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1、全球造纸工业发展趋势分析与研究全球造纸工业发展趋势分析与研究?山东巴普贝博浆纸有限公司转文董文海Analysis and Research on the trends of global paper industry提要：本文对全球浆纸行业近5年的生产，消费，各纸种及各区域的发展情况等进行了详细分析，剖析全球5大造纸跨国公司的发展情况，在总结行业整体的发展特点的同时，预测未来行业发展趋势，以全球造纸产业的发展趋势来对我国纸业的发展提出建议。Abstract：The paper on the global pulp and paper carried out a detailed analyzi
2、ng of the global pulp and paper industry through the aspects as manufacturing, consuming and various paper products and their developing status of the region which lasted almost five years. Also address the developing status of the world's top 10 multinational paper makers on their industry dev
3、elopment while summing up the industry characteristic as a whole of the development at the same time, made a forecast as well as some suggestions of the global paper industry development trends of China's paper industry development ?关键词：全球造纸工业；发展趋势；分析；研究Key words：global paper industry；developme
4、nt trends；analysis；Research前言近年来，全球浆纸行业发展迅速，特别是近10年来，全行业的发展突飞猛进。本文通过汇集造纸业内多位权威专家公布的各年数据，及国际权威数据，通过剖析行业整体的发展特点的同时，预测未来全球造纸产业的发展趋势和对我国纸业的发展提出建议。一、全球纸及纸板的生产和消费情况1、近5年全球浆纸据公开资料显示，从2005年开始,近5年全球浆纸出现已供大于求的局面，其中：2005年生产量为36703万吨，消费量为36640万吨；2006年生产量为38200万吨，消费量为38176万吨；2007年生产量为39430万吨，消费量为39418万吨；2008年生产量
5、为39090万吨，消费量为39133万吨。2009年生产量为37069万吨，消费量为37074万吨，受全球性金融危机的影响，2008年行业开始下降，2009年出现深度萎缩(见图1)。 2、近5年全球纸浆总生产量和总消费量由于近年来全球造纸业的快速发展，作为上游原料的纸浆，出现供不应要求的局面。其中：2005年纸浆生产量为18898万吨（消费量数据暂时无法获得）；2006年生产量为18660万吨，消费量为19828万吨；2007年生产量为19520万吨，消费量为19636万吨；2008年生产量为19240万吨，消费量为19302万吨，2009年生产量为16110万吨，消费量为16215万吨，受全
6、球性金融危机的影响，2009年开始出现深度下调，但整体还是呈现供不应求的局面(见图2)。3、各纸种所占份额从近年公布的公开资料可以看出，在新闻纸、印刷书写纸、生活用纸、瓦楞纸等全球4大主要纸种中，瓦楞纸所占比例最大，其次是印刷书写纸，再次是新闻纸，最后是生活用纸，以2007年 另外，从2005年到2009年的汇总数据中可以看出，在4大纸种中，全球瓦楞纸和生活用纸的产量大幅增加，而新闻纸随着产品的供大于求，2007年企业开始出现大幅减产。二、各纸种近年的生产情况变化1、瓦楞纸据公开资料显示，从2005年到2009年的五年间，随着全球工业化的快速发展和对工业包装品的需求，全球瓦楞纸的生产量也大幅增
7、长。其中：2005年生产量为11670万吨，2006年生产量为12300万吨，2007年生产量为12700万吨，2008年生产量为12880万吨，2009年生产量为12832万吨，虽说2009年受金融危机影响，有所下降，但整体增幅还是高达3.2%(见图4)。 注：增幅=（末期量-基期量）/基期量；其中，2006年增幅为5.4%；2007年增幅为3.3%；2008年增幅为1.4%，2009年增幅为-0.7%2、印刷书写纸2005年到2009年的五年间，全球的印刷书写纸生产产量分别为:2005年为11250万吨，2006年为11696万吨，2007年为11010万吨，2008年为11460万吨。2
8、009年为10406万吨。2006年为产量的最高峰(见图5)。?3、新闻纸2005年到2009年的五年间，全球的新闻纸生产产量分别为:2005年为3870万吨，2006年为3896万吨，2007年为3754万吨，2008年为3693万吨。2009年为3233万吨。2006年的生产量也为近年的最高峰，从2007年开始出现大幅下降，平均降幅达2.9%(见图6)。 注：2007年降幅为3.6%,2008年降幅为1.6%.2009年降幅为1.2%.4、生活用纸据公开资料显示，从2005年到2009年的五年间，随着全球生活用纸也随着工业化的快速发展，需求大幅上升，企业的生产量也大幅增长。其中：2005年
9、生产量为2527万吨，2006年生产量为2625万吨，2007年生产量为2768万吨，2008年生产量为2768万吨，2009年生产量为2799万吨，平均增幅达3.4%(见图7)。? 注：2006年增幅为3.9%；2007年增幅为5.4%；2008年增幅为0；2009年增幅为5.8%三、全球造纸行业发展的特点1、林纸结合，科技含量高，综合竞争力强目前，全球十大纸业公司中有一半以上的公司拥有大规模林地开发权，如国际纸业(IP)是世界上最大的造纸和林产品公司，其年木材加工能力超过1亿立方米；斯道拉恩索在芬兰和瑞典拥有260万公顷的林地；王子制纸在全球拥有14.3万公顷的林地。这些公司林纸结合较好，
10、产业链较完整，除了生产浆纸产品外，还有林产品加工、化学助剂、物流等产业。还有金佰利、UPM等公司，在产品上自主创新，科技量高，为开拓市场提供非常有利的条件，并在特定市场占据较大的优势。由于这些公司林纸产业链结合较好、科技创新能力强、规避风险手段多，具备较强的竞争力和稳定经营业绩的综合实力。2、规模企业单个产量大，规模效益显现自上个世纪九十年代以来，造纸业在世界范围内进行了频繁的并购重组，已形成了若干个纸业“航空母舰”。据相关资料统计，目前世界前50家最大的造纸公司产量已占全球纸和纸板的一半以上，最大的造纸企业美国国际造纸公司（International paper Co.IP），2008年总产
11、量近1900万吨。现代化造纸业已向设备大型化、自动化、高效化方向发展。正朝着高效率、高质量、高效益、低消耗、低排放的现代化大工业方向持续发展，呈现出企业规模化、技术集成化、产品多样化、功能化、生产清洁化、资源节约化、林纸一体化和产业全球化发展的突出特点。3、环保投入多而对环境影响小近年来，由于受到资源、环境、效益等方面的约束，造纸企业立足在节能降耗、保护环境、提高产品质量、提高经济效益等方面加大力度，加上世界造纸工业技术进步发展迅速，制浆造纸技术的发展和新型化学品的采用，大大降低了造纸的用水量和污染物负荷，从源头上降低了污染物的排放。目前，发达国家造纸工业的木浆比例都在90%以 上。以木材为原
12、料的纤维更易制造出各种高质量的纸品，且易于污染治理，生产效率高。在废弃物排放上，许多国家都制订了严格的排放标准，要求企业降低对环境 的影响。在这种压力下，现代造纸业的清洁生产技术也取得了前所未有的进步。加拿大、瑞典、芬兰等国，造纸企业还建立林浆纸一体化产业链，形成了稳定的循环 经营模式。种种环保投入和措施，使造纸业对环境的影响逐渐越来越小。四、全球5大纸业公司发展情况从近些年公布的排名看，全球前十大纸业公司一直被美国、芬兰、瑞典、日本所垄断，只是排名之间有微小变动。美国国际纸业（IP）稳居首位，其营业额几乎是第二位的2倍。全球十大纸业公司中有一半拥有大规模林地开发权，林纸结合较好，产业链较完整
13、，科技创新能力强，规避风险手段多，所以具备较强的竞争力和稳定经营业绩的综合实力。1、美国国际纸业（International Paper）美国国际纸业(International Paper)成立于1898年，是美国仅有的四家拥有百年历史的上市公司之一，也是目前全球最大的造纸和森林制品企业，业务包括纸张、包装和林产品。2008年国际纸业的全球销售额超过240亿美元,造纸产量超过1800万吨和拥有约1000多万英亩的私人林场。目前国际红业工厂遍布世界40多个国家，已遍布在全球130个国家和地区有业务。?近4年IP(International Paper)经营情况?2009200820072006
14、销售额（百万美元）23366248292189021995浆纸产量万吨1366185915681481资料来源：全球浆纸企业100强历年排名2、芬兰斯道拉恩索（Stora Enso）斯道拉恩索是一家林、纸、包装一体化集团，主要生产出版及高档文化用纸、包装纸板和木材制品。1998年12月，瑞典斯道拉集团与芬兰恩索造纸集团强强合并，组建成现在的斯道拉-恩索集团，当年，合并后的斯道拉恩索集团年产1500万吨纸张及纸板，在五大洲40多个国家拥有雇员44000人。在巴西和乌拉圭分别建立了数100万公顷的林地。近年来，由于网络的兴起和前瞻性地看到传统纸业市场的萎缩，斯道拉恩索开始有计划地关闭传统造纸厂和减
15、少纸张生产，专业经营拳头产品液体包装，2008年年产纸和纸板1258万吨。近4年斯道拉恩索（STORA ENSO）经营情况?2009200820072006销售额（百万美元）12438161381833518310浆纸产量（万吨）923125813951559资料来源：全球浆纸企业100强历年排名3、芬兰UPM（UPM-KymmeneCorporation）芬欧汇川集团（UPM-KymmeneCorporation，简称UPM）有上百年历史，是世界领先的跨国森林工业集团之一，总部设在芬兰赫尔辛基，在赫尔辛基和纽约证券交易所上市。在15个国家建有生产企业，170个销售公司遍布全球。2008年，UPM的销售额达138亿美元，雇员总数约28000人。浆纸也减产为1064万吨，核心产品主要包括：杂志纸、新闻纸、文化纸、特种纸，以及木产品、不干胶标签材料和RFID标签。其他业务还包括林业、能源等。是世界最大的杂志纸、标签纸生产商。近4年UPM(UPM-Kymmene Corporation)经营情况?2009200820072006销售额（百万美元）107334138
