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1、食品添加剂行业分析,内部资料,机密,2003.6，浙江,1,食品添加剂的定义,世界各国对“食品添加剂”的定义不尽相同，因此所规定的种类也不尽相同 欧盟和联合国食品添加剂法典委员会，在添加剂的定义中明确规定“不包括为改进营养价值而加入的物质” 美国联邦法典中则不但包括营养物质，还包括各种间接使用的添加剂（如包装材料、包装容器及放射线等） 日本将食品添加剂分为化学合成和天然物两大类，前者对品质指标、限量等均有严格规定；而后者则以“按正常需要为限”不作明确的各种限制性规定 中国在食品卫生法（1995年）中规定，食品添加剂指“为改善食品品质和色、香、味，以及为防腐或根据加工工艺的需要而加入食品中的化学
2、合成或天然物质”；同时规定，“为增强营养成分而加入食品中的天然或人工合成的属于天然营养素范围的食品添加剂称为“强化剂”。因此，在我国食品营养强化剂显然属于食品添加剂范畴，但间接使用者则不列入“食品添加剂”范畴。 食品添加剂的种类有上万种，关于食品添加剂的分类，国内外没有一个明确的标准，中国通常将其分为22大类，国际上通常可分为风味剂和增味剂(Flavor and Flavor Enhancers)、甜味剂（Sweeteners）、脂肪替代物（Fat Replacers）、防腐抗氧剂（Preservatives and Antioxidant ）、功能性食品组分（Functional Food
3、Ingredients）、胶质（Hydrocolloids）、酸味剂（Acidulates）、色素（Colors)、酶（Enzyme）、乳化剂（Emulsifiers)等10大类,2,风味剂和增味剂,甜味剂,香精香料、味精等,分为营养型和非营养型，营养型有蔗糖、葡萄糖、果糖、异构糖、麦芽糖、木糖醇等；非营养型有糖精、甜蜜素、甜味素、安赛蜜和阿斯巴甜等,脂肪替代物,防腐抗氧剂,如蔗糖聚脂肪酸酯和山梨酸聚酯等，几乎无热量，不含胆固醇，耐高温，无致癌、致畸作用，适用于油炸、焙烤的产品，用于替代脂肪在食品中使用,用于防止食物腐烂、保鲜的添加剂。如苯甲酸钠、山梨酸、富马酸二甲酯类、特丁基对苯二酚、双乙酸
4、钠、异VC钠、茶多酚、硫代二丙酸二月桂酯、单辛酸甘油酯,功能性食品组分,营养强化剂，包括氨基酸、维生素、矿物质及多种微量元素,食品添加剂的分类,甘油酯、蔗糖酯、斯盘和吐温、丙二醇酯、大豆磷脂、卵磷脂等,增稠剂,包括黄原胶、海藻胶、羟乙基纤维素醚、果胶、明胶、卡拉胶、刺槐豆和瓜尔豆胶、淀粉与改性淀粉等,酸味剂,用来增强食品或饮料中的酸味，包括柠檬酸、富马酸、己二酸、磷酸、酒石酸、马来酸、发酵乳酸等,色素,用来给食品增加颜色、刺激食欲，包括焦糖、红曲米及红曲米粉、辣椒油树脂、辣椒红，胡萝卜素、黄酮类色素、番茄红素,酶,乳化剂,3,全球食品添加剂市场规模在160亿美元左右，美国、欧洲和日本是最大的食
5、品添加剂生产和消费市场；增味剂、酸化剂、甜味剂、增稠剂、乳化剂和食用色素是主要品种,全球食品添加剂市场区域分布 （2001年，亿美元）,美国,欧洲,日本,中国和其他地区,全球食品添加剂市场种类分布 （2001年，亿美元）,香精香料 及风味料,酸味剂,甜味剂,增稠剂,乳化剂,色素,其他,4,目前美国食品添加剂的市场规模在50亿美元左右，预测近年内将以年均3.1%的速度缓慢增长,美国食品添加剂市场产品结构现状和预测,亿美元,食品添加剂行业在美国已经是一个成熟的行业，需求相对稳定，加之基数较大，因此难以有快速的增长 饮食习惯的改变使得甜味剂和脂肪替代物的需求量保持不变 香精和香料以及其他增味剂的应用
6、继续保持稳步上升的势头,评述,5,欧洲食品添加剂的市场规模在47亿美元左右，预测近年内将以4.3%的速度增长，日本食品添加剂的市场规模在33亿美元左右，预测近年内将以2-3%的速度增长,1999年全年销售金额为50亿美元，预计在今后4年间将以年平均增长4.3的速度增长。在各种食品添加剂中，香精香料的年均增长率为5.8，随后依次是维生素和酶制剂,资料来源：世界卫生组织报告(2002),2001年市场规模在33亿美元左右，预测近年内将以年均23%的速度缓慢增长，增长缓慢的主要原因是饮食潮流的变化、疯牛病的影响以及监管部门对食品安全管理力度的加强 色素：使用量下降，从160吨左右下降至140吨，主要
7、原因是在食品领域中色素的使用被严格限制，同时色素获得主管部门认证的费用上升，因此色素在食品领域中的使用量下降 酸化剂：使用量下降，主要原因是软饮料市场中，茶饮料开始成为日本市场的主流，每年进口40000吨柠檬酸，其中3000吨用于食品领域 调味品：使用量下降，主要原因是受疯牛病的影响 乳化剂：需求稳定，但是需要拓展新的应用领域 甜味剂：需求下降，主要原因是在软饮料市场中，茶饮料开始成为日本市场的主流（其中木糖醇用量下降，赤糖醇用量上升） 防腐剂：市场停滞，甚至下降 抗氧剂：每年Vc的用量为9000吨，其中6000吨用于食品，2400吨用于制药和化妆品领域 香精香料：每年的进出口在10亿美元左右
8、,欧洲,日本,6,中国食品添加剂行业在近年来保持了较快速度增长，产值达到了260亿人民币,1998,1999,2000,2001,130,160,200,220,1998,1999,2000,2001,140,150,200,220,中国食品添加剂产值 （19982005，亿元）,中国食品添加剂产量 （19982005，万吨）,数据来源：Chinainfobank， 中国食品工业网,食品市场和食品工业的繁荣：中国食品工业2000年总产值达到9000亿元，同比增长11，为了维护包装食品的保质期，延长货架寿命，防腐保鲜剂等产量猛增 餐饮业的兴旺：味精、鸟苷酸、肌苷酸为基料的风味料大幅增长 人们对保
9、健食品的需求的上升：功能型食品添加剂的需求量猛增 出口的增长：山梨酸钾、维生素C等，经过近几年的发展，已成为具有竞争力的以出口为主的食品添加剂品种，产量也在世界名列前茅 境外食品企业纷纷来合资或独资建厂，各种新型食品迅速占领市场，促使我国食品添加剂行业进一步扩大产量、提高质量、增加品种,中国食品添加剂行业增长的 主要驱动因素,259,2002,240,2002,7,与其他精细化工行业相比，在过去的10多年中，食品添加剂的增长速度并不高,电子化学品,特殊聚合物,造纸化学品,汽车化学品,个人护理化学品,食品 添加剂,建筑用 化学品,纺织 化学品,5.2,4.6,4.5,3.4,2.0,2.0,1.
10、3,0.3,19881998年精细化工行业增长速度（）,8,2001,2005（预测）,160,200,全球食品添加剂市场 亿美元,杜邦公司预测全球食品添加剂市场每年将以3-5的速度增长 占食品添加剂市场3/4以上的美国、欧洲和日本市场的增长速度比较缓慢 中国食品添加剂的增长有很大一部分也是出口的拉动 功能型食品添加剂如健康食品添加剂市场增长最为迅猛， 营养强化剂中用于食品用途的维生素的份额大幅增加：无论是通过食品加工或是直接食用的维生素，产量和销售都呈稳定增长的趋势，用于食品用途的维生素的份额大幅增加 大豆蛋白每年的成长速度约为15，年销售额可望达到20-30亿美元，杜邦在中国收购或投资建设
11、了多家大豆蛋白的生产厂家，除了用于供应国内的需求之外，还供应全球,但是预测表明全球食品添加剂仍将保持着较为稳定的增长，其中健康食品添加剂如大豆蛋白等可能将成为增长最为迅猛的市场,2001,2005（预测）,30,40,全球功能型食品添加剂市场 亿美元,数据来源：Chinainfobank， 远卓分析,9,功能性食品添加剂是指具有确定的保健功能因子的部分食品添加剂，包括： 低聚糖：主要作用是可被肠道内双歧杆菌作用，促进双歧杆菌增殖，形成有益菌群优势 糖醇类：热量低，不刺激胰岛素分泌，能缓解糖尿病，可防治肥胖、预防龋齿。国际上使用量较大的是山梨糖醇 磷脂：起着保护细胞、传递代谢物质作用。食用磷脂可
12、以修复体内受自由基损伤的生物膜，从而延缓肌体的衰老。主要品种有大豆磷脂、卵磷脂等 抗自由基物质 ：维生素类如维生素E、维生素C、-胡萝卜素等物质和多酚类物质，主要作用是能够在体内捕集自由基,食品添加剂曾造成影响较大的中毒事件，人因此们对合成食品添加剂一直持怀疑和排斥心理。出于对健康的关注，更崇尚自然的食品，希望食品添加剂也来源于天然，而非合成 从植物中提取的色素、香料、抗氧化剂等天然植物成分，安全无毒或基本无毒，成为目前研究开发的重点。即使是合成的食品添加剂，也向着安全无毒方向发展,肥胖和糖尿病患者越来越多数以亿计，只能提供给他们低热量食品。因此高甜度、低热量甜味剂和脂肪代用品应用将更广泛：
13、阿斯巴甜、阿力甜、三氯蔗糖、安赛蜜、糖醇类物质都是甜度大、热量低、无毒安全的甜味剂； 代脂类产品如蔗糖聚脂肪酸酯和山梨酸聚酯几乎无热量，不含胆固醇，耐高温，无致癌、致畸作用，适用于油炸、焙烤的产品,天然产物受青睐,功能性食品添加剂发展迅速,安全、低热量、低吸收品种更有优势,国际食品添加剂发展呈现三大趋势：天然产物受青睐；安全、低热量和低吸收的品种；特定保健功能品种发展迅速,10,饮食习惯的改变、技术创新能力的增强和食品安全法规的日趋严格是影响世界食品添加剂市场增长的主要因素,甜味剂：糖尿病患者和肥胖患者的增多使得代替蔗糖用途的安全的甜味剂仍将会保持良好的增长 酸味剂：茶饮料和其他果汁饮料的风行
14、使碳酸饮料的增长缓慢，从而消弱了酸味剂需求的增长 功能性食品添加剂：人们对营养食品的关注使得功能性食品添加剂的需求呈上升态势 。 生物技术、高新分离技术和其他新技术的应用使食品添加剂行业不断推陈出新：利用基因工程、植物细胞培养和微生物发酵技术，可生产出一些新型食品添加剂： 包括抗微生物污染的防腐剂， 具有降低脂肪和减轻动脉粥样硬化功能的乳化剂， 有利于控制体重的风味剂 抗衰老的生理活性物质（超氧化物歧化酶） 具有降低血管脆性、消炎、抗癌功能的黄酮类化合物（从银杏叶中提取） 以及低热量甜味剂 。 食品安全法规的日趋严格使得许多过去认为安全的添加剂被禁用，企业必须不断地推陈出新来弥补失去的市场 申
15、请安全法规的程序和费用日益高昂,饮食习惯的改变,技术创新,食品安全法规,11,食品添加剂企业的综合技术优势和提供应用解决方案的能力是未来竞争优势的关键,生物技术,有机和精细化工技术,分离和提纯技术,配方,应用,专利,风味剂和增味剂 甜味剂 脂肪替代物 防腐抗氧剂 功能性食品组分 胶质 酸味剂 乳化剂 其他,技术/产品,功能,应用,口味 结构 营养 价值,烘焙 奶制品 风味小吃 饮料 婴儿配方 保健食品 其他,出色的基础技术（生物技术、有机和精细化工技术、分离和提纯技术）加上对添加剂应用的了解（添加剂配方、应用、专利）才能够帮助食品企业创造出不同的食品口味、结构、营养和价值 对欲在食品添加剂领域
16、取得成功的企业来说，牢固的基础技术和对技术应用的了解是企业的核心竞争优势所在,12,在世界食品添加剂领域，成功者的业务模式主要有两种：新产品开发专家和应用领域开发专家,新产品开发者,应用领域开发者,Kelco 黄原胶,IFF（国际香精香料公司）香精香料 National Starch（国民淀粉化学有限公司） 改性淀粉,主要竞争优势,独特的产品 很高的研发费用 通过合作或收购获得技术,坚持做一个独特的产品系列，通过不断的研发或收购技术来提高技术壁垒、在黄原胶产品系列中的新产品层出不穷 产品在市场上形成几乎垄断的格局（Kelco占据世界黄原胶市场的50，第二位的Rodia只有20,客户化程度很高的产品 与客户有牢固的伙伴关系 杰出的前端技术支持,客户更关注解决方案 由于客户产品的个性化程度很高、因此需要与客户结成良好的伙伴关系，共同开发合乎客户需要的产品或产品群 客户往往规模较小、技术力量不强，因此需要企业有杰出的前端技术支持,描述,13
