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1、中山市城市建设投资集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 1 声明声明 重重 要要 提提 示示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责
2、任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 中山市城市建设投资集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 目目 录录 第一章第一章 释
3、义释义 4 4 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 8 8 一、超短期融资券的投资风险 . 8 二、与发行人相关的风险 . 8 第三章第三章 发行条款发行条款 1717 一、主要发行条款 17 二、发行安排 18 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2121 一、本期募集资金用途 21 二、募集资金的偿债保障计划 22 三、募集资金管理制度 26 四、公司承诺 26 第五章第五章 发行人的基本情况发行人的基本情况 2828 一、发行人的基本情况 28 二、发行人的历史沿革及总体情况 28 三、发行人股权结构及实际控制人情况 31 四、发行人独立性 33 五、发行人子公司及参股公司情
4、况 34 六、发行人内部治理及组织机构设置情况 45 七、发行人高管及人员基本情况 51 八、发行人主营业务情况 54 九、发行人主要在建及拟建项目 93 十、发行人的业务发展战略 96 十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 98 十二、关于发行人符合政府相关性文件的补充说明 . 102 第六章第六章 发行人财务状况分析发行人财务状况分析 114114 一、总体财务情况 . 114 二、发行人重大会计科目分析和重要财务指标分析 . 123 三、有息债务情况 . 164 四、关联交易情况 . 168 五、或有事项 . 169 六、受限资产情况 . 171 七、衍生产品情况 .
5、174 八、重大投资理财产品 . 174 九、海外投资情况 . 174 十、直接债务融资计划 . 174 十一、其他财务重要事项 . 174 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 176176 一、信用评级情况 . 176 二、发行人银行授信情况 . 178 三、债务违约记录 . 179 四、直接债务融资工具偿还情况 . 179 中山市城市建设投资集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 五、发行人 2018 年第二季度资信情况 179 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 181181 第九章第九章 税务事项税务事项 182182 一、增值税 .
6、182 二、所得税 . 182 三、印花税 . 182 第十章第十章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 183183 一、信息披露机制 . 183 二、信息披露安排 . 183 第十一章第十一章 违约责任和投资者保护机制违约责任和投资者保护机制 186186 一、违约事件 . 186 二、违约责任 . 186 三、投资者保护机制 . 186 四、不可抗力 . 191 五、弃权 . 192 第十二章第十二章 发行的有关机构发行的有关机构 193193 一、发行人 . 193 二、承销团 . 193 三、发行人律师 . 197 四、审计机构 . 197 五、信用评级机构 . 197 六
7、、登记、托管、结算机构 . 198 七、集中簿记建档系统技术支持机构 . 198 第十三章第十三章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 199199 一、备查文件 . 199 二、查询地址 . 199 三、查询网址 . 200 附录：有关财务指标的计算公式 . 201 中山市城市建设投资集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人发行人/ /本公司本公司/ /公司公司/ /中山城中山城 投投 指中山市城市建设投资集团有限公司。 超超短期融资券短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行
8、间债券市场 发行的， 约定在270天内还本付息的债务融资工具。 本期超短期融资券本期超短期融资券 指发行额为5.5亿元人民币的中山市城市建设投资 集团有限公司2018年度第二期超短期融资券。 本次发行本次发行 指本期超短期融资券的发行行为。 募集说明书募集说明书 指公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法 律法规制作的 中山市城市建设投资集团有限公司 2018年度第二期超短期融资券募集说明书。 发行文件发行文件 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资料及 其所有修改和补充文件 （包括但不限于本募集说明 书等）。 主承销商兼簿记管理人主承销商兼簿记管理人 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负
9、责具体 集中簿记建档操作的机构， 本期超短期融资券发行 期间由中国建设银行股份有限公司担任。 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确 定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中 簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 承销团承销团 指由主承销商为本期发行组织的由主承销商和各 其他承销商组成的承销团。 中山市城市建设投资集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书
10、5 承销协议承销协议 指公司与主承销商签订的 中山市城市建设投资集 团有限公司2016-2018年度超短期融资券承销协 议。 代销代销 指本期超短期融资券的主承销商按照 中山市城市 建设投资集团有限公司2016-2018年度超短期融资 券承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售 出的本期超短期融资券不进行自行购入。 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司。 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会。 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司。 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场。 法定节假日法定节假日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日（不包括香港
11、特别行政区、澳门特别行政区和 台湾省的法定节假日或休息日）。 工作日工作日 指北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节假 日或休息日）。 元元 如无特别说明，指人民币元。 近三年近三年 指2015年-2017年。 近一期近一期 指2018年6月。 中山市政府中山市政府 指中山市人民政府。 中山市国资委中山市国资委 指中山市人民政府国有资产监督管理委员会。 中山城投中山城投 指发行人中山市城市建设投资集团有限公司。 中山城建中山城建 指中山城市建设集团有限公司。 中汇集团中汇集团 指中山中汇投资集团有限公司。 中山公交中山公交 指中山市公共交通运输集团有限公司。 停车场公司停车场公司 指中山市
12、停车场建设经营有限公司。 中山物流中山物流 指中山物流投资有限公司。 兴和投资兴和投资 指中山市兴和投资发展有限公司。 产权交易中心产权交易中心 指中山产权交易中心有限公司。 中山市城市建设投资集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 剑凌贸易剑凌贸易 指中山市剑凌贸易有限公司。 新域广告新域广告 指中山市新域广告有限公司。 民众城投民众城投 指中山市民众镇城市建设投资有限公司。 板芙城投板芙城投 指中山市板芙镇城市建设投资有限公司。 莲员建设莲员建设 指中山市莲员建设有限公司。 中山通中山通 指中山市中山通智能卡有限公司。 中山公交自行车中山公交自行车 指中山市公交自行车
13、有限公司。 华尔街置业华尔街置业 指中山市华尔街房产置业有限公司。 城际轨道城际轨道 指中山城际轨道实业有限公司。 坦洲金斗湾客运站坦洲金斗湾客运站 指中山市坦洲金斗湾汽车客运站有限公司。 中山城运中山城运 指中山市城市汽车客运站有限公司。 中山北汽中山北汽 指中山市北部公共汽车有限公司。 中山中南汽中山中南汽 指中山市中南公共汽车有限公司。 保税物流中心保税物流中心 指中山保税物流中心有限公司。 保税管理服务公司保税管理服务公司 指中山保税物流中心管理服务有限公司。 中航实业中航实业 指中山市中航实业投资有限公司。 华航实业华航实业 指中山市华航实业投资有限公司。 辉航实业辉航实业 指中山市
14、辉航实业投资有限公司。 东升城投东升城投 指中山市东升镇城市建设投资有限公司。 数字传媒数字传媒 指中山报业公交数字传媒有限公司。 新能源巴士新能源巴士 指中山新能源巴士有限公司。 中山通用中山通用 指中山通用科技创业投资中心（有限合伙）。 新港公司新港公司 指中山市新港经营发展有限公司。 昆昆宏公司宏公司 中山昆宏投资发展有限公司 城轨城轨/ /广珠城轨广珠城轨 指广珠城际轨道交通。 新福利院新福利院 指位于中山市东区紫马岭公园东门的中山市社会 福利院。 工行工行/ /工商银行工商银行 指中国工商银行股份有限公司。 农行农行/ /农业银行农业银行 指中国农业银行股份有限公司。 中山市城市建设
15、投资集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 中行中行/ /中国银行中国银行 指中国银行股份有限公司公司。 建行建行/ /建设银行建设银行 指中国建设银行股份有限公司。 交行交行/ /交通银行交通银行 指交通银行股份有限公司。 中信银行中信银行 指中信银行股份有限公司。 民生银行民生银行 指民生银行股份有限公司。 华夏银行华夏银行 指华夏银行股份有限公司。 东莞银行东莞银行 指东莞银行股份有限公司。 浙商银行浙商银行 指浙商银行股份有限公司。 渤海银行渤海银行 指渤海银行股份有限公司。 厦门国际厦门国际 指厦门国际银行股份有限公司。 广州广州农商行农商行 指广州农村商业银行
16、股份有限公司 农信社农信社 指中山市农村信用合作社。 农商行农商行 指中山市农村商业银行。 深中通道深中通道 指连接广东省深圳市和中山市的大桥。 三旧改造三旧改造 指“旧城镇、旧厂房、旧村庄”改造。“三旧”改 造是国土资源部与广东省开展部、省合作，推进节 约集约用地试点示范省工作的重要措施。 耕地占补平衡耕地占补平衡 指土地管理法确立的占用耕地补偿制度，非农 业建设经批准占用耕地，按照“占多少，补多少” 的原则，补充数量和质量相当的耕地，做到“占一 补一”。 BOTBOT模式模式 指建设-经营-转让。是私营企业参与基础设施建 设，向社会提供公共服务的一种方式。 LNGLNG公交车公交车 指以液化天然气（LNG）作为燃料的公共汽车。LNG 公交车具有燃料环保、 经济高效、 行驶平稳的特点， 有助于改善城市空气质量。 中山市城市建设投资集团有限公司
