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1、 2 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期 超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机
2、构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 5 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 9 9 一、债务融资工具的投资风险 . 9 二、公司的相关风险 . 9 第第三章三章 发行条款发行条款 2020 一、本期超短期融资券的基本条款 . 20 二、本期超短期融资券的
3、发行安排 . 21 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途 2424 一、募集资金用途 . 24 二、承诺 . 24 三、具体偿债计划 . 25 第五章第五章 公司基本情况公司基本情况 2929 一、基本情况 . 29 二、历史沿革 . 29 三、近期重大事项 . 37 四、实际控制人及与实际控制人之间的独立性 . 39 五、主要子公司 . 51 六、组织架构 . 58 七、公司治理结构 . 62 八、董事、监事及高管人员情况 . 68 九、公司员工情况 . 72 十、业务范围、主营业务情况及发展规划 . 73 十一、公司所在行业状况 . 80 十二、公司在建工程及未来投资计划 . 88 十三
4、、公司未来发展规划 . 89 十四、行业地位和竞争优势 . 90 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 9494 一、发行人最近三年及一期的会计报表 . 97 二、发行人财务分析 . 105 三、发行人有息债务融资情况 . 138 四、发行人关联交易情况 . 142 五、发行人或有风险 . 153 六、发行人受限资产情况 . 155 七、衍生品、大宗商品期货、理财产品等金融资产和海外投资情况情况 . 158 八、承诺事项 . 158 4 九、直接债务融资计划 . 158 十、其他财务重要事项 . 158 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 159159 一、信用评级 .
5、159 二、银行授信情况 . 161 三、债务违约情况 . 162 四、近三年债务融资工具发行及偿还情况 . 162 五、其他资信重要事项 . 164 第八章第八章 发行人近一期财务经营资信情况发行人近一期财务经营资信情况 165165 一、最新三年及一期经营情况 . 165 二、最近一期财务情况 . 168 三、最新资信状况 . 175 四、最新资产受限情况 . 175 五、最新对外担保情况 . 177 六、重大事项补充披露 . 178 第九章第九章 债务融资工具信用增进情况债务融资工具信用增进情况 179179 第十章第十章 税项税项 180180 第十一章第十一章 发行人信息披露工发行人
6、信息披露工作安排作安排 182182 一、信息披露机制 . 182 二、信息披露安排 . 182 第十二章第十二章 公司违约责任及投资者保护机制公司违约责任及投资者保护机制 185185 一、违约事件 . 185 二、违约责任 . 185 三、投资者保护机制 . 185 四、不可抗力 . 190 五、弃权 . 191 第十三章第十三章 发行的有关机构发行的有关机构 192192 附录一附录一 备查文件和查询地址备查文件和查询地址 194194 附录二附录二 主要财务指标计算公式主要财务指标计算公式 196196 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含
7、义： 公司公司/ /发行人发行人/ /凤凰凤凰 机场：机场： 指三亚凤凰国际机场有限责任公司 非金融企业债务融非金融企业债务融 资工具（简称“债资工具（简称“债 务融资工具”）：务融资工具”）： 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价证券。 超短期融资券：超短期融资券： 指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债 券市场发行的，期限在 270 天以内的短期融资券 本 期本 期 超超 短 期 融 资短 期 融 资 券：券： 指发行规模为人民币 5 亿元的三亚凤凰国际机场有限责任 公司 2017 年度第一期超短期融资券 永续票据：永续票据： 指具
8、有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 不规定到期期限，发行人没有偿还本金的义务，投资人可 以按照票面利息永久取得利息的票据。 本次发行：本次发行： 指本期超短期融资券的发行行为 募集说明书：募集说明书： 指公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制 作的 三亚凤凰国际机场有限责任公司 2017 年度第一期超 短期融资券募集说明书 人民银行：人民银行： 指中国人民银行 交易商协会：交易商协会： 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所：上海清算所： 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所：北金所： 指北京金融资产交易所有限公司 主承销商主承销商/ /浦发银浦发银 行：行： 指上海浦
9、东发展银行股份有限公司 承销团：承销团： 指主承销商为本次发行而组织的,由主承销商和承销商组 成的承销团 承销协议：承销协议： 指主承销商与发行人为本次发行签订的三亚凤凰国际机 场有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司关于发 6 行 2017-2019 年超短期融资券的承销协议 余额包销：余额包销： 指主承销商按照承销协议之规定，在承销期结束时，将售 后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档：簿记建档： 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销 团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成 员/投资人认购债务融工具利率（价格）投资人认购债务融 工具利率（
10、价格）及数量意愿，按约定的价和配售方式确 最终发行利率（格）及数量意愿，按约定的价和配售方式 确最终发行利率（格）及数量意愿，按约定的价和配售方 式确最终发行利率（格）及数量意愿，按约定的价和配售 方式确最终发行利率（格）并进行配售的为。集中簿记建 档是簿记建档的一种实现形式 ，通过集中簿记建档系统 实现簿记建档过程全流线上化处理。 簿记管理人：簿记管理人： 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的 机构，本期超短期融资券发行期间由上海浦东发展银行股 份有限公司担任 实名制记账式短期实名制记账式短期 融资券：融资券： 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和 托管的超短期融资券
11、 工作日：工作日： 指中国商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息 日) 元：元： 指人民币元 新准则新准则: : 指财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 企业会计准则-基本 准则（财政部令第 33 号）、38 项具体准则，以及之后 颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其它 相关规定 最近三年及一期最近三年及一期: : 指 2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年前一季度 民航总局：民航总局： 指中国民用航空总局 海航集团海航集团: : 指海航集团有限公司 航空集团：航空集团： 指海航航空集团有限公司 7 海航基础：海航基础： 指海航基础产业集团有限公司
12、 海航机场集团：海航机场集团： 指海航机场集团有限公司 机场控股机场控股: : 指海航机场控股(集团)有限公司 美兰机场：美兰机场： 指海口美兰国际机场有限责任公司 货运公司：货运公司： 指三亚凤凰国际机场货运有限公司 凤凰快捷酒店凤凰快捷酒店: : 指三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司 凤凰候机楼：凤凰候机楼： 指三亚凤凰国际机场候机楼服务有限公司 凤凰商贸：凤凰商贸： 指三亚凤凰机场商贸有限公司 凤凰惠百销售：凤凰惠百销售： 指三亚凤凰机场惠百销售有限公司 凤凰企业管理：凤凰企业管理： 指三亚凤凰机场企业管理有限公司 凤凰广告：凤凰广告： 指三亚凤凰机场广告传媒有限公司 菲尼克斯：菲尼克斯：
13、 指海南菲尼克斯投资有限公司 太平洋石油：太平洋石油： 指海南太平洋石油实业股份有限公司 新华联航：新华联航： 指新华联航临空产业投资开发有限公司 海航国际旅游岛：海航国际旅游岛： 指海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司 三亚新机场：三亚新机场： 指三亚新机场投资建设有限公司 东方金诚：东方金诚： 指东方金诚国际信用评估有限公司 4E4E： 指描述有关机场特性的基准代号， 其中 4 表示该机场的跑 道长度在 1,800 米以上，E 表示在该机场可起降展翼在 52 至 65 米之间，主起落架外轮间距在 9 至 14 米之间的 飞机 8 军民合用开航机军民合用开航机 场：场： 指已通航的军用和民
14、用两用机场 颁证运输机场：颁证运输机场： 指中国民用航空局颁发民用机场使用许可证准予运营 的机场 B747B747- -400400： 指美国波音公司目前生产的最大机型 DN200DN200： 指直径为 200mm 的输油管 DN30DN300 0： 指直径为 300mm 的输油管 DN400DN400： 指直径为 400mm 的输油管 16KM16KM： 指从红塘码头油库到机场油库长输管线距离 16 公里 基地航空公司：基地航空公司： 指在某机场停场或注册飞机数量达到一定规模、设立了相 关的组织机构、可以经营从该机场始发国内外其他目的地 航线的航空公司 第五航权：第五航权： 指一个国家或地区
15、的航空公司在其登记国或地区以外的两 国或地区间载运客货，但其航班的起点与终点必须为其登 记国或地区的权利 9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保，超短期融资券按期足额还本付息取决于发行人本期超短期融资券无担保，超短期融资券按期足额还本付息取决于发行人 的信用及偿的信用及偿债能力。投资者在评价和购买本期超短期融资券时，应认真考虑下债能力。投资者在评价和购买本期超短期融资券时，应认真考虑下 述各项相关风险因素：述各项相关风险因素： 一、债务融资工具的投资风险一、债务融资工具的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 受国民经济总体运行状况和国家宏观政策的影响，市场利率
16、存在波动的可 能。在本期超短期融资券存续期限内，若市场利率波动，投资者投资本期超短期 融资券的收益率将相应波动。 （二）流动性风险（二）流动性风险 公司虽具有良好资质及信誉， 本期超短期融资券发行之后在银行间债券市场 流通， 但公司无法保证本期超短期融资券在债券市场具有活跃的交易，从而可能 影响其流动性。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期超短期融资券不设担保，按期足额兑付完全取决于公司的信用。在本期 超短期融资券的存续期内， 由于不可控制的市场及环境变化， 公司可能出现经营 状况不佳，现金流与预期发生偏差等情形，从而影响本期超短期融资券的按期足额 兑付。 二、公司的相关风险二、公司的相关风险 （一）财务风险（一）财务风险 1 1、债务规模逐年上升的风险、债务规模逐年上升的风险 公司2014年末、 2015年年末和2016年末、2017年3月末负债总额分别为75.49 亿元、 116.38亿元、 106.01亿元和101.50亿元， 近两年略有下降。 公
