河北交通投资集团公司2019年度第一期中期票据募集说明书

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1、河北交通投资集团公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 1 河北交通投资集团公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 河北交通投资集团公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 主承销商兼 簿记管理人： 主承销商兼 簿记管理人： 联席主承销商：联席主承销商： 二一九年二月二一九年二月 发行人：发行人：河北交通投资集团公司 注册金额：注册金额：人民币 50 亿元 本期发行金额：本期发行金额：人民币 15 亿元 发行期限：发行期限：3 年 信用评级机构：信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果：信用评级结果：主体：AAA；债项：AAA 担保情况：担保情况：无担保

2、河北交通投资集团公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 重 要 提 示重 要 提 示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整

3、性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 河北交通投资集团公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义6 第二章风险提示 6 第二章风险提示10 一、中期票据的投资风险 10 一、中期票据的投资风险10 二、发行

4、人相关风险 10 二、发行人相关风险10 第三章发行条款 10 第三章发行条款21 一、主要发行条款 21 一、主要发行条款21 二、发行安排 21 二、发行安排22 第四章募集资金运用 22 第四章募集资金运用25 一、募集资金主要用途 25 一、募集资金主要用途2525 二、本期中期票据募集资金主要用途二、本期中期票据募集资金主要用途25 三、偿债资金来源及保障措施 25 三、偿债资金来源及保障措施25 三、公司承诺 25 三、公司承诺27 第五章发行人基本情况 27 第五章发行人基本情况28 一、发行人基本情况 28 一、发行人基本情况28 二、发行人历史沿革及股本变动情况 28 二、发

5、行人历史沿革及股本变动情况28 三、发行人股权结构及实际控制人情况 28 三、发行人股权结构及实际控制人情况30 四、发行人重要权益投资情况 30 四、发行人重要权益投资情况32 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 32 五、发行人内部治理及组织机构设置情况41 六、发行人员工基本情况 41 六、发行人员工基本情况57 七、发行人主营业务情况 57 七、发行人主营业务情况60 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 60 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况80 九、关于本次发行的相关情况 80 九、关于本次发行的相关情况92 第六章发行人主要财务状况 92 第

6、六章发行人主要财务状况94 一、发行人财务报告基本情况 94 一、发行人财务报告基本情况94 二、发行人报表合并范围变化情况 94 二、发行人报表合并范围变化情况96 三、发行人主要财务数据 96 三、发行人主要财务数据97 四、发行人资产负债结构及现金流分析 97 四、发行人资产负债结构及现金流分析105105 河北交通投资集团公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 4 五、发行人盈利能力分析五、发行人盈利能力分析125 六、发行人偿债能力分析 125 六、发行人偿债能力分析126 七、发行人资产运营效率分析 126 七、发行人资产运营效率分析127 八、发行人付息债务情况 127 八

7、、发行人付息债务情况128 九、发行人关联交易情况 128 九、发行人关联交易情况135 十、重大或有事项 135 十、重大或有事项137 十一、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债 的情况 137 十一、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债 的情况140 十二、金融衍生品、大宗商品期货 140 十二、金融衍生品、大宗商品期货141 十三、重大理财产品投资 141 十三、重大理财产品投资141 十四、海外投资情况 141 十四、海外投资情况141141 十五、直接债务融资计划十五、直接债务融资计划141 第七章发行人资信状况 141 第七章发

8、行人资信状况142 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 142 一、近三年公司债务融资的历史主体评级142 二、评级报告摘要 142 二、评级报告摘要142 三、跟踪评级有关安排 142 三、跟踪评级有关安排143 四、发行人其他资信情况 143 四、发行人其他资信情况143 第八章担保 143 第八章担保146 第九章 发行人 2018 年三季度经营情况 146 第九章 发行人 2018 年三季度经营情况147 一、发行人三季度主营业务整体情况 147 一、发行人三季度主营业务整体情况147 二、发行人 2018 年三季度财务情况 147 二、发行人 2018 年三季度财务情况151 三、

9、发行人近一期资信变动情况 151 三、发行人近一期资信变动情况156 四、发行人需披露的重大事项 156 四、发行人需披露的重大事项164 第十章税项 164 第十章税项168 一、增值税 168 一、增值税168 二、所得税 168 二、所得税168 三、印花税 168 三、印花税168 第十一章发行人信息披露工作安排 168 第十一章发行人信息披露工作安排169169 河北交通投资集团公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 5 一、中期票据发行前的信息披露一、中期票据发行前的信息披露169 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 169 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露169

10、三、中期票据存续期内定期信息披露 169 三、中期票据存续期内定期信息披露170 四、本息兑付事项 170 四、本息兑付事项170 第十二章违约责任与投资者保护机制 170 第十二章违约责任与投资者保护机制171 一、违约事件 171 一、违约事件171 二、违约责任 171 二、违约责任171 三、投资者保护机制 171 三、投资者保护机制171 四、特有的投资人保护条款 171 四、特有的投资人保护条款176 五、不可抗力 176 五、不可抗力181181 六、弃权六、弃权181 第十三章本次中期票据发行的有关机构 181 第十三章本次中期票据发行的有关机构182 一、发行人 182 一、

11、发行人182 二、主承销商/簿记管理人 182 二、主承销商/簿记管理人182 三、联席主承销商 182 三、联席主承销商182 四、 分销商（排名不分先后） 182 四、 分销商（排名不分先后）182 五、律师事务所 182 五、律师事务所184 六、会计师事务所 184 六、会计师事务所185 七、评级机构 185 七、评级机构185 八、托管人 185 八、托管人185 九、集中簿记建档系统技术支持机构 185 九、集中簿记建档系统技术支持机构185 第十四章备查文件 185 第十四章备查文件187 一、备查文件 187 一、备查文件187 二、文件查询地址 187 二、文件查询地址18

12、7 附录发行人主要财务指标计算公式 187 附录发行人主要财务指标计算公式189189 河北交通投资集团公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 6 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般术语一、一般术语 “发行人/本公司/公司”“发行人/本公司/公司”指河北交通投资集团公司。 “中期票据”“中期票据”指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的，约定在一定期限还 本付息的债务融资工具。 “本期中期票据”“本期中期票据”指金额为 15 亿元的“河北交通投资集团公司 2019 年度第一期中期票据。 “本次发行”“本次发行”

13、指本期中期票据的发行。 “募集说明书”“募集说明书”指公司为发行本期中期票据并向投资者披露发 行相关信息而制作的河北交通投资集团公 司 2019 年度第一期中期票据募集说明书。 “发行文件”“发行文件”指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他 资料及其所有修改和补充文件（包括但不限 于本募集说明书等）。 “主承销商兼 簿记管理人” “主承销商兼 簿记管理人” 指簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票 据发行期间由中国工商银行股份有限公司担 任。 “簿记建档”“簿记建档”指指发行人和主承销商协商确定利率（价格） 区间后，承销团成员/投资人发出申购定单， 由

14、簿记管理人记录承销团成员/投资人认购 债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按 约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格）并进行配售的行为。集中簿记建档 是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记 建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处 理。 河北交通投资集团公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 7 “联席主承销商”“联席主承销商”指中国农业银行股份有限公司 “承销团”“承销团”指由主承销商、联席主承销商为本期发行组织 的由主承销商、联席主承销商和各其他承销 商组成的承销团。 “承销协议”“承销协议”指公司与主承销商、联席主承销商签订的河 北交通投资集团公司 2018-2020 年度中期

15、票 据承销协议。 “余额包销”“余额包销”指本期中期票据的主承销商和联席主承销商按 照河北交通投资集团公司 2018-2020 年度 中期票据承销协议的规定，在规定的发行 日后，将未售出的本期中期票据全部自行购 入。 “上海清算所”“上海清算所”指银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会” “北金所” “交易商协会” “北金所” 指 指 中国银行间市场交易商协会。 北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场”“银行间市场”指全国银行间债券市场。 “法定节假日”“法定节假日”指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾省的法定节假日或休息日）

16、。 “工作日”“工作日”指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定 节假日或休息日）。 “元”“元”指如无特别说明，指人民币元。 二、机构地名释义 “高开公司” 二、机构地名释义 “高开公司”指河北省高速公路开发有限公司。 “路开公司”“路开公司”指河北省公路开发有限公司。 “路桥集团”“路桥集团”指河北路桥集团有限公司。 “禄发公司”“禄发公司”指河北省高速公路禄发实业总公司。 河北交通投资集团公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 8 “设计院”“设计院”指河北省交通规划设计院。 “监理公司”“监理公司”指河北省交通建设监理咨询有限公司。 “土地开发公司”“土地开发公司”指河北交投土地开发整理有限公司。 “智能交通公司”“智能交通公司”指河北交投智能交通技术有限责任公司。 “保阜公司”“保阜公司”指河北交通投资集团保阜高速公路有限公司。 “张石公司”“张石公司”指河北交通投资集团张石高速公路保定段有限 公司。 “迁曹公司”“迁曹公司”指河北迁曹高速公路开发有限公司 “曲港公司”“曲港公司”指河北曲港高速公路开发有限公司 “中交建冀交公司”“中交建冀交公司”指中交