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1、上饶投资控股集团有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对本期债务融对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真 实性、准确性、完
2、整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证
3、本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期债务融资工具含事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内本期债务融资工具含事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内 容。容。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签
4、署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能截至本募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能 力的重大事项。力的重大事项。 上饶投资控股集团有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 2 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十第十四四章备查章备查 文件文件”。 上饶投资控股集团有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释义释义 5 第二章第二章 风险提示及说
5、明风险提示及说明. 8 一、本期超短期融资券的投资风险 . 8 二、与发行人相关的投资风险 . 8 第三章第三章 发行条款发行条款 21 一、发行条款 . 21 二、发行安排 . 23 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用. 25 一、募集资金用途 . 25 二、发行人关于募集资金运用的承诺 . 26 三、发行人偿债保障措施 . 26 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况. 28 一、发行人基本情况 . 28 二、发行人历史沿革 . 28 三、发行人股权结构及股东情况 . 31 四、发行人独立经营情况 . 33 五、发行人子公司及重要权益投资情况 . 34 六、公司治理和内控制度 .
6、44 七、企业人员基本情况 . 53 八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标 . 59 九、发行人主要在建及拟建工程情况 . 105 十、发行人符合国家法律法规的要求及相关产业政策的情况 . 109 十一、发行人的发展规划和目标 . 112 十二、发行人所处行业分析 . 114 十三、发行人竞争优势 . 120 第六章第六章 发行人的主要财务状况发行人的主要财务状况. 122 一、财务报表合并范围的变化 . 122 二、发行人主要财务数据及财务指标 . 126 三、财务分析 . 126 四、最近会计年度期末有息债务情况 . 183 五、2017 年度关联方关系及其交易 188 六、或有事项
7、 . 189 七、受限资产情况 . 194 八、持有衍生品情况 . 195 九、重大理财产品情况 . 195 十、海外投资情况 . 195 十一、直接债务融资计划 . 195 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况. 196 一、信用评级情况 . 196 二、发行人资信情况 . 197 第八章第八章 2018 年上半年发行人基本情况年上半年发行人基本情况 201 上饶投资控股集团有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 4 一、发行人 2018 年上半年经营情况 . 201 二、发行人 2018 年上半年财务情况分析 . 205 三、发行人 2018 年上半年资信状况 . 21
8、1 四、发行人 2018 年上半年其他重要事项 . 214 五、发行人重大不利变化及相关事项排查 . 214 第九章第九章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进. 215 第十章第十章 税项税项 216 一、增值税 . 216 二、所得税 . 216 三、印花税 . 216 第十第十一章一章 信息披露安排信息披露安排. 217 一、超短期融资券发行前的信息披露 . 217 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 . 217 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 . 218 四、本息兑付 . 218 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制. 219 一、违约事件 . 219 二、
9、违约责任 . 219 三、投资者保护机制 . 220 四、不可抗力 . 228 五、弃权 . 229 第十三章第十三章 发行有关的机构发行有关的机构. 230 第十四章第十四章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址. 233 一、备查文件 . 233 二、文件查询地址 . 233 上饶投资控股集团有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发行人发行人/上饶投资集团上饶投资集团/上上 投集团投集团/本公司本公司/公司公司” 指 上饶投资控股集团有限公司。 “超短期融资券超短期融资券” 指 具有法
10、人资格、 信用评级较高的非金融企业在 银行间债券市场发行的， 期限在 270 天以内的 超短期融资券。 “本期超短期融资券本期超短期融资券” 指 金额为 5 亿元的“上饶投资控股集团有限公司 2018 年度第五期超短期融资券”。 “本次发行本次发行” 指 本期超短期融资券的发行。 “募集说明书募集说明书” 指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披 露发行相关信息而制作的 上饶投资控股集团 有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集 说明书 。 “发行文件发行文件” 指 在本次发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书） 。 “主承销商兼簿
11、记管理人主承销商兼簿记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构， 本期超短期融 资券发行期间由中信银行股份有限公司担任。 联席主承销商联席主承销商 “簿记建档簿记建档” 指 指 中信建投证券股份有限公司。 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融 资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记 上饶投资控股集团有限公司 2018 年度第五期超短期融资
12、券募集说明书 6 建档过程全流程线上化处理。 “承销团承销团” 指 由主承销商为本次发行组织的由主承销商和 各其他承销商组成的承销团。 “承销协议承销协议” 指 公司与主承销商签订的 上饶投资控股集团有 限公司非金融企业债务融资工具承销协议 。 “余额包销余额包销” 指 本期超短期融资券的主承销商、 联席主承销商 按照 上饶投资控股集团有限公司非金融企业 债务融资工具承销协议的规定，在规定的发 行日后， 将未售出的本期超短期融资券全部自 行购入。 “上海清算所上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “北金所北金所” 指 北京金
13、融资产交易所有限公司。 “银行间市场银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 。 “工作日工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日） 。 “元元” 指 如无特别说明，指人民币元。 “上饶城投上饶城投” 指 上饶市城市建设投资开发集团有限公司 “国资公司国资公司” 指 上饶市国有资产经营集团有限公司 “污水处理公司污水处理公司” 指 上饶市生活污水处理有限公司 “自来水公司自来水公司” 指 上饶市自来水公司 上饶投资控股集
14、团有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 7 “水业集团水业集团” 指 上饶市水业集团有限责任公司 “旅游集团旅游集团” 指 上饶市旅游发展集团有限责任公司 “城东投资公司城东投资公司” 指 上饶市城东投资发展有限公司 “紫阳房地产紫阳房地产” 指 上饶市紫阳房地产开发有限公司 “龙潭湖宾馆龙潭湖宾馆” 指 上饶龙潭湖宾馆有限责任公司 “富饶担保富饶担保” 指 上饶市富饶担保有限责任公司 “三清山旅游三清山旅游” 指 三清山旅游产业发展集团有限公司 “上饶交投上饶交投” 指 上饶市交通投资股份有限公司 “上饶金控上饶金控” 指 上饶市金融控股有限公司 “上投实业上投实业” 指 上
15、饶市上投实业发展有限公司 “上武高速公司上武高速公司” 指 上饶市上武高速公路经营管理有限责任公司 “委托代建项目委托代建项目” 指 指根据我国合同法、建筑法及地方相关法规， 对工程建设项目实施建设管理，包括前期筹 建、设计、勘察、招投标、施工全过程，由项 目业主委托代建单位进行代建工作。 在项目建 设中，作为代业主的身份参与项目建设，并收 取相应代建管理费。 在本募集说明书中，除非文中特殊说明，所有财务数据均引自公司以往各年 度合并报表。 上饶投资控股集团有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保， 超短期融资
16、券的本金和利息按期足额支付取决于 发行人的信用及偿债能力。投资者在评价和购买本期超短期融资券时，应特别认 真地考虑下述各项风险因素： 一、本期一、本期超超短期融资券的投资风险短期融资券的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济 政策的变动等因素会引起市场利率的波动， 市场利率的波动将对投资者投资本期 超短期融资券的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券将在银行间市场上进行交易， 在转让时可能由于无法及时 找到交易对手而难以将超短期融资券变现，存在一定的流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 在本期超短期融资券的存续期内，如果由于不可控制的市场及环境变化，公 司可能出现经营状况不佳或企业的现金流与预期发生一定的偏差， 从而影响本期 超短期融资券的按期足额兑付。 二、与发行人相关的投资风险二、与发行人相关的投资风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、有息债务较高的风险 2015 年末、2016 年末、2017 年末及 2018 年 3 月末发行人负债总额分别为 2,3
