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1、陕西煤业化工集团有限责任公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 1 陕西煤业化工集团有限责任公司陕西煤业化工集团有限责任公司 2019 年度 第二期超短期融资券募集说明书 年度 第二期超短期融资券募集说明书 主承销商及簿记管理人：国家开发银行主承销商及簿记管理人：国家开发银行 二零一九年二月二零一九年二月 发行人：发行人： 陕西煤业化工集团有限责任公司 注册金额：注册金额： 人民币200亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币30亿元 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体评级：AAA 担保情况：担保情况： 无担保 陕西煤业化工集团有
2、限责任公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任 何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。 投 资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任 何评价， 也
3、不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。 投 资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人
4、、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短 期融资券 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短 期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权 利义务的约定。 均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权 利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受
5、投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。 陕西煤业化工集团有限责任公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目录 重要提示 .2重要提示 .2 第一章 释义 6第一章 释义 6 第二章风险提示及说明 9第二章风险提示及说明 9 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 9 二、与公司经营相关的风险 . 9 第三章 发行条款 24第三章 发行条款 24 一、主要发行条款 24 二、发行安排 25 三、本期超短期融资券有关提示 26 第四章 募集资金运用 28第四章
6、募集资金运用 28 一、募集资金主要用途 . 28 二、公司关于本次募集资金用途的承诺 28 三、偿债计划 28 第五章 发行人基本情况 30第五章 发行人基本情况 30 一、公司概况 30 二、公司历史沿革 30 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明 33 四、独立性经营情况 33 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍. 34 六、公司组织结构 42 七、公司治理结构 44 八、公司高级管理人员简介 . 55 九、公司主营业务情况分析 . 60 十、公司主要在建及拟建设项目 82 十一、公司环保措施以及发展战略规划 86 十二、公司所在行业发展现状及前景 89 十三、发行人
7、在行业中的地位和竞争优势 114 十四、发行人其他重大事项 . 117 第六章 发行人主要财务状况 . 118第六章 发行人主要财务状况 . 118 一、历史财务数据 118 二、主要财务数据及指标分析 . 129 三、有息债务情况 152 四、公司关联交易情况 . 166 五、公司或有事项 169 六、公司其他规范运作情况 . 172 陕西煤业化工集团有限责任公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 七、公司资产受限情况 . 172 八、其他需要说明的事项 . 173 第七章 发行人资信状况 . 178第七章 发行人资信状况 . 178 一、信用评级情况 178 二、公司及子公司
8、资信情况 . 179 第八章 发行人 2018 年三季度经营及财务情况 192第八章 发行人 2018 年三季度经营及财务情况 192 一、发行人经营情况部分 . 192 二、发行人财务情况部分 . 194 三、发行人资信状况 196 四、重大不利变化排查 . 197 五、对 2018 年度有无重大不利变化的排查披露 . 197 第九章 债务融资工具信用增进 . 198第九章 债务融资工具信用增进 . 198 第十章 税项 199第十章 税项 199 一、增值税 199 二、所得税 199 三、印花税 199 第十一章 信息披露 . 200第十一章 信息披露 . 200 第十二章 投资者保护机
9、制 . 202第十二章 投资者保护机制 . 202 一、违约事件 202 二、违约责任 202 三、投资者保护机制 202 四、债务工具持有人会议 . 203 五、不可抗力 206 六、弃权 . 206 第十三章 本期超短期融资券发行有关的机构 . 208第十三章 本期超短期融资券发行有关的机构 . 208 一、发行人 208 二、主承销商/簿记管理人 208 三、信用评级机构 208 四、审计机构 208 五、发行人律师 209 六、托管人 209 七、集中簿记建档系统技术支持机构 209 第十三章备查文件 210第十三章备查文件 210 一、备查文件 210 二、文件查询地址 210 陕西
10、煤业化工集团有限责任公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 附录 1：有关财务指标的计算公式 . 211附录 1：有关财务指标的计算公式 . 211 陕西煤业化工集团有限责任公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/公司/集团公司 指陕西煤业化工集团有限责任公司 本次注册总额度 指本次超短期融资券注册总额度为200亿元人民币 本期超短期融资券 指发行额为30亿元人民币的陕西煤业化工集团有限责任公 司2019年度第二期超短期融资券 超短期融资券 具有法人资格的非金融企业在
11、银行间债券市场发行的， 约定 在270天内还本付息的债务融资工具 主承销商 指国家开发银行 本次发行 指本期超短期融资券在银行间债券市场公开发行的行为 承销团 指主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和分销商组成的 承销机构 余额包销 指本期超短期融资券的主承销商按主承销协议约定在规定 的发售期结束后将剩余票据全部自行购入的承销方式 兑付款项 指本期超短期融资券的本金与本期超短期融资券年度利息 募集说明书 指公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制 作的 陕西煤业化工集团有限责任公司2019年度第二期超短 期融资券募集说明书 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商
12、协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的 陕西煤业化工集团 有限责任公司2018-2020年度超短期融资券承销协议 承销团协议 指主承销商与承销团成员为本期超短期融资券签订的 银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的 机构，本期超短期融资券发行期间由国家开发银行担任 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团 成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/ 投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定 的定价和配售方式确定最终发
13、行利率（价格）并进行配售的 行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中 簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 陕西煤业化工集团有限责任公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 实名记账式超短期融资券 指采用上海清算所的等级托管系统以记账方式登记和托管 的超短期融资券 工作日 指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息 日） 管理办法 指由中国人民银行令【2008】第1号文件批准的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元 如无特别说明，指人民币元 陕西省国资委 指陕西省
14、人民政府国有资产监督管理委员会 煤业股份 指陕西煤业股份有限公司 陕铁集团 指陕西省铁路投资（集团）有限公司 陕钢集团 指陕西钢铁集团有限公司 尿素 指由碳、氮、氧和氢组成的有机化合物，又称脲，其化学公 式为CON2H4、(NH2)2CO或CN2H4O 合成氨 指由氮和氢在高温高压和催化剂存在下直接合成的氨， 别名 氨气，分子式为NH3 甲醇 指无色有酒精气味易挥发的液体， 系结构最为简单的饱和一 元醇，又称“木醇”或“木精”，化学式CH3OH 焦炭 指炼焦物料在隔绝空气的高温炭化室内经过热解、缩聚、固 化、收缩等复杂的物理化学过程而获得的固体炭质材料 聚氯乙烯 指重复单元为的具有无规构型结构
15、的聚合物。 是一种通用型 合成树脂。根据添加增塑剂的不同，可分为硬质和软质聚氯 乙烯两类 烧碱 指氢氧化钠，化学式NaOH为一种具有高腐蚀性的强碱，一 般为片状或颗粒形态，能溶于水并制成碱性溶液，另为潮解 性，易吸取空气中的水蒸汽。氢氧化钠也有不同的应用，为 化学实验室其中一种必备的化学品， 亦为常见的化工品之一 石油焦 指原油经蒸馏将轻重质油分离后，重质油再经热裂的过程， 转化而成的产品，从外观上看，焦炭为形状不规则，大小不 一的黑色块状（或颗粒），有金属光泽，焦炭的颗粒具多孔 隙结构，主要的元素组成为碳 兰炭 指半焦、焦粉，是利用神府煤田盛产的优质侏罗精煤块烧制 而成的，作为一种新型的炭素
16、材料，以其固定炭高、比电阻 高、化学活性高、含灰份低、铝低、硫低、磷低的特性,以 陕西煤业化工集团有限责任公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 8 逐步取代冶金焦而广泛运用于电石、铁合金、硅铁.碳化硅 等产品的生产，成为一种不可替代的炭素材料 1,4-丁二醇 指一种重要的有机化工产品， 是附加值较高的精细化工产品 及合成革的主要原料 磷酸二铵 指用氨中和磷酸， 经化合后将溶液蒸干而制成的一种高浓度 的速效肥料， 又称磷酸氢二铵 （DAP） ， 分子式为(NH4)2HPO4 DMTO 指煤经由甲醇制烯烃技术 MTP 指化学工艺技术，由甲醇制丙烯、LPG、乙烯、汽油等的技 术。 保有储量 指探明储量减去动用储量所剩余的储量， 即探明的矿产储量 扣除出矿量和损失矿量，矿床还拥有的实际储量 基础储量 指查明矿产资源的一部分。 它能满足现行采矿和生产所需的 指标要求(包括品位、质量、厚度、开采技术条件等)，是经 详查、勘探所获控制的、探明的并通过可行性研究、预可行 性研究认为属于经济的、边际经济的部分，用末扣除设计、 采矿损失的数量表述 采矿权 指在依法取得的采矿
