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1、 贵州高速公路集团有限公司贵州高速公路集团有限公司 20192019年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 发发行人：行人： 贵贵州高速公路集州高速公路集团团有限公司有限公司 注册注册总额总额度：度： 6060亿亿元元 本期基本期基础发础发行金行金额额： 1010亿亿元元 本期本期发发行金行金额额上限上限 2020亿亿元元 发发行期限：行期限： 发发行期限行期限为为3+N,3+N,发发行人依据行人依据发发行条款的行条款的 约约定定赎赎回回时时到期到期，赎赎回日利率不回日利率不跃跃升。升。 担保情况：担保情况： 无无 信用信用评级评级机构：机构： 上海新世上海新世纪资纪资信信评
2、评估投估投资资服服务务有限公司有限公司 主体信用主体信用级别级别： AAAAAA 债项级别债项级别： AAAAAA 主承主承销销商商/ /簿簿记记管理人：管理人： 联联席主承席主承销销商：商： 二一九年一月二一九年一月 贵州高速公路集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 I 重重 要要 提提 示示 发发行人行人发发行行本期中期票据已在中国本期中期票据已在中国银银行行间间市市场场交易商交易商协协会注会注 册， 注册不代表交易商册， 注册不代表交易商协协会会对对本期中期票据的投本期中期票据的投资资价价值值做出任何做出任何评评 价，也不代表价，也不代表对对本期中期本期中期票据的投票据的
3、投资风险资风险做出任何判断。投做出任何判断。投资资者者购购 买发买发行人本期中期票据，行人本期中期票据， 应应当当认认真真阅读阅读本募集本募集说说明明书书及有关的信息及有关的信息 披露文件，披露文件，对对信息披露的真信息披露的真实实性、准确性、完整性和及性、准确性、完整性和及时时性性进进行独行独 立分析，并据以独立判断中期票据的投立分析，并据以独立判断中期票据的投资资价价值值，自行承担与其有关，自行承担与其有关 的任何投的任何投资风险资风险。 发发行人董事会已批准本募集行人董事会已批准本募集说说明明书书， 董事会全体成， 董事会全体成员员承承诺诺其中其中 不存在虚假不存在虚假记载记载、 误导误
4、导性性陈陈述或重大述或重大遗遗漏， 并漏， 并对对其真其真实实性、 准确性、性、 准确性、 完整性、及完整性、及时时性承担个性承担个别别和和连带连带法律法律责责任。任。 发发行人行人负负责责人和主管会人和主管会计计工作的工作的负责负责人、 会人、 会计计机构机构负责负责人保人保证证 本募集本募集说说明明书书所述所述财务财务信息真信息真实实、准确、完整、及、准确、完整、及时时。 凡通凡通过认购过认购、 受、 受让让等合法手段等合法手段取得并持有取得并持有发发行人行人发发行的本期中行的本期中 期票据， 均期票据， 均视视同自愿接受本募集同自愿接受本募集说说明明书对书对本期中期票据各本期中期票据各项
5、权项权利利义义 务务的的约约定。定。 本期中期票据采用本期中期票据采用发发行金行金额动态调额动态调整机制整机制发发行， 具体条款行， 具体条款请请参参 见见“第三章第三章发发行条款行条款”。 发发行人承行人承诺诺根据法律法根据法律法规规的的规规定和本募集定和本募集说说明明书书的的约约定履行定履行 义务义务，接受投，接受投资资者者监监督。督。 截至募集截至募集说说明明书签书签署之日，除已披露信息外，无其他影响署之日，除已披露信息外，无其他影响发发行行 贵州高速公路集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 II 人人偿债偿债能力的重大事能力的重大事项项。 贵州高速公路集团有限公司 20
6、19 年度第一期中期票据募集说明书 III 目目 录录 第一章第一章 释义释义 5 5 一、一般术语 5 二、技术术语 6 第二章第二章 风险风险提示及提示及说说明明 8 8 一、债务融资工具的投资风险 8 二、发行人相关的风险 9 第三章第三章 发行条款发行条款 2222 一、主要发行条款 . 22 二、发行安排 . 25 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2828 一、募集资金用途 . 28 二、中期票据募集资金的管理 . 28 三、发行人承诺 . 29 四、偿债安排 . 29 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况 3333 一、发行人概况 . 33 二、发行人历史沿革及现状 .
7、33 三、控股股东、实际控制人及股权质押情况说明 . 34 四、发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务、业务方面的独立性情况 35 五、发行人全资子公司、控股子公司及主要参股公司情况 . 36 六、发行人治理情况 . 46 七、发行人高级管理人员简介 . 53 八、发行人主营业务状况 . 57 九、发行人主要在建项目情况 . 74 十、发行人拟建项目 . 77 十一、公司现有业务中涉及国发201019 号文的自查情况. 78 十二、发行人战略目标及发展规划 . 82 十三、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 . 85 第六章第六章 企业主要财务状况企业主要财务状况 9494 一
8、、发行人 2015 年度、2016 年、2017 年度审计报告情况 . 94 二、发行人财务数据和指标分析（合并口径） 109 三、有息债务情况 139 四、发行人关联方关系及交易 148 五、发行人担保或有事项 152 六、发行人资产受限情况 154 七、其他需要说明的事项 162 贵州高速公路集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 IV 第七章第七章 企业资信状况企业资信状况 163163 一、发行人债务融资的历史主体评级情况 163 二、本期中期票据的主体评级和债项评级 163 三、发行人银行授信情况 166 四、债务违约记录 167 五、直接债务融资工具发行及偿付情况 1
9、67 第八第八章章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 169169 第九章第九章 税项税项 170170 一、增值税 170 二、所得税 170 三、印花税 170 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 171171 一、发行前的信息披露 171 二、存续期内定期信息披露 171 三、存续期内重大事项的信息披露 172 四、本金兑付及付息事项 172 第十一章第十一章 违约责任投资者保护机违约责任投资者保护机制制 173173 一、强制付息事件 173 二、利息递延下的限制事项 173 三、违约事件 173 四、违约责任 173 五、投资者保护机制 174 六、不可抗力 179 七、
10、弃权 179 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 181181 一、发行人 181 二、承销团 181 三、其他中介机构 182 第十三章第十三章 备查文件备查文件 185185 一、备查文件 185 二、查询地址 185 附录：主要财务指标计算公式附录：主要财务指标计算公式 1 18787 贵州高速公路集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般术语一、一般术语 发行人、公司、企业发行人、公司、企业 指贵州高速公路集团有限公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 （简称
11、（简称“债务融资工具债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 本期中期票据本期中期票据 指发行总额度为20亿元的“贵州高速公路集团有限 公司2019年度第一期中期票据” 本次发行本次发行 指本期中期票据的发行 发行公告发行公告 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的贵州高速公路集团有限公司2019年度第一 期中期票据发行公告 募集说明书募集说明书 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的贵州高速公路集团有限公司2019年度第一 期中期票据募集说明书 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会
12、上海清算所上海清算所 银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商 指兴业银行股份有限公司 (以下简称“兴业银行”） 联席主承销商联席主承销商 指国家开发银行股份有限公司（以下简称“国家开发 银行”或“国开行”) 承销团承销团 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商及联席主 承销商和分销商组成的承销机构。 承销协议承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议文本（2013 版） 承销团协议承销团协议 指主承销商与承销团成员为本次发行签订的银行间 债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议（2013 版） 余额包销余额包销 指本期中期票据的主承销商按
13、主承销协议约定在规 定的发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方 式 簿记建档簿记建档 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量 和认购价格的意愿的程序 簿记管理人簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者， 贵州高速公路集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 6 本次发行期间由兴业银行股份有限公司担任。 实名制记账式中期票据实名制记账式中期票据 指采用上海清算所的中央债券簿记系统以记账方式 登记和托管的中期票据 银行间债券市场非金融企银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法业债务融资工具管理办法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业 债务融资工具
14、管理办法 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日或休息日） 元元 人民币元 二、技术术语二、技术术语 计重收费计重收费 指按照载货类通行车辆的重量（车货总重）来计取通 行费的收费模式 政府还贷性公路政府还贷性公路 指县级以上地方人民政府交通运输主管部门利用贷 款或者向企业、个人有偿集资建成的收费公路 经营性公路经营性公路 指国内外经济组织依法投资建设或者依法受让政府 还贷公路收费权的收费公路 养护养护 指保证公路的正常使用而进行的经常性保养、维修、 预防和修复灾害性损坏， 以及为提高使用
15、质量和服务 水平而进行的加固、改善和增建。 ETCETC 指电子收费系统（Electrionic Toll Collection System,简称ETC），是利用车辆自动识别技术完成车 辆与收费站之间的无线数据通讯，进行车辆自动识别 和有关收费数据的交换，通过计算机网路进行收费数 据的处理，实现不停车自动收费的全电子收费系统。 这种收费系统每车收费耗时不到两秒，其收费通道的 通行能力是人工收费通道的5到10倍。 子公司及控股公司子公司及控股公司 投资公司 指贵州高速投资集团有限公司 物流集团 指贵州省交物流集团有限公司 中南公司 指贵州中南交通科技有限公司 城发公司 指贵阳城市发展投资股份有
16、限公司 贵州高速公路集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 7 水盘公司 指贵州水盘高速公路有限公司 黔通公司 指贵州黔通智联科技产业发展有限公司 罗望高速 指贵州罗望高速公路有限公司 六威高速 指贵州黔滇界六威高速公路有限公司 交投公司 指贵州交通投资管理有限公司 交通基金 指贵州交通产业发展基金有限责任公司 毕节高速 指贵州毕节高速发展有限公司 贵州高速公路集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期 中期票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商、联席主承销商 及承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评
