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1、天安数码城（集团）有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 天安数码城（集团）有限公司天安数码城（集团）有限公司 2019 年度年度第一第一期超短期融资券期超短期融资券募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 16 亿元 发行金额：发行金额： 人民币 4 亿元 发行期限：发行期限： 270 天 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司 发行人主体长期信用等级：发行人主体长期信用等级： AA 级 发行人：天安数码城集团有限公司发行人：天安数码城集团有限公司 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司：招商银行股
2、份有限公司 联席主承销商联席主承销商：兴业兴业银行股份有限公司银行股份有限公司 二零一九年二月 天安数码城（集团）有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期本期债务融资工具债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不 代表交易商协会对本期代表交易商协会对本期债务融资工具债务融资工具的投资价值做出任何评价， 也不的投资价值做出任何评价， 也不 代表对本期代表对本期债务融资工具债务融资工具的投资风险做出任何判断。 投资者购买的投资风险做出任何判断。 投资者购买本期本期 债务融资工具债务融资工具，应当认真阅读本
3、募集说明书及有关的信息披露文件，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。担个别和连带法律责任。 公
4、司公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具债务融资工具，均，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期债务融资工具含事先约束条款， 请投资人仔细阅读相关内容。本期债务融资工具含事先约束条款， 请投资人仔细阅读相关内容。 公司公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，承诺
5、根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 天安数码城（集团）有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章 释义 6 第二章 风险提示及说明 10 一、超短期融资券的投资风险 10 二、与发行人相关的风险 10 第三章 发行条款 20 一、本期超短期融资券主要发行条款 20 二、本期超短期融资券发行安排 21 第四章 募集资金运用 24 一、发行人募集资金用途 24 二、本期超短期融资
6、券募集资金的偿债计划和保障措施 24 三、本期超短期融资券募集资金的管理 26 四、发行人承诺 26 第五章 发行人基本情况 27 一、发行人概述 27 二、发行人历史沿革 27 三、发行人股权结构 29 四、发行人独立性 32 五、发行人重要权益投资情况 33 六、发行人内部组织机构设置及管理 49 七、发行人董事和高级管理人员情况 60 八、发行人主营业务情况 63 九、发行人未来发展战略规划 96 十、发行人所在行业状况及行业地位 97 第六章 发行人主要财务状况 112 一、发行人财务报告编制及审计情况 112 二、发行人最近三年及一期主要财务数据 116 三、发行人资产结构分析 12
7、2 四、发行人负债结构分析 134 五、所有者权益分析 140 六、盈利能力分析 141 七、现金流量分析 145 天安数码城（集团）有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 八、发行人主要财务指标分析 149 九、发行人有息债务情况 151 十、发行人关联交易分析 156 十一、发行人重大或有事项 158 十二、发行人受限资产情况 159 十三、发行人衍生产品、理财产品和海外投资情况 161 十四、发行人直接债务融资计划 161 第七章 发行人资信情况 163 一、发行人信用评级情况 163 二、发行人银行授信情况 164 三、发行人债务违约记录 165 四、发行人债务融资工
8、具偿付情况 166 第八章 本期超短期融资券信用增进情况 167 第九章 税务事项 168 一、增值税 168 二、所得税 168 三、印花税 168 第十章 信息披露安排 169 一、超短期融资券发行前的信息披露 169 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 169 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 170 四、超短期融资券本息兑付信息披露 170 第十一章 违约责任及投资者保护机制. 172 一、违约事件 172 二、违约责任 172 三、投资者保护机制 172 四、不可抗力 179 五、弃权 179 第十二章 本期超短期融资券发行的有关机构. 180 一、发行人 180 二、主
9、承销商 180 三、承销团其他成员（排名不分先后） 180 天安数码城（集团）有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 四、审计机构 182 五、信用评级机构 182 六、发行人法律顾问 182 七、登记、托管、结算机构 183 八、集中簿记建档系统技术支持机构 183 第十三章 备查文件. 184 一、备查文件 184 二、查询地址 184 天安数码城（集团）有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人发行人/本公司本公司/公司公司/天安天安 数码城数码城/集团集团 指
10、天安数码城（集团）有限公司。 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 /债务融资工具债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 超短期融资券超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的 债务融资工具。 本期本期超短期融资券超短期融资券 指 发行额度为人民币 4 亿元、期限为 270 天的“天 安数码城（集团）有限公司 2019 年度第一期超短 期融资券”。 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行。 募集说明书募集说明书 指 本公司为本期超短期融资券的发行而根据有
11、关法 律法规制作的天安数码城（集团）有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书。 发行文件发行文件 指 在本期发行过程中必须的文件、 材料或其他资料及 其所有修改和补充文件 （包括但不限于本募集说明 书及发行公告）。 人民银行人民银行 指 中国人民银行。 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会。 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场。 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司。 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司。 主承销商主承销商 指 招商银行股份有限公司。 联席主承销商联席主承销商 指 兴业银行股份有限公司。 承销商承销商 指 与主承销
12、商、联席主承销商签署承销团协议，接受 承销团协议与本次发行有关文件约束， 参与本期超 短期融资券簿记建档的机构。 天安数码城（集团）有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 承销团承销团 指 由主承销商、联席主承销商根据银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销团协议 为本期超短 期融资券发行组成的承销团。 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商、联席主承销商签订的银行间 债券市场非金融企业债务融资工具承销协议。 余额包销余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商、 联席主承销商按照 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销 协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的超 短期融资券
13、全部自行购入的承销方式。 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商、 联席主承销商确定利率 （价格） 区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工 具利率（价格) 及数量意愿，按约定的定价和配售 方式确定最终发行利率（价格) 并进行配售的行 为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通 过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线 上化处理。 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构， 本期超短期融资券发行期间由招商银 行股份有限公司担任。 法定节假日法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日
14、（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日或休息日）。 工作日工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日 （不包括法 定节假日或休息日）。 元、万元元、万元 指 如无特别说明，指人民币元、万元。 中国中国 指 中华人民共和国。 深圳市国资委深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 近三年近三年 指 2015 年、2016 年和 2017 年。 最近一年及一期最近一年及一期 指 2017 年、2018 年 1-9 月 天安数码城（集团）有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 最近三年及一期最近三年及一期 指 2015 年、2016 年、201
15、7 年和 2018 年 1-9 月。 最近一期末最近一期末 指 2018 年 9 月末。 最近三年及一期末最近三年及一期末 指 2015 年、2016 年、2017 年年末和 2018 年 9 月末。 佛山天安佛山天安 指 佛山市天安数码城有限公司。 东莞天安东莞天安 指 东莞市天安数码城有限公司。 重庆天安重庆天安 指 重庆天安数码城有限公司。 天津天安天津天安 指 天津天安数码城有限公司。 江阴天安江阴天安 指 江阴天安数码城置业有限公司。 青岛天安青岛天安 指 青岛天安数码城有限公司。 天安发展天安发展 指 深圳天安数码城发展有限公司。 天安基金天安基金 指 天安数码城股权投资基金管理（
16、深圳）有限公司。 番禺节能番禺节能 指 广州市番禺节能科技园发展有限公司。 龙岗天安龙岗天安 指 深圳市龙岗天安数码新城有限公司。 常州天安常州天安 指 常州天安数码城置业有限公司。 清华天安清华天安 指 深圳市清华天安信息技术有限公司。 深圳天安物业深圳天安物业 指 深圳天安物业管理有限公司。 天安智慧园区运营天安智慧园区运营 指 深圳天安智慧园区运营有限公司。 深业泰然公司深业泰然公司 指 深业泰然（集团）股份有限公司。 天安中国天安中国 指 天安中国投资有限公司。 泰然建设泰然建设 指 深圳市深业泰然建设工程有限公司。 天安上海天安上海 指 天安（上海）投资有限公司。 天安骏业天安骏业 指 深圳天安骏业投资发展有限公司。 天安凤岗天安凤岗 指 东莞市凤岗天安数码城有限公司。 天安金融街天安金融街 指 东莞天安数码城民间金融街发展有限公司。 天安梯空间天安梯空间 指 天安梯空间科技服务（深圳）有限公司。 前海科技前海科技 指 深圳市前海源头科技有限公司。 天安数码城（集团）有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 9 青岛孵化器青岛孵
