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1、,中国电子竞技行业年度综合分析 2018,2018/5/8,数据分析驱动业务升级,2,分析定义与方法,分析范畴 主 要 分析 对 象为在中国 大陆 地 区电子 竞技 领域 行 业 主 要 分析 中 国电子竞技 现状 、 电子竞 技用 户 、 电 子竞技厂商及发展趋势。 涉 及 的关 键 字为：电子 竞技 、 移动电 竞、 产业生 态,数据说明 易观千帆 “ A3 ”算 法升级说 明：易观千 帆 “ A3 ” 算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据 更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评 价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、 清洗、计算的 全过程 ： 1 、采 集端：升级 SDK
2、 以 适应安卓 7.0 以上操作系统的开放 API ；通过机器 学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法， 在更准确识别的 同时，避免“误杀”； 2 、数据 处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为 的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异 常设备行为过滤算法等； 3 、 算法模型：引入外 部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训 练 AI 算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。,分析定义 电子竞技 是电子游戏比赛达到“竞技”层面的活动，是利用电子设备 作为运动器械进行的人与人之间的智力对抗运动 电子竞技赛事 提供电子竞技的比赛的平台，电竞运动员进行对抗的载 体 移动电竞 是指移动端
3、（平板电脑、手机、 PSP 等电子设备）电子游戏 比赛达到“竞技”层面的活动。利用手机、平板电脑、 PSP 等移动游 戏设备作为载体进行人与人之间的智力对抗运动,01 02 03 04,中国电子竞技行业发展背景及现状 中国电子竞技用户分析 中国电子竞技典型厂商分析 中国电子竞技发展趋势分析,目 录,中国电子竞技行业发展背景及现状,2018/5/8,数据分析驱动业务升级,5,1998 年以前 互 联 网还未普 及 ， 年轻 用户群 体的 娱乐 需求 打 破 传统的足 篮排 等游 艺类体 育活 动 。 伴随 红 白 机以及游 戏厅 出现 ，借助 机器 进行 的游 戏 体 验初现 ， 电子 竞技 的
4、萌芽 开始 显现 ，这 也是最早的电子竞技运动的雏形,轻用户群体的喜爱， 电子竞技 的苗头正式点燃,单机游戏称霸 电竞正式点燃 1998 年 -2008 年 微 软 在 1998 年 发 布 Windows98 系 统 ， 电 脑 开 始 走入大众生活，早期一系列单 机游戏，例如星际争霸 CS 红色 警戒 等受 到 年,20 年发展历程，电竞成长为“时代记忆” PC 电竞 大型街机步入视野 电竞萌芽显现,移动电竞兴起 大众化、职业化趋于成熟,网络游戏井喷 电竞产业初成体系 2008 年 -2016 年 伴随互联网的喷井式发展，网络游戏 产业爆发，用户的需求也越来越挑剔， 政策、社会等因素对游戏
5、产业的放宽 使电子竞技产业开始深化，成熟的电 子竞技体系逐步形成,2016 年至今 智能设备的普及以及移动互联网的蓬勃发 展使移动游戏占据网络游戏最大的市场份 额，用户日渐增长的需求以及游戏场景逐 渐碎片化，促使诸多企业巨头布局移动游 戏领域，电竞职业化体系趋于成熟,6,P 政策扶持 高度认可,多面利好，成就电竞“最好的时代” 国家发改委明确指出：在做好知识产权保护和对青少年引导的前提下， 以企业为主体，举办全国性或国际性电子竞技游戏赛事活动； 国家体育总局发布的体育产业发展“十三五”规划将电竞作为具有消费引领性的健身休闲项目重点之一进行引导发展； 教育部公布的普通高等学校高等职业教育（专科）
6、专业目录增补了 13 个专业，其中包括： “电子竞技运动与管理”。该专业属于“体育类”； 文化部印发文化部“十三五”时期文化产业发展规划，将 指导行业协会举办游戏游艺竞技赛事 作为文化产业升级的重要任务之一，将电子竞技列为 促进游戏业发展的重要创新业态； 上海市印发关于加快本市文化创意产业创新发展的若干意见， 加快全球电竞之都建设 ，同时杭州、重庆等其他地方政府也积极推进电竞产业建设；,E 经济提升 拉动消费,S 社会认可 渐成主流,T 技术创新 融合促进 2018/5/8, 目前，我国的数字体育产业发展面临着一个良好的战略时机。 以电竞为代表的数字体育产业的成熟与发展，同电信、 IT 、金融
7、、体育等各个行业及领 域密切相关，而 近年来这些相关行业的飞速发展与人们观念的巨大转变，已经为我国数字体育产业的腾飞奠定了坚实的基础； 人均可支配收入的提高，提升了国民文化消费能力。而电竞作为重要的文化消费行为之一，其收入也形成连带提升。近年来，我国国内生产总值一直 保持着较高的增长速度，根据中国互联网络信息中心（ CNNIC ）数据显示，中国互联网用户规模今年超过八亿人，居民日益坚实的物质基础和提升 生活质量的需求释放出巨大的文化产品购买欲望和消费能力 ，互联网用户对电竞的消费需求和消费能力逐步提升，带动了电竞产业的高速发展；, 随着计算机技术和智能设备的普及与应用，人们可以接收到的信息范围
8、之广、程度之深，都达到了前所未有的程度。各国家地区之间的文化融合 也越来越广泛。 电竞产业用户群体逐渐成熟，影响力增强，趋于成为主流文化，电竞人才教育培养受北大、中传等顶级高校关注； 随着经济发展与社会包容性的增强，电竞逐渐被人们关注、接受，获得社会主流的认可。但同时，对电竞产业中牵涉的相关内容的要求也越来越 高。这无疑是电竞产业发展需要面临的全新挑战。 随着电竞所依托的游戏产业的逐渐饱和，电竞领域将释放超越游戏产业更为广阔的发展空间；, 我国信息网络基础设施建设加速，通信技术的创新推动互联网与电竞产业深度融合 ：移动互联网带宽提升，运营商为推广新技术主动下调资费价 格；部分国内虚拟运营商已经
9、全面普及 4G 覆盖，智能移动终端设备升级换代， 迎来新一轮价格下调 ，为电竞用户提供了更宽松的体验环境； 随着 5G 技术的发展，以及 VR 、 AR 等创新交互技术的不断成熟，为开发更多的人机交互、社交场景等娱乐功能及模式、增强电竞赛事播出画面表 现力和丰富电竞内容带来更多机遇，电竞内容传播发展水平有望进一步提升； 数据分析驱动业务升级,7,电子竞技 900 亿市场规模，竞技产品收入占据 9 成,0%,20% 10%,50% 40% 30%,70% 60%,80%,0,400 200,800 600,1200 1000,1400,2015,2016,2017,2018F,2019F,201
10、5-2019 年中国电子竞技市场规模及预测,市场规模（亿元 人民币） 73.28%,环比增长率 1300,数据说明：电子竞技市场规模： 1. 电子竞技游戏产品收入 ，即电子竞技类型游戏产品业务收 入； 2. 电子竞技赛 事收入 ， 包括赛事赞助 收入 、版 权分 销、用户付费打 赏 、赛事门 票等； 3. 电子竞技衍生收入，包括电子竞技游戏产品及赛事衍生品收入，如周边、手办等 数据来源：企业访谈、上市企业财报等。根据易观统计分析模型得出, Analysys 易观 2018/5/8, 数据分析驱动业务升级,908 亿,竞技游戏产品 （ PC 端、移动端） 90.31%,游戏直播市场 4.87%,
11、赛事相关 3.81%,其他 1.11%, Analysys 易观认为， 2017 年我国电子竞技市场规模达到 908 亿人,民 币 ，但 是对 于整 体的 市 场规 模而 言 ， 其中 大 部分 占比 来自 于 电 子竞技内容的产品收入，占比达到 90.31% 。而游戏直播、赛事、 其 他 等部 分占 比较 少 。 但 是电 子竞 技正 处于 发 展阶 段 ， 各环 节 在 不断完善，未来各部分市场份额会逐渐平衡。,2018/5/8,数据分析驱动业务升级,8,2017 年大事记：电竞产业化不断进入社会主流视野,4 月,5 月,6 月,8 月,10 月,亚洲奥林匹克理事 会宣布，电子竞技 将在
12、2022 年杭州亚 运会成为正式比赛 项目；, LPL 宣布联盟制和主 客场制赛事改革； 银川市政府出台关 于促进电竞产业发展 的实施意见，系国,内首例电竞产业政 策；,中国传媒大学宣布将 联合英雄互娱设立电 竞相关专业与课程， 于 17-18 学年开始招 生授课；,连续数十周销量夺 冠，绝地求生 同时在线人数首次 超过 Dota 2 ；,英雄联盟 S7 总决 赛在鸟巢成功举行， 现场观众超过 4 万 人；,11 月,国际奥委会第六届 峰会声明明确指 出，“具有竞争性 的电子竞技，可以 被认为是一种体育,运动”；,电竞入奥提上日程 2017 年，电竞的竞技价值不断得到认可， 电子竞技作为体育项
13、目已正式进入亚运会， 而进入奥运会的讨论也正在积极展开；,内容基础不断丰富 2017 年，电子竞技的产品内容不断丰富， 一方面，新的现象级电竞产品出现，另一方 面，赛事内容价值也开始凸显；,产业发展支持逐渐落地 2017 年，国家对电子竞技的支持从宏观指导进入具体 落地阶段，产业扶持、地方发展、人才培养等各方面 都得到了积极的推进；,2018/5/8,9,电竞产品内容特点鲜明，各有所长,PC 电竞游戏产品,移动游戏产品,市场规模占比,58.2%,42.8%,MOBA 、 动 作类 、射击 类 、 棋 牌类、竞速类、休闲类、其他 人均付费额度高 用户粘性高 生命周期长 内容塑造力强,MOBA 、
14、 动 作 类 、 射 击 类 、 棋 牌类、竞速类、休闲类、其他 人均付费频次高 社交化强 体验场景便利快捷 导流能力强,产品类型 产品特点 代表企业,代表产品 数据分析驱动业务升级,2018/5/8,数据分析驱动业务升级,10,电竞游戏产品用户各类型方式均有受众，市场格局稳定 Analysys 易观认为， 目前来看，我国 PC 端电子竞技游戏产品市场格局业已形成，主要以腾讯、网易为两极化呈现，对于整体用户渗透率来说， PC 端电子竞技用户在 各个厂 商的产 品中 均有 受众 ， 腾讯与 网易 深耕 游戏市 场多年 ，在 整体 产品市 场上早 已经 无法 撼动地 位 ，客 户端 电子 竞技游
15、戏产品 市场 格局 以此为 例将会 持续 很长 一 部分时间。 Analysys 易观认为， 在移动电子竞技产品市场上，头部与客户端电子竞技产品类似，但是一些其他厂商在移动电子竞技产业刚刚兴起时候大力布局 ，也具有一定的 先发优势，例如英雄互娱、巨人网络等。因为移动电竞用户群体巨大，未来在移动电竞产品上可能竞争会更加激烈。,2018/5/8,数据分析驱动业务升级,11,产品和用户是电竞 IP 的基础，其核心资源在于赛事 游戏产品和用户构成了电子竞技 IP 的基础，游戏产品是电子竞技运动发生的内容承载物，起到了规则、工具等内容基础作用，而游 戏用户则是电子竞技 IP 受众的基础，是电子竞技赛事的主要潜在受众群体。 而电子竞技作为体 育运动 ，其核心资 源在于 赛事， 以业 余、职业联赛、杯 赛三级赛事体系为 核心 ，与产业体系 形成互动 ，在赛事 的 带动下完成 IP 价值实现 。,基础,核心,职业竞技者 参 平 与 台 竞 搭 技 建 赛事 提 管 供 理 回 运 报 营 产业运营者,管 理 服 务,协 作 配 合,发展反
