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1、2010 中国行业年度报告系列之中国行业年度报告系列之 水 泥水 泥 年 度 报 告 I 目 录 目 录 行业定义及报告研究范围 1行业定义及报告研究范围 1 摘 要 2摘 要 2 一、水泥行业发展预测.2 （一）行业发展周期与投资前景判断.2 （二）行业运行分析与预测.3 二、水泥行业政策解析与导向判断.5 （一）现有政策解析.5 （二）未来政策导向.5 三、水泥行业银行信贷市场竞争分析.6 （一）我国水泥行业银行贷款总体呈不断增长的态势.6 （二）银行贷款集中于龙头企业，同业竞争比较激烈.7 四、水泥行业信贷政策建议与风险提示.8 （一）支持新型干法水泥的发展.8 （二）支持水泥余热发电项
2、目.8 （三）关注具有相对优势的重点区域.8 （四）关注行业大型企业及其兼并重组活动.9 （五）警惕产业结构调整和产能过剩带来的风险.9 第一章 水泥行业政策环境 . 10第一章 水泥行业政策环境 . 10 一、宏观经济环境10 （一）宏观经济形势10 （二）经济增长对水泥工业发展的影响12 年 度 报 告 II 二、政策法规环境分析14 （一）行业管理体制14 （二）行业规划16 （三）行业政策17 （四）未来行业政策导向29 三、技术环境分析30 （一）国际水泥技术水平30 （二）我国水泥技术水平34 （三）水泥技术发展趋势37 四、关联行业发展状况40 （一）水泥制造行业产业链分析40
3、（二）上游行业分析41 （三）下游行业分析47 第二章 水泥行业国内市场供求分析与预测 . 53第二章 水泥行业国内市场供求分析与预测 . 53 一、供给分析与预测53 （一）供给规模53 （二）供给结构53 （三）供给预测57 二、需求分析与预测58 （一）销售情况58 （二）需求预测60 三、供求平衡及价格分析61 （一）供求平衡分析61 （二）价格分析62 年 度 报 告 III 四、重点地区市场分析67 （一）浙江 .67 （二）河南 .69 （三）湖南 .70 （四）辽宁 .71 （五）江西 .73 （六）广东 .75 （七）广西 .76 （八）陕西 .77 第三章 水泥行业进出口分
4、析与预测 . 79第三章 水泥行业进出口分析与预测 . 79 一、国际水泥市场分析79 （一）全球市场概述79 （二）主要国家水泥发展情况80 （三）世界重点水泥生产企业情况84 二、我国水泥进口分析86 （一）进口规模86 （二）进口结构87 （三）进口价格88 （四）硅酸盐水泥进口情况89 三、我国水泥出口分析90 （一）出口规模90 （二）出口结构91 （三）出口价格92 （四）硅酸盐水泥出口情况92 年 度 报 告 IV 第四章 水泥行业竞争状况分析 . 95第四章 水泥行业竞争状况分析 . 95 一、水泥行业竞争情况分析95 （一）市场结构及竞争格局95 （二）行业运营绩效.100
5、二、水泥行业主要企业竞争力分析.103 （一）重点联系水泥工业企业运营情况.103 （二）安徽海螺水泥股份有限公司.104 （三）华新水泥股份有限公司.108 （四）唐山冀东水泥股份有限公司.111 （五）新疆天山水泥股份有限公司.113 （六）甘肃祁连山水泥集团股份有限公司.116 第五章 水泥行业投融资分析与预测 120第五章 水泥行业投融资分析与预测 120 一、水泥行业投资分析与预测.120 （一）投资规模.120 （二）投资结构.122 （三）投资预测.124 二、水泥行业融资分析与预测.125 （一）资金来源.125 （二）银行信贷情况.125 三、水泥行业投融资前景分析.127
6、（一）行业发展周期.127 （二）投资前景判断.128 四、信贷建议及风险提示.130 （一）信贷建议.130 年 度 报 告 V （二）信贷风险提示.132 年 度 报 告 VI 图表目录 图表目录 表1： 2009年以来主要商业银行水泥行业相关合作情况. 7 表2： 我国经济发展阶段状况 10 表3： 建材工业“十一五”发展规划纲要中水泥行业执行情况. 16 表4： 水泥行业准入条件（征求意见稿）要点. 21 表5： 2009年全国水泥、平板玻璃淘汰落后产能计划. 25 表6： 各类型煤的爆炸泄压面积 33 表7： 最大规格预均化堆场主要技术参数 35 表8： 新型干法水泥生产线建设和运行
7、主要技经指标. 36 表9： 2009年全国新增发电和输电设备容量 42 表10： 2009年主要工业产品产量及其增长速度. 49 表11： 2009年111月规模以上工业企业实现利润及其增长速度. 50 表12： 2009年我国六大区水泥产量分布情况 55 表13： 2009年我国各省水泥产量分布情况 56 表14： 2009年六大地区重点联系水泥企业水泥和孰料产销情况. 57 表15： 2009年我国销量排名前十的重点联系水泥企业. 59 表16： 2009年浙江省已投产和在建新型干法生产线. 68 表17： 20062008年也门水泥供求情况 80 表18： 20092016年也门水泥产
8、量和需求预测. 82 表19： 20082009年拉法基经营情况 85 表20： 2009年全国水泥进口结构 87 表21： 2009年我国硅酸盐水泥进口分来源国情况. 89 表22： 2009年我国主要省份硅酸盐水泥进口情况. 90 表23： 2009年全国水泥出口结构 91 表24： 2009年我国硅酸盐水泥出口主要目的国情况. 93 表25： 2009年我国主要省份硅酸盐水泥出口情况. 93 表26： 2009年我国水泥熟料产能排名前十的企业. 95 表27： 2009年我国水泥孰料产量排名前十的企业. 96 表28： 2009年我国水泥产量排名前二十的企业. 96 表29： 2009年
9、我国水泥销量排名前二十的企业. 97 表30： 2009年我国水泥行业主要整合事件 100 表31： 2009年111月重点联系水泥工业企业运营情况. 103 表32： 2009年海螺水泥分区域销售情况 105 表33： 2009年海螺水泥主营业务分产品情况 105 表34： 20072009年海螺水泥主要运营能力指标. 106 表35： 2009年华新水泥主营业务分行业、产品情况. 108 表36： 2009年华新水泥主营业务收入分地区情况. 109 年 度 报 告 VII 表37： 20072009年华新水泥主要运营能力指标. 110 表38： 2009年冀东水泥主营业务分行业和产品情况.
10、 111 表39： 2009年冀东水泥主营业务分地区情况 112 表40： 20072009年冀东水泥主要运营能力指标. 112 表41： 2009年天山股份主营业务分行业和产品情况. 114 表42： 2009年天山股份营业收入分地区情况 114 表43： 20072009年天山股份主要运营能力指标. 115 表44： 2009年祁连山主营业务分产品经营情况. 117 表45： 2009年祁连山主营业务分地区情况 118 表46： 20072009年祁连山主要运营能力指标. 118 表47： 2009年我国水泥工业固定资产投资地区结构. 122 表48： 2009年我国水泥投资规模排名前十的
11、省份. 123 表49： 2009年我国水泥投资增速排名前十的省份. 123 表50： 2009年我国水泥工业投资资金来源构成情况. 125 表51： 2009年以来主要商业银行水泥行业相关合作情况. 126 图1： 19902009年水泥增长率与经济增长率周期变化相关性. 2 图2： 20042010年我国水泥供给与消费情况. 3 图3： 20012009年我国水泥进出口数量比较. 4 图4： 20012009年我国水泥产业集中度走势. 4 图5： 20012009年我国水泥工业固定资产投资走势. 5 图6： 20052009年我国水泥工业银行贷款情况. 7 图7： 19902009年我国G
12、DP总量及增长情况 11 图8： 20002009年全国轻重工业增加值增长速度对比. 11 图9： 20002009年GDP增速与水泥产量增速. 12 图10： 20002009年固定资产投资增速与水泥产量增速. 13 图11： 20002009年房地产开发投资增速与水泥产量增速. 14 图12： 2008年底我国各省人均新型干法水泥熟料产能排序. 22 图13： 2008年底我国各省人口密度排序 23 图14： 水泥行业主要上下游行业 41 图15： 19902009年全国发电量及增长情况 41 图16： 20032009年全社会用电量及增长情况. 43 图17： 19902009年我国原煤
13、产量情况 44 图18： 19952009年我国煤炭出口情况 45 图19： 19952009年我国煤炭进口情况 46 图20： 20082009年秦皇岛煤炭平仓价走势 46 图21： 20072009年全国房地产开发景气指数趋势. 48 图22： 20052009年我国工业增加值情况 48 图23： 20032009年我国铁路建设投资总额走势. 52 年 度 报 告 VIII 图24： 20002009年我国水泥产量走势 53 图25： 20002009年我国新型干法水泥产量及在水泥产量中的占比走势. 54 图26： 20042009年我国水泥工业产品销售收入走势. 58 图27： 2004
14、2009年我国水泥销量走势 59 图28： 20042009年我国水泥产销率走势 61 图29： 20052009年我国水泥库存情况 62 图30： 20032009年我国水泥价格月度走势 63 图31： 2009年我国重点联系企业主要水泥品种价格走势. 64 图32： 2009年我国各地区重点联系水泥企业P.O 42.5级平均价格走势. 64 图33： 2009年我国各地区重点联系水泥企业复合P.C 32.5级平均价格走势. 65 图34： 2009年我国各地区重点联系水泥企业普通P.O 52.5级平均价格走势. 66 图35： 19992009年浙江省水泥产量走势 68 图36： 1999
15、2009年河南省水泥产量走势 69 图37： 19992009年湖南省水泥产量走势 70 图38： 19992009年辽宁省水泥产量走势 71 图39： 19992009年江西省水泥产量走势 73 图40： 19992009年广东省水泥产量走势 75 图41： 19992009年广西壮族自治区水泥产量走势. 76 图42： 19992009年陕西省水泥产量走势 78 图43： 20012009年我国水泥进口情况 87 图44： 20012009年我国水泥进口单价走势 88 图45： 2009年我国水泥进口当月平均到岸单价走势. 88 图46： 20012009年我国水泥出口情况 91 图47：
16、 20012009年我国水泥出口单价走势 92 图48： 20012009年我国水泥产业集中度走势. 97 图49： 19982009年我国水泥工业利润总额走势. 101 图50： 20062009年我国水泥工业销售利润率走势. 101 图51： 20072009年我国水泥资产负债率走势. 102 图52： 20052009年我国水泥工业亏损企业亏损总额及增长率. 103 图53： 20012009年我国水泥工业固定资产投资走势. 121 图54： 2009年我国水泥工业各月累计固定资产投资走势. 122 图55： 2009年我国水泥工业新增投资地区结构. 124 图56： 20052009年我国水泥工业银行贷款情况. 126 图57： 19902009年水泥增长率与经济增长率周期变化相关性. 128 年 度 报 告 1 行业定义及报告研究范围 行业定义及报告研究范围 ? 行业定义行业定义 “水泥”的英文名称是“Cement” ，是指加水拌和成塑性浆体，能胶结砂石等
