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1、企业管理研究所企业管理研究所企业管理研究所企业管理研究所1 1 电信市场的竞争格局与运营商的竞争优势电信市场的竞争格局与运营商的竞争优势电信市场的竞争格局与运营商的竞争优势电信市场的竞争格局与运营商的竞争优势 信息产业部电信研究院信息产业部电信研究院信息产业部电信研究院信息产业部电信研究院 企业管理研究所企业管理研究所企业管理研究所企业管理研究所 企业管理研究所企业管理研究所企业管理研究所企业管理研究所2 2 电信行业、电信市场、电信企业的变化电信行业、电信市场、电信企业的变化 ?近年来，电信产业是变化最快、最大、最多的行业。这种变化可以从电信 产业价值链的裂变、电信市场结构、电信运营企业等方
2、面看出来。 近年来，电信产业是变化最快、最大、最多的行业。这种变化可以从电信 产业价值链的裂变、电信市场结构、电信运营企业等方面看出来。 ?在在90年代中期以前，中国电信业是一个完全垄断的行业。一个行业只有一 家企业（准确的说法是 年代中期以前，中国电信业是一个完全垄断的行业。一个行业只有一 家企业（准确的说法是“政企合一的组织政企合一的组织”），是最典型的独头垄断。垄断 带来高额利润，同时也带来很高的效率损失。 ），是最典型的独头垄断。垄断 带来高额利润，同时也带来很高的效率损失。90年代中期以后，政府逐渐 明确了对电信等高度垄断行业的管制思路，即打破垄断，鼓励竞争。中国 联通的成立就是这一
3、思路的具体体现。当时，中国电信和中国联通，都是 全业务运营商。两个电信运营企业可以在任何电信业务领域竞争。 年代中期以后，政府逐渐 明确了对电信等高度垄断行业的管制思路，即打破垄断，鼓励竞争。中国 联通的成立就是这一思路的具体体现。当时，中国电信和中国联通，都是 全业务运营商。两个电信运营企业可以在任何电信业务领域竞争。 ?后来的情况：移动分营、南北分拆后来的情况：移动分营、南北分拆原因分析，可以作个假设。原因分析，可以作个假设。 ?从电信产业价值链的角度看：电信产业从电信产业价值链的角度看：电信产业价值链已经发生了深刻的裂变，网 络与业务趋于分离，虚拟运营商大量涌现。电信产业价值链的裂变意味
4、 着，电信运营商不再仅仅是一个网络运营商。网络也不再是运营商经营的 核心内容，经营好网络不等于经营好了业务。 ，网 络与业务趋于分离，虚拟运营商大量涌现。电信产业价值链的裂变意味 着，电信运营商不再仅仅是一个网络运营商。网络也不再是运营商经营的 核心内容，经营好网络不等于经营好了业务。 ?在网络与业务不断分裂的情况下，整合网络资源与业务资源的任务日益凸 现出来。这也意味着，中国的几大电信运营巨头面临者重大的战略转型。 即从网络运营商转型到网络与应用集成商。三大资源资源使用能力。 在网络与业务不断分裂的情况下，整合网络资源与业务资源的任务日益凸 现出来。这也意味着，中国的几大电信运营巨头面临者重
5、大的战略转型。 即从网络运营商转型到网络与应用集成商。三大资源资源使用能力。 企业管理研究所企业管理研究所企业管理研究所企业管理研究所3 3 经营管理 好网络 经营管理好 电信业务 1 2 电信运营商面临着重 大的战略转型 只具备经营网络能力而缺 乏经营业务能力的运营 商，将会变成一个“管道公 司”。 凡是不想变成“管道公司” 的运营企业，就必须尽快 实施战略转型 网络对于电信运营商来 说是成功经营的必要条 件，但还不是充分条件 电信产业价值链的裂变 电信行业、电信市场、电信企业的变化电信行业、电信市场、电信企业的变化 企业管理研究所企业管理研究所企业管理研究所企业管理研究所4 4 电信运营企
6、业应该花时间评估自己的经营环境电信运营企业应该花时间评估自己的经营环境 电信运营企业应该花时间评估自己的经营环境电信运营企业应该花时间评估自己的经营环境 传统的电信产业价值链正在发生深 刻的裂变 传统的电信产业价值链正在发生深 刻的裂变 ? 网络与业务分离、数据业务迅速发 展，电信产业逐渐演变成为庞大而 复杂的产业生态系统 网络与业务分离、数据业务迅速发 展，电信产业逐渐演变成为庞大而 复杂的产业生态系统 “产业生态系统产业生态系统”彻底改变了市场 的游戏规则 彻底改变了市场 的游戏规则 ? 合作能力与竞争实力同样重要合作能力与竞争实力同样重要 电信行业、电信市场、电信企业的变化电信行业、电信
7、市场、电信企业的变化 企业管理研究所企业管理研究所企业管理研究所企业管理研究所5 5 客 户 群 体 客 户 群 体 内 容 集 成 商 内 容 集 成 商 电 信 运 营 商 电 信 运 营 商 设 备 供 应 商 设 备 供 应 商 电 信 运 营 生 态 系 统电 信 运 营 生 态 系 统 运营商不能控制的因素越来越多运营商不能控制的因素越来越多 内 容 提 供 商 内 容 提 供 商 终 端 供 应 商 终 端 供 应 商 政府政府 共生 竞争 合作 电信行业、电信市场、电信企业的变化 共生 竞争 合作 电信行业、电信市场、电信企业的变化 企业管理研究所企业管理研究所企业管理研究所企
8、业管理研究所6 6 电信行业、电信市场、电信企业的变化电信行业、电信市场、电信企业的变化 “产业生态系统”彻底改 变了市场的游戏规则 企业的 优势 竞争合作 合作能力与竞争实力同样重要 合作能力与竞争实力同样重要 企业的优势，既表现在公司对其所 在价值链的控制和影响力上，也将表现 在其构建生态系统的领导力上 企业的优势，既表现在公司对其所 在价值链的控制和影响力上，也将表现 在其构建生态系统的领导力上 企业管理研究所企业管理研究所企业管理研究所企业管理研究所7 7 电信市场的变化电信市场的变化 对此，运营商高 层已经有充分的认 识。为了应对犬牙交 错的竞争局面，四大 运营商纷纷成立战略 决策委
9、员会。并且在 集团公司和省公司层 面，大都成立了战略 策划部门。 在寡头垄断市场，竞争行为完全是 互相依赖的。不讲究战略和战术的运营 商将会失败的一塌糊涂。 竞争形势：博弈竞争 企业管理研究所企业管理研究所企业管理研究所企业管理研究所8 8 困惑：某些业务已经无利可图 由于在战略方面缺乏系统的谋划，运营 商之间互相模仿，导致竞争趋同。 ?你打服务牌，我也打服务牌。 ?你请大客户吃饭，我就给大客户送礼。 ?你降价，我也降价。 由于在战略方面缺乏系统的谋划，运营 商之间互相模仿，导致竞争趋同。 ?你打服务牌，我也打服务牌。 ?你请大客户吃饭，我就给大客户送礼。 ?你降价，我也降价。 同一变量下竞争
10、，行业水准确实提 高了，但运营商活的越来越难了。 同一变量下竞争，行业水准确实提 高了，但运营商活的越来越难了。 日本的经验：大公司之间互相模 仿，战略趋同，走上互相毁灭的道 路。 日本的经验：大公司之间互相模 仿，战略趋同，走上互相毁灭的道 路。 电信市场的变化电信市场的变化 企业管理研究所企业管理研究所企业管理研究所企业管理研究所9 9 1 2 3 4 不确定 性增加 需求的不确定 性，如数据业 务和宽带业务 技术的不确定 性，如本地接 入网技术和话 音数据集成 监管政策的不 确定性，如价 格政策、非对 称管制 世界电信巨头 进入中国电信 市场 电信业进入春秋战国时代电信运营商面临的不确定
11、性 运营商市场的不确定性运营商市场的不确定性 谋士满天飞：苏秦、张仪、孔子、孙子 企业管理研究所企业管理研究所企业管理研究所企业管理研究所1010 3G牌照 重新塑造电信市场 的竞争格局 3G3G牌照牌照 重新塑造电信市场重新塑造电信市场 的竞争格局的竞争格局 全新的竞争画面全新的竞争画面 普及率较低的地区 争夺新增用户 普及率高的地区 瓜分已有的用户 大客户是争夺重点 市场占有率会发生 很大变化 四家全业务公司 市场竞争有效性提高 固定移动犬牙交错 电信网通南北相互渗透 新业务层出不穷 价格战不断翻新 用户资源激烈竞争 电信产业价值链继续裂变 用户资源激烈竞争 电信产业价值链继续裂变 门户
12、门户 IP网络 运营商 IP网络 运营商 支撑技术 提供商 支撑技术 提供商 网络设备 制造商 网络设备 制造商 内容/开发 提供商 内容/开发 提供商 内容 聚集商 内容 聚集商 应用开发 提供商 应用开发 提供商 应用 聚集商 应用 聚集商 内容 商提供 内容 商提供 应用 提供商 应用 提供商 门户 门户 IP网络 运营商 IP网络 运营商 接入网络 运营商 接入网络 运营商 内容 提供商 内容 提供商 网络/接入 运营商 网络/接入 运营商 应用平台 提供商 应用平台 提供商 虚拟 运营商 虚拟 运营商 接入网络 运营商 接入网络 运营商 3G牌照将重新塑造市场竞争格局牌照将重新塑造市
13、场竞争格局 企业管理研究所企业管理研究所企业管理研究所企业管理研究所1111 3G牌照将重新塑造市场竞争格局牌照将重新塑造市场竞争格局 ?3G牌照发放提供了这样一个契机，即重新塑造电信市场的竞争格局。过不了多 久人们就会看到这样一幅市场图像，四家全业务运营商构成基本的竞争画面， 上千家增值电信业务公司点缀其中。 3G牌照发放提供了这样一个契机，即重新塑造电信市场的竞争格局。过不了多 久人们就会看到这样一幅市场图像，四家全业务运营商构成基本的竞争画面， 上千家增值电信业务公司点缀其中。 ?在3G牌照发放后的几年里，中国电信市场会逐渐形成四家最具实力的全业务运 营商，业务的双寡头垄断将被多寡头垄断
14、取代。也就是说，在每一主要电信业 务领域，都会有三家以上的电信运营企业。业务之间的全方位竞争将拉开序 幕。 在3G牌照发放后的几年里，中国电信市场会逐渐形成四家最具实力的全业务运 营商，业务的双寡头垄断将被多寡头垄断取代。也就是说，在每一主要电信业 务领域，都会有三家以上的电信运营企业。业务之间的全方位竞争将拉开序 幕。 ?四大全业务运营商在业务层面的竞争，其花样会非常复杂。在固定电话市场 上，中国电信和中国网通南北相互渗透，在重点城市、重点地区，竞争会非常 激烈。在移动市场上，至少有四家运营企业展开竞争。业务之间的直接竞争、 替代竞争、打包竞争犬牙交错，并且花样会不断翻新。 四大全业务运营商
15、在业务层面的竞争，其花样会非常复杂。在固定电话市场 上，中国电信和中国网通南北相互渗透，在重点城市、重点地区，竞争会非常 激烈。在移动市场上，至少有四家运营企业展开竞争。业务之间的直接竞争、 替代竞争、打包竞争犬牙交错，并且花样会不断翻新。 ?客户理所当然是运营商争夺的第一重点。因为用户是收入的来源。各大电信运 营巨头会在两个战场争夺客户。一是争夺新增用户，二是重新瓜分已有的用 户。在普及率较低的地区，争夺的重点可能是新增用户，在普及率高的地区， 争夺的重点可能是重新瓜分已有的用户。 客户理所当然是运营商争夺的第一重点。因为用户是收入的来源。各大电信运 营巨头会在两个战场争夺客户。一是争夺新增
16、用户，二是重新瓜分已有的用 户。在普及率较低的地区，争夺的重点可能是新增用户，在普及率高的地区， 争夺的重点可能是重新瓜分已有的用户。 ?无论是争夺新增用户还是重新瓜分已有用户，大客户都是争夺的重点客户。由 此可见，电信市场会重新洗牌，各大运营商的市场占有率会发生很大变化。 无论是争夺新增用户还是重新瓜分已有用户，大客户都是争夺的重点客户。由 此可见，电信市场会重新洗牌，各大运营商的市场占有率会发生很大变化。 企业管理研究所企业管理研究所企业管理研究所企业管理研究所1212 3G牌照将重新塑造市场竞争格局牌照将重新塑造市场竞争格局 ?后进入者争夺用户的武器就是价格，降价是夺取市场分额的最有效手段。因此价格 战不是打不打的问题，而是怎样打的问题。价格战的效果是：第一，各大运营商会 改变各自的市场占有率。第二，电信行业的利润会降低，但电话普及率会提高；因 此，业务总量快速增长，而业务总收入增长有限；第三，客户离网率会提高；第 四，运营商必须快速的提高运营效率，降低运营成本。 后进入者争夺用户的武器就是价格，降价是夺取市场分额的最有效手段。因此价格 战不
