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1、中国经济信息网 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8355 FAX： （010）6855 8555 I 中国通信设备行业分析报告 中国通信设备行业分析报告 （2010 年 3 季度） （2010 年 3 季度） 出版日期：出版日期：2010 年年 11 月月 WWW.CEI.GOV.CN 编写说明 编写说明 2010 年 3 季度，我国通信设备制造业延续了向好的势头，行业开始由恢复性 上升向稳定增长转变。行业发展环境继续利好，宏观经济进入稳定增长状态，国 家将重点培育包括下一代移动通信、物联网等在内的战略性新兴产业，并且三网 融合、光纤宽带建设、3G 产业政策扶持力度依
2、然较大，对相关设备需求量依然较 高，行业部分指标虽低于上年，但也处于稳定增长区间。 行业销售收入继续保持稳定增长。2010 年 19 月，我国通信设备制造业累计 实现产品销售收入 5830.44 亿元，同比增长 14.71%，增速比上年同期上升了 19.35 个百分点。其中，受我国 3G 网络建设接近尾声，我国运营商在移动通信及终端设 备制造方面的支出大幅下滑影响， 相应销售收入增速也明显差于其他子行业。 2010 年 18 月，我国移动通信及终端设备制造业累计实现销售收入 2798.67 亿元，同 比增长 7.71%，明显低于其他子行业的两位数增长。 行业产销衔接良好。2010 年 18 月
3、，我国通信设备制造业累计工业销售产值 为 5580.23 亿元，同比增长 9.96%，增速比上年同期上升了 14.20 个百分点。8 月 末， 产成品资金占用为 405.34 亿元， 同比增长 4.16%， 增速比上年同期下降了 11.54 个百分点。 受到 2009 年运营商支出过快增长，行业硬件投资基本完成，未来的重点在于 维护，网络设备的需求出现下降影响，作为下游的通信设备行业投资积极性也出 现了一定程度的下滑。2010 年 19 月，我国通信设备制造业累计完成投资 305.9 亿元，同比增长 15%，增速较去年同期下滑了 17.5 个百分点。 从产品市场情况看，移动通信基站设备将从高速
4、增长转向稳定发展，而移动终 端手机则将成为需求增长的重点，其中智能手机、中低端的 3G 手机（中兴、华为 定制）等产品的增长速度明显加快。LTE 部署和光网络则是全球未来发展的重点， 诺西、阿朗、华为等重点厂商都开始了对国内外的 LTE 合同的争夺战，目前华为 已经拿下了 18 个 LTE 合同，处于行业领先位置。 中国经济信息网 中国行业分析报告通信设备行业 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8355 FAX： （010）6855 8555 II 目 录 目 录 2010年通信设备行业发展环境分析.1 2010年通信设备行业发展环境分析.1 一、国内经济环境 1 （一
5、）3 季度宏观经济向好的势头进一步巩固 1 （二）三季度货币流动性依然充裕 2 （三）未来经济将呈稳定增长态势 2 二、国内政策环境 2 （一）“十二五”期间国家将新一代信息技术作为战略性新兴产业重点支持 2 （二）国家将推动企业做大做强，加快企业兼并重组 3 （三）国家支持重点科技专项的关键设备、零部件及原材料进口 4 2010年18月通信设备制造业运行情况.4 2010年18月通信设备制造业运行情况.4 一、行业规模 4 二、资本/劳动密集度 . 5 三、产销情况 6 四、成本费用结构 7 五、盈利情况 9 六、行业运营绩效 . 10 （一）成长能力 . 10 （二）盈利能力 . 11 （
6、三）偿债能力 . 13 （四）经营能力 . 14 七、通信设备制造业工业品出厂价格指数情况 . 15 八、行业固定资产投资情况 . 15 2010年19月主要产品生产情况16 2010年19月主要产品生产情况16 一、程控交换机 . 16 （一）累计生产情况 . 16 中国经济信息网 中国行业分析报告通信设备行业 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8355 FAX： （010）6855 8555 III （二）月度生产情况 . 17 二、数字程控交换机 . 17 （一）累计生产情况 . 17 （二）月度生产情况 . 18 三、电话单机 . 19 （一）累计生产情况 .
7、19 （二）月度生产情况 . 19 四、移动电话机 . 20 （一）累计生产情况 . 20 （二）月度生产情况 . 21 五、传真机 . 21 （一）累计生产情况 . 21 （二）月度生产情况 . 22 六、移动通信基站设备 . 23 （一）累计生产情况 . 23 （二）月度生产情况 . 23 2010年19月主要产品进出口情况24 2010年19月主要产品进出口情况24 一、数字程控电话或电报交换机 . 24 二、手持或车载无线电话机 . 25 三、电话机 . 26 重点地区产业运行及产品生产情况29 重点地区产业运行及产品生产情况29 一、重点地区产业运营状况 . 29 （一）产品销售收入
8、地区集中度小幅上升 . 29 （二）广东依旧是我国通信设备主要获利地区 . 29 （三）主要地区亏损额较上年同期出现下降 . 29 （四）亏损深度总体处于较低水平 . 30 二、重点地区产品生产情况 . 31 中国经济信息网 中国行业分析报告通信设备行业 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8355 FAX： （010）6855 8555 IV （一）程控交换机 . 31 （二）数字程控交换机 . 32 （三）电话单机 . 32 （四）移动电话机 . 33 （五）传真机 . 34 （六）移动通信基站设备 . 34 通信设备行业竞争情况35 通信设备行业竞争情况35 一、企
9、业规模结构 . 35 （一）大型企业产品销售收入份额继续上升 . 35 （二）中型企业利润增速高于上年，大型和小型企业的利润增速出现回落 . 36 （三）大型企业亏损额下降最为明显 . 36 （四）小型亏损深度下降最为明显 . 36 二、经济类型结构 . 37 （一）外商投资企业占据主要份额，国有和私营企业市场份额小幅上升 . 37 （二）除股份制企业以外，其他类型企业利润均实现正增长 . 38 （三）集体企业、股份合作制和私营企业亏损大幅上升 . 39 （四）集体企业和外商投资企业亏损深度下降最为明显 . 39 行业热点41 行业热点41 一、市场动态 . 41 （一）中国移动启动普及型TD
10、手机终端的集中采购 . 41 （二）中兴通讯获得中国电信智能手机集采的 80%份额 . 41 （三）华为获得全球第 18 份LTE商用合同 . 41 （四）爱立信开通在北美的首个LTE网络 42 （五）阿朗成为AT&T的IP/MPLS/以太网/分组核心演进领域供应商 43 （六）诺西加快在我国的光网络布局 . 43 （七）思科推动全球有线调制解调器系统设备增长 . 44 （八）2010 年 3 季度全球手机制造商市场格局情况 44 二、行业前景 . 45 中国经济信息网 中国行业分析报告通信设备行业 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8355 FAX： （010）685
11、5 8555 V （一）2010 年全球运营商资本支出继续下滑，2011 将回升 9% . 45 （二）2014 年全球移动通信设备市场规模将达到 430 亿美元 46 附录 .47附录 .47 一、行业说明 . 47 二、指标及公式解释 . 47 图表目录 图表目录 图表图表 1 2007年以来我国累计国内生产总值及同比增长情况年以来我国累计国内生产总值及同比增长情况. 1 图表图表 2 2010年年18月通信设备制造业产业规模情况月通信设备制造业产业规模情况. 5 图表图表 3 2010年年18月通信设备制造业资本月通信设备制造业资本/劳动密集度情况劳动密集度情况 6 图表图表 4 201
12、0年年18月通信设备制造业产销情况月通信设备制造业产销情况. 7 图表图表 5 2010年年18月通信设备制造业成本费用情况月通信设备制造业成本费用情况. 8 图表图表 6 2010年年18月通信设备制造业成本费用结构月通信设备制造业成本费用结构. 9 图表图表 7 2010年年18月通信设备制造业盈利情况月通信设备制造业盈利情况. 10 图表图表 8 2010年年18月通信设备制造业成长能力月通信设备制造业成长能力11 图表图表 9 2010年年18月通信设备制造业盈利能力月通信设备制造业盈利能力. 12 图表图表 10 2010年年18月通信设备制造业偿债能力月通信设备制造业偿债能力. 1
13、3 图表图表 11 2010年年18月通信设备制造业经营能力月通信设备制造业经营能力. 14 图表图表 12 2010年年19月通信设备制造业工业品出厂价格指数月通信设备制造业工业品出厂价格指数. 15 图表图表 13 2009年以来我国通信设备制造业累计投资额及同比增长情况年以来我国通信设备制造业累计投资额及同比增长情况. 16 图表图表 14 2010年年19月我国程控交换机累计产量及同比增长情况月我国程控交换机累计产量及同比增长情况. 16 图表图表 15 2010年年19月我国程控交换机月度产量及同比增长情况月我国程控交换机月度产量及同比增长情况. 17 图表图表 16 2010年年1
14、9月我国数字程控交换机累计产量及同比增长情况月我国数字程控交换机累计产量及同比增长情况. 18 图表图表 17 2010年年19月我国数字程控交换机月度产量及同比增长情况月我国数字程控交换机月度产量及同比增长情况. 18 图表图表 18 2010年年19月我国电话单机累计产量及同比增长情况月我国电话单机累计产量及同比增长情况. 19 图表图表 19 2010年年19月我国电话单机月度产量及同比增长情况月我国电话单机月度产量及同比增长情况. 20 图表图表 20 2010年年19月我国移动电话机累计产量及同比增长情况月我国移动电话机累计产量及同比增长情况. 20 图表图表 21 2010年年19
15、月我国移动电话机月度产量及同比增长情况月我国移动电话机月度产量及同比增长情况. 21 图表图表 22 2010年年19月我国传真机累计产量及同比增长情况月我国传真机累计产量及同比增长情况. 22 图表图表 23 2010年年19月我国传真机月度产量及同比增长情况月我国传真机月度产量及同比增长情况. 22 图表图表 24 2010年年19月我国移动通信基站设备累计产量及同比增长情况月我国移动通信基站设备累计产量及同比增长情况. 23 中国经济信息网 中国行业分析报告通信设备行业 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8355 FAX： （010）6855 8555 VI 图表图表 25 2010年年19月我国移动通信基站设备月度产量及同比增长情况月我国移动通信基站设备月度产量及同比增长情况. 24 图表图表 26 2010年年19月我国数字程控电话或电报交换机进口情况月我国数字程控电话或电报交换机进口情况. 24 图表图表 27 2010年年19月我国手持或车载无线电话机出口情况月我国手持或车载无线电话机出口情况. 25 图表图表 28 2010年年19月我国电话机出口情况月我国电话机出口情况. 26 图表图表 29 2010年年19月我国电话机进口情况月我国电话机进口情况. 27 图表图表 30 2010年年19月我国电话机贸易平衡情况月我国电话机贸
