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1、形成多个战略板块，共同形成持续高速发展的支撑力量,新和成战略研讨会,此报告供客户内部使用。未经远卓管理顾问书面许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。,机密,2003.6，浙江,1,目录,一、workshop法的简要介绍与注意事项 二、回顾新和成的发展历程与现有业务 1）企业的历史沿革 2）近三年来企业销售和盈利状况的演变及其分析 3）面临的政策压力、与市场压力 4）讨论：对现有业务的判断 三、新和成发展战略研讨 战略定位（远景目标） 1）新和成可以选择的战略定位以及各自所需的条件，各自的前景 2）增长可能性判断：行业状况 3）讨论新和成的战略定位,2,workshop用于产生大量观点或可选方
2、案。与其他方法相比，它尝试充分运用所有与会者的创造力, 能激发更多的观点和更好的建议 本次workshop不产生任何结果性文件与肯定性判断 产生大量的可选择方案后，我们就有更好的机会发掘更多的观点来帮助我们解决问题,workshop法,产生创造性建议和想法的源泉之一workshop法,3,介绍问题,远卓进行思路引导 鼓励大家自由提出见解,会后以鉴别的眼光讨论所有列出的见解 分析整理并作出判断,明确阐述问题,远卓进行思路引导,与会成员提出见解,会后分析整理判断,从明确问题到会后评价，workshop法有三个阶段,4,提出讨论框架，提供一定的信息 控制整体的会议时间 提供一些观点引发讨论 安排记录
3、，保留会议的成果,在整个workshop过程中，远卓将引导与会者进行充分讨论,5,人人平等所有人暂时抛开自己的职务，平等的发表意见,参与研讨会应当注意的事项,6,抛开本部门和个人的利益所有的思考都应当以公司长期的整体的利益为重,个人利益,集体利益,参与研讨会应当注意的事项,7,评价 摇头 宣扬 质问 皱眉 咳嗽 冷漠 叹气,不要评价！ 任何想法都没有对错,参与研讨会应当注意的事项,8,发散思维！说出能想到的任何主意,参与研讨会应当注意的事项,9,越多越好！重数量而非质量,参与研讨会应当注意的事项,10,集思广益，团队的叠加性！,见解无专利！ 鼓励综合数种见解或在他人见解上进行发挥,参与研讨会应
4、当注意的事项,11,目录,一、workshop法的简要介绍与注意事项 二、回顾新和成的发展历程与现有业务 1）企业的历史沿革 2）近三年来企业销售和盈利状况的演变及其分析 3）面临的政策压力、与市场压力 4）讨论：对现有业务的判断 三、新和成发展战略研讨 1、 战略定位（远景目标） 1）新和成可以选择的战略定位以及各自所需的条件，各自的前景 2）增长可能性判断：行业状况 3）讨论新和成的战略定位 2、 战略成长阶梯 1）讨论现有的三层面业务？对现有的三层面的评价 2）现有产品与技术延伸出来的增长机会和挑战 3）讨论新的三层面构架（盈利模式构架） 4）主要产品的发展思路讨论,12,经过短短十五年
5、的发展，新和成已经成长为一个在业内居领导地位、销售额过10亿的国家重点企业，目前已经基本完成上市,2003,1999 新昌县合成化工厂发起设立为“浙江新和成股份有限公司”； 投资3.52亿元在新昌县城关塔山新建“新和成工业园区”； 通过ISO9001体系质量认证；,1991 第一个国家级新产品试制成功,1988 现任的董事长兼总经理胡柏藩带领6位学生10万元贷款起家创立新昌县有机化工厂,1994 进行了股份合作制改革，成立了董事会和监事会,1989 第一个产品工业酒精投产,用15年时间成长为高科技、高成长、高效益的国家重点企业； 拥有总资产8.8亿元，净资产4亿元，年销售额超10亿元,上市,1
6、3,新和成股份及新昌化工厂目前拥有控股子公司近十家，并通过资本纽带进入了其他领域,新和成股份控股,浙江新东化工有限公司,浙江新和成进出口有限公司,新昌新和成维生素有限公司,新昌德力石化设备有限公司,浙江爱生药业有限公司,安徽新和成皖南药业有限公司,新旅程国际贸易有限公司,广州佳伟图化工有限公司,上海翔程商贸有限公司,越秀教育发展有限公司,新昌化工厂控股,14,新和成进入的主要领域从生产类型看属于精细化工产业，从市场、产品看则偏向于医药原料药产业,精细化工,食品、饲料,农药,香精香料,医药原料药,新和成的产品领域,15,新和成的扩张基础是客户需求导向的产品延伸，从最初的工业酒精到现在的维生素产品
7、，核心产品为公司发展贡献了巨大的价值,工业酒精,乙氧甲叉,维生素E,维生素A,维生素H,胡萝卜素,维生素P,在各个可能的领域寻找新的产品,在市场竞争中最终确定合适的产品,以现实业务中机会性出现的市场需求信息为引导，结合当时的自身能力进行产品规划，在企业的发展的初期是必要的，也是符合当时的的客观情况的。 把握机会并孜孜不倦地专注于选定的产品方向，是绝大多数企业创业成功的关键要素之一。 在新和成的各个发展阶段上，某几个甚至某一个核心产品都起到了巨大的支撑作用。,在酒精销售中找到了乙氧甲叉的机会； 在甲叉销售中发现VE、VA等的机会； 由饲料用维生素中继续寻找医药、 食品、香精香料的机会；,16,产
8、品以价值链为组织方式，在相对单一的行业里形成了比较全面的品种覆盖,化工原料,三甲基氢醌 异植物醇 芳樟醇 .,销售,原料药行业,制药,饲料,化妆品,化工原料,乙氧甲叉,销售,医药中间体行业,诺氟沙星,合成VE(VA),食品,中间体,原料药,VE(VA)粉、油、结晶,抗疟药磷酸氯喹,新型农药,17,新和成作为维生素领域的填补者和挑战者进入市场，以成本控制和工艺突破为目标的研发成为公司赖以生存和成长的重要因素,新合成的核心技术为维生素E、维生素A、乙氧甲叉及其中间体的生产技术； 各项产品采用的有机合成工艺具有一定的通用性，为公司开发延伸相关产品奠定了良好的产业基础,资料来源：浙江新和成股份有限公司
9、首次公开发行股票申请文件,VE的研发过程,率先国内开发成功生产维生素E的重要中间体三甲基氢醌和异植物醇，使公司成为全球能从原料生产维生素E的少数厂家之一。,VA的研发过程,国内率先实现产业化维生素A，1998年简称100吨/年的VA粉中试装置，2000年实现2000吨/年的VA粉规模化生产（国家扩大出口专项项目）竣工。,催化剂开发和制备技术 手性合成技术 微囊制备技术 分离技术 连续化生产技术,例：,在发展中积累了坚实的生产技术基础,18,目录,一、workshop法的简要介绍与注意事项 二、回顾新和成的发展历程与现有业务 1）企业的历史沿革 2）近三年来企业销售和盈利状况的演变及其分析 3）
10、面临的政策压力、与市场压力 4）讨论：对现有业务的判断 三、新和成发展战略研讨 1、 战略定位（远景目标） 1）新和成可以选择的战略定位以及各自所需的条件，各自的前景 2）增长可能性判断：行业状况 3）讨论新和成的战略定位 2、 战略成长阶梯 1）讨论现有的三层面业务？对现有的三层面的评价 2）现有产品与技术延伸出来的增长机会和挑战 3）讨论新的三层面构架（盈利模式构架） 4）主要产品的发展思路讨论,19,经过市场竞争的检验，甲叉、VE、VA成为了公司目前的现金流的支柱,乙氧甲叉：生产广谱抗菌药物氟哌酸（诺氟沙星）、抗疟药磷酸氯喹和新型农药的重要中间体,VE及VE粉、油：生育酚，随着现代医学对
11、其药理活性的深入研究，广泛运用于治疗动脉硬化、冠心病、脑血管硬化、肝功能障碍、性机能衰退等，同时也可应用于饲料、食品、化妆品、保健品等。,VA及VA粉、油：对机体生长发育有促进作用，增强疾病抵抗能力，可治疗夜盲症、角膜软化、眼干燥症及缺乏维生素A所致的各种疾病，并作儿童、孕妇及病人的营养剂。,加工业务的地位逐渐降低，说明主营业务的逐渐成熟，业务层次提高,原料药一直是最核心的产品,20,持续的工艺改善和严格的成本控制意识使公司在市场价格持续下降的市场中保持了稳定的利润率,利润率稳定在22%左右,21,出口业务的比重逐年递增，全面参与国际竞争,出口业务,主要市场在国际上，主要竞争对手也是国际巨头,
12、22,由于客户市场不一，导致两个行业具有各自不同的特点，但也存在共同的对企业的要求：要展开国际竞争，就必须专注、精耕细作,原料药行业,医药中间体行业,市场特点,行业影响因素,关键成功因素,竞争格局 购并、重组,预判断,市场的生存期限 新的应用空间 上下游的整合,应用广泛 不同的形态进入不同的市场 参与国际竞争 受客户影响较小，主要是竞争策略,成本 质量 技术,技术 质量稳定性 成本,应用单一 参与国际竞争 受客户影响较大，需要拓宽应用范围,行业特点,大产值行业，例如维生素 行业集中度高，行业购并行为较多 价格是主要市场手段，而技术进步能决定成本,由于中间体种类非常多，行业集中度分散 普遍规模不
13、大 质量稳定性是主要的市场要求,共性,需要专注发展 需要精耕细作,要展开国际竞争,23,远卓认为，在过去十五年的发展历程中，新和成的整体发展方式是合理的，保证了企业的健康成长,互相促进,成立的进出口公司是公司产品销售的主要通道，对企业发展起到了很大的促进作用，两家药厂也是基于产业链延伸的想法，希望能够促进原料药的销售并进入到更广阔的产品空间和市场空间,规模优势,维生素属精细化工行业中少见的大产值产品系列，解决放大效应问题是实现产业化规模的难题。新和成产品品种较少而保证大规模生产有其合理性；,少行业多品种,以产品链为产品发展战略，由化工基础原料丙酮、乙炔等出发，经过系列反应，分别衍生出系列产品，
14、产品组合覆盖面宽、相关性强、技术及功能相辅相成； 主要原料统一，形成规模经济，降低生产成本； 相通的技术平台及若干核心技术的可移植性有效降低了研发费用； 更加集中精力满足客户的需要，降低成本、提高质量 提高了综合竞争力,24,讨论：新和成在十五年的发展历程中积累的致胜的能力是什么？,能力参照系,浙江医药,得分,0,1,2,3,4,行业标竿,罗氏,5,6,7,很差,很好,资金 技术 制造 营销 客户服务,25,目录,一、workshop法的简要介绍与注意事项 二、回顾新和成的发展历程与现有业务 1）企业的历史沿革 2）近三年来企业销售和盈利状况的演变及其分析 3）面临的政策压力、与市场压力 4）
15、讨论：对现有业务的判断 三、新和成发展战略研讨 1、 战略定位（远景目标） 1）新和成可以选择的战略定位以及各自所需的条件，各自的前景 2）增长可能性判断：行业状况 3）讨论新和成的战略定位 2、 战略成长阶梯 1）讨论现有的三层面业务？对现有的三层面的评价 2）现有产品与技术延伸出来的增长机会和挑战 3）讨论新的三层面构架（盈利模式构架） 4）主要产品的发展思路讨论,26,但是，来自行业和市场的挑战对原有的业务格局提出了新的挑战,主要市场增长不快,在国际市场上，用作药品与保健食品的维生素年增长率约为46，用作饲料添加剂的维生素年增长率约为23。,国际维生素市场增长不快,医药中间体应用单一，需
16、求稳定,乙氧甲叉的应用面窄，而且需求稳定，不会有大的增长。,主营业务受到挑战,维生素市场竞争格局的变化,行业巨头兼并重组的案例在增多，行业集中度在提高,行业集中度提高后价格有可能进一步下跌,价格变化的趋势会导致产品毛利率进一步下降,单一业务发展受阻，能否持续在该领域长期生存？是否有持续高速增长的可能性？ 专注的业务模式能否适应未来的变化？ ,挑战,27,维生素类原料药的市场前景非常广阔，但经历了几次大幅价格下跌以后，行业正面临盈利迅速下降的危险格局,维生素不仅可作为药品与保健食品原料，它也是重要的畜禽饲料添加剂。在国际市场上，用作药品与保健食品的维生素年增长率约为46，用作饲料添加剂的维生素年增长率约为23。 VA与VE的产销基本保持平衡，但VE价格也比几年前有所回落。尽管如
