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1、咨询电话：01066411878 2007 年中国汽车零配件行业研究报告 北京慧仁中天经济技术发展有限责任公司（） 1 前前 言言 本报告意在为商业银行信贷、投资和汽车零配件行业的发展战略提供服务。本报 告分析了国际汽车零配件行业的发展现状，对日本及欧洲国家的零配件市进行了细致 的分析，以了解国际上本行业的发展概况。报告对我国的零配件行业的运营、进出口 及投资方面都做了深度的分析，得出我国汽车零部件行业的发展趋势。并且本报千对 这一行业的投融资方面给出了本报告的观点，做了建议性的分析。本报告观点仅供参 考。 本报告约有 8.1 万字，共 109 页，其中有表 29 个，图 33 个，于 200
2、7 年 1 月完稿。 本报告共分六部分，第一部分为第一章，介绍了国际汽车零配件市场的发展概况，以 及日本及欧洲国家的零配件市场的发展情况，对国际汽车零配件行业的发展趋势做了 方向性的分析；第二部分为第二章，介绍了我国汽车零配件行业的运行状况，对我国零 配件市场的市场竞争格局进出口情况做了深度的分析。对本行业的投资及技术状况做 了分析，由些得出我国零配件行业发展中所面临的一些问题；第三部分为第三章，介绍 了我国汽车零配件行业的“十一五”期间的发展目标。第四部分为第四、五章分析了我 国零配件行业的竞争组织格局，并对广州、湖北、山东三地区做了重点分的，从运营情 况、资产结构及不同规模的企业方面做了行
3、业的效益性分析；第五部分为第六、七章， 分析了本行业的重点企业 ，并且对上市公司的财务状况做了分析；第六部分为第八、 九章，对我国零配件行业的发展趋势做了预测，阐述了汽车零配件行业的投资策略。 本报告所持有的一些观点： 日本汽车业就像一座金字塔，汽车制造商位于塔顶，以下由 10，000 多个零 部件制造商支撑着。汽车制造商自己生产部分零部件，如发动机和车身等， 而剩下的大部分零件由一级、二级和三级零部件制造商生产。日本汽车零配 件进出口份额在日本汽车零配件市场占有较大比重。全球汽车工业生产能力 过剩现象越来越严重，也对汽车零配件工业发展产生影响。面对越来越激烈 的市场竞争、越来越严格的环保法规
4、，以及高新技术突飞猛进发展，汽车零 配件工业近年出现一些新的发展趋势。 2004 年我国汽车产销量双双突破 500 万辆大关，汽车保有量逐年增长，我国 正由世界第三大汽车消费国向世界第三大汽车生产国发展，如果按 20%的速 度增长，2005 年我国汽车产量达约 600 万辆，有望超过德国而成为世界第三 大汽车生产国。作为汽车产业基础的汽车零部件行业，面对如此巨大的配套 和售后市场，正吸引着国内外越来越多的投资，汽车零部件行业工业规模快 咨询电话：01066411878 2007 年中国汽车零配件行业研究报告 北京慧仁中天经济技术发展有限责任公司（） 2 速增长。 到 2010 年，我国汽车市场
5、需求量将为 800 万900 万辆，汽车产量在 1000 万辆左右，汽车保有量达到 5500 万辆左右，汽车化水平达到 40 辆/千人。届 时，我国汽车工业将基本形成产业发展、资源配置、市场开拓的主导能力；基 本形成汽车产品自主开发和技术创新能力；产业结构调整取得成效；节能、节 材、环保、安全及发展循环经济的技术应用也将达到国际先进水平，能更深 程度地参与国际竞争，实现可持续发展。 汽车工业协 2005 年最新数据显示，2004 年列入统计范畴的汽车零部件企业 共有 4171 家，实现销售收的 100 家企业 2004 年共实现销售收入 1966 亿元， 占零部件行业收入的 59.6。其中销售
6、收入超过 100 亿元的有 5 家，依次为： 万向集团公司、湘火炬汽车集团股份有限公司、广西玉柴机器集团有限公司、 潍坊柴油机厂、东风本田发动机有限公司。 面临上下游的成本压力，零配件的成本控制的压力依然很大，利润空间面临 更大的摊薄。面临世界著名零配件供应商德尔福、伟世通、博世、日本电装的 本土化战略及国内钢铁业直接介入汽车零配件供应链，我国零配件企业将面 临更加激烈的竞争，零配件行业面临重新洗牌。 我国汽车工业的迅速发展和全球化采购给我国汽车零配件行业的发展带来 众多机遇，同时也使得我国汽车零配件发展的滞后问题日益凸现。我国零配 件的发展环境有了很大的改观，特别是全球采购将对我国零配件产生
7、重大影 响，如有利于我国零配件扩大出口，提高在国际市场的知名度和市场份额；有 利于建立符合国际化标准的产品质量认证体系；将有利于国内零配件行业的 资源整合，形成一批具有国际竞争能力的大型零配件企业集团。这是一个很 好的发展契机。 咨询电话：01066411878 2007 年中国汽车零配件行业研究报告 北京慧仁中天经济技术发展有限责任公司（） 3 目目 录录 前前 言言.1 目目 录录.3 表表 目目 录录.8 图图 目目 录录.9 第一章第一章 国国际际汽汽车车零配件行零配件行业业的的发发展概况展概况.1 第一节 日本及欧美国家汽车零配件的发展概况.1 （一）日本及欧美国家汽车零配件的发展模
8、式.1 （二）日本零配件行业发展分析.2 （1）日本零配件发展现状.2 （2）日本汽车零配件市场展望和趋势.4 （三）美国汽车零部件进出品情况.4 第二节 欧洲汽车零配件市发展现状.5 第三节 国际汽车零配件行业发展趋势.7 (一) 产品纵深方向发展明显8 (二) 企业规模两极分化严重8 (三) 关键要素逐渐明晰9 (四) 生产经营国际化9 (五) 产品技术电子化9 (六) 系统配套，模块化供应9 第四节美韩自由贸易对台湾汽车产业的可能影响分析.10 （一）概况.10 （二）台湾汽车及零组件产业出口的输美概况.10 （三）可能影响分析.13 第五节 20062010 年全球汽车导航市场发展趋势
9、分析.13 第六节印度汽车零部件市场分析.14 第七节 2015 年汽车各系统价值创造与结构趋势分析.16 第八节 全球可携式导航装置市场规模.17 第九节日本汽车导航厂商与国际车厂的供应链关系分析.18 第十节印度汽车零部件产业分析.19 咨询电话：01066411878 2007 年中国汽车零配件行业研究报告 北京慧仁中天经济技术发展有限责任公司（） 4 （一）产业高速增长.19 （二）出口市场以欧美为主.20 （三）结语.21 第二章第二章 我国汽我国汽车车零配件行零配件行业业运行运行现现状分析状分析.22 (一)汽车零配件地区分布22 (二)行业运行现状22 (三)市场规模变化23 (
10、四)市场竞争格局24 第一节零配件产销分析.25 第二节 发动机运行现状分析.26 （一）发动机产销分析.26 （二）发动机生产集中度较高.27 （三）发动机进出口分析.29 1、进出口市场特点29 2、进口市场30 3、出口市场31 (四)汽车发动机平面广告投放分析33 （五）柴油发动机行业发展趋势.34 第三节 我国零配件行业投资.35 (一）行业投资规模35 (二)2006年投资看点.36 （二）外资企业在华投资分析.36 （1）外资企业投资策略分析.36 （2）部分国际零配件企业在华投资情况.38 第四节 零配件技术状况.41 (一) 我国零配件技术状况41 （1）总体技术水平分析.4
11、1 （2）分类产品技术水平分析.45 (二) 与国外技术水平的差距分析45 第五节 汽车零配件行业发展面临的问题.46 第六节我国汽车零部件发展将呈现的特点.47 第七节 中国车载导航系统市场发展现状.48 咨询电话：01066411878 2007 年中国汽车零配件行业研究报告 北京慧仁中天经济技术发展有限责任公司（） 5 第八节中国车载娱乐系统市场发展现状.50 第三章第三章 零配件行零配件行业业“十一五十一五”产业规产业规划划.52 第一节 汽车产业“十一五”规划52 (一)发展目标52 (二)多渠道走自主品牌建设52 第二节 零部件出口“十一五”规划53 (一)零部件出口成为汽车行业出
12、口“主力”53 (二)零配件行业“十一五”出口目标54 第三节“ 十一五”期间汽车零配件行业发展点54 (一)竞合高峰54 (二)自主创新高峰56 (三)出口高峰57 第四章第四章 零配件行零配件行业竞业竞争争组织组织格局格局.59 第一节 零配件行业规模经济分析.59 （一）我国零配件产业集中度分析.59 （二）零配件规模经济分析.60 第二节 零配件企业所有制结构分析.61 第三节 零配件行业营销渠道分析.62 （一）现有渠道介绍.62 （二）现有渠道存在的问题分析.63 （三）新环境下零配件营销模式.64 第四节 部分细分产品的竞争分析.64 第五节 地区分布及地区间竞争状况分析.66
13、（一）以神龙公司为例分析零配件地域性保护问题.66 （二）广州市、湖北省和山东的详细分析67 (1)广州市68 (2)湖北省68 (3)山东省69 第六节 我国零配件企业竞争优劣势分析.70 （一）我国汽车零配件企业竞争优势分析.70 （二）我国汽车零配件发展劣势分析.71 第七节 零配件重组整合案例分析.73 咨询电话：01066411878 2007 年中国汽车零配件行业研究报告 北京慧仁中天经济技术发展有限责任公司（） 6 第五章第五章 零配件行零配件行业业影响因素及其相关子影响因素及其相关子产业产业分析分析.75 第一节 原材料上涨对汽车零部件行业的影响.75 第二节我国车用娱乐系统的
14、发展趋势.77 第三节我国车灯产业发展现况.78 第四节上海整车与零部件厂分析.79 第五节台湾汽车电子产业及市场分析.80 （一）投资利基.80 （二 ）热门产品市场现况与规模分析.81 （三） 台湾汽车电子主要厂商.82 第六章第六章 零配件行零配件行业业重点企重点企业业分析分析.83 第一节重点企业介绍.83 第二节 公司基本情况.84 第七章第七章 上市公司分析上市公司分析.86 第一节 资产结构分析.86 第二节 上市公司营运能力分析.87 第三节 发展能力比较分析.88 第八章第八章 零配件行零配件行业发业发展展预测预测.90 第一节 政府、政策及相关规定对汽车零配件行业的影响力分
15、析.90 （一）汽车工业产业政策.90 （二）细分产品的发展.91 第二节 上下游影响力分析.92 第三节 未来竞争格局演变预测.93 （一）整体竞争格局的演变趋势.93 （二）地区竞争格局的演变趋势.94 （三）细分产品竞争格局的演变趋势.94 第九章第九章 投投资资策略分析策略分析.96 第一节 企业进入、扩张和退出壁垒分析.96 第二节 进入的细分领域分析.96 第三节 市场进入方式的选择.97 第四节 汽车零配件质量管理分析.97 咨询电话：01066411878 2007 年中国汽车零配件行业研究报告 北京慧仁中天经济技术发展有限责任公司（） 7 （一）汽车工业质量管理体系相关标准.97 （二）我国零配件企业管理信息化建设.97 第五节 融资策略分析.98 （一）银行对汽车零配件企业信贷政策.98 （二）外资.99 （三）民间资本.99 咨询电话：01066411878 2007 年中国汽车零配件行业研究报告 北京慧仁中天经济技术发展有限责任公司（） 8 表表 目目 录录 表 1-1 国际汽车零配件企业发展模式比较1 表 1-2 2000-2004 年日本乘用车产量2 表 13 20042005 年日本主要汽车公
