发行人人力资源情况46 十、发行人主营业务情况十、发行人主营业务情况47 十一、发行人所在行业情况十一、发行人所在行业情况60 十二、山西省经济发展及财政实力情况十二、山西省经济发展及财政实力情况68 十三、发行人在行业中的地位和竞争优势十三、发行人在行业中的地位和竞争优势70 十四、发
5、行人在建、拟建项目及未来投资计划十四、发行人在建、拟建项目及未来投资计划72 十五、其他需要说明事项十五、其他需要说明事项74 第六章第六章发行人近年来主要财务状况发行人近年来主要财务状况. 76 一、财务数据一、财务数据 76 二、资产结构分析二、资产结构分析 86 四、负债结构分析四、负债结构分析 95 五、所有者权益结构分析五、所有者权益结构分析99 六、利润情况分析六、利润情况分析 101 七、现金流情况分析七、现金流情况分析103 八、偿债能力分析八、偿债能力分析 106 山西省交通开发投资集团有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 4 九、资产运营效率分析九、资产运营
6、效率分析107 十、公司有息债务情况十、公司有息债务情况107 十三、发行人资产抵、质押及其他限制用途情况十三、发行人资产抵、质押及其他限制用途情况 112 第七章第七章公司的资信状况公司的资信状况114 一、发行人三年及一期债务融资工具主体评级情况一、发行人三年及一期债务融资工具主体评级情况 114 二、发行人二、发行人主体主体信用评级信用评级.114 三、发行人银行授信情况三、发行人银行授信情况.115 四、发行人债务违约记录四、发行人债务违约记录.116 第八章第八章本期债务融资工具信用增进情况本期债务融资工具信用增进情况118 第九章第九章税项税项119 一、增值税一、增值税.119
7、二、所得税二、所得税.119 三、印花税三、印花税.119 第十章第十章公司信息披露工作安排公司信息披露工作安排. 120 一、一、超短期融资券超短期融资券发行前的信息披露发行前的信息披露120 二、二、超短期融资券超短期融资券存续期内重大事项的信息披露存续期内重大事项的信息披露120 三、三、超短期融资券超短期融资券存续期内定期信息披露存续期内定期信息披露121 四、本息兑付事项四、本息兑付事项 121 第十一章第十一章违约责任和投资者保护机制违约责任和投资者保护机制. 123 一、违约事件一、违约事件 123 二、发行人违约责任二、发行人违约责任123 三、投资者保护机制三、投资者保护机制
8、123 四、不可抗力四、不可抗力 128 五、弃权五、弃权 129 第十二章第十二章本次本次超短期融资券超短期融资券发行的有关机构发行的有关机构. 130 一、发行人一、发行人 130 二、承销团二、承销团 130 三、信用评级机构三、信用评级机构 134 四四、 审计机构审计机构 135 五、发行人律师五、发行人律师 135 六、托管人六、托管人 136 七、技术支持机构七、技术支持机构 136 第十三章第十三章备查文件及查询地址备查文件及查询地址. 137 一、备查文件一、备查文件 137 二、查询地址二、查询地址 137 山西省交通开发投资集团有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募
9、集说明书 5 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用术语释义一、常用术语释义 发行人/本公司/公司/山西 交开投 指 山西省交通开发投资集团有限公司 非金融企业债务融资工具 （简称“债务融资工具”） 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价证券 本期超短期融资券 指发行额度为壹拾亿元人民币的山西省交通开发 投资集团有限公司 2018 年度第五期超短期融资券 募集说明书 本期发行指 本期超短期融资券的发行行为 募集说明书 指 发行人为本次超短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的 山西省交通开发投
10、资集团有限 公司2018年度第五期超短期融资券募集说明书 人民银行指 中国人民银行 交易商协会指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所指 银行间债券市场清算所股份有限公司 北金所指 北京金融资产交易所有限公司 主承销商指 中国银行股份有限公司 联席主承销商指 中国建设银行股份有限公司 承销团指 由本期超短期融资券承销商组成的承销团。 承销协议 指 公司与主承销商、联席主承销商签订的山西省 交通开发投资集团有限公司非金融企业债务融 资工具承销协议。 余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商与联席主承销商 按照非金融企业债务融资工具承销协议的规 定，在规定的发行期结束时，将未售出的超短期 融资券全
11、部自行购入的承销方式 集中簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理 人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利 率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率 （价格） 并进行配售的行为。 山西省交通开发投资集团有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 6 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线 上化处理。 簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构， 本期债务融资工具发行期间由中 国银行股份有限公司担任 工作日 指 指国内商
12、业银行的对公营业日 （不包括法定节假 日或休息日） 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日或休息日） 元如无特别说明，指人民币元 近三年及一期指 近三年为 2015-2017 年，一期指 2018 年 1-6 月 高等级公路指 二级以上的公路 太长高速指 山西太长高速公路有限公司 太长高速公路 太长高速公路北起省城太原，南至长治，全线纵贯3 市、9县区、23个乡镇、121个行政村，全长200公里 高陵高速指 山西高陵高速公路有限公司 高陵高速公路 西起高平市常乐村，东至陵川县营盘村，项目的晋 豫交界处与
13、河南在建的新乡至晋城高速公路相接， 全长63公里 江武高速指 山西江武高速公路有限公司 江武高速公路 太原长江村至武宿交通枢纽高速公路，全长约13.77 公里 阳长高速指 山西阳长高速公路有限公司 阳长高速公路指 北起阳曲镇东至长江村，全长 12.46 公里 阳济公路起点阳城县，终点省界酸枣沟全长 44.6 公里 晋焦高速指 山西晋焦高速公路有限公司 晋焦高速公路 晋焦高速公路起点为晋城市与207 国道相交处的东 上庄，终点为焦作市小尚村，与焦作郑州高速公 路相接，全长48 公里，山西境内32 公里 长晋高速指 山西长晋高速公路有限公司 长晋高速公路 起点位于长治市下秦村，与太原长治高速公路相
14、 连，终点位于晋城市牛匠村，与晋城焦作高速公 路、晋城济源高速公路和晋城侯马高速公路相 接，全长93.045 公里 忻阜高速指 山西晋煤交投忻阜高速公路有限公司 忻阜高速公路起点于忻州市忻府区秦城乡部落村，以枢纽互通形 山西省交通开发投资集团有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 7 式与大运高速公路相交，并于忻州至保德高速公路 相接，穿越忻府区、定襄县、五台县共16 个乡镇82 个行政村， 终于晋冀交界五台山长城岭， 全长124.75 公里 忻环高速指 山西晋煤交投忻环高速公路有限公司 忻环高速公路 起点于忻州府区豆罗镇高铺村南，与大运高速公路 相连接， 终点设于定襄县西营村东
15、接忻阜高速公路， 路线全长31.704 公里。 榆次公路 国道108线榆次过境，鸣李至东长寿，全长16.592公 里 太榆公路 太原至榆次公路，起点位于太原市建设南路南口， 终点位于榆次市外环街口，全长17公里 东山过境高速公路 东山过境高速公路为太原市环城高速公路的东段， 是阳长高速公路和江武高速公路的统称。 大运 大运高速公路，北起边塞古城大同，南至黄河三角 洲新兴城市运城，纵贯山西南北，穿越大同、朔州、 忻州、太原、吕梁、晋中、临汾、运城8 个市地、 31 个县(市区)，132 个乡镇495 个行政村， 全长666 公里 汾柳 汾柳高速公路，起点位于汾阳市河北村，与运营的 夏汾高速公路相
16、连，终点位于离石区乔家塔村，与 离军高速公路相接，为国道340 线组成部分，全长 77.74 公里 东长 东观-长治二级公路， 国道208 线组成部分， 全长162 公里 朔环项目朔州环城西段BOT项目 山西省国资委指 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 省交通厅指 山西省交通运输厅 省高管局指 山西省高速公路管理局 晋煤集团指 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 政府还贷性公路 指 县级以上地方人民政府交通运输主管部门利用 贷款或者向企业、 个人有偿集资建成的收费公路 经营性公路 指 国内外经济组织依法投资建设或者依法受让政 府还贷公路收费权的收费公路 计重收费 指 按照载货类通行车辆的重量（车货总重）来计取 通行费的收费模式 国高网 指 国家高速公路网，由7条首都放射线、9条南北纵 线和18条东西横线组成，也称“7918线网，总建设 规模约8.5万公里，计划于2020年建成 省高速公路集团指 山西省高速公路集团有限责任公司 省路桥建设集团指 山西路桥建设集团有限公司 山西省交通开发投资集团有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 8 第二章第二
