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1、中山2013年1-2月上户数据分析,2013年1-2月广东乘用车上户共计189380辆,其中深圳40534辆为广东第一大市场; 广州持续受上牌限制仅19216辆跌落至广东第四位; 佛山30473辆列第二位,东莞23893辆列第三位。,1、广东地市总量排名,2、广东地市区域容量份额占比,深圳1-2月上户量占广东市场21.40%份额; 前四大市场深圳、佛山、东莞、广州总量合计高达114116辆,占广东60.26%份额;,3、中山1-2月上户量月度走势,中山1-2月上户总量月度走势呈明显下降势头; 1月上户量7563台,2月上户量仅为2012台,环比下滑73.39%。,3、珠海1-2月上户量月度走势
2、,珠海1-2月上户总量月度走势呈明显下降势头; 1月上户量4312台,2月上户量1364台,环比下滑68.37%。,中山1月上户数按细分市场排名中型车以2959辆、39.12%的市场份额排名第一位; 微型车市场份额持续下滑,仅以114辆,1.51%的市场份额排名第八位; SUV增长迅猛,销量达1150辆,占据15.21%的市场份额排第三位。,4、中山细分市场格局(1月),珠海1月上户数按细分市场排名中型车以1776辆、41.19%的市场份额排名第一位; 微型车市场份额持续下滑,仅以9辆,0.21%的市场份额排名第八位; SUV增长迅猛,销量达666辆,占据15.45%的市场份额排第三位。,4、
3、珠海细分市场格局(1月),中山2月上户数按细分市场排名中型车以2959辆、39.12%的市场份额排名第一位; 微型车市场份额持续下滑,仅以114辆,1.51%的市场份额排名第八位; SUV增长迅猛,销量达1150辆,占据15.21%的市场份额排第三位。,4、中山细分市场格局(2月),珠海2月上户数按细分市场排名中型车以569辆、41.72%的市场份额排名第一位; 微型车市场份额持续下滑,仅以1辆,0.07%的市场份额排名第九位; SUV持续受关注,销量达203辆,占据14.88%的市场份额排第三位。,4、珠海细分市场格局(2月),全国上户数据1月合资、自主对比,自主车企销量560278辆,市场
4、份额占比30.98%; 广东省的自主份额为20.85%,落后于全国水平。 中山销量1840辆,市场份额占比为24.33%,大幅落后全国水平,高于广东平均水平;,5、中山1月车企竞争格局-自主、合资,全国上户数据1月合资、自主对比,自主车企销量560278辆,市场份额占比30.98%; 广东省的自主份额为20.85%,落后于全国水平。 珠海销量1018辆,市场份额占比为23.61%,大幅落后全国水平,高于广东平均水平;,5、珠海1月车企竞争格局-自主、合资,全国上户数据2月合资、自主对比,自主车企销量264352辆,市场份额占比31.82%; 广东省的自主份额为20.71%,落后于全国水平。 中
5、山销量520辆,市场份额占比仅为25.84%,大幅落后全国水平,高于广东平均水平;,5、中山2月车企竞争格局-自主、合资,全国上户数据2月合资、自主对比,自主车企销量264352辆,市场份额占比31.82%; 广东省的自主份额为20.71%,落后于全国水平。 珠海销量296辆,市场份额占比仅为21.70%,大幅落后全国水平,高于广东平均水平;,5、珠海2月车企竞争格局-自主、合资,全国1月上户数据按车系区格,中系销量560278辆,市场份额占比30.98%,日系大幅下降,德系上升明显; 广东中系销量30319辆,市场份额占比仅为20.58%,落后中系全国水平; 中山中系销量1840辆,市场份额
6、24.33%,低于全国水平。,6、中山1月车企竞争格局-国别车系,全国1月上户数据按车系区格,中系销量560278辆,市场份额占比30.98%,日系大幅下降,德系上升明显; 珠海中系销量1018辆,市场份额23.61%,低于全国水平。,6、珠海1月车企竞争格局-国别车系,全国2月上户数据按车系区格,中系销量2644645辆,市场份额占比27.21%,日系大幅下降,德系上升明显; 广东中系销量139372辆,市场份额占比仅为18.33%,落后中系全国水平; 中山中系销量520辆,市场份额25.84%,低于全国水平。,6、中山2月车企竞争格局-国别车系,全国2月上户数据按车系区格,中系销量2644
7、645辆,市场份额占比27.21%,日系大幅下降,德系上升明显; 广东中系销量139372辆,市场份额占比仅为18.33%,落后中系全国水平; 珠海中系销量296辆,市场份额21.70%,低于全国水平。,6、珠海2月车企竞争格局-国别车系,深圳上户数据按自主车企销量排名,比亚迪以6709辆排名第一位,份额占比23.55%; 长安汽车以546辆排名第十四位,份额仅占1.92%; 奇瑞、长城、吉利、比亚迪均高于长安。,7、中山1月车企竞争格局-自主车企份额、排名,横向比对主要自主车企深圳上户量对应广东整体市场的贡献度, 比亚迪深圳市场贡献度高达26.44%; 长安汽车深圳市场贡献度仅为11.98%
8、,落后对手。,8、深圳车企竞争格局-主要车企深圳贡献度对比,X、深圳区县容量排名,X、深圳区县自主容量排名,深圳中型车上户量62398辆,其中自主品牌销量9982辆,份额占比35.04%; 比亚迪F3以1828辆,份额占比6.42%居自主中型车销量第一位; 逸动以184辆,份额占比0.65%居自主中型车第十六位。,9-1、深圳自主中型车竞争势态-车型品牌,9-2、深圳自主中型车竞争势态-上户量月度走势,深圳中型车1-10月上户量月度走势平稳上升; 2月、4月为月度销量低谷,均低于8%; 9月为上户高峰,占总量13.46%。,横向比对主要品牌中型车上户量对应广东整体市场的贡献度, 比亚迪L3深圳
9、市场贡献度高达31.87%; 逸动深圳市场贡献度仅为20.29%,落后对手。,9-3、深圳自主中型车竞争势态-贡献度对比,逸动月度销量呈上升趋势,但上升速度不理想,月度销量截止10月份仅超越了比亚迪G3,与其他竞品相差在100辆以上; 帝豪7全年表现良好,从4月起一直呈高速增长势头; 比亚迪F3月销量呈下降趋势,但8月后恢复增长,且增速明显10月销量相比8月增量接近100辆。,9-4、深圳自主中型车竞争势态-主要品牌月度走势,9-5、深圳自主中型车竞争势态-区县排名,深圳SUV上户量26954辆,其中自主品牌销量6933辆,份额占比25.72%; 比亚迪S6以1534辆,份额占比5.69%居自
10、主SUV销量第一位; 瑞虎以275辆,份额占比1.02%居自主SUV第五位。,10-1、深圳自主SUV竞争势态-车型品牌,10-2、深圳自主SUV竞争势态-上户量月度走势,深圳自主SUV1-10月上户量月度走势平稳上升; 二月、四月为月度销量低谷,均低于8%; 9月为上户高峰,占总量13.53%。,横向比对主要品牌SUV上户量对应广东整体市场的贡献度, 全球鹰总体销量虽不高,但深圳市场贡献度高达32.35%; 比亚迪S6深圳市场贡献度为22.89%,落后对手。 瑞虎深圳市场贡献度最低,仅为16.33%,10-3、深圳自主SUV竞争势态-贡献度对比,比亚迪S6总量虽然排第一,但其月度销量呈下降趋
11、势,从8月起被哈弗H6超越; 哈弗H6 1-7月销售平稳,月均500辆上下,从8月起开始发力增长并超越比亚迪S6; 瑞虎月销量呈下降趋势,在全球鹰GX7和海马骑士的冲击下月销量逐月减少,10月被全球鹰赶超。,10-4、深圳自主SUV竞争势态-主要品牌月度走势,10-5、深圳自主SUV竞争势态-区县排名,深圳小型车上户量15557辆,其中自主品牌销量2064辆,份额占比13.27%; V3菱悦以428辆,份额占比2.75%居自主小型车销量第一位; 悦翔以145辆,份额占比0.93%居自主小型车第四位。,11-1、深圳自主小型车竞争势态-车型品牌,11-2、深圳自主小型车竞争势态-上户量月度走势,
12、深圳自主小型车1-10月上户量月度走势平稳上升; 2月为月度销量低谷,上户数仅101辆,总量占比4.89%; 4月起开始逐月上升,9月达上户高峰,月上户313辆占总量15.16%。,横向比对主要品牌小型车上户量对应广东整体市场的贡献度, 风云总体销量排第二,但深圳市场贡献度高达20.18%; V3菱悦总量第一,深圳市场贡献度为12.12%,落后对手。 悦翔总量排第四,深圳市场贡献度仅为12.83%。,11-3、深圳自主小型车竞争势态-贡献度对比,V3菱悦总量虽然排第一,但其月度销量呈下降趋势,10月下滑至最低被悦翔、风云超越; 风云月销售量高开低走,月均销量维持在200辆上下; 悦翔销量上半年
13、呈下降趋势,在悦翔V3上市后销量开始逐月攀升,10月升至最高点,月销量超200台自助小型车排名第一。,11-4、深圳自主小型车竞争势态-主要品牌月度走势,V3菱悦总量虽然排第一,但其月度销量呈下降趋势,10月下滑至最低被悦翔、风云超越; 风云月销售量高开低走,月均销量维持在200辆上下; 悦翔销量上半年呈下降趋势,在悦翔V3上市后销量开始逐月攀升,10月升至最高点,月销量超200台自助小型车排名第一。,11-5、深圳自主小型车竞争势态-区县排名,深圳跨界车上户量3046辆,其中自主品牌销量422辆,份额占比12.39%; 长城新车哈弗M4以211辆,份额占比6.19%居自主跨界车销量第一位;
14、长安CX20以144辆,份额占比4.23%居自主跨界车第二位。,12-1、深圳自主跨界车竞争势态-车型品牌,12-2、深圳自主跨界车竞争势态-上户量月度走势,深圳自主跨界车1-10月上户量月度走势平稳上升; 1、2月为月度销量低谷,月上户数仅12辆,总量占比2.84%; 4月起开始逐月上升,8月达上户高峰,月上户83辆占总量19.67%。,横向比对主要品牌跨界车上户量对应广东整体市场的贡献度, 哈弗M2总体销量很低,但深圳市场贡献度高达32.94%; 哈弗M4总量第二,深圳市场贡献度为18.51%,高于长安; 长安CX20广东跨界销量第一,但深圳市场贡献度仅为11.59%。,12-3、深圳自主
15、跨界车竞争势态-贡献度对比,长安CX20总量虽然排第一,但其月度销量呈下降趋势,6月被新上市哈弗M4一举超越; 哈弗M4上市后表现良好,仅用5个月的时间就只差长安CX20总量100台车,且每月维持40辆左右的月销售量;远高于其他竞品; 哈弗M2和腾翼C20销量微弱,月销量未超10台车,哈弗M2仅10月上扬至14辆。,12-4、深圳自主跨界车竞争势态-主要品牌月度走势,长安CX20总量虽然排第一,但其月度销量呈下降趋势,6月被新上市哈弗M4一举超越; 哈弗M4上市后表现良好,仅用5个月的时间就只差长安CX20总量100台车,且每月维持40辆左右的月销售量;远高于其他竞品; 哈弗M2和腾翼C20销
16、量微弱,月销量未超10台车,哈弗M2仅10月上扬至14辆。,12-5、深圳自主跨界车竞争势态-区县排名,深圳微型车上户量1095辆,其中自主品牌销量764辆,份额占比69.77%; 比亚迪F0以302辆,份额占比27.58%居自主微型车销量第一位; 奔奔上户数仅62辆,份额占比5.66%居自主微型车第五位。,13-1、深圳自主微型车竞争势态-车型品牌,13-2、深圳自主微型车竞争势态-上户量月度走势,深圳自主微型车1-10月上户量月度走势平稳; 2月为月度销量低谷,月上户数仅56辆,总量占比7.30%; 4月起开始逐月上升,8月达上户高峰,月上户98辆占总量12.78%。,横向比对主要品牌微型车上户量对应广东整体市场的贡献度, 奇瑞QQ总体销量很低,但深圳市场贡献度高达19.94%; 比亚迪F0总量第一,深圳市场贡献度为17.78%,高于长安; 奔奔广东自主微型车销量第二,但深圳市场贡献度仅为5.71%。,13-3、深圳自主微型车竞争势态-贡献度对比,比亚迪F0总量排第一,月度销量呈上市趋势,月均销量维持在30台左右; 奇瑞QQ年初销量不佳,月销量仅个位数,但3月发力后月销量维持